8.10 早盘重要信息汇总

要闻精选

央行行长易纲表示，下半年货币政策要更加灵活适度、精准导向，引导M2和社融增速明显高于去年，促进普惠型小微企业贷款和制造业中长期贷款合理增长。

证监会近日发布并实施《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，旨在填补国内公募REITs产品空白，盘活基础设施存量资产。

银保监会近日发布《关于做好2020年银行业保险业推进使用正版软件工作的通知》，将把相关指标纳入监管评级当中。

截至7月末，我国外汇储备规模为31544亿美元，较6月末上升421亿美元，已连续4个月攀升，创下近两年半新高。

据百川盈孚数据，硫酸钴价格8月7日上涨8.85%，周涨幅18.27%。因下游动力电池需求复苏，且疫情扰动非洲矿端生产运输。

联播大事

易纲：保持金融总量适度 稳企业保就业；

中国农工民主党成立90周年纪念大会在京举行；

国务院港澳办发言人：美方针对中国政府和香港特区政府官员的所谓制裁是霸权主义习性歇斯底里式的发作；

世卫：全球新冠肺炎确诊超1918万例。

重大事件

操作系统国产化 无线电装备领域迈出重要一步

据中新网7日报道，上海介方信息近日发布了具备完全自主知识产权的框架级操作系统及电子设计自动化工具。介方信息成立于2016年，在军用软件无线电装备领域拥有深厚的技术积累和行业经验。公司CEO表示，该操作系统可实现复杂硬件装备和高端装备的软硬件隔离，推动装备智能化与生态发展，也可以理解为“无线电高端装备的安卓系统”。

点评：东方证券分析师浦俊懿认为，微软+英特尔形成的Wintel体系处于垄断地位，微软的Win7/XP系列停止维护，使信息安全处于漏洞威胁之下。在数字经济时代，发展国产操作系统是必然需求。目前，国产芯片和国产应用软件生态基础已经基本完善，随着信创战略推进，国产软硬件市场空间将得以打开，整个IT生态系统也将获得较大程度促进。

诚迈科技（300598）旗下的统信UOS操作系统具有技术、版本、生态统一的优势；中国软件（600536）已将旗下的中标软件和天津麒麟合并为麒麟软件，整合后实力进一步提升；太极股份（002368）形成了从国产操作系统、数据库、中间件、管理软件到安全可靠系统集成完善的产品覆盖。

HDI板需求明显改善 5G换机推动订单持续向好

据券商调研了解，目前HDI（高密度互连）板需求明显复苏。另据集微网报道，在下游需求的带动下，国内HDI市场回暖，一度出现“爆单”情况，使其在整个PCB产业中的热度不断高涨。受到5G换机潮的推动，以及在华为、OPPO、vivo等终端品牌的带动下，最高阶的任意层HDI主板将成安卓系的主流方案。

点评：HDI板在手机、笔电、汽车电子、PC、军工类等多个领域应用广泛。今年6-7月以来，HDI板厂爆单的情况较为显著，国资背景厂商订单情况较为乐观。招商证券认为，得益于新机型和5G手机的推动，高阶HDI需求将提升。

公司方面，中京电子（002579）、博敏电子（603936）等拥有HDI板产能。

玻璃厂商宣布提升调价幅度 终端市场需求良好

山东巨润8月9日宣布，原计划10日起产品价格上调3元/重箱，现调整为5元/重箱。滕州金晶玻璃也宣布，10日起的价格上调幅度由2元/重箱更改为5元/重箱。期货方面，玻璃近月合约上周上涨13.06%，处于数年来的新高附近。

点评：百川资讯分析师指出，玻璃现货市场情绪继续好转，市场成交也开始放量。随着南方地区降雨结束和高温天气减少，有助于增加玻璃加工企业交付订单的数量。另一方面，以国内建筑装饰装修为主的终端市场需求给加工企业的订单也有所增加。在市场成交放量的影响下，各企业库存均有不同程度的降低，基本恢复到了合理水平，市场信心也有较好程度提升。

旗滨集团（601636）浮法玻璃产能在全国居首，国内生产线主要分布在湖南、浙江、广东、福建四省；金晶科技（600586）已形成纯碱-玻璃-玻璃深加工产业链，产品涵盖技术玻璃、浮法玻璃与深加工玻璃。

八部委联合发文：全面建立快递绿色包装标准体系

市场监管总局、发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部及邮政局发布关于加强快递绿色包装标准化工作的指导意见，意见明确，力争到2022年，全面建立严格有约束力的快递绿色包装标准体系，逐步完善标准与法律政策协调配套的快递绿色包装治理体系，推动标准成为快递绿色包装的“硬约束”，支撑快递包装减量化、绿色化、可循环取得显著成效。

点评：随着电子商务和快递行业高速增长，快递包装废弃物中大量不可降解的塑料编织袋、胶带对环境造成了很大威胁。上述意见的出台，将成为快递绿色包装的“硬约束”，也为相关产业带来良好的发展机遇。

金发科技（600143）完全生物降解塑料销售持续增长，并涉足快递包装业务。公司在互动平台表示，已同阿里巴巴旗下菜鸟签订绿色物流包装供应战略合作协议。皖维高新（600063）主营的聚乙烯醇（PVA）具备高分子材料中少有的可降解特性。

华为推HMS新生态系统替代谷歌 全球月活用户超7亿

在刚刚举办的中国信息化百人会2020年峰会上，华为公司董事、战略研究院院长徐文伟表示，在操作系统领域，华为认为未来模式的引领者，应该是用开放对抗封闭，用协同对抗割裂。对Hi AI，华为从云、端、芯三层能力开放，助力开发者商业成功，当前AI合作伙伴已经超过4000家，HMS（华为移动服务）生态加速走向海外，全球月活用户超过7亿，注册的开发者已经达到160万，超过8万个应用已经集成了华为的HMS Core。

