事件:据路透社5月6日报道,美国商务部即将签署一项新规,可能允许美国公司与华为就某些5G行业标准进行合作,当然这个标准只针对华为;美国商务部正在对规则草案进行最终审核,还需要其他机构的批准。
美国拟允许与华为合作5G标准建设
众所周知,谁制定游戏规则,谁就是游戏的胜利者。5G标准的制定对于整个通信行业的发展至关重要,5G通信的关键任务主要包括保证通信的强安全性、 超高可靠性、超低延迟、完美移动性。而统一的标准可以提高网络的效率,让人们无论在世界的哪个角落都能享受5G的特性,从而正常工作。但是,网络的部署需要多年的规划和开发,并由行业组织、专家和公司共同制定技术标准。具体上5G标准制定是通过3GPP标准组织来做的,而华为这一方面,绝对属于全球标准。
投资5G是大势所趋
5G到底有多快?5G 用户体验速率可达 0.1Gbps 至1Gbps,传输速率最高提升了 100倍;峰值速率大幅提升 20倍,每秒传输量可达 2.5G;5G可支持 的最大移动速度提升 43%达到 500km/h。相比 4G,5G系统的用户体验速率能提升100倍。
移动通信技术大致 10年左右一个生命周期,目前全球范围来看均处于 5G周期的初始阶段,这个生命周期是一个投资周期,也是一个红利变现周期。单从基站建设角度看,5G投资大约是 4G的 1.5倍,全国总体投资规模约1.2万亿元,投资周期超过 8年,最终落地 5G的基站数量将至少是 4G的 4-5倍,基站成本约是 4G基站的 2倍,功耗则是4G基站的3倍。这么长的一个投资周期下,那么机会哪里?
5G的投资机会
5G作为一个生态体量庞大,产业联动与协作紧密的产业系统,笔者从两条线分析5G的投资机会,一条是上游的前期基建投资机会,一条是下游终端应用带来的消费机会。上游产业链的模块主要是基站、天线、光纤光缆、光模块、服务器、交换设备、接入设备等,从这些领域选出业绩好、估值低的个股进行操作;下游的场景应用太广泛,主要集中在物联网、智慧城市、在线教育等。
5G时代的来临将带来全产业链的腾飞机会,笔者从5G里面再次选出几只龙头作为股票组合,免费送给看到本文的朋友。
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