
中芯国际或将列入“实体清单”
这个周末不太平静,科技界重磅的消息是据外媒报道,美有关部门考虑将中芯国际列入“实体清单”。按照当前的大国关系,有了传言大概率就会落地。至于“涉军”这个原因,大家都知道只是找借口,不过二级市场上,中芯国际股价却是惊弓之鸟,大跌收场。
数据来源:阿牛智投
其实早在2018年初,当时中芯国际向荷兰阿斯麦公司订购了一台价值1.5亿美元的EUV光刻机,而至今这台光刻机也没有完成交付,原因就是美方阻止。
从18年中兴通讯开始,其实美已经开启了一场“科技站”,只不过很多人是后知后觉。实际上美国商务部已经将全球1292家机构及个人列入“实体清单”,其中中国被列入278家机构及61家相关附属机构和个人。所以这次轮到中芯国际,不能说太意外。说白了,你中国哪些企业想帮助国家实现产业升级的都可能成为制裁对象。
强化“国产替代”逻辑
一旦进入“实体清单”,美国的半导体材料以及设备企业将无法直接给中芯国际供货(除非获得授权许可),势必也会对中芯国际的生产经营带来直接影响。
但另一方面,一系列事件也让国人丢掉幻想。不断的制裁其实强化了“国产替代”的产业逻辑,利好中芯国际的上游材料和设备国产供应商;感性理解上也利好华为,因为“难兄难弟”可以风雨同舟了;至于上周涨势比较凶猛的第三代半导体作为弯道超车的方向,本周也将受到这条消息的催化;比如氮化镓概念的乾照光电300102,预计今日将继续上行。
数据来源:阿牛智投
第三代半导体核心概念股
关于第三代半导体,近日在媒体财经曝光较多,二级市场上,也是风起云涌,笔者这里也汇总了一份创业板+第三代半导体概念股名单,仅供参考,具体如下:
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