来源:丁郦君
20-10-15 08:12
三个问题 揭穿科技股老底
科技股花好稻花,至少到今天为止,科技股还是没有像样的反转出现。
中芯国际构筑长期横盘低位,沪硅产业看好者多为散户游资、北方华创估值有点高······,大概这些是我们心里的如实反映。

下面看看顶尖机构是怎么复盘科技股,并且长期投资的。国内顶尖机构并不会复盘中芯国际,选股自然为5千亿美元的台积电。其中有三个问题值得所有投资科技股的人思考:
1、晶圆加工出现台积电垄断地位企业是偶然还是必然?半导体产业那些细分也容易产生“台积电”?
2、如果立讯精密成为大陆的富士康,那么大陆的台积电会是谁?有什么要客观要求?
3、台积电参股光刻机阿斯麦,大陆投资日本光刻机企业,半导体产业环环相扣,最终会是一体吗?
以上问题,问的是台积电,答的是A股半导体长期发展趋势。没有十万小时长期浸淫在半导体行业的经验,回答以上问题几乎不可能。回答也是猜测不是预判。
互联网时代运气好,信息传达和学习简便,行业老江湖说:
1、先进制程到了7nm以后,竞争者几乎没有了,市场形成垄断寡头。
2、未来唯一需要2nm制程的科技公司是苹果,这对苹果和台积电是双赢。而大陆半导体企业将会选择土生土长、自力更生企业风力直追。明年苹果可能不会使用2nm芯片,到了2023年估计会全面铺开。台积电优势在摩尔定律发挥效用之前,依旧领先5年左右!
3、A股半导体行业发展十年周期,成功是必然的,但到底谁会胜出?言之过早。

数据来源:阿牛智投
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投顾姓名:丁郦君 执业证书:A0460620030001

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