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王雨厚

王雨厚

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简介:十倍牛股达人,精准捕捉到恒瑞医药,爱尔眼科等十倍牛股,十多年的投资心得是,买最“美”的股票,赚最稳当的钱。擅长外资数据分析,把基本面 资金面 大势完美结合,成为股民信赖的新一代大V!
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现在果然是地球村,有什么风险,谁都跑不了,日韩和意大利都出现了大量病例,全球股市这几天连续下挫,日本今天还在跌。好在我们A股挺住了,这非常难得,因为之前总是A股带着其他股市跌,是拖后腿的,现在不能说是领涨的,但异常稳定。涨停板数量还是不错的,下图可以看出,涨停板数量近100家了,赚钱效应还在延续,有赚钱效应,就可以吸引更多的场外资金。

http://file2.aniu.tv/2020/02/27/d1fd86bb38e6c762ae73fd239c2f763f.png

当然,如果外资进一步下跌,那中国股市不排除也会受到影响。今天早盘来看,作为本轮半导体行情的空间龙头,603005(晶方科技)连续两天跌停,说明这个板块的调整难以避免。去年四季度,把TWS耳机概念暴炒了一波,带动了消费电子为核心的科技行情;随后,资金从消费电子转向半导体,开启了一波半导体的行情。但今日软件板块还是很坚挺,说明不是所有科技股都出现下沉,但会出现分化。大家选择科技股的时候,尽量选择趋势保持完好的品种,这点很重要。或者选择长牛科技股,今天一些长牛品种集体发力,比如002777(久远银海)300595(欧普康视)002410(广联达)等等。

当然,市场还有一些风险信号,那就是北上资金持续卖出,他们一直都是市场的风向标,之前跟随收益颇丰,现在他们流出,显然也给我们提醒了风险。昨日北上资金主要是从科技股流出,今天来看,还在流出。显然北上资金对科技股的估值还是非常谨慎。我们以5G龙头股000063(中兴通讯)为例,年前北上资金大幅加仓000063(中兴通讯),但近期大涨之后,北上资金持续流出000063(中兴通讯)

很多人可能好奇,怎么北上资金也做短线吗?不要忘记,巴菲特也经常调仓的,他可是价值投资的代表,所以不要以为北上资金都是傻子,都是雷打不动的人,他们改拿的时候,咬死不妨,改放的时候,果断干脆,毫不留情。毕竟他们玩金融的历史超过200年,而我们只有30年。

再来说说老基建板块,这个板块好戏在后头,现在很多实体,很多制造业,复工比例还是不够高。如果疫情控制住了,大家可以放心屡起袖子加油干的时候,这时候政策会配套出台,而资本市场一定不会缺席。所以老基建板块的品种,不要急,可以耐心等。

我个人更看好水泥股,原因告诉大家了,水泥的业绩一直比较好,估值很便宜,无论是铁公基还房地产,都少不了水泥。当然近期的钢结构板块,也出现了明显的异动,也可以关注。总之,水泥的主升浪还没有开始,现在只是在酝酿,拿好坐稳!

