事件:从供应链获悉,华为麒麟710A芯片,已通过荣耀play4T,近日实现商业化量产。这款芯片由中芯国际代工,制程工艺14nm,主频2.0GHz。因此麒麟710A称得上是一颗拥有独立知识产权的纯“中国芯”。“这是从0到1的突破。”一位芯片工程师说。
随着国产替代的不断进步,半导体未来行情坚定看好。虽然半导体板块受全球疫情扩散,板块前期出现回调,但是未来半导体板块的成长性仍然可期,回调不改板块长期走势。笔者从产业趋势出发,认为短期疫情不改行业需求扩张,美国半导体公司面向的是全球半导体市场,全球半导体市场增速是放缓的。中国半导体公司面向的主要是国产化替代驱动的中国市场,中国市场增速远高于全球。从全球产业趋势和国产替代的客观形势出发,坚定看好半导体板块里面的优质龙头。
看好半导体产业链
从半导体产业链的角度看,半导体的产业链主要是设计、设备、材料、存储等几个关键环节。IC设计公司作为半导体行业上游,轻资产运作模式,疫情对其影响较小,而且部分企业基本面表现强劲。建议关注优质赛道的设计龙头公司。
半导体设备依然是国内的短板,越是短板,国家越是重视。半导体设备本身是边际变化最显著的细分行业,而且设备制造门槛壁垒很高,投资规模需求很大,那么未来需求的结构性变化仍然是短中长期的投资的主要逻辑。2020Q1行业龙头北方华创净利润增长27.59%,长川科技则是增长825.32%。未来还会涌现一批设备制造的优质企业。
半导体存储这块主要用到晶圆材料,国内晶圆厂龙头中芯国际、存储厂商代表长江存储、合肥长鑫分别在各自的领域实现了关键性的突破,将为国内半导体设备提供前所未有的成长土壤。
封测企业预期未来需求回暖,依然看好未来投资。当前封测板块整体估值处于历史估值中枢之上,投资者可以耐心等待回调进场。
精选科技龙头
笔者通过阿牛智投,根据业绩净利润增速大于30%的科技个股。共有54只,然后再优中选优,选出几只未来业绩增长的科技股,免费送给看到本文的朋友。
只要关注“点掌财经”公众号,然后在点掌财经公众号发送数字620,马上免费领取。
本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。股市有风险,入市需谨慎。 许振志,执业证书编号:A0460620040003