继4月份的新能源车销量同比翻了3倍后，比亚迪5月的新能源车销量继续保持了高速增长态势。比亚迪新能源车销量连续3个月突破10万+,比亚迪发布2022年5月产销快报，公告显示，公司5月新能源汽车销量114943辆，去年同期32800辆；本年累计销量507314辆，同比增长348.11%。值得一提的是，这是比亚迪在3月销量首破10万大关之后，今年拿下的第三个10万+。
另外，公司2022年5月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.203GWh，2022年累计装机总量约为27.183GWh。
新能源车龙头销售火爆，锂电业务也被带动，以锂电池为例，无疑是加息年份杀跌最为凶猛的板块之一，所以对于这类板块，今年也只能当超跌反弹来看，当下其实就是超跌形成的反弹，因为你估值已经跌到了较低的位置，以锂电池估值为例，如图：
图一：锂电池估值
来源：点掌财经
除了估值外，当下是一季报披露的时间点，而赛道股的业绩普遍增速不错，赛道股今日的集体回血首先是受业绩提振。许多资源周期类个股一季度业绩涨幅惊人，比如赣锋锂业一季度营收53.65亿元，同增234%；归母净利35.25亿元，同增640%；盛新锂能一季度营收16.87亿元，同增213%；归母净利10.7亿元，同增901%。
所以，资金在一季报时间点，选择业绩相对确定的公司做超跌反弹。以锂电池为例，业绩如图：
图二：锂电池净利润
来源：点掌财经
本文任何信息内容仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本面情况的一种陈述，所有投资决策投资者需自行负债，股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问杨帅投顾编号：A0460620070001
汽车板块近期持续强势，昨日再迎重磅利好，消息如下：
5月31日，财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》称，为促进汽车消费，支持汽车产业发展，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。
那么汽车板块已经涨的很高了，还能继续强势吗？我们通过行业数据和走势来做一个分析。
汽车板块最近走势如图:
图一：汽车板块走势
来源：点掌财经
可以看成，食品及加工的相关板块，市盈率已经处于低位，而4月份由于疫情的影响，也是消费最低迷的月份，后面预计消费将有触底回升，叠加后续消费政策的密集预期，板块反弹可期。
食品及加工板块的净利润率近期也出现了明显的增长，如图：
图二：商用车平均净利润
来源：点掌财经
商用车板块平均净利润-1.14亿；平均净利润率-1.53%，可以看到，商用车行业利润明显下滑，但是股价为何强势？主要还是源自于政策力度的推进，市场炒作情绪预期。当然，在新能源车销售数据上，相关公司业绩确实很强劲。
所以，综合来看，板块目前走的是一波政策刺激+复产复工的超跌反弹的强修复，目前走势还处于反弹趋势线上方，在没跌破趋势线之前可以作为良性走势，后面反复跌破趋势线不收回的情况，应该适当谨慎。
本文任何信息内容仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本面情况的一种陈述，所有投资决策投资者需自行负债，股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问杨帅投顾编号：A0460620070001
各地疫情逐步得到控制，商超、餐饮等线下消费场景正逐步恢复，同时部分原材料价格涨幅放缓，成本压力有所缓解，将带来食饮企业业绩弹性。
随着上海全面复工，除拉动上海本身经济活跃度外，也减轻了华东甚至其他地区外溢压力，对于后续经济回暖、消费复苏均有帮助。另外，刺激政策纷纷落地并在监督督促下稳步推进，经济向好趋势可期。而今日盘中，食品饮料板块出现明显上行我们来看一下食品饮料板块的估值情况，如图：
图一：食品相关板块估值情况
来源：点掌财经
可以看成，食品及加工的相关板块，市盈率已经处于低位，而4月份由于疫情的影响，也是消费最低迷的月份，后面预计消费将有触底回升，叠加后续消费政策的密集预期，板块反弹可期。
食品及加工板块的净利润率近期也出现了明显的增长，如图：
图二：食品及加工平均净利润
来源：点掌财经
所以，综合来看，食品板块板块一季度业绩市场低迷，股价也随之出现了超跌，估值明显下降，处于历史低位，随着稳增长预期的逐步兑现，板块有望迎来修复。
本文任何信息内容仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本面情况的一种陈述，所有投资决策投资者需自行负债，股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问杨帅投顾编号：A0460620070001
市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室今天(5月30日)发布《关于6月1日起全市住宅小区恢复出入公共交通恢复运营机动车恢复通行的通告》。
而物流行业同样受益于复工复产的预期，伴随着供应链保通保畅政策落地，复工复产有序推进，需求回补有望拉动5月增速。当前行业复苏逻辑正在兑现，5月预计行业恢复正增长。同时，即将到来的“618”电商大促活动对需求端的进一步拉动也值得关注。
机构普遍预计，总体认为最坏冲击已过，行业拐点已现。”局市场数据，5月1日至13日全国日均投递件量为3.12亿件，对比2021年5月全国日均快递业务量2.97亿件，5月全国快递量已恢复正增长，预计随疫情持续好转，复苏趋势有望加快。未来需求复苏看好龙头业绩持续改善。
那么物流板块当下情况如何？我们通过数据来看一下，如图：
图一：物流板块平均净利润图
来源：点掌财经
物流板块平均净利润1.54亿；平均净利润率1.98%。从图中可以发现，业绩拐点已经出现，净利润率也明显回升。
而物流板块的货币资金也在持续好转，如图：
图二：物流板块货币资金
来源：点掌财经
物流板块平均货币资金66.92亿，同比上升31.67%；
所以，综合来看，批物流板块整体净利润，净利润率明显回升，现金流好转，随着复产复工开启，业绩预期继续增强。
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随着上一轮猪周期的爆发，本轮猪肉股价的上涨，再度引起了股民的关注。但是，历史会简单的重复么？我从近几次猪肉股价与行业经营数据的关系中可以发现说明？今天笔者跟大家分享一下小小的心得。
首先，猪肉板块是非常典型的周期性行业。具有以下特征：
集中度较为分散：一直以来猪肉散户养殖较多，所以行业集中度依然较低。
盈利波动大：猪肉企业盈利往往有周期性大波动。
股价博弈性：股价与猪肉行业的经营数据有很强的博弈特征。
那么这些特征导致的股价走势与行业经营有什么样的关系呢？是不是我们看到猪肉涨了才应该买？看到猪肉价格跌了就应该卖呢？我们利用数据来做进一步分析。如图：
图一：猪肉股价与毛利率关系
来源：点掌财经
从图中可以看出，猪肉公司毛利率最低的时候，就股价低位的时候，但是这个时间并不是短期的，图中的一段时间是几个月的时间，所以按照散户的习惯，是很难在这个底部持股的。另外，我们得到行业数据如季度数据的时候，往往都是滞后的，所以股价会在走势上先表现出来。
不够从图中，还是可以得出，猪肉股就是在困境的时候才是好的机会。
那么，一般股价低点和公司业绩之间，有多长的时间差呢？我们也可以从这轮股价表现来看一下，如图：
图一：猪肉股价与毛利率关系
来源：点掌财经
从本轮猪肉的反弹上涨节奏来看，猪肉业绩最差的季度是去年四季度，而股价是在去年二季度左右见底，所以本轮股价提前业绩最差的时间点约两个季度左右。当然，这个后面会随着市场博弈关系的变化而变化，不是定律，有一定博弈性。
所以，通过直观是数据对比，我们可以看出猪肉投资，一般要选困境时，可以参考最差季度的提前两个季度为参考时间点，结合技术面做进一步的观察。
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