昨天笔者在文章里把科技股的长期逻辑已经讲清楚了，不明白的自己去看。今天再次梳理下科技股的龙头，很多投资者面对科技股的暴涨行情，不知道选哪一支，如何下手。笔者今天就帮大家梳理下。
按照顶层设计，市场影响力来划分，A股市场科技股中的这三大派系举足轻重，值得投资者关注。
第一个中科系，中国科学院，为中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心。在国内地位不用多说，中科院旗下在A股有十家上市公司。纯正科技股的有7家，分别是中科曙光、中科信息、东方中科、奥普光电、福晶科技、超图软件、机器人。
第二个紫光系，紫光集团已成为中国大型综合性集成电路领军企业，旗下紫光展锐是全球第三大面向公开市场的手机芯片设计企业，旗下长江存储实现了中国高端芯片设计制造零的突破。紫光集团的芯片业务涵盖移动通讯、存储器、智能安全、可重构系统芯片（FPGA）、物联网、数字电视芯片、AI芯片、智能卡、RFID天线、微型连接器、半导体功率器等，力争打造集成电路产业集群。紫光在战略上正加速5G、物联网、人工智能布局，并在移动通讯芯片上冲击中高端市场。
紫光系上市科技股主要就是紫光集团和紫光国微，投资者密切关注。
第三个电科系，中国电子科技集团公司（简称中国电科）是经国务院批准、在原信息产业部直属电子研究院所和高科技企业基础上组建的国有重要骨干企业，是中央直接管理的十大军工集团之一。主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。其在国家科技领域的地位可见一斑。电科系有两家，旗下上市科技股主要有太极股份、华东电脑、中国软件、中国长城、卫士通、杰赛科技等。
笔者根据最近的科技热度，从股票里面再次选出几只优质长线龙头作为股票组合，免费送给看到本文的朋友。
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本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股，只是对市场走势的一种描述，不是推荐。点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任，所有投资决策及其后果均由您自行负责。股市有风险，入市需谨慎。 许振志，执业证书编号：A0460620040003
半导体国产化的方向已经深入人心，之前中兴、华为被贸易战打压，美国人的卡脖子彻底将半导体国产化推向高潮。从数据上看，我国目前在半导体产业很多环节上国产占比只有10%不到，客观上，国产替代市场空间巨大，投资机会依然很多。
参照2013年创业板指，行情2013年已经展开，多数人却在2015年才反应过来。这次也是，总是有人后知后觉。
笔者利用阿牛智投选了计算机板块作为标的，发现近一年大科技板块已经表现生猛，更有诚迈科技近一年已经涨了近9倍，宝信软件如果从2018年算起，也是已经涨幅5倍以上。整体板块的拉升反应的是市场强烈认可国产替代的逻辑。
投资半导体的逻辑
第一中国半导体公司未来增长的主要驱动力是国产化替代，全球有些国家的半导体增速放缓，但是中国市场增速远高于全球。
第二， 国内的半导体公司是内资在定价。国内的科技公司投资人和美股科技股投资人重叠度很低，虽然有外资可以买国内半导体公司，但是外资实际买入的量很小，外资更加青睐的是业绩落地的已经成为龙头的个股。
第三， 科技股目前的业绩规模尚不足以支撑高估值，但高估值是推动科技进步的必要条件，要降低基于利润的估值逻辑的权重。
第四，长远来讲，科技必然在进步， 国内的半导体公司正处于上述阶段，现在需要重视的是“长期赛道+短期增速”，选择那些技术和产品处于上升周期，且增速保持高增长的公司。
科技股的春天来了，那要买什么
从数据上，国内外晶圆厂家动力满载，仍然出现产能不足的情况，甚至出现部分厂商将订单外包的情况。比如半导体制造龙头台积电，也出现产能不足，部分订单将延迟交付，延长时间长达100天。大陆方面，中芯国际、华虹半导体、华晶等晶圆厂家也是动率满载，收入同比、环比增长。同时，国内封测大厂长电、通富微电、华天科技业绩也是同比增长，此外，长电、华天和通富微电都宣布扩产计划，预示产业看好半导体行业景气度将持续，封测产业迎来拐点。所以上游设计、晶圆、存储、封测依然具备较好的投资机会。
同时下游需求也全面向好，5G、车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点。5G应用迎来快速发展，我们预计2020年或者2021年推出后，5G智能手机出货量将达到3亿部。所以半导体下游看好5G。