点评：HMS是华为云服务开放能力的合集，是跨平台、跨设备的服务，被认为是华为自主研发的跨平台操作系统鸿蒙OS的基础。HMS的推出及广泛应用意味着华为已经有完整的生态能力。

常山北明（000158）全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。北信源（300352）与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议，共同推动安全移动应用生态的建设与发展。金科文化（300459）与华为签署了关于HMS的合作协议，未来公司产品也将上线华为App Gallery等应用市场。

今日机会

特斯拉大力推进超级充电桩建设 引领产业链发展

特斯拉概念股：众业达（002441）、中恒电气（002364）

华为推HMS新生态系统替代谷歌 全球月活用户超7亿

HMS概念股：常山北明（000158）、北信源（300352）、金科文化（300459）

长三角水泥价格普涨提前 水泥需求旺季或提前来临

水泥概念股：上峰水泥（000672）、华新水泥（600801）

欧洲7月新能源车销量同比增214% 中游迎来业绩加速向上拐点

新能源概念股：新宙邦（300037）、璞泰来（603659）

HDI板需求明显改善 5G换机推动订单持续向好

HDI概念股：中京电子（002579）、博敏电子（603936）

公告精选

天山股份（000877）拟向控股股东中国建材等发行股份收购中国建材水泥板块资产。

美联新材（300586）拟定增募资不超4.66亿元，用于功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目。

名臣健康（002919）拟收购海南华多、杭州雷焰100%股权，切入移动网络游戏行业。

麦迪科技（603990）拟收购天元妇产医院51%股权，延伸医疗服务产业链。

隆基股份（601012）首款建筑光伏一体化（BIPV）产品------“隆顶”在上海发布。

爱旭股份（600732）投资建设总额约40亿元义乌年产10GW高效晶硅电池项目。

石基信息（002153）拟筹划子公司思迅软件分拆上市前期筹备工作。

8.7 早盘重要信息汇总

要闻精选

今年上半年深圳七大战略性新兴产业实现增加值4498.16亿元，增速较一季度回升8.7个百分点。

世界黄金协会今日公开的一组数据显示，截至7月末，全球全球黄金ETF总持仓达3785吨，再度创下新高，全球黄金ETF总流入达899吨，约合491亿美元。

在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.9544元，较周三夜盘收盘上涨204点。成交量392.18亿美元，较周三增加32.93亿美元。

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行6日回应薪酬问题，四大行均表示预算中没有降薪的计划。

中信建投再发澄清公告：职务变动与合并传闻均为不实传闻。

联播大事

国务院安委办重特大事故整改“回头看”。

全国农村地籍调查年底前完成。

我国成功发射高分九号04星。

我国境外人民币政策性金融债发行。

爆炸致137人死亡 贝鲁特实施紧急状态。

世卫：全球新冠肺炎确诊超1835万例。

重大事件

治疗新冠肺炎基本药物短缺 印度提价至12月底

此前，印度国家药品价格管理局（NPPA）允许药企提高了新冠治疗基础药物肝素注射剂的价格，直到12月底。肝素是印度治疗新冠肺炎患者所需使用的基本药物，相关部门已收到了肝素短缺的信息。

点评：目前，我国是世界上最大的生猪养殖和屠宰国家，也是全球最大的肝素类原料药出口国，行业集中度较高，前五大企业合计出口额占比已超过40%。兴业证券分析指出，由于肝素的原料来源（质优的猪小肠）供应受限，且肝素原料药生产有一定技术门槛，出口需要欧美严厉的认证，所以未来供给量增长有限，而肝素原料药的下游产品需求一直稳定增长，预计肝素原料药未来仍有一定涨价空间。

A股上市公司中，东诚药业是国内最大的生化原料药供应商之一，公司原料药肝素钠及硫酸软骨素产品远销全球40多个国家和地区。双鹭药业依诺肝素钠注射液已完成一致性评价，获山东省科技进步二等奖。

淘宝特价版短视频将上线 主推外贸转内销商品

据悉，阿里巴巴将于近期正式上线首个工厂货可视化频道级专区淘宝特价版“看看”频道，主推外贸转内销商品。淘宝特价版业务负责人介绍，这是淘宝特价版首次杀入短视频赛道，助力外贸工厂转内销的最新升级版举措。

点评：公开报道显示，淘宝特价版在上线100天内，就已聚集了全中国145个产业带、120万产业带商家、50万外贸商家、超过30万外贸工厂。

华纺股份（600448）自有品牌“蓝铂”、“霄霓”在淘宝、天猫、京东、亚马逊等线上营销平台设立品牌旗舰店及网上商城。嘉欣丝绸（002404）依托多年来积累的研发设计和生产能力优势，近期已通过网上直播、场景体验等新业态模式参加网上广交会，并与国内知名新零售运营服务平台合作，拟打造“品牌+KOL+KOC+C2M”深度链接模式，广泛登陆新媒体平台，提升内销市场的销量和品牌知名度。

需求旺季来临 生鲜乳动销有望提速

据对全国500个县集贸市场的定点监测，7月份主产区生鲜乳涨幅明显加速。每年三四季度为乳制品传统旺季，预计生鲜乳价格仍将继续攀升。另外，在7月底的现代奶业评价体系建设启动会上，中国奶业协会名誉会长、原农业部副部长高鸿宾透露，生鲜乳新标准正在制定中，较旧版本更为严格，利好行业龙头。

点评：资本市场方面，因伊利、蒙牛介入，港股中地乳业、中国圣牧近期股价大幅异动。除了两巨头，新乳业此前加入了奶源抢夺战。今年5月，新乳业以17.11亿元收购西北区域龙头乳企宁夏夏进乳业的母公司寰美乳业。2019年，新乳业还收购福州澳牛乳业55%的股权，随后又认购了现代牧业9.28%的股权。头部乳企争先恐后入股中小乳企，是为了进一步争夺奶源地。拥有优质奶源基地区域性乳企值得关注，如上半年业绩逆市上扬且基金加仓的燕塘乳业（002732）和甘肃青海区域乳制品龙头、原奶自产比例60%的庄园牧场（002910）等。

