大国博弈
周末,美国发布针对华为公司的出口管制新规,全面封锁华为购买采用美国技术的芯片。至此,中美博弈已经到了图穷匕见、刺刀见红的时候了,躲是躲不掉的,韬光养晦也不行了,因为华为已经被美国人发现了它的强大,唯有应对。
如今,中国唯有继续发挥制度优势,举全国之力,加速发展科技,加速发展军工企业,才能在这场博弈中利于不败之地。
军工崛起逻辑
一,长期大国博弈,适度增长的军费开支是行业发展的第一逻辑。中国发展到今天,某些领域的科技水平已经领先全球,尤其是以华为为代表的5G技术。这必将引起美国对丢失全球科技和经济领导权的恐惧,未来中美科技博弈和经济博弈或将常态化。因此,军工科技的发展战略必然会被提升至战略高度。
二,新装备定型后处于迅速爬坡期,带动行业发展。当前,新式主战装备列装势头较快,其配套的产业链也较长,新机型、新产品单价和毛利率也高,因此,有望带动产业链的业绩释放。
三,军工体制改革提升企业经营效率。随着改革推进,行业里不适应发展需要的制度、体系得以逐步改革,使得行业生产效率得以改善。
曾经做核武器很难,中国连像样的计算器都没有,科学家用算盘。最后,不仅造出了原子弹,还造出了氢弹。
曾经做航母很难,中国连一张图纸都没有,只能拖一艘人家卖废铁的壳子来反复研究。现在中国海军新舰入列像下饺子。
曾经做航天很难,美国和欧洲什么技术都不给中国,如今中国的北斗即将完成,未来的空间站,也可能只剩下中国的。
中国修过长城,修过京杭大运河,修过全世界第一流的高铁网,中国是唯一留存至今的文明古国,几千年来已经证明了东方文明的生存基因,中国不惧压力,绝不放弃、绝不妥协,未来一定属于中国!中国、加油!
板块表现
正是由于周末相关事件的催化,军工板块用优异的表现回击了美国政府,下图。实际上,如果观察行业板块的话,航空板块涨幅接近4%。
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