市场动态
上周大盘指数主要在3340~3390窄幅震荡，但是在周五出现快速回调，向下最低下探到3307点的低点，回补了之前的缺口。但是多头的力量还是很强，午盘后券商股快速启动，券商龙头国盛金控直接冲击涨停板，并且带动中信建投快速上拉，最终让指数收盘在3354点。
从盘面来看，这是非常明显的逼空行情。这种快速的反弹也会让很多市场的空头不敢下手，这也会让未来的趋势扑朔迷离。笔者认为大盘指数大概率还是会在3200~3400点附近区间盘整。上证指数的多空博弈还会持续，但是目前创业板表现较弱，所以未来能否全面企稳还要看科技股能否有新的热点出来。目前创业板的重要支撑在2600点附近，一旦到位可以考虑重新建仓科技股。
市场环境
目前美国新冠肺炎确诊病例还在继续增加，且蔓延势头不减。据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据统计，截至美国东部时间8月7日晚6时，新冠肺炎确诊病例累计突破491万例，死亡超过16万例。而累计确诊病例上50万的州已经有2个，因此医药股还会有二次启动的机会。
美国劳工部公布，7月非农就业总人数增加了176.3万人。失业率降至10.2%，均好于道琼斯调查经济学家的预期。数据发布之后，美国总统特朗普表示，就业数据“非常好”。美国国家经济顾问库德洛称，积极的就业数据显示劳动力市场继续复苏。将会在大选临近时看到失业率下降至的个位数。从笔者的角度来看，这种数据存在“误导性”的可能性较大。突然增加的就业人数，必然导致下一轮刺激计划的延迟。美元会走强，强势美元会导致美国在国际局势的博弈中更加咄咄逼人，因此军工可能会再次走强。
热点前瞻
大盘指数未来的宽幅震荡还将持续，板块机会比之前更加隐蔽，能否找到热点龙头将是接下来能否盈利的关键。
具体个股方面建议关注以下几家公司：
1、国药股份（600511）： 国药股份的麻醉药品、一类精神药品一直保持着特殊药品渠道的龙头地位。
2、哈药股份（600664）： 公司专注于医药健康产业,主要从事医药研发与制造、批发与零售业务,是集医药研发、制造、销售于一体的国内大型高新技术医药企业。
3、盘龙药业（002864）： 公司是集药材GAP种植,药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。
4、炼石航空（000697）： 公司自构建了“铼元素→高温合金→单晶叶片→航空零部件→航空发动机 →大型无人机整机”完整的产业链布局.
5、宝鼎科技（002552）： 公司是国家高新技术企业,省级研发中心及技术中心,拥有大型铸件、大型锻件及精加工各环节的专业技术人才及骨干队伍。
风险提示：本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，
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阿牛智投投资顾问 骆明钟 投顾编号：A0460620040001
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在此提醒客户，不能保证文中描述的经济条件在未来将维持现状
明日策略：今天大盘出现宽幅震荡，多空力量在3350附近出现较大的博弈。目前市场上最主要的问题是，创业板的表现较弱，并且缺少领涨龙头。这两天的快速回落是导致盘面整体萎靡不振的主要原因。因此指数下周要想走强，科技股将会是关键。
抛开盘面来看，市场还是存在很多的亮点，比如黄金价格再创新高，比如军工概念迎来再次爆发。下周大盘不确定性较大，但是黄金、军工和券商依然是市场的主要方向。
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多空博弈加剧
本周指数近期在3340~3390窄幅震荡后，今天迎来了方向的选择。指数最终还是选择了向下试探，向下最低下探到3307点的低点，回补了之前的缺口。多头的力量还是很强，在1点半后，直接把券商龙头国盛金控拉到了涨停板，并且带动中信建投快速上拉，最终带动指数快速反弹。
