反弹还会持续
昨天一部分连续下挫20%以上的优质抱团股出现反弹,这些抱团股后市会出现明显分化,真正优质核心品种会重拾升势,继续运行上升趋势,特别是这波反弹力度大,能很快拉回到上升通道的品种。另外今天表现最好的是稀土永磁股, 稀土是不可再生的稀缺性战略资源,行业景气上行,全球范围内稀土需求端集中在传统汽车、新能源汽车、风电和变频空调,工业机器人、以及高端军工装备等等,今天工信部表态:中国稀土没卖出“稀”的价格,只卖出了“土”的价格,暗示国家或收紧稀土出口政策,短线不宜再追高,不过这个板块阶段调整后还是低吸机会。
市场仍有题材效应
市场有回调需求
在结构上有回抽的需要,股票在尝试切换,今天比较强势的,是前期比较弱势的。站在股多的角度,这是在整体估值没有全面泡沫化的前提下,资金流动性充裕的小前提下,尝试结构性机会 。更直观说是持仓是希望补涨。
流动性是在缓慢坚定的拐弯了,但不能恐吓到市场,为了那个谣言,这个央行上周都报警了。这种货币趋势,在几年前就已经成型了,只是贸易战叠加疫情的需要,加上美帝的大放水谁不放谁买单的竞争,使得m2又维持在高速。
m2维持高速是会导致房价上升的,唯一大类通胀避险品。如果要压制房价,在日常生活中则食物价格必起,这种起不是一般小幅价格上行,是台阶式的跳跃,只要到这一步,就是政策耐受的底线。食物这个趋势,已经不可逆的了。
水漫金山
相关概念
芯片制造端:主要集中于港股,国产三巨头中芯国际、华虹半导体、华立微。不过还是**世界龙头台积电;
芯片封测端:主要**国产封测龙头-长电科技(财务数据不好看,但国产芯片领域地位很);
芯片设备端:主要**国产设备龙头—北方华创(财务数据不好看,但国产芯片领域地位高);
芯片材料端:主要就是上海新阳和江丰电子(财务数据更不好看,国产芯片领域地位较高);
芯片IDM模式:士兰微(财务数据不好看,但国产芯片IDM模式领域地位高,股性活)(IDM模式即集设计-制造-封测于一体的模式)。
骆明钟: 证书编号:A0460620040001
以上个股过往业绩不代表全部业绩表现,也不构成对未来业绩的保证。股市有风险,入市需谨慎。 山东阿牛智投资本管理有限公司 业务资格许可证编号:91370100724977116F
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