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王雨厚

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今日市场高开低走,有点伤人气,所以量能有所萎缩,现在降低到了5500亿 ,说明市场已经进入存量博弈的时期。但今日600127(金健米业)600191(华资实业)成功上位4板,“三板不过岗”宣告终结,这是游资情绪层面的一个好的变化,当然也是对消费这个板块的持续看好。消费股走高的逻辑还是行得通。

消费股大龙头被锁定!

1 业绩预期较好。马上到一季报了,食品行业是刚需,没有受到疫情影响,业绩确定性高。

2 板块上涨不需要大的成交量。比如调味品603288(海天味业),今日涨停,但成交金额只有11亿元,同样其他的消费股,今天大涨也没放量。存量资金市场里,不需要成交量配合,这也是消费股能够脱颖而出的原因。

3刺激消费。现在全球政府都在刺激经济,我们也不例外,出口暂时不是突破口,而大搞基建,还没有到那种迫不得已的时候,刺激消费是最有效,也是最直接的方式。这也是消费股走强的原因。

那么消费股如何选择呢?近期我一直跟大家说,短期看快消品,远期看耐消品。快消品。今日创历史新高的快消品有:

603288(海天味业):调味品龙头,对标个股是600305(恒顺醋业)600872(中炬高新)603027(千禾味业)

603708(家家悦):区域连锁生鲜超市,对标个股是002697(红旗连锁)601933(永辉超市)

000895(双汇发展):肉制品龙头,对标个股是002515(金字火腿)

603345(安井食品):速冻食品和火锅料龙头,对标个股是002216(三全食品)、天味食品

603517(绝味食品):鸭脖龙头,对标个股是有友食品、002695(煌上煌)

现在很多人,可以会问,消费股还可以做吗?我的看法是,可以,但一定要精选。食品板块向来出长牛,短牛并不是食品股的强项,因此近期连续涨停板的股票,一定是短线的消费股。连续大涨之后,消费股会有所分化或者回调。对于有中期逻辑的消费股,可以继续持有,你想啊,14亿人口,有14张嘴,这是多么大的市场?

消费股大龙头被锁定!

其实我更看好的是生鲜超市,为何?原因有二:一是对菜市场的替代潜力,二是对上下游通吃,延长上游供应商账期,下游消费者提前交钱冲卡,且充卡业务带来更高的客户粘性。上图是603708(家家悦)的负债情况,大家可以看到,负债率大部分是应付账款和预收账款。

现在603708(家家悦)创出历史新高,未来能走多远,值得我们期待!

……

1、本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。

2、点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。

3、股市有风险,入市需谨慎。

王雨厚投顾资质:A0460617060001

2020-03-31 19:10:00 展开全文 互动详情 334人气

市场量能还是6000亿水平,为何持续缩量,大部分人持仓在科技股上或者补仓在科技股上,加上创业板不给力,就被深套了。科技股从最高点开始,如果没有减仓或者离场,至少30%或以上没了。之前怎么赚的,现在就怎么亏下去,交易还有意义吗?因此很多资金现在只能观望或者被套中等待奇迹。坦白讲,短期很难有大量新的增量资金,现在基金都发不出去了。

3月以来,已有9只基金延长了募集期,还有3只基金公告称募集失败。而从市场整体情况来看,3月份基金发行份额相较2月份,降幅超过了50%,其中股票型基金发行份额环比更是减少了78%。基金是股市的增量资金之一,没有增量,甚至很多基民开始止损出局,因此短期哪有那么多解放军来拯救你?

也就是说创业板,有可能还会继续下探!当然空间也不会太大,极限位置是年线附近。短期来看,科技股其实已经开始分化,业绩好的超跌品种,率先展开了反弹,最典型的当属002475(立讯精密),股价近期从51元,跌到34元,今日早盘跟随下杀,但随后展开反弹,领涨科技股。能够逆势走强的原因,主要是业绩预期好,下图可以看出,002475(立讯精密)利润总额持续走高。三年复合增长率高达62%。

盘后出现利好!明日基建有戏!