充电桩产业链或迎政策利好 相关概念股有望受益

《人民日报》刊文称，加快充电桩建设有助于改善充电体验、增强消费者信心，从而进一步激发新能源汽车消费需求；有助于直接拉动投资，并间接带动其他相关产业投资需求；有利于推动汽车行业转型升级，实现绿色交通和能源转型。

点评：截至今年6月底，全国各类充电桩保有量达132.2万个，其中公共充电桩55.8万个。尽管总量基数已经不小，但短板依然存在：一方面，受限于车位不足、电力增容难，私人充电桩安装率偏低；另一方面，公共充电桩也存在布局不完善等问题。国家发改委产业发展司副司长蔡荣华日前表示，下一步，将引导相关方联合开展充电设施建设运营，支持居民区多车一桩、相邻车位共享合作模式，加强新型充电技术研发，提高充电服务的数字化和智能化水平。据悉，财政部也将研究优化充电设施建设的奖补政策，进一步调动各方建桩积极性。

许继电气（000400）控股股东为国家电网，公司是国网充电桩建设最大受益者；科士达（002518）处于国内充电桩企业第一梯队,拥有120KW、300KW大功率一体式四枪柔性充电桩。

激光电视产业白皮书发布 预测产业将迎爆发

近日中国电子视像行业协会激光电视产业分会发布国内首个《中国激光电视产业白皮书》。白皮书指出，从全球显示产业规模的发展态势来看，目前占主导地位的液晶显示产业规模逐渐进入萎缩期，今年1-4月份受疫情影响，电视市场整体规模下降了22%，其中OLED电视下降了32%，而激光电视市场同比增长103%，是彩电市场唯一正增长的品类，在未来的数年间，在海信等企业的持续引领下，我国的激光显示产业将继续迎来大跨步的发展。

点评：随着市场规模的快速增长以及技术的不断进步，激光电视的成本迅速降低，价格竞争力逐渐显现，单色激光电视产品价格已经从4万元下降到万元以下，能够被越来越多的普通消费者所接受。根据奥维云网的预测，未来几年激光电视将继续快速普及，到2022年，激光电视在中国市场上的销量将突破100万台，销售额达到118亿。

海信视像（600060）、四川长虹（600839）参与发布国内首个《激光电视技术规范》；迪威迅（300167）主营产品包括激光电视光源模组。

今日机会

淘宝特价版短视频将上线 主推外贸转内销商品

新零售概念股：华纺股份（600448）、嘉欣丝绸（002404）

需求旺季来临 生鲜乳动销有望提速

乳制品概念股：燕塘乳业（002732）、庄园牧场（002910）

充电桩产业链或迎政策利好 相关概念股有望受益

充电桩概念股：许继电气（000400）、科士达（002518）

激光电视产业白皮书发布 预测产业将迎爆发

激光电视概念股：海信视像（600060）、四川长虹（600839）

公告精选

002548金新农：拟出资1.02亿元设立合资公司 用于建设年出栏100万头生猪现代农业产业园项目

601566九牧王：子公司九盛投资拟出资3000万元与上海慕华金誉股权投资管理合伙企业设立基金进行投资

600260凯乐科技：中标1.73亿元中国移动通信有限公司2020年塑料管材产品集中采购项目

002517恺英网络：全资子公司与腾讯计算机签署《暗夜破晓独家代理协议》

600008首创股份：将以BOT的方式投资广东省深圳市公明水质净化厂二期PPP项目 投资总额2.99亿元。

大盘的重点在前高

闲聊大盘

   市场消息天雷鼓，一看账户原地杵。各种利好汇聚一堂，其实在股线看来，并不感冒。

   重点是昨天外围市场是不错的，靓丽财报及疫情纾困方案有望提振市场情绪，从而抵消ADP就业数据不及预期带来的压力，美股集体收涨道指涨近400点，纳指六日连涨再创盘中及收盘新高，盘中突破11000点；抗疫概念及内地教育股走高，因传言腾讯推动合并事宜，斗鱼、虎牙收盘涨幅均超6%；卡车界“特斯拉”Nikola二季度净亏损同比扩大4倍收盘跌逾9%；国债收益率下降及美元走软提振，纽约黄金上涨1.4%报收2049.30美元再创历史新高；因汽油库存意外攀升减弱原油库存下降利好，纽约原油微涨1.2%，报收43.52美元创五个月新高；欧洲市场因欧元区经济数据疲软限制财报利好提振，泛欧斯托克600上涨0.49%报收365.16点。

但是大盘好像并不领情，在早盘微幅高开后直接开杀，毕竟昨天半导体的利好并没有把人气带起来。因此早上股线就和大家说了：10点50+-10分钟  5分钟级别，底部可能。另一个是1小时10分钟后+-15分钟。只要指数不突破新高的任何回撤都是机会，突破新高后，只要回撤出现结构，都是风险。这就是区别。

尊重量化，对于大盘，我们完全不慌。

谈谈板块

1、肝素（4星）：老美那边最近正在储备可用于在未来大流行或国家紧急情况下用于生产基本药品的原料药，全球肝素原药料一年需求40万亿单位，其中中国出口20万亿单位，所以今天开始爆发了。龙头目前是常山药业，明天是有2进3的概率的，如果强势，可以关注下千红制药+健友股份的套利机会。

2、航母（3星）：军工表现继续强势，今天主要是集中在航母这块领域了，但是随着光启技术今天走弱，短期军工板块可能会调整了，因此尽量不要去追高，以防大面。今天北斗星通开始加速拿下龙头位置，不过高度有多少，现在不好说，大概率不会超过光启技术，其他标的更看好新日恒力一点，这边可以打打首板，最好等调整一波之后再做。