从笔者的角度来看，这是非常明显的逼空行情。这种快速的反弹也会让很多市场的空头不敢下手，这也会让未来的趋势不太明朗。大盘指数大概率还是会在3200~3400点附近区间盘整。即使市场有”无形的手”在调节，但是资本市场有句话，谁也阻挡不了“大势”。
势不可挡
军工概念依然是市场首选
我们看从周期来看，未来1-2年将进入到新型的防卫装备的置换周期。而且由于外界的影响，装备的消耗性非常高，装备的更新换代一方面代表着高消耗下伴随着列装的订单需求大增，一方面代表着行业的高景气度将维持更长的时间。外部严峻的军事环境，摩擦不断，加剧了我们发展军事现代化的进程的紧迫性，而且，转入巨大的国产化进程发展空间。这点不需要展开讲。
以前我们的高尖端装备，基本上都是外购俄罗斯的，至从我们研发出第五代战机之后，其实俄罗斯对我们都很戒备了，生怕我们把他们的技术偷了去。那么，这些核心技术就必须要转向国产替代，比如飞机发动机这一块，已经整合了航空发动机集团公司，就是为了加快国产化进程。
军工题材
重点关注军工概念公司
中航沈飞近三年的业绩保持持续增长态势，今年明显加速了，一季度净利润增长了2倍，达到了近6个亿，去年一年才8.7个亿。中航沈飞做啥？战斗机，完全配备航母编队，业绩的高增长来自哪里？国家采购量大幅增加。
光威复材的近三年增速也是非常稳定的，净利润平均增长接近40%，这是做航空新材料的。这个增长又来自哪里呢？国家采购的军机等需求增加，配套的新材料需求也就增加了。
钢研高纳近三年增长也很快，从5800万到1个亿，再到1.5个亿，这是做航空发动机材料的。逻辑和上面的是一样的。
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金色尾盘：大盘在回补3310点的缺口后，开始快速反弹。反弹的主要力量还是来自券商，国盛金控直接两连板，直接带动中信建投和中信证券快速反弹。种种迹象表明，现在市场的多头的力量还是非常强，市场下跌只是短期的调整。技术面而言3300点附近也有技术面的支撑，未来还会以震荡为主。
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半场精华：大盘在3400点经过几天的盘整后，今天早盘出现较大的回落。主要的原因有两点：一是在3450点的套牢盘较重，当市场给与大家解套机会的时候，很多资金会有出场的迹象。二是创业板连续回落，让市场的情绪面受到影响。但是目前市场的大型趋势还是向上，短期回落不改大型多头趋势。
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市场风格有所转向
近期指数从3200点快速反弹，直接冲击前期3450点的高位。很多朋友都热情高涨，觉得又到了市场多头时间，但是指数从3175点开始启动，目前的涨幅已经超过了200点，中间几乎没有出现回调。目前在3400点的窄幅震荡，说明市场能否继续向上已经有所分歧。这业意味着，这里将会面临方向的选择。
从市场的盘面去看，今天强势的板块主要集中在农业、军工、黄金的题材。说明两点：第一农产品是战略物资、军工代表国际局势紧张，黄金说明避险情绪高涨。三者都说明市场对于未来的国际环境不台乐观。第二市场的环境是偏空的，仓位较重的朋友要考虑减仓，等待市场明朗之后再来应对。
方向选择
军工概念仍有资金关注
在热点和题材的方向上，近期重点关注军工的题材。目前我军仍使用大量老旧装备，新型号数量及结构占比与美俄等军事强国相比仍有较大差距。随着现代化建设加速，我军正在国防战略转型下进行“补偿式”发展，老旧装备更新换代、新型号加速列装，进而为公司业务增长提供明确的需求支撑。
预计未来15年，我国军用飞机增量市场空间超万亿；同时民用市场的发展潜力也将逐渐释放，我国民航业仍处于快速发展通道，海外民机转包业务持续增长，国产A320、C919等机型也将提供国产替代空间，进而为军工概念公司提供新的业绩弹性。
航天军工
重点关注军工概念公司
徐工机械：能源巨头||起重机械龙头
华菱钢铁：板材龙头||汽车板龙头
浪潮信息：IT硬件龙头||X86服务器龙头||中国合金新材料龙头||
巨星科技：五金龙头||手工具龙头||智能装备龙头
三一重工：挖机龙头||花龙头
中国动力：动力装备龙头||汽车电池龙头||电池巨头||船舶龙头
亨通光电：光棒龙头||光通信龙头||全球通信行业领跑者
