对标光刻胶 科技公司下个10倍成长原来是它?
2020年是“十三五”规划的收官之年,“十四五”即将开启,规划编制工作也在紧锣密鼓中。
四十五规划如箭在弦,根据7月30日的最高层会议,10月份将召开五中全会,主要议程之一便是研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议。
绝大多数央企、国企都在紧锣密鼓地做“十四五”规划。据有关媒体报道“双循环”战略将贯穿“十四五”始终,成为中国经济中长期发展的主线。
在众多十四五规划意见里,笔者依据两会中重点提到的国产替代领域,似乎发现机会。
半导体功率器
今年两会,有一份《关于推动中国功率半导体产业科学发展》的提案:相较于欧美等其他国家,我国半导体产业起步较晚,且长期存在技术封锁,目前与国际先进水平相比仍有较大差距。
半导体行业是一个事关国家战略安全和产业竞争力的重要产业。大家熟知的集成电路材料、设备公司大都集中于此。
数据来源:华润微招股说明书
但除了集成电路外,功率半导体国产化也是迫在眉睫。专业人士多认为,功率半导体国产化是我国实现半导体产业自主可控的关键环节。
根据华润微招股说明书,中国是全球最大的功率半导体消费国,2018 年市场需求规模达到 138 亿美元,增速为 9.5%,占全球需求比例达35.3%。从应用端来看主要在工业、汽车、光伏风电、通信、消费电子五大领域。海外巨头占据了70%份额.,国内龙头只有2%份额。新能源汽车IGBT电子产品90%左右需要进口
国内生产企业上市有哪些呢?
杨杰科技:光伏二极管领域龙头,国内功率器件市占率第二。
捷捷微电:消费电子领域晶闸管龙头, 国内晶闸管市场占有率45%以上。
台基股份:工控领域晶闸管龙头。
华微电子:中功率IGBT行业国内领导者。
华润微:国内营业收入最大、产品系列最全的MOSFET厂商。
闻泰科技:安世半导体分立器件、逻辑器件、MOSFET器件的主要产品市占率均位于全球前三。
苏州固锝:国内整流器件龙头、全球最大的二极管生产商之一。
数据来源:阿牛智投
上图是笔者看重的其中一家公司盈利预测,大家可以猜猜看是上面里的哪一家?明天在留言区公布答案!
以上名单并不完全,比如未上市的比亚迪半导体、中车时代、华虹半导体都会大力发展。
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