利好政策出台，新能源汽车板块发展有望加速

      今日市场指数高开高走，板块及个股普涨，市场交易量有所释放，截止收盘上证指数收涨百分之2.64。受节日期间利好消息刺激及人民币升值预期，新能源、电力、半导体、计算机及通讯设备表现较为强势，金融板块今日也有所表现。

      今日北上资金继续维持高净流入趋势，上周五北上资金净流入达135.94亿，今日又创出近期新高，净流入达159.01亿，随着人民币走入升值通道，国内资产对外资的吸引逐步显现，而国内经济的快速恢复以及各行业数据持续转好，这为证券市场提供坚实的基本面支撑。笔者认为目前主要还是要关注市场交易量能否持续释放，同时密切关注外围市场的动向。

今日北上资金净流入分时图                                               数据来源：阿牛智投

        政策支持，新能源汽车长期发展趋势趋势逐渐明朗

        新能源汽车板块近期最大的利好，就是10月9日召开的国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》。会议文件提出要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业在技术路线选择等方面的主体地位，更好发挥政府在标准法规制定、质量安全监管等方面作用。引导新能源汽车产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力。

       本次会议关于加强加氢等基础设施建设的要求，表明了国家大力支持氢能源汽车产业发展的态度，通过加强加氢站等基础设施建设，夯实氢能汽车推广应用的基础。整体上为汽车产业基本实现电动化转型，这为中国汽车产业的中长期发展都奠定了基调，为新能源车产业带来风口，同时全球电动化进入加速阶段。2014-2019年全球新能源汽车销量由26万辆增长到203万辆，市场占有比例由2015年百分之0.54提升至今年的百分之2.57，随着世界对碳排放管控日趋严格，新能源汽车逐步取代燃油车的趋势比较明朗。

       目前来看以特斯拉为代表锂电池为动力的新能源车占据市场的主流，但燃料电池尤其是氢能源为主的燃料电池拥有比锂电池更环保更易得的特点，随着技术的逐步成熟，后续也有可能转换成新能源汽车未来的风口之一，相关的上市公司及其核心产品值得持续追踪。

       短期来看行业也将迎来真正的拐点

       众所周知，新能源车这个市场，其实已经发展了多年。虽然国家大力推行，也颁布了一系列政策支持，但新能源车一直无法广泛的被老百姓接受，也一直无法大规模的铺开市场。这里面有两个很简单的原因，其一是好的车太贵，其二便宜的车太垃圾。

       这一切在今年迎来了很大改变，首先，是特斯拉model3 的国产化，并且价格一降再降。最新的model3标准续航版，已经降到了25w，而且还有下降的空间。预计到明年，80%零部件国产化的model3标准续航版，价格可以降到20-22w区间，其次，国产新能源车的崛起。比亚迪汉、小鹏P7、蔚来es6等各方面技术指标都上了一个台阶但价格却没有大幅增加，抛开需要长期验证的安全性考量，这几款国产车型，整体性价比不比特斯拉差多少。甚至，在很多方面做的还更好，比如内饰、空间、配置等。

      笔者注意到特斯拉公布其三季度产销业绩，全球新车总销量突破13.9万辆，同比大增43%，创下有史以来单季度销量新高。同时欧洲新能源车9月销量为16.5万辆，同比增长181％，前9个月累计销量77.67万辆，同比增长105％，国内比亚迪新能源板块在9月共销售1.98万辆新车，环比8月增长30.09%，同比增长45.32%。蔚来汽车9月份销量达到4708台，同比增长133.2%，创下品牌单月销量新高，从数据我们可以发现不管是中国还是全球，新能源车销量的拐点已经呈现。

       新能源汽车板块优质个股分享

数据来源：阿牛智投

       卧龙电驱：随着汽车电动化加速推进，公司携手采埃孚，新能源电机有望爆发。受政策扶持及碳排放法规驱动，全球电动化进入加速阶段。2014-2019年全球新能源汽车销量由26万辆增长到203万辆，公司和全球汽车零部件巨头采埃孚成立合资子公司，切入奔驰、宝马等整车厂新能源电机供应链，新能源电机业务有望迎来爆发。 

　   公司高压电机业务稳中有进，公司龙头地位稳固。随着当前全球基建投入加大，高压电机市场需求有缓慢增长趋势。2018年公司高压电机全球市占率达11.1%。同时切入了高附加值电机应用领域，摆脱了大众化低端制造困境，未来高压电机龙头地位有望维持。

数据来源：阿牛智投

       骆驼股份：业绩亮眼，二季度快速增长远超行业平均水平。公司一季度受疫情影响严重，开工等均落后行业其他企业，但是公司二季度业绩强劲增长，体现了行业龙头强势的自身调整能力。 公司积极布局未来成长。除了低压铅酸、锂离子电池外，公司在燃料电池领域已经开始大手笔投入，布局未来成长。武汉研发中心已具备检测燃料电池部分核心材料及关键部件、单体电池的能力，具备小功率电堆研发能力。 

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