接下来市场主线,大概率围绕着政策展开。比如盘后,2020年专项债资金用于项目资本金的规模占该省份专项债规模的比例提升至25%。此前,该比例为20%,这就意味着有更多资金流向大基建行业。这也是为何近期基建板块走强,或逆势抗跌的原因。


另外一个板块是大消费。先看看美国,出台了2万亿美元经济刺激和救济法案,对美国人直接发钱。每年总收入低于7.5万美元的个人将直接发1200美元,未成年子女每人500。澳门向居民每人发放面值为3000澳门元的电子消费券,等同钱;香港向18岁或以上香港永久性居民每人派发1万元;而我们的特别国债,很有可能也会给居民通过补贴的方式,来促消费。消费板块,其实范围很广。我的看法是短期关注快速消费品,远期关注耐消品。

盘后出现利好!明日基建有戏!

上图是食品板块里,增强选时仓位排序,仓位重,说明增强选时操作起来更加得心应手。

……

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2020-03-30 18:51:59 展开全文 互动详情 928人气

A股为何突然跳水

上午的反弹,丝毫看不出破绽来,典型的超跌反弹,科技股打头阵,可好景不长,下午突然跳水,为何跳水?主要的导火索是一条消息在朋友圈疯狂传播:桥水基金爆仓,还被沙特阿美巨额赎回!桥水基金是世界头号对冲基金,管理着大约1600亿美元的资金。这里我先普及一下什么是对冲基金。

对冲基金意为“风险对冲过的基金”,像耳熟能详的索罗斯“量子基金”、 罗伯特森“老虎基金”和桥水基金等,都是国际著名的对冲基金。对冲基金很神秘,原因是:信息披露有限,甚至净值都不披露;投资范围广阔,包括期货、期权等;投资方法多样,包括卖空,杠杆;系统化交易:在基本和技术分析中导入量化模型,根据其产生的买、卖信号进行投资;多策略的对冲基金其投资范围和方法不明,移动迅速,加上信披的限制,几乎无从真正了解它们。

这次出事的就是桥水基金。现在让我们想起了,当年暴雷的雷曼兄弟。好在,桥水基金的老板达里奥辟谣了!达里奥的最新声明称,“受公共卫生事件的影响,桥水旗下各大基金面临的风险可能超出预期,但桥水会采取有效措施,将损失控制在可承受的范围之内。虽然这一次我们损失了一些钱,但损失仍在可接受范围内,我们有能力从中恢复过来,因为我们仍保持着流动性,因此可随时调整头寸。”声明中没有提到沙特,声明后,欧洲股市并未止跌回升。现在最担心的不仅仅是“桥水”,而是更多类似桥水的投资机构。

今日突然跳水是因为一个传闻!明日早盘很关键!

今天A股跌幅最大的就是金融双杰,平安和招行,他们可是两市的定海神针,突然创出新低式的下跌,显然也是受到了传闻的影响。现在金融市场变幻莫测,是风险也是机会。

再回到A股盘面,今天坦白讲,只要不追高,风险并不大,跌停板家数也不多,下跌的主要是大市值的股票,而游资并未受到传闻太多的影响。

接下来的应对之道:

明天早盘如果下杀,显然值得我们建仓了,近期我一直强调,只做短线,而大跌之后,又有桥水的传闻,市场上短期该卖的都卖了,砸出来的大坑就是很好的短线买点。

明天早盘如果不下杀,定好今天放量回落的品种。因为他们有成交量,有人气,大概率还是短线资金追捧的标的。

总的来说,今天大市值的股票确实开始补跌了,但游资的小票还是很活跃。未来,如果真的有反弹,游资可能会最先复活。

总之:明日有戏看,富贵险中求。

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2020-03-18 20:08:27 展开全文 互动详情 1144人气

再次抗住压力

A股今天又抗住了压力,没有大幅下跌,但是今天缩量了,尤其是下午,市场量能突然萎缩,原因有几方面:现在很多股票显然不是多头,资金不敢贸然行动,最明显的就是002475(立讯精密)这种大市值的科技股,白马股也一样。另外一方面是外围不稳定,资金不敢贸然行动,当然北上资金流出,,也降低了市场的活跃氛围,年后北上资金已经转为净流出了。这段时间就不要做白马股了,很简单,平安,茅台,招行都在新低。至于北上资金为什么跑,原因太多了,比如回到美国抄底,比如主动减仓,现金为王……

当下只做短线!精选两只防水材料新贵!