……

1、本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。

2、点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。

3、股市有风险,入市需谨慎。

王雨厚投顾资质:A0460617060001

2020-02-27 13:55:35 展开全文 互动详情 475人气

昨日深V走势着实惊心动魄,立下汗马功劳的主要是科技股,尤其是新基建的相关科技品种,主要是三个方向:半导体(也包括芯片、集成电路)、5G(从上游基建到下游应用)、汽车(特别是新能源汽车)。这三个行业,都有一个共同的特征:需要大量的投资、能够带动庞大的产业链、拉动GDP的增长,在政治局会议讲到新基建之后,已经连续两天大涨,后期这条主线依旧很明确。由5G延伸出来的应用,车联网、无人驾驶概念,昨天也用近20只涨停。两市成交量也创出新高,种种迹象表明,场外资金进来意愿强烈,两融昨天增加114亿元,替代北上资金,成为新的每日可以查看的增量资金。但昨日外资出现流出,这主要跟美股的调整有一定关系。至于美股的调整对A股的影响,昨日来看并不明显,主要是有两方面原因,美股暴跌,是受疫情影响,而疫情对A股的影响,已经过去了,另外中国对美国的经济依赖逐渐降低,再者美联储依旧有降息的政策空间,美股对A股会有情绪上的影响,但短期A股还在重点看龙头股的人气,以及场外资金流入的情况。今日上午盘面来看,资金开始流向传统底部股票了,一方面是高位科技股涨幅过大,昨日放出巨量,另外一方面是底部的股票,确实位置很低,现在有这么多的成交量,打起底部股,轻而易举。看下图

http://file2.aniu.tv/2020/02/26/64892f78a465bc99259b41a30352cf22.png

这是典型的资金驱动型,其实这轮科技股,也有政策+业绩+资金三轮驱动,因此涨幅巨大,接下来的铁公基的政策预期,也很强烈,即使口头说不要,但身体不会说谎,因此现在资金流向底部的板块。

底部的股票,现在涨涨,很合适,也很容易,我主推水泥板块,原因很简答,他们业绩足够好,退一步讲,即使没有政策兜底,水泥的业绩依旧可以维持当下的估值。

如果水泥+雄安概念,效果更好,我们以000401(冀东水泥)为例,增强选时88分,属于可以持续持有的品种

http://file2.aniu.tv/2020/02/26/4e57dacaadf9ab307be221fe70787198.png

尤其是波段收益满分,也就是说,你完全可以放心大胆的跟着增强选时来操作。他出现红K线第二天,你买入。出现绿色K线第二天卖出。

方向已经告诉大家了,新基建之后,老基建也出来了,老基建的水泥股加雄安是首选。

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王雨厚投顾资质:A0460617060001

2020-02-26 10:24:12 展开全文 互动详情 590人气
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市场继续大涨,这1.4万亿的成交量,给了市场无限的想象力。因为有了成交量,没有涨不起来的股票,但是上涨过程中的风险也不容忽视。还好,今天是挺住了,说明场外资金进来的欲望还是很强烈。另外就是龙头股,都还是获利盘,没有浮亏盘,这点很重要,这就是里应外合,这样可以吸引更多场外资金。老股民都知道,进来容易,但是出去难。

