
农业和军工 有个10倍股在里面?
二则重要政策要点
一是中央深改委:要坚决守住土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损这三条底线,要把保障粮食安全放在突出位置,健全粮食安全制度体系,加快转变农业发展方式,在探索现代农业发展道路上创造更多经验。
二是工信部部长9月1日在上海调研大飞机、航空发动机研制,集成电路技术创新和产业链建设。强调要加快创新步伐,把我国的大飞机、航空发动机和集成电路产业搞上去。要发挥信息技术优势,加快产业数字化、智能化转型。
数据来源:阿牛智投
政策解读
粮食安全今年提了多次,农业部和深改委未雨绸缪足见当下保民生之重视。
上市公司角度看,半年报显示一共73家农业上市公司收入和归母净利润分别为2988.6亿元(+22.8%)和330.7亿元,比如猪价高位运行,据机构调研生猪头均盈利1600元;饲料行业,大多数上市公司既养猪又养鸭,利润两端放量。比如海大和禾丰牧业净利润增长过60%,养猪为主大北农则大幅增长25倍!饲料行业的高景气、高增长可能穿越到2021年!
大飞机产业链市场规模巨大,每年从波音和空客买飞机及运维过千亿美元,未来20年中国航空市场达到1.4万亿规模。
下一个10倍股
在研究大飞机时,有机构给出10倍股概念:技术护城河高、弹性巨大!比如中金、广发先后都将应流股份比作下一个恒立液压,认为其被严重低估,并大幅上调目标价。
数据来源:阿牛智投
恒立液压核心技术在于冶炼、铸造、精密机加工。应流股份主营铸钢件产品,包括油气装备/工程机械/核电构件及泵阀,以及航空发动机/燃气轮机叶片/机匣等。
但是应流股份重研发、重资产的商业模式导致企业利润经常无法出现财报靓丽感。从核心逻辑看,半年报公司航空发动机和燃气轮机高温合金热端部件多种型号产品持续放量,营业收入1.17亿元,同比增61.60%。
两机高温合金叶片是航空发动机第一关键件,未来10年全球市场规模有望达到1500亿美金。两机叶片行业技术壁垒高、技术迭代慢、资质认证难,难有弯道超车机会。
看了上图的股东增减情况,有没有机会呢?
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投顾姓名:丁郦君 执业证书:A0460620030001