众所周知,2008年全球遭遇了百年一遇的金融危机,市场遭受了严峻的考验,在此期间中被市场所淘汰的公司数不胜数。然而,在这场金融危机中,却有着一家基金,期间的产品不仅没有缩水,更是将规模扩张到了160亿美金,业绩领跑全球市场。这就是C8 Technologies。
点掌投教特邀全球第三大CTA基金C8 Technologies高级合伙人——Mattias,一起畅谈量化策略的迷人之处。
量化的平台,不简单
在整个量化平台上,主要是以公司自己开发为主,算不上指数型,投资收益是来自于各种各样的因子而构成,而阿尔法是由于各种各样的小因子搭乘,针对各种各样大类资产,比如商品、外汇、债券、股票,还有股指期货开发了各种各样的因子。
这其实更像是一盘菜,在做菜的时候需要在里面添加各种各样的材料,根据不同的配比来适应不同的市场周期。所以他们的产品会有很多不同的组合。
如果简单理解的话,那就是把一个非常复杂的量化对冲策略,给指数化、工具化,然后再变成非常智能和傻瓜化,供投资者使用,祝他们一臂之力,来帮助投资者尽可能的穿越牛熊。
成熟的投资理念,做中西方的桥梁
在市场定位上,C8 Technologies对于中国的市场是非常看重的,它们就像一个桥梁,将中西方的市场给连接起来,同时也希望把中国的市场带给全球的投资者。
C8 Technologies也一直非常注重在海外对中国的宣传,比如在伦敦的销*团队,一直都在和海外机构客户宣传投资中国市场,同样的,也希望通过它们的这个平台和工具,让国内更多的投资者可以认识到全世界的市场。
所以公司给自己的定位更像是一个串联中西方市场的桥梁,同时也把国外先进、成熟的投资理念,传导至国内市场,从而推进内地金融市场的发展与前进。
大类资产配置,现在的历史机遇
从C8 Technologies的客户端来说,更多的是偏机构客户为主,它们给出的是一个大类资产配置的全球解决方案,提高投资者对风险的理解,对收益的理解,以及对他们配置范围的理解。
可能在过去传统单纯的资产配置来看,产品的收益标准没有什么定制化的空间,也会存在一些流动性、封闭期的一系列问题,但在C8 Technologies中并不存在这些问题,因为一对一的服务模式更多,既能立足于全球,又能服务中国客户,这是一个非常好的优势。
有了这样的国际视野,第二步就是现在是一个历史的机遇,现在已经不可能再闭门造车,而是要进行自我的改革,另一部分是要倒逼的改革。上海是中国的金融中心,所以一定要有全球化的视野,带着海外的投资理念和思想,给到中国的投资者。