再来说说今天板块:

特高压:版块有13只股票涨停,属于今日最强,很好理解,特高压属于新基建之一,在国内疫情缓之际,接下来的当务之急是稳就业稳增长,因此今天的充电桩,数据中心,5G等都表现都不错

光刻胶:大基金二期开始行动,相关概念股,尤其是盘子相对较小的光刻胶集体发力,看好,他们盘子都比较小,在市场缩量之际,显然这个板块最容易拉升。

抗病毒医药:国外政府管理方面,显然有不足之处,他们崇尚自由,但在疫情面前,最怕的就是太自由,没有管制,没有监督,也就是说对于这样的地区,最好的方法就是等疫苗或特效药出来,特效药方面,瑞德西韦应该是有效的,外媒报道在日本和意大利的临床表现都还可以;美国的疫苗今天也正式开始临床试验,短期类疫苗推出时间可能会超预期。今天,疫苗概念002581(未名医药)和瑞德西韦概念300363(博腾股份)同时涨停。

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后市研判:

对于后市,我的看法是,机会和风险共存!外围如果慢慢反弹,是最好的,就怕某一天暴力反弹,然后反弹结束了。所以外围的恐慌情绪,还是极有可能波及到我们。都是该来的总会来,只会迟到不会缺席。至于来不来,我们之能做好准备。

怎么准备? 首先,不要加杠杆了,不要满仓搞一个了,不要闭着眼买高位垃圾股了!其次,短线操作,短线操作,短线操作。最后就是精选机会!

最后我们来看看两只防水材料的小市值品种,这里讲到的防水材料不是002271(东方雨虹),不是000786(北新建材),而是创业板的科顺股份和300715(凯伦股份),先放到自选股,看看后期什么情况,短期来看非常抗跌,说明资金还没有跑。另外增强选时提示我们,现在还在多头。

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2020-03-17 20:03:56 展开全文 互动详情 676人气
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全球暴跌,A股很抗跌,原因有三个:我们的疫情控制得当,现在湖北只有个位数新增,抗疫胜利在望,而国外正处于爬坡期,或者说是恐慌期;国外的股市在高位,而我们十年如一日,还在十年前的3000点,作为全球第二大经济体,还能掉到哪儿去?最后就是我们管理层手里还有牌可以打,比如说降息降准,实在不行,行政力量也是一种优势。A股独善其身,明天很关键,为何?

一方面现在美股还在跌,甚至触及熔断,欧洲股市也在跌,也就是说今天外围依旧不乐观,明天又是周五,因此明天是最大的考验日。扛住压力,只待美股反弹,我们将会展现出更好的修复能力。如果明天A股扛不住呢?

富贵险中求,随时准备出手!

很简单!随时准备加仓!外围跌幅已经比较大,短期很难再有大跌,而我们如果跌下来,就是机会!现在跌的人心惶惶,人人自保,但大家要知道,风险越跌越小!

板块方面:今日科技股表现强势,半导体领涨科技股,原因是盘后消息,国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资!

在大基金一期的投资项目中,半导体制造行业占比67%,包括中芯国际、长江存储等;设计行业占比17%,包括603160(汇顶科技)603986(兆易创新)等大牛股;封测占比10%,包括600584(长电科技)002185(华天科技)002156(通富微电)等;设备和材料占比仅6%,包括002371(北方华创)、中微半导体、安集科技、002409(雅克科技)等。

富贵险中求,随时准备出手!

在投资项目上,大基金一期重点投资半导体上游制造,大基金二期将更关注下游应用端,大基金二期重点投资人工智能、5G、物联网等终端应用产业。大基金二期实现募资2041.5亿元,预计带动7000亿元以上地方及社会资金,万亿资金投向一个行业,显然会砸出一个很大的火花。

操作上:富贵险中求,现在的大跌,远期来看是个机会!明天A股不跌是机会,跌下来更是机会!就看你有没有想抓机会的心!

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2020-03-12 19:21:45 展开全文 互动详情 736人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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