3、数字货币（3星）：四大行正在大规模内测数字货币App，可凭手机号完成转账，数字货币已经逐步成为热点话题，因此主力资金去也就很正常了。国民技术有点卡位的姿态，4天3板的数字认证紧随其后，其他的可以看看之前强势的四方精创，前面强调的安妮股份最近一直有主力表现，这板块后期有望继续走强。

8.6 早盘重要信息汇总

要闻精选

8月3日，国家电网用电负荷创历史新高，达8.75亿千瓦。中电联预计下半年全社会用电量同比增长6%左右。

发改委、工信部联合召开2020年全国化解钢铁过剩产能工作视频会议，要求坚定不移深入推进钢铁行业供给侧结构性改革。

在岸、离岸人民币对美元汇率均升值逾300点，达到6.94附近的今年3月以来新高。

复星医药和BioNTech宣布，已在中国开始基于mRNA的新冠病毒疫苗产品临床试验，目前已有72名受试者接种。

近期多位基金经理选择逢震荡加仓，如交银瑞思从6月底的63.87%升至7月28日的77.01%，东方红恒阳从6月底的64.92%升至7月16日的81.05%。

联播大事

我国核酸日检测能力达到484万人份

今年上半年我国服务贸易总额2.2万亿元

两部委向安徽拨付3亿元中央救灾资金

黎巴嫩贝鲁特港口区爆炸 超百人遇难

世卫：全球新冠肺炎确诊超1814万例

重大事件

发改委公布风电光伏平价项目 装机量持续扩张可期

发改委近日公布2020年风电光伏平价项目，其中风电11.40GW，光伏33.05GW。通知明确要求，2019、2020年平价项目，必须于2020年底前核准并开工。光伏2021年底前并网，风电2022年底前并网，否则从清单上移除。

点评：海通证券认为，这批平价项目落地，有望为“平价时代”初期行业需求提供重要支撑。海通预计2021年国内风电装机量有望达到20GW至25GW、光伏装机量有望达到40GW至50GW，行业消纳瓶颈持续改善，十四五期间国内风光装机量依然有望持续提升。

通威股份（600438）是光伏硅料和电池片龙头。金风科技（002202）主营风机零部件和风电场开发运营。

显示面板价格继续上调 国内龙头厂商份额稳步提升

据WitsView最新报价，8月上旬面板价格继续上调，32寸面板报价为41美元/片，较前期上涨3美元/片，较6月20日33美元/片的报价累计上涨24%。

点评：过去几年伴随着国内厂商大幅扩产，LCD行业竞争格局已定，中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直在持续提升。国海证券吴吉森认为，新冠疫情对面板产业冲击已经提前结束。考虑到国内外需求进一步恢复，以及韩国三星、LGD产能退出，预计三季度电视面板价格将延续快速上涨态势。

TCL科技（000100）旗下华星光电是全球主要的TV面板供货商，一季度出货量和出货面积均排全球第二；京东方Ａ（000725）是全球LCD面板龙头，上半年武汉10.5代线量产，使公司LCD产能较2019年增长15.4%。

智能环氧丙烷价格创20个月新高 大范围缺货助推涨势

据百川资讯，8月5日，华北、华东和华南区域环氧丙烷生产企业集体上调出厂价400-500元/吨，市场现货报价在12100-12700元/吨，自4月初6900元/吨的价格低点反弹涨幅超过75%，创出2018年11月以来新高。目前，华东、华北区域现货持续紧张，生产企业无库存压力，对外报价持续上调，并传导至多元醇等主要下游产品。5日，全球最大的环氧丙烷生产商陶氏宣布自9月1日起全面上调北美地区多元醇价格。

点评：业内认为，环氧丙烷价格持续上涨，主要原因一是原料丙烯上涨，二是供应方面，进口货源受海外疫情影响而延迟到港，国内市场现货紧缺。近期，进口货源陆续到港，但现货紧张程度仍未缓解，显示出下游家具、汽车和家电等行业需求回升明显。短期看，9月以后进入传统旺季，行业或将步入量价齐升格局。

滨化股份（601678）国内主要环氧丙烷生产商之一，目前产能28万吨，2019年国内市场占有率约8.9%；万华化学（600309）现有26万吨环氧丙烷产能，新产能年底投产后将增加至30万吨。

华东水泥开启涨价行情 后续旺季有望持续超出预期

据数字水泥网消息，8月5日，华东多地水泥价格出现上调，其中浙江甬温台地区和上海地区涨幅达到30元/吨，下半年的第一轮价格普涨拉开帷幕。原因包括雨水天气减少，下游需求恢复，部分企业生产线停产检修，以及熟料价格上调等。

点评：国盛证券分析师黄诗涛认为，在疫情和梅雨导致的延迟需求释放，灾后重建，以及“两新一重”“旧改”等政策的有力支持下，后续水泥需求增长具备确定性。而由于存在供给约束，水泥价格具备一定弹性，下半年旺季提价的时点和幅度有望超出季节规律和市场预期，相关水泥企业季度业绩增速有望上修。

华东地区水泥龙头企业包括海螺水泥（600585）、万年青（000789）、上峰水泥（000672）等。

消息称腾讯力促斗鱼虎牙合并 年内或可完成

多位接近交易的人士证实，腾讯确实提出了促成斗鱼、虎牙合并的建议，并且建议已经上升到腾讯总办层面。“动作够快的话，年内可以完成。”据悉，此次斗鱼、虎牙合并的方式是内容打通，但两个团队独立运营，品牌也将继续保留。也就是说，用户可以同时通过一个平台看到两家的主播。

点评：推动斗鱼虎牙合并的背后，是腾讯近年来对战略投资企业的管理收紧，以及腾讯在PUGC（专业用户生产内容）领域的焦虑。腾讯希望这部分用户留在自己的生态内，但B站、抖音正在吸引这部分用户。斗鱼虎牙合并后，收入将超过B站，和抖音、快手等位居同一级别。