苏美达：手环行业龙头||环保行业龙头
中航沈飞：战斗机龙头
航发动力：军用航空发动机龙头企业||发动机龙头
睿创微纳：中国红外探测器龙头。
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市场多头聚集力量
市场经过连续大涨后，无论从信心层面还是赚钱的效应都在逐步恢复。指数也自然也在逐步向好。但是笔者想说的是，指数在3400点上方还有较大的压力，这里也是很多朋友个被套的位置。因此当个股向上试探时，策略上要考虑减仓。目前的整体结构，就是指数在第四浪的结构上，所以未来暴涨和暴跌将处于常态。所以不要轻易的追涨杀跌。
但是随着时间的推移，这里多头的力量会逐步堆积。多头会越来越强，最终形成5浪的上升结构。
持之以恒
苹果概念迎来密集利好
苹果于今日凌晨发布了2020年季度财报，据财报数据显示，季营收、每股收益、净利润同比增长且超出预期，得益于此，苹果盘后股价上涨逾5%。笔者也是详细iPhone 服务营收 131.6 亿美元，同比增长 4.85%，Mac 营收 70.8 亿美元，同比增长 21.63%；iPad 营收 65.8 亿美元，同比增长 31.04%。
再加上苹果公司董事会还批准了一项 1:4 的股票分割计划，目的是让更多投资者可以更容易地获得该公司的股票。市场人士称这么做为了股权激励做准备。因此苹果的概念公司，将迎来密集资金炒作。
苹果概念
苹果产业链受益公司
1、新应用技术
1）TOF/3D感应
水晶光电：智能手表盖板+ 3D传感器及窄带滤光片镀膜水+ TOF彩色滤光片的供货商。 (明年苹果采用TOF技术，明年第一季度IPAD TOF会提前上线，如果效果反应良好。下半年iphone 的TOF也会受欢迎，安卓阵营会跟上，行业迎来真正成长的拐点。)
欧菲光：目前TOF模组苹 果供应链是韩国LG,欧菲光和夏普竞争第二供应商， 欧菲光在成本和稳定性 上都具有较大优势。主营光学，多摄成为手机主流后，主营业务大幅增长。
2）无线充电
立讯精密：无线充电的独家供货商。(苹果明年可能取消接口充电，全部采用无线充电)
3）键盘
长盈科技：macbookPro最大的改变是换成蝴蝶键盘换成剪刀脚键盘，长盈精密国内份额超过50%，并且已经开始供货苹果。
4）mini-LED
三安光电：Mini-LED的用量会更大，每个面板需要使用1万颗Mini-LED，所以用量会更大。因为三安的MOCVD的机台产能是全世界最大的，国内mini-LED端行业龙头之一 。
瑞丰光电：Mini背光、直接显示、Mini LED生产线已经投产。
国星光电：推出了Minil ED新品MD-MO7。。
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市场全面走强
经过连续的回调后，市场终于迎来全面的反弹。前几天很多投资者朋友一直担心市场全面下跌，特别是指数击穿3181点的低位后，很多朋友都承受不住市场的压力，想要”止损“离场。但是笔者旗帜鲜明的指出，洗盘结束后将会迎来大反弹。今天权重股全线大涨，特别是保险、家电、券商全面走强，说明场外资金蠢蠢欲动，指数将会迎来二次的启动。这里一张”百折不屈“再次送给，在市场破新低时，定住了市场压力的朋友。
IDC数字转型基础设施
科技股的全线回暖让笔者想起了之前被热门题材云计算。云计算作为数据化、信息化的一种表现形式已成为全球 IDC 行业的最大驱动力。当前 5G 商用拉开帷幕，5G 新应用、人工智能、自动驾驶等有望助力云计算迎来第二轮成长。此外，近年来 IDC 下游环节竞争格局的再平衡有望推动相关厂商加大对于基础设施的投入。IDC 作为云计算的上游环节具有 9~12 个月的建设周期，我们认为 2020 年开始国内 IDC 行业投资有望持续提升。近期，新基建的提出，有望推动行业“供给侧改革”，优势有望向头部企业集中。
笔者认为 5G 新应用、人工智能以及自动驾驶等将推动云计算行业的第二次成长，IDC 作为云计算基础设施有望直接受益于云计算的发展。国内方面，在新基建的推动下，IDC 行业有望迎来产业内生动力和产业政策代表的外部驱动力的共振。
IDC 行业的两种模式
