美国“清洁网络”措施在行动
当地时间8月5日,美国国务卿蓬佩奥在政府官网上宣布美国建立“清洁网络”(Clean Network)的五大措施,并点名包括华为、腾讯、阿里巴巴在内的多家中国科技公司。不仅禁止安装中国的应用程序,而且进一步限制中国公司的云端系统进入美国市场。
受此消息影响,今日早盘港股腾讯、阿里巴巴、网易等互联网巨头急速下挫,截止上午收盘腾讯大跌2.5%,拖累恒指下跌1.5%。不过大A股中,国产软件却逆势大涨,比如中国软件中午收盘大涨10%,雄起一片太阳。
数据来源:阿牛智投
国产软件利好不断
经历了华为事件后,软件国产化尤其是基础软件国产化迫在眉睫。相关行业利好政策也是持续不断,比如最近8月4日,国W院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》对国内的科技软件企业是非常明显的中长期利好,大局观看,明显体现国家大力培育集成电路、软件企业的决心,大力加强产业专业化建设。
在7月底最高层会议的“国内大循环”的大战略下,供应链补短板/核心技术自主可控也将成为关键词,芯片、信创等自主可控领域是政策重心,所以芯片/软件新政策进一步体现了“举国体制补科技短板”的决心,因此,国内核心高端芯片、软件企业将中长期受益。
国产软件细分龙头梳理
《若干政策》中已经明确提出严格落实知识产权保护制度,大力培育软件领域企业。中国国产软件厂商已经深耕多年,随着相关支持政策落地,未来软件产业也将迎来快速发展。具体相关软件上市公司有哪些?
笔者按照阿牛智投大数据软件细分行业龙头汇总如下,供投资者参考:
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