大众公用（600635）通过控股子公司投资了斗鱼。奥飞娱乐（002292）董事长参股斗鱼。

今日机会

供应减少库存低位 碳酸二甲酯近一个月暴涨40％

碳酸二甲酯概念股：石大胜华（603026）、奥克股份（300082）

中国首个“突破性疗法”发布 肿瘤治疗总缓解率超九成

肿瘤概念股：佐力药业（300181）、新开源（300109）

环氧丙烷价格创20个月新高 大范围缺货助推涨势

环氧丙烷概念股：滨化股份（601678）、万华化学（600309）

华东水泥开启涨价行情 后续旺季有望持续超出预期

水泥概念股：海螺水泥（600585）、万年青（000789）、上峰水泥（000672）

发改委公布风电光伏平价项目 装机量持续扩张可期

风电概念股：通威股份（600438）、金风科技（002202）

公告精选

德宏股份（603701）实控人变为宁波镇海区国有资产管理服务中心。

博通集成（603068）拟收购集成电路设计公司Adveos。

龙大肉食（002726）拟定增募资不超15亿元，新建生猪养殖项目。

华北制药（600812）重组人源抗狂犬病毒单抗注射液拟纳入优先审评程序。

复星医药（600196）和BioNTech宣布，已在中国开始mRNA新冠疫苗临床试验。

道恩股份（002838）公司已储备了可降解塑料技术形成了系列产品储备，部分产品已完成产业化。

你怎么了，我的中国芯

闲聊大盘

其实大盘走到今天这个份上，还是稍微有这么点扑朔迷离的。

昨天晚上，被一个消息刷爆了朋友圈：昨天印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。《若干政策》提出，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。进一步创新体制机制，鼓励集成电路产业和软件产业发展，大力培育集成电路领域和软件领域企业。

只可惜，今天芯片概念集合竞价的时候并不给力，于是很多资金就怂了，有了高开低走的剧本，其实股线认为，这么走未必是坏事，如果上来就顶一字板，接下来没两天都淘汰完，那这个概念才会过早GG,毕竟这个利好长达十年之久，股线认为不会那么快打脸的。

而对于盘面，既然扑朔迷离，我们就化繁为简：只要没有连续大阳线，3150-3450会震荡一个月左右的时间。形态看应该不变，会有冲高倒钩可能。如果创新高后速度缓慢，随后产生的倒钩，则又将进入长达9-13或22-30交易日的较为明显的震荡行情。只要不加速（需多日加速，不是单日）则新的全面主升就不会很快到来，最快也要到凉快的秋天甚至于中秋才可见了，最近注意做箱体的高抛低吸。

也许把时间延长更有利于接下来的行情，你说呢？

谈谈板块

1、疫苗（3星）：昨天医药板块今天重挫，今天其实算只是一个回光反抽，之前已经和大家强调了这边有风险，一出就是大面，因此今天这个反弹看的比较淡，并不看好持续性。今天强的是血制品方面，但是博晖创新这个走的一点没有龙头的风采，明天估计大概率会直接GG，除非人气龙君正集团继续打开空间，不过难度还是有的，等走出来再说。

2、军工（3星）：北斗卫星导航系统28nm工艺芯片已量产，这种军工叠加芯片的品种今天走的相对来说还是比较强的。光启技术目前8连板打开高度，现在已经成为市场当仁不让的最强音，中军之前强调的北方导航已经轰出3连板，该套利的应该都会做，首板有个国民技术和波导股份不错，有继续打开空间的概率。

3、芯片（3星）：不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制，只不过今天集合竞价表现的确很不尽如人意。叠加军工的北斗星通和理工光科会争一个龙，首板没有特别看好的，不过科创板有两个不错，一个就是经常和大家说的沪硅产业，还有一个就是最近新出来的芯朋微。

8.5 早盘重要信息汇总

要闻精选

国家发改委印发《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》，近期建设项目总投资约4741亿元，鼓励积极吸引社会资本参与。

国家发改委等七部门联合印发《清理规范海运口岸收费行动方案》，目标使进出口合规成本明显降低。

上半年产业用纺织制成品制造业增加值大增57.8%，其中6月份同比增速高达80.7%，因受防疫类物资需求激增拉动。

北向资金4日净买入21.37亿元。个股方面，贵州茅台获净买入7.98亿元，北方华创、格力电器、万科A的净买入额均超3亿元。

据中债登统计，境外机构投资者已连续20个月增持中国债券，截至7月末托管面额达到23441亿元，同比上涨38%。

联播大事

国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》

抓农时抢进度 毫不放松抓好粮食生产

2020年服贸会筹备工作稳步推进

国内首座时速350公里高铁海底隧道施工

世卫：全球新冠肺炎确诊超1791万例

重大事件

国务院提出多方面措施 支持集成电路和软件产业

4日，国务院正式印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，在财税优惠、支持投融资、保护知识产权等八大方面提出了37条政策措施。其中包括，鼓励和支持集成电路企业、软件企业加强资源整合，充分利用政府投资基金支持这两大产业发展，大力支持符合条件的企业在境内外上市融资；禁止预装非正版软件的计算机上市销售，全面落实政府机关使用正版软件的政策措施，对通用软件实行政府集中采购。

点评：集成电路方面，目前大基金一期已基本完成产业布局，主要集中在晶圆制造等领域。大基金二期也已经启动，机构普遍预计将对半导体设备和材料领域有所侧重。

国产半导体设备龙头企业包括晶盛机电（300316）、精测电子（300567）等。

国家科学技术奖初评结果出炉 封测龙头榜上有名

国家科学技术奖励工作办公室近日公布了2020年度国家科学技术奖的初评结果，本年度初评通过46项国家自然科学奖项目、47项国家技术发明奖通用项目、133项国家科学技术进步奖通用项目。