零售型业务和定制型业务长期来看尤其发展潜力，不同公司机遇各自禀赋有望走出自己的最佳成长路径。标的上重点关注：数据港（定制型 IDC 公司）、光环新网（零 售型 IDC 公司）、奥飞数据（定制型 IDC 公司）；建议关注：宝信软件（定制型 IDC 公司） 等。
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尾盘有资金入场
今天盘中三大指数齐齐回落，大盘也是击穿了前期3181的低点，从洗盘的角度来看，破新低对散户心里防线的打击是比较大的，很多朋友都在破新低后心理防线崩溃而割肉离场。其实指数在3200点附近有比较强的支撑，而且企稳反弹的机会较大。从尾盘的情况来看，有资金在收盘前快速进场，直接导致三大指数齐齐翻红。在板块方面未来黄金、医药、农业等题材上方还有空间，明天可以寻找机会低位布局。
医药行业迎来产业化元年
药监局借势升格，改革加速。国家药品监督管理局（SDA）作为抗击疫情的前沿部门，于2003年3月增加了食品、保健品、化妆品的管理职能，升格为国家食品药品监督管理局（SFDA）。于同一年，“药品加快上市注册”程序、GLP、GCP、生物制品批签发等制度落地。
本次新冠疫情将加速我国医疗卫生制度体系的改革，并很可能带来医药产业的新一轮变革。3月5日，中共中央、国务院发布的《关于深化医疗保障制度改革的意见》，即是我国历次重大疫情后医疗卫生体系改革思路的延伸和强化，政策的着力点仍然在于药品、医疗、支付三个方面。但在不同的历史时期，三个着力方向有了新的具体要求。我们将文件中提出的和医药产业相关度较大的12项具体要求进行了分类：
1）药品：加强监管、鼓励创新：完善医保目录动态调整机制。
2）医疗：防控制度优化、提高医疗可及性。深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革；完善医药服务价格形成机制；增强医药服务可及性；促进医疗服务能力提升。
3）支付：提高支付能力、效率。完善基本医疗保险制度；实行医疗保障待遇清单制度；健全统一规范的医疗救助制度；完善重大疫情医疗救治费用保障机制；促进多层次医疗保障体系发展；创新医保协议管理；持续推进医保支付方式改革。
潜在龙头如何守正出奇
长期看，基于我们独创的医药Tenbagger牛股进化的“九宫格”框架体系，我们提出2020年“挖掘前期，出奇拐点，守正后期”的投资主线：
1）挖掘前期蓝海标的：康弘药业、长春高新、片仔癀、欧普康视；
2）出奇拐点期潜在龙头：云南白药、康泰生物、安图生物、通化东宝。
3）守正后期平台型龙头：恒瑞医药、中国生物制药（H）、迈瑞医疗、威高股份（H）、药明康德、爱尔眼科、益丰药房。
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（六）开发跟帖评论信息安全保护和管理技术，创新跟帖评论管理方式，研发使用反垃圾信息管理系统，提升垃圾信息处置能力；及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险，采取补救措施，并向有关主管部门报告。
（七）配备与服务规模相适应的审核编辑队伍，提高审核编辑人员专业素养。
（八）配合有关主管部门依法开展监督检查工作，提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议，明确跟帖评论的服务与管理细则，履行互联网相关法律法规告知义务，有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律，承诺遵守法律法规、尊重公序良俗，不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
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第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的，由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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