要闻精选

8月3日，国家电网用电负荷创历史新高，达8.75亿千瓦。中电联预计下半年全社会用电量同比增长6%左右。

发改委、工信部联合召开2020年全国化解钢铁过剩产能工作视频会议，要求坚定不移深入推进钢铁行业供给侧结构性改革。

在岸、离岸人民币对美元汇率均升值逾300点，达到6.94附近的今年3月以来新高。

复星医药和BioNTech宣布，已在中国开始基于mRNA的新冠病毒疫苗产品临床试验，目前已有72名受试者接种。

近期多位基金经理选择逢震荡加仓，如交银瑞思从6月底的63.87%升至7月28日的77.01%，东方红恒阳从6月底的64.92%升至7月16日的81.05%。

联播大事

我国核酸日检测能力达到484万人份

今年上半年我国服务贸易总额2.2万亿元

两部委向安徽拨付3亿元中央救灾资金

黎巴嫩贝鲁特港口区爆炸 超百人遇难

世卫：全球新冠肺炎确诊超1814万例

重大事件

发改委公布风电光伏平价项目 装机量持续扩张可期

发改委近日公布2020年风电光伏平价项目，其中风电11.40GW，光伏33.05GW。通知明确要求，2019、2020年平价项目，必须于2020年底前核准并开工。光伏2021年底前并网，风电2022年底前并网，否则从清单上移除。

点评：海通证券认为，这批平价项目落地，有望为“平价时代”初期行业需求提供重要支撑。海通预计2021年国内风电装机量有望达到20GW至25GW、光伏装机量有望达到40GW至50GW，行业消纳瓶颈持续改善，十四五期间国内风光装机量依然有望持续提升。

通威股份（600438）是光伏硅料和电池片龙头。金风科技（002202）主营风机零部件和风电场开发运营。

显示面板价格继续上调 国内龙头厂商份额稳步提升

据WitsView最新报价，8月上旬面板价格继续上调，32寸面板报价为41美元/片，较前期上涨3美元/片，较6月20日33美元/片的报价累计上涨24%。

点评：过去几年伴随着国内厂商大幅扩产，LCD行业竞争格局已定，中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直在持续提升。国海证券吴吉森认为，新冠疫情对面板产业冲击已经提前结束。考虑到国内外需求进一步恢复，以及韩国三星、LGD产能退出，预计三季度电视面板价格将延续快速上涨态势。

TCL科技（000100）旗下华星光电是全球主要的TV面板供货商，一季度出货量和出货面积均排全球第二；京东方Ａ（000725）是全球LCD面板龙头，上半年武汉10.5代线量产，使公司LCD产能较2019年增长15.4%。

智能环氧丙烷价格创20个月新高 大范围缺货助推涨势

据百川资讯，8月5日，华北、华东和华南区域环氧丙烷生产企业集体上调出厂价400-500元/吨，市场现货报价在12100-12700元/吨，自4月初6900元/吨的价格低点反弹涨幅超过75%，创出2018年11月以来新高。目前，华东、华北区域现货持续紧张，生产企业无库存压力，对外报价持续上调，并传导至多元醇等主要下游产品。5日，全球最大的环氧丙烷生产商陶氏宣布自9月1日起全面上调北美地区多元醇价格。

点评：业内认为，环氧丙烷价格持续上涨，主要原因一是原料丙烯上涨，二是供应方面，进口货源受海外疫情影响而延迟到港，国内市场现货紧缺。近期，进口货源陆续到港，但现货紧张程度仍未缓解，显示出下游家具、汽车和家电等行业需求回升明显。短期看，9月以后进入传统旺季，行业或将步入量价齐升格局。

滨化股份（601678）国内主要环氧丙烷生产商之一，目前产能28万吨，2019年国内市场占有率约8.9%；万华化学（600309）现有26万吨环氧丙烷产能，新产能年底投产后将增加至30万吨。

华东水泥开启涨价行情 后续旺季有望持续超出预期

据数字水泥网消息，8月5日，华东多地水泥价格出现上调，其中浙江甬温台地区和上海地区涨幅达到30元/吨，下半年的第一轮价格普涨拉开帷幕。原因包括雨水天气减少，下游需求恢复，部分企业生产线停产检修，以及熟料价格上调等。

点评：国盛证券分析师黄诗涛认为，在疫情和梅雨导致的延迟需求释放，灾后重建，以及“两新一重”“旧改”等政策的有力支持下，后续水泥需求增长具备确定性。而由于存在供给约束，水泥价格具备一定弹性，下半年旺季提价的时点和幅度有望超出季节规律和市场预期，相关水泥企业季度业绩增速有望上修。

华东地区水泥龙头企业包括海螺水泥（600585）、万年青（000789）、上峰水泥（000672）等。

消息称腾讯力促斗鱼虎牙合并 年内或可完成

多位接近交易的人士证实，腾讯确实提出了促成斗鱼、虎牙合并的建议，并且建议已经上升到腾讯总办层面。“动作够快的话，年内可以完成。”据悉，此次斗鱼、虎牙合并的方式是内容打通，但两个团队独立运营，品牌也将继续保留。也就是说，用户可以同时通过一个平台看到两家的主播。

点评：推动斗鱼虎牙合并的背后，是腾讯近年来对战略投资企业的管理收紧，以及腾讯在PUGC（专业用户生产内容）领域的焦虑。腾讯希望这部分用户留在自己的生态内，但B站、抖音正在吸引这部分用户。斗鱼虎牙合并后，收入将超过B站，和抖音、快手等位居同一级别。

大众公用（600635）通过控股子公司投资了斗鱼。奥飞娱乐（002292）董事长参股斗鱼。

今日机会

供应减少库存低位 碳酸二甲酯近一个月暴涨40％

碳酸二甲酯概念股：石大胜华（603026）、奥克股份（300082）

中国首个“突破性疗法”发布 肿瘤治疗总缓解率超九成

肿瘤概念股：佐力药业（300181）、新开源（300109）

环氧丙烷价格创20个月新高 大范围缺货助推涨势

环氧丙烷概念股：滨化股份（601678）、万华化学（600309）

华东水泥开启涨价行情 后续旺季有望持续超出预期

水泥概念股：海螺水泥（600585）、万年青（000789）、上峰水泥（000672）

发改委公布风电光伏平价项目 装机量持续扩张可期

风电概念股：通威股份（600438）、金风科技（002202）

公告精选

德宏股份（603701）实控人变为宁波镇海区国有资产管理服务中心。

博通集成（603068）拟收购集成电路设计公司Adveos。

龙大肉食（002726）拟定增募资不超15亿元，新建生猪养殖项目。

华北制药（600812）重组人源抗狂犬病毒单抗注射液拟纳入优先审评程序。

复星医药（600196）和BioNTech宣布，已在中国开始mRNA新冠疫苗临床试验。

道恩股份（002838）公司已储备了可降解塑料技术形成了系列产品储备，部分产品已完成产业化。