周末重磅会议
每逢周末有大事,这不重磅会议利好来了。近日,中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行,总结2020年经济工作,分析当前经济形势,部署2021年经济工作。
本次会议和以往最大的不同是,最重要的是四个字:“不急转弯”,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,这就意味着明年继续有温和放水利好预期;其次本次会议提出强化国家战略科技力量,增强产业链供应链自主可控能力,大力发展数字经济,要健全金融机构治理,促进资本市场健康发展,要开展种源“卡脖子”技术攻关,“碳达峰、碳中和”提法,提高上市公司质量等一系列举措,可见明年市场行情依旧可以期待。
三大板块主线
结合本次会议及此前“十四五”规划,笔者觉得科技强国、产业升级、内需侧改革三条确定性最强的主线积极布局:
三是可布局医药、食品饮料、新零售等盈利确定性强的消费行业。
三大主线都是作为2021跨年度行情主线机会,值得重点关注,不过就产业升级制造来说,新能源汽车作为弯道超车的高景气度赛道,更值得期待。
数据来源:阿牛智投
新能源汽车值得重点关注
关于新能源汽车板块,前期笔者做过多次分享,就产业链上销售分析,按照乘联会最新数据,2020年11月我国汽车销售277.0万辆,环比+7.6%,同比+12.6%。其中,乘用车销量229.7万辆,环比+8.9%,同比+11.6%。重型货车销量13.6万辆,同比+33.5%。新能源车销量20.0万辆,同比+104.9%。汽车销量已连续7个月实现双位数同比增长。
当下新能源汽车领域已经步入高速成长阶段,搭上高景气度的顺风车是,当前时点的最好的策略。 因此,笔者建议投资朋友们积极把握全球电动化供应链优质标的机会,尤其是特斯拉供应链、大众MEB供应链、宁德时代及LGC供应链等。具体上市公司方面笔者梳理重点关注标的如下:
(1)锂电及材料环节:宁德时代、比亚迪(A+H)、恩捷股份、德方纳米、亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源、科达利、璞泰来、天赐材料、新宙邦;
数据来源:阿牛智投
(2)锂电池上游设备和资源:赣锋锂业、杭可科技、先导智能等;
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