点评：川财证券方科认为，当前受益5G驱动，下游手机、计算机、汽车等封装需求提升，国内几大封测厂商利润由负转正，现金流增长。且目前国内疫情管控到位，海外疫情仍不明确，国内封测厂商具备相对优势。

其中，包括长电科技（600584）、通富微电（002156）、华天科技（002185）等多方共同参与的高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺，入选了2020年度国家科技进步奖初评通过项目，初评建议等级一等奖。

5G智能电网研究项目成功立项 信息化投资前景佳

近日，由中国电信牵头并联合南方电网、国家电网、华为以及海内外运营商、设备商等28家成员单位提交的5G智能电网研究项目在3GPP R18中成功立项，将第一次定义5G智能电网端到端标准体系架构，为5G智能电网的快速发展奠定标准框架和平台。

点评：电力行业产业链完整，电力装备齐全，应用规模大，产业辐射广，带动作用大，在5G行业发展中具有典型代表性。5G结合网络切片、边缘计算等创新技术，完美契合了智能电网的通信需求。万联证券夏清莹指出，国家电网凭借自身在能源行业的影响力，可有效拉动云龙头企业积极性，协同推进5G、云计算等高新科技向能源行业的渗透，提高能源行业的运作效率，并反哺新基建相关产业。

国网信通（600131）业务包括云网基础设施、云平台、云应用，构建了“云-网-边-端-芯”全产业链业务体系；国电南瑞（600406）在国网信息化设备招标中份额排名靠前；许继电气（000400）主营包括仪器电表等二次设备，上半年业绩预增76%至91%。

农业限塑令9月起实施 可降解掀起农田绿色革命

农业农村部、工信部、生态环境部、市场监管总局近日联合印发的《农用薄膜管理办法》，将于今年9月1日起实施。《办法》提出，农用薄膜使用者应当在使用期限到期前捡拾田间的非全生物降解农用薄膜废弃物，交至回收网点或回收工作者，不得随意弃置、掩埋或者焚烧。农用薄膜污染治理，是从防老化和可降解两个方向发展。

点评：中央今年两度发文，对各省市治理塑料污染提出具体要求，表明国家决心。除消费领域禁塑外，生产领域中农业薄膜污染治理也是一大重点。农用薄膜是重要的农业生产资料，但部分地区农用薄膜残留污染严重，成为制约农业绿色发展的突出环境问题。农用薄膜抗老化，是回收利用的前提。抗老化主要是在PE中添加助剂（抗氧剂、光稳定剂、涂覆剂、流滴剂、防雾剂、保温剂、增塑剂等），目前国内少部分高端助剂（涂覆剂、光稳定剂、流滴剂、防雾剂等）还需要进口。

利安隆（300596）主要产品包括抗氧化剂、光稳定剂和一站式解决客户高分子材料抗老化问题的定制产品。嘉澳环保（603822）是国内主要的增塑剂生产商，“环氧植物油脂类的可生物降解增塑剂”被列为国家火炬计划项目。

联发科获华为追加巨额订单 产业链公司受益

华为近期动作不断，为解决芯片供应问题，已经开始进行全方位布局。据报道，华为已经向联发科追加巨额订单，用来缓解智能手机芯片问题。该订单超过1.2亿颗芯片。如果以华为近两年内预估单年手机出货量约1.8亿台来计算，联发科所分得到的市占率超过三分之二。截止到目前，华为已经成为联发科天玑800系列5G芯片出货量最高的手机厂商。

点评：联发科堪称躺赢。华为手机二季度全球出货量成功超越三星，登上了全球第一的位置，强大的用户群体带来充足的需求。自美方封锁限制华为的芯片供应链后，联发科成为了华为的重要合作伙伴，且双方未来可能会展开更大规模的合作，联发科产业链公司也将受益。

英唐智控（300131）是联发科一级代理商，是其重要的合作伙伴；同时通过向华为的供应商供货的形式间接向华为提供产品及服务。上海新阳（300236）有为联发科供货，并且在加大对该客户的开发力度。

今日机会

国务院发文：促进集成电路和软件产业高质量发展

科技概念股：华天科技（002185）、晶方科技（603005）、东华软件（002065）

联发科获华为追加巨额订单 产业链公司受益

华为概念股：英唐智控（300131）、上海新阳（300236）

华为备胎计划启动 笔电和智慧屏成重点业务

智慧屏概念股：星星科技（300256）、光弘科技（300735）

农业限塑令9月起实施 可降解掀起农田绿色革命

环保概念股：利安隆（300596）、嘉澳环保（603822）

国务院出台28纳米芯片税收减免政策 产业链公司望迎来机遇

芯片概念股：中芯国际（688981）、江丰电子（300666）、全志科技（300458）

公告精选

锦龙股份（000712）拟定增募资不超35.56亿元，实控人将变更。

维维股份（600300）拟4.62亿元转让枝江酒业71%股份。

安恒信息（688023）两款产品与华为鲲鹏公有云、私有云完成兼容互认证。

华平股份（300074）推出全语音控制AI头戴式计算机，可辅助应用于电力、石化、消防、医疗、基建、半导体等行业场景。

常山药业（300255）拟1.2亿元至1.6亿元回购股份。

接下来，大盘的上涨速度非常关键

闲聊大盘

接下来，大盘的上涨速度非常关键。

早盘高开是无疑的，投资者不惧经济刺激法案“难产”压力，美股在新冠疫苗利好消息及科技股强势推动下集体收涨，道指涨近250点，纳指创收盘与盘中新高；抗疫概念及教育股集体走高，蔚来汽车7月交付同比增近4倍收盘涨近14%，哔哩哔哩与RIOTGames达成三年合作协议收盘涨近6%；柯达重挫逾32%；黄金期货因美元反弹及获利清晰施压，黄金微涨40美分报收1986.30美元创历史收盘新高，盘中再破2000美元关口；纽约原油上涨1.8%报收41.01美元；欧洲市场因制造业数据向好提振，泛欧斯托克600上涨2.05%报收363.64点。

