来源:骆明钟
20-07-29 19:05
市场全面走强
经过连续的回调后,市场终于迎来全面的反弹。前几天很多投资者朋友一直担心市场全面下跌,特别是指数击穿3181点的低位后,很多朋友都承受不住市场的压力,想要”止损“离场。但是笔者旗帜鲜明的指出,洗盘结束后将会迎来大反弹。今天权重股全线大涨,特别是保险、家电、券商全面走强,说明场外资金蠢蠢欲动,指数将会迎来二次的启动。这里一张”百折不屈“再次送给,在市场破新低时,定住了市场压力的朋友。
IDC数字转型基础设施
科技股的全线回暖让笔者想起了之前被热门题材云计算。云计算作为数据化、信息化的一种表现形式已成为全球 IDC 行业的最大驱动力。当前 5G 商用拉开帷幕,5G 新应用、人工智能、自动驾驶等有望助力云计算迎来第二轮成长。此外,近年来 IDC 下游环节竞争格局的再平衡有望推动相关厂商加大对于基础设施的投入。IDC 作为云计算的上游环节具有 9~12 个月的建设周期,我们认为 2020 年开始国内 IDC 行业投资有望持续提升。近期,新基建的提出,有望推动行业“供给侧改革”,优势有望向头部企业集中。
笔者认为 5G 新应用、人工智能以及自动驾驶等将推动云计算行业的第二次成长,IDC 作为云计算基础设施有望直接受益于云计算的发展。国内方面,在新基建的推动下,IDC 行业有望迎来产业内生动力和产业政策代表的外部驱动力的共振。

IDC 行业的两种模式
零售型业务和定制型业务长期来看尤其发展潜力,不同公司机遇各自禀赋有望走出自己的最佳成长路径。标的上重点关注:数据港(定制型 IDC 公司)、光环新网(零 售型 IDC 公司)、奥飞数据(定制型 IDC 公司);建议关注:宝信软件(定制型 IDC 公司) 等。
骆明钟: 证书编号:A0460620040001
以上个股过往业绩不代表全部业绩表现,也不构成对未来业绩的保证。股市有风险,入市需谨慎。
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