半导体强势归来
中国不是吓大的,美国固然对华为已经撕破脸了,这更是激发了国内做大做强半导体的决心和信心。目前业界半导体设备供应商主要是日本美国和荷兰。因为日本和荷兰的设备也有部分美国器件,加上自己武功天下无敌,所以美国人嚣张得不可一世。也就是说,没有自己半导体产业链,华为的冬天不可避免。
实际上,半导体设备产业领域的研发成本是非常高昂的,回报周期也是十分漫长,更新换代也不像芯片那么快。但是只要决心投入,就会一步步成长。所有今天半导体设备类的股票暴涨。
结构性牛市,重点在于选股
上证指数基本上没有什么参考价值了,太老了,也太失真了,为何?因为你看指数,你抓不住大牛股,比如这段时间,茅台涨了35%,五粮液涨了50%+,科技股牛股辈出,可指数那?创业板指数还好,但上证指数的参考价值真不大了。
但指数还有一个参考作用吧,那就是不要是下跌趋势,指数再震荡式,重点选牛股,如果是下跌趋势,牛股就难选了。现在只有2900点,因此下跌空间也不大,大概率还是震荡走势为主。下图是今日创历史新高的品种,看看是不是大牛股很多。
当心通胀抬头
这两年大家只关心猪了,价格确实让人揪心,现在小排还要40多一斤,这几天价格稍微有些下降。大家都看到这几个月M2的增速了,2020年1月的M2增速为8.4%、前2个月的增速为8.8%,而前三个月的M2的增速为10.1%,这是从2017年以来的首次突破2位数的增长。而到了2020年4月,M2的增速更是高达11.1%,创下了近几年的新高。
这些钱跑到哪儿去了,现在很多企业可能没有订单,但企业贷款并不难,也就是说这么多的水有可能把上游资源价格炒高,大家对原油暴跌,可能还心有余悸,其实这段时间原油涨幅傲视群雄。不仅仅是原油,其他的能源,比如煤炭和有色金属的期货都出现了飙涨。
今天盘面来看,煤炭的龙头股开始动了。这个板块,大家不妨关注一下,逻辑有三
1 真便宜,刚启动
2 到夏季了,用电高峰来了
3 流动性充沛,价格有上涨预期
对于煤炭股,你最看好哪只呢?
大市值龙头:神华、陕煤、兖煤
中等市值龙头:平煤、淮北
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