大盘方面，今天早盘高开之后并没有迅速走强，又到了赚指数不赚钱的时候了，这也完全符合我们之前的量化，但是这里要注意的一点，如果大盘这边突破了3458却不能放量加速的话，那么短期会有日线级别的高撤，因此，接下来大盘的速度非常关键。

速度，速度，速度，这是接下来大盘要注意最关键的一个东西。

谈谈板块

1、汽车拆解（3星）：昨天出了个利好，报废汽车实施细则出台，未来千亿市场或可期，这促成了这个板块今天集体走强。目前日内龙头是天奇股份，不出意外，明天会直接晋级成功，怡球资源和华宏科技都会有不错的套利效应，毕竟是新出来的板块，会有点赚钱效应的。

2、可降解塑料（3星）：近期，日本发明出新型可降解塑料袋，6亿吨垃圾有救了，今天这个概念也被挖掘出来，毕竟环保方面近期沉寂的时间有点长了。这板块重点就看金丹科技，并且有叠加机构次新的品种，短期有继续走强的动能，如果能够继续强势2进3成功，瑞丰高材和银禧科技都会有不错的套利效应。

3、数字货币（2星）：央行2020年下半年工作电视会议：下半年要精心组织起草“十四五”金融改革发展规划，加快完善金融科技监管框架，积极稳妥推进法定数字货币研发，数字货币其实今天表现欲望并不强，但是后期这边个人还是比较看好的。龙头目前是数字认证，汇金股份这个板质量还是可以的，如果能够超预期连板，后期应该有不错的空间，后面梯队有个安妮股份不错，近期已经逐步走出上升趋势，一旦放量是能加速的。

8.4 早盘重要信息汇总

要闻精选

CME工程机械网预计，7月份挖掘机销量1.75万台，同比增约42%。目前下游基建投资存在较强支撑，且环保升级有利于挖掘机老机型更换。

玻璃期货8月3日涨停，继续刷新上市7年多以来的价格新高。目前玻璃库存压力较小，且地产新开工端持续向竣工端传导，旺季需求更旺。

北向资金8月3日净卖出1.95亿元，连续第3个交易日净卖出。格力电器、沃森生物分别获净买入3.38亿、2.63亿元。

上周偏股混合型基金平均仓位为84.73%，环比提升2.18个百分点。板块配置方面，上周基金在一般消费、科技上配置比例提升较快。

截至7月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79.11%，维持在中高水平。从增减仓指标来看，8月计划减仓的私募明显减少。

联播大事

北斗三号：一流的北斗 创新的服务。

我国首次高空大型无人机台风综合观测试验成功。

五大国有商业银行试点参与国债期货交易。

上半年规模以上互联网企业收入增长14.1%

世卫：全球新冠肺炎累计确诊超1766万

重大事件

央行积极稳妥推进数字货币 落地场景将更加丰富

人民银行8月3日召开2020年下半年工作电视会议，指出法定数字货币封闭试点已经顺利启动，将积极稳妥推进法定数字货币研发。另据报道，近日央行旗下又有一家金融科技公司——成方金科成立，注册资本超20亿元。

点评：招商证券张夏指出，央行数字货币研究所先后与滴滴、B站、美团等平台合作，并计划在美团测试DCEP，不断丰富测试场景、扩大测试受众，意味着我国央行数字货币的推出指日可待，产业链相关公司有望加速发展。

宇信科技（300674）是国内银行IT领军企业，正加大在数字货币等创新产品研发和商业拓展方面的合作；广电运通（002152）是国内金融智能设备行业龙头，正在深化智能化发展路径，有望引入更多场景模式。

基础设施REITs启动试点 有望带动万亿级投融资

国家发改委3日发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》，其中提到了仓储物流、收费公路、城镇污水垃圾处理及资源化利用、数据中心、5G、物联网、工业互联网等重点行业，以及京津冀协同发展、雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化、海南自由贸易港等重点区域。

点评：银河证券蔡芳媛认为，数据中心相关公司具备重资产、重摊销的特性，能产生较为稳定的现金流，便于实施公募REITs。全球领先的数据运营商Equinix转型REITs之后，资本支出从2015年的58.86亿元提升至2019年的156.87亿元，利润和股价也大幅增长。

光环新网（300383）在一线城市机柜储备丰富，客户粘性强，与Equinix业务模式相似；城地股份（603887）在上海建设运营“上海联通周浦IDC二期项目”，已吸引腾讯、华为等知名企业入驻；奥飞数据（300738）拟定增投建廊坊讯云IDC二期，将使得旗下自建机柜数量明显上升。

地热开发央企港股一月翻倍 “十四五”规划专章聚焦地热能

7月初至今，港股中国地热能（8128）股价上涨超过90%，期间最高涨幅达200%。公司是央企中国节能环保集团旗下地热能开发平台，自主掌握地热采集技术，业务涵盖地热开发全产业链。受益于毛利及收入增长，公司上半年扭亏为盈。据了解，地热能“十四五”规划将作为可再生能源“十四五”规划的专题章节，目前初稿已完成，正根据业界论证意见修改完善。初稿提出，将打造雄安新区地热产业高质量发展样板，占领全球行业制高点。

点评：业内认为，地热能具有供能持续稳定、高效循.环利用、可再生等优点。同时，中国地热能资源丰富，但资源探明率和利用程度较低，开发利用潜力很大。通过科学利用，可高效减少温室气体排放、有效治理雾霾天气，改善生态环境。法国调研公司ReportLinker最新报告称，未来7年全球地热能市场有望从“预热”进入“火热”，中国将成为引领趋势的关键国家。今年以来，浙江、陕西、山东、江苏、河北等省份相继出台政策推动地热能对工业和民用建筑进行集中供暖（冷）。随着相关“十四五”规划出台，地热能开发将进入爆发式增长。