综上，笔者在这里建议投者未来1-2年密切关注科技板块。
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事件：5月7日，中国电信发布服务器（2020年）集中采购项目货物招标集中资格预审公告，启动了今年的服务器采购项目，本次采购一共分为八个包单，一共采购56314台服务器产品。
对比前期采购，2020年服务器项目有一个变化，那就是从核心部件的层面将服务器分为I、A、H三个类型，I指的是使用英特尔至强处理器的产品，目前的主流；A代表的是AMD芯片。亮点在这里，H系列则是代表国产芯片产品，也就是说国内服务器逐步开始加大采购量，国产替代正式开始采购。目前入选的是华为鲲鹏和海光两种类型的国产芯片。
国产替代是大势所趋
鲲鹏计算产业是基于 Kunpeng 处理器构建的全栈 IT 基础设施、行业应用及服务，包括 PC 、服务器、存储、 操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。华为 作为鲲鹏计算产业的一员，已经完全掌握 Arm64 处理器核、微架构及芯片设计的关键技 术，拥有 Armv8 永久架构授权，并在此基础上发展了鲲鹏系列处理。
海光与 AMD 深度技术合作，共享顶级人才、政策、资源支持，有望成为x86架构CPU国内独家供应商。而中科曙光持有天津海光26.46%股权，控股天津海光。中科曙光的董事长李国杰是工程院院士，海光的总经理唐志敏曾是龙芯项目总经理，顶级芯片设计专家。
基于国产芯片服务器数量比例由 15%上升至 20%，笔者再次强调关键行业的服务器芯片国产化迎来拐点！
服务器机会不容错过，中科曙光和华为都是明线，那么还有一些服务器国产替代，盘子小的属于隐形暗线。建议投资者关注。
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事件：截至5月11日晚21点，共有30家上市券商公布了4月业绩。受益于4月A股市场情绪偏暖，券商当月业绩集体大爆发，40%的券商净利润环比翻倍，有3家券商净利润环比增长超500%，第一创业则是同比增长近57倍。
券商业绩爆发是复苏牛的导火索
营业收入方面，根据各个券商公告的财务数据简报，中信证券4月以35.06亿元的收入位居榜首，较去年同期增长了140.90%，与3月相比环比上升9.92%。申万宏源则是以营收23亿位居第二，同比增幅142.21%，环比上升26%；中信建投营收21亿，同比增幅也达130.78%。还有一些小券商如东北证券、第一创业、天风证券营收同比增幅分别高达326%，268%、208%。
净利润方面，已公布业绩的30家券商全部盈利。共有3家券商净利润超10亿元，从绝对数来看，仍然是中信证券以16.24亿元的净利润夺魁，申万宏源、中信建投分别以15.57亿元、10.39亿元排名第二和第三。相对数来看第一创业、东北证券、西部证券净利润同比增长分别达到57倍，18倍和10倍。
券商一季度亮眼，反映了投资者情绪偏暖，后续有望引领市场冲击3000点。
外资渐行渐近，A股价值化是大势所趋
5月11日，北上资金净流入约26亿，考察4月中旬以来，北上资金买入力度较之前有所减弱，但依旧维持连续买入的趋势，累计净买入200多亿元。Wind统计显示，从北上资金持股变动金额行业分布来看，日常消费和信息技术净买入均超过70亿元；此外，医疗保健、可选消费板块买入金额亦较多；除金融、能源、公用事业小幅减仓外，其余板块均不同程度加仓。
考虑到QFII的放开，以后外资进出中国的渠道更加方便，那么外资的放开未来倾向于朝3个趋势发展。其一，外资在A股持股额度将呈现快速增长的态势。其二，A股定价将进一步与国际接轨，价值投资和长期投资将会逐渐成为A股风格。其三，做大利益共享蛋糕，A股国际化方向更加明确。
笔者通过大数据阿牛智投，采用以下条件进行选股，
总股本小于20亿；
经营现金流为正；
三年净利润复合增长率大于30%；
三年营收复合增长率大于30%；
可以看出共选出了60家成长股，为了让投资者更加明确，笔者优中选优，从股票里面再次选出几只优质长线龙头作为股票组合，免费送给看到本文的朋友。
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5G投资的三大核心领域
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