废话不多说,直接上干货,今天汽车板块火了,也应和了笔者在周末大户室的直播中观点,本周华为+无人驾驶概念会成为新爆点。并且,在周末笔者分享的金股包中,也分享了华安鑫创,也捕获了一个20CM,如图:
案例回顾 数据来源:阿牛智投
那么今天暴起的无人驾驶能否成为市场新的热点呢?笔者今天跟大家做一个交流。
智能驾驶机会剖析
那么智能驾驶能否成为新的热点呢?笔者的判断是可以,原因就是智能驾驶的体量够大,可以延伸的整个汽车产业方方面面,体量够大,就可以装的下各路资金,机构基金,游资,大户散户等等。资金够足,才能热闹,才能持续。并且汽车产业和经济也息息相关,在经济复苏的大背景下,也符合当下市场环境;并且无人驾驶属于科技前沿,具备了较高的人气,想象力。而此次与以往不同的就是,其中有了重要的催化剂,那就是华为开始正式入局,而非之前的的“打算”“计划”等等,所以华为加持国产汽车智能环节,想象力丰富,题材具备了炒作基础。
无人驾驶走势图 数据来源:阿牛智投
细分机会
那么,我们应该怎么寻找细分机会呢?首先,此次的引爆点,就是华为的首个作品,北汽的极狐阿尔法S。市场的分析与判断北汽蓝谷ARCFOX极狐阿尔法SH**车型将采用三颗激光雷达搭载方案,同步搭载6个毫米波雷达,12个摄像头,13个超声波雷达,并搭载了算力可达352Tops的华为芯片,具备L3级以上的自动驾驶能力。
所以,首先炒作的就应该是以北汽为主的整车概念,市场也是如此反应的,北汽蓝谷作为正宗的华为首个作品合作商,自然逻辑题材也是最强。目前市场已经给到了准第三板(第一板涨9%+)。所以对于整车题材笔者总结如下:
北汽蓝谷准三板。北汽蓝谷ARCFOX极狐阿尔法,华为首秀作品。
广汽集团首板。广汽集团总经理冯兴亚表示,广汽计划在2024年以后**首款联合华为研发的有自动驾驶功能的汽车。
小康股份高位封板:华为智选在本届车展计划与小康股份达成正式合作,在其渠道*卖小康股份旗下新能源车品牌赛力斯。
东风汽车,东风科技首板:华为技术有限公司签署深化战略合作协议。已经着力布局智能汽车产业。
安凯客车一字首板:与华为技术有限公司签署合作协议。
渤海汽车两连板:持有北汽新能源股权,属于蹭北汽热度。
那么对比来看,北汽与长安,和小康跟华为的关系合作更为密切且即将有产品,逻辑更正宗,其他的多数属于泛泛之交。而其中小康也已经炒作过度,位置过高,不太适合,所以整车排除下来,就剩下北汽和长安更胜一筹了。另外,渤海属于纯蹭热度的技术博弈板。
以北汽蓝谷为例,可以看出走势已经开始封板关门,不给机会,后续需要关注开板后资金的承接力度,如图:
案例公司走势图 数据来源:阿牛智投
除了整车之外,和智能驾驶相关的零部件也值得关注。
如笔者上面福利包中提到的 华安鑫创 20%,公司业务涉及的细分领域为****行业中的座舱电子行业。而华为新发布的5个产品中,其中一个就是智能座仓。
通达电气两连板: 车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品。
湘油泵两连板:电子油泵相关产品。
路畅科技两连板:导航产品上开始了专用车型的定制化服务。前期运作比较充分,后面应该是前面资金准备拉高出货的走势。观察后续承接。
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