石化机械（000852）是中石化集团唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务企业，中石化旗下新星公司将雄县打造成为全国首座地热供暖“无烟城”；汉钟精机（002158）螺杆压缩机供货国内主流地源热泵企业。

印度尿素招标掀起波澜 尿素期现货价格齐现大涨

8月3日，郑商所尿素期货收于涨停。百川盈孚数据显示，河南中原大化尿素出厂报价张50元至1670元/吨，安阳中盈报价张20元至1630元/吨。金联创信息显示，江苏灵谷、安徽昊源、河南心连心等厂家也纷纷上调尿素报价。

点评：据了解，印度MMTC招标价格已于7月30日公布，高于预期价格，但招标采购量仍低于8月份所需的150万吨。最新消息显示，印度RCF公司已发布尿素进口招标，将于8月10日再次开标。国元期货指出，印标反复令市场重估供需情况。目前国内心态较好，市场采购量上升，且有企业停止接单，惜售情绪明显。

公司方面，华鲁恒升（600426）、四川美丰（000731）等生产尿素产品。

摄像头材料严重缺货 企业正以吨为单位增加库存

疫情导致短视频和社交平台火爆，网友对手机摄像头的要求越来越高，各手机公司在多摄像头、高清像素等方面展开了激烈竞争。统计显示，手机的多摄像头（2个以上）配备率目前已接近90％，镜头模块2018年仅为37亿个，2020年将达到55亿个，到2024-2025年达到80亿个。这导致摄像头材料的需求猛增。

点评：智能手机镜头材料是在聚烯烃和聚碳酸酯等通用的石化原料中加入光电树脂，产能主要掌握在三菱气体化学、三井化学等少数几家日本大企业手中，具有很强的垄断能力。为了避免影响手机的设计自由度，需要造出又薄、透明度又高而且易入模的树脂，有制造能力的企业有限。业内人士分析，镜头材料特别是高端光电树脂的短缺将持续至少2年以上。

水晶光电（002273）是国内光学光电子材料领先厂商，已形成高端光学树脂、3D成像、镜头等完备供应体系。鲁西化工（000830）拥有20万吨/年聚碳酸酯产能。

今日机会

央行成立金融科技公司 技术驱动金融创新

金融科技概念股：汇金股份（300368）、润和软件（300339）

鸡蛋价格一个月飙涨逾六成 蛋鸡养殖全面盈利

鸡蛋概念股：天马科技（603668）、民和股份（002234）

地热开发央企港股一月翻倍 “十四五”规划专章聚焦地热能

地热概念股：石化机械（000852）、汉钟精机（002158）

国内丁二烯价格1个月大涨38% 相关公司盈利能力增强

丁二烯概念股：齐翔腾达（002408）、华锦股份（000059）

钴产品价格大幅上涨 产业链补库存望超预期

钴概念股：寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）

公告精选

星网宇达（002829）签2.19亿元军用无人机合同。

横店东磁（002056）年产1.6GW高效晶硅电池项目投产。

汇顶科技（603160）宣布完成收购德国芯片设计公司DCT。

安利股份（300218）苹果及其相关代工企业按月滚动下达订单，8月份订单额2200万元左右。

北汽蓝谷（600733）拟向北汽集团等定增募资不超55亿元，用于ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目、5G智能网联系统提升等项目。

雄韬股份（002733）自主研发的国内最大功率氢燃料电池发动机将在大同批量生产。

全世界只有一个股线

闲聊大盘

全世界只有一个股线，没错，没有之一，市场就是最好的答案。

周末的消息看的辩论的是真激烈，有人说是利空，有人说是利好，在股线看来，重要么？我们要做的现在就是尊重量化，尊重市场，如果你的情绪一直被市场所左右，那么这个市场必定和你格格不入。

很多人担心的问题无非就是老特又出的幺蛾子，最近有消息称：他将禁止抖音海外版应用TikTok在美国运营，此举立即引发了各界强烈的反应，TikTok在美的命运前路未知。

对于大盘，这个影响其实是杯水车薪的，马上字节跳动都要在港股甚至伤害交易所上市了，甚至这种消息不但可以抵消，还会更加刺激主力，因此，今天省广集团的主力又去打板了。几个交易日之前，股线就和大家强调了，主要的跌幅已经过去，接下来我们要想的就是如何去进攻了，不要想其他多余的思想。

没错，我们的这次目标先定3500点，起码在这周，我们是有望看到新高的可能。

谈谈板块

1、军工（5星）：今天军工继续加速，老大最近也在发话了：加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术，加快实施国防科技和武器装备重大战略工程，这也成为了军工爆发的重要原因。龙头目前不声不响出了一个光启技术，目前6连板独占鳌头，首板方面注意长鹰信质+合众思壮+银邦股份，大概率会有晋级成功的，个人更看好长鹰信质多一点，中军依旧是中船防务。

2、科创板（4星）：沉寂已久的科创板近期已经有走强的趋势，不过近期能不能继续走强，不能单单只靠今天叠加军工方面的股票，要大家一起发力。军工之外谈一谈，今天虽然涨的比较好的是中微公司，但是人气依旧是沪硅产业和安集科技，甚至沪硅产业个人认为远没有走完，新开板的科创板重点就是集中在寒武纪和中芯国际上面，不过中芯国际是中军，寒武纪可能活跃性会更大一点。

3、疫苗（3星）：疫苗概念股继续，主要外围实在太争气了，数据居高不下，趁着大盘今天这么一走强，于是乎又起飞了。龙头目前英特集团，只要不倒，就没事，但是还是那句话，小心这边有大面，这个板块还是有点犯怵，不怕的自己上，最好只打首板。