今天盘面来看,还是科技股发力,尤其是芯片板块,也有股民朋友,问我,把芯片的龙头股都总结一下吧。下图是芯片或光刻机的相关股票。下图是芯片的产业链

http://file2.aniu.tv/2020/02/25/7ab656a6b2578a9c93dc53ad53f2cade.png

300613(富瀚微):是A股稀缺的视频监控芯片设计公司。

300077(国民技术):公司是国内金融IC卡芯片、金融终端安全芯片厂商。

603986(兆易创新):国内存储器及MCU芯片产业的龙头企业。

603501(韦尔股份):模拟芯片龙头。

300672(国科微):在广播电视芯片市场,保持直播卫星市场的龙头地位。

300657(弘信电子):高速成长的国内柔性印制电路板(FPC)龙头。

002049(紫光国芯):是国内IC设计龙头企业。

300474(景嘉微):国内GPU领域领军企业,在军用领域占有绝对主导地位。

300223(北京君正):是国内比较稀少的CPU设计公司。

000670(盈方微):稀缺的芯片设计公司,受益于国家集成电路产业扶持政策。

300053(欧比特):宇航IC设计引领者,首家纯民营资本布局卫星星座的企业。

300327(中颖电子):是家电主控单芯片MCU领域龙头。

300458(全志科技):是A股唯一一家拥有独立自主IP核的芯片设计公司。

603160(汇顶科技):是国内IC市场中科技创新的领先者。

半导体材料重点上市公司

300666(江丰电子):公司是国内高纯溅射靶材行业龙头。

300706(阿石创):国内镀膜材料稀缺标的有望松动国外垄断格局。

603078(江化微):是国内湿电子化学品领军企业。

300236(上海新阳):国内晶圆级化学品龙头企业。

300655(晶瑞股份):湿电子化学品技术领先。

600206(有研新材):在稀土功能材料、高纯金属靶材等具发展潜力。

300398(飞凯材料):有望成为电子化学品及液晶材料领域双龙头。

300346(南大光电):在LED上游MO源领域技术领先。

300054(鼎龙股份):打印复印耗材产业链一体化龙头。

半导体设备重点上市公司

002371(北方华创):我国高端半导体设备上市龙头。

300604(长川科技):掌握集成电路测试设备相关核心技术。

603690(至纯科技):公司是国内高纯工艺系统领域的龙头。

半导体制造重点上市公司

600703(三安光电):作为国内LED芯片绝对龙头企业。

600460(士兰微):A股稀缺的半导体IDM标的公司。

300373(扬杰科技):立足国内功率二极管行业龙头地位。

600360(华微电子):功率半导体器件龙头。

600171(上海贝岭):国内领先的模拟IC供应商,国企改革的重点对象。

300623(捷捷微电):公司属于国内晶闸管龙头企业。

002180(纳思达):完成打印行业全产业链布局,全球龙头雏形渐显。

半导体封测重点上市公司

600584(长电科技):大陆半导体封测龙头。

002185(华天科技):国内三大封测 之一。

002156(通富微电):是全国TOP3的IC封测企业。

603005(晶方科技):是全球领先的传感器芯片封装测试领导者。

002079(苏州固锝):国内最大的整流器件生产企业。

但是上图中的很多股票,估值确实不便宜了,以002371(北方华创)为例,我国高端半导体设备上市龙头

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行业共306家公司。中枢价值空间为-84%,排名第291位。中枢价值27.40元,股价运行在风险区,估值区间25.10--30.60元。可以看出,002371(北方华创)的估值实在是太高,但是在大国自主可控面前,高估值也是算是为国出力吧。不过好在,002371(北方华创)的业绩增长还不错。下图可以看出,收入持续高增长,毛利率也能有所增长。

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收入同比增长30%。三年复合增长38%。毛利率同比上升4%;希望经过这次资本市场的推动,没有政府补跌,我们的半导体行业,能够快速崛起!

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2020-02-25 21:03:46 展开全文 互动详情 939人气

肺炎疫情国外蔓延,全球股市一片腥风血雨,隔夜美股低开低走重挫逾3%,昨天A股能扛住全赖科技股发威,今天重点看科技股表现至关重要,如果退潮且北向资金继续大幅流出,各大指数也将展开调整。当然我可以关注,能否有科技股突围,低开后高走,引领科技股自救。

ETF基金是近期上涨的主要推动力量,年后已经有近400亿资金流入科技类ETF因为这种基金,有申购就必须满仓买股票(当然有赎回就必须卖),且股票池基本固定,都是那些流动性较好的权重龙头。但也有一些问题,如果遇到指数调整,他们是满仓硬抗,这对高位买入的投资者显然会有较大的考验。

总体来说,今日调整难免,但还不用担心,先观察两天,毕竟场外资金流入的情况,不会直接就戛然而止,市场调整后,能否吸引更多场外资金也不是不可能。

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从上午盘面看,半导体基金仍是绝对主力,创业板指数翻红,603986(兆易创新)600745(闻泰科技)603690(至纯科技)等半导体权重股逆势逞强;其实是5g000063(中兴通讯)和新能源汽车002460(赣锋锂业)。散户和游资追捧的题材股方面,口罩,抗病毒等再度活跃(奥美医疗)。但好景不长,盘中出现了明显的跳水,跳水之后,市场的杀伤力并不大,一方面是因为场外还有大量的买盘,另外就是大家手里面还有大量的获利盘,因此没有造成大面积的恐慌。

现在的问题是:第一调整会持续多久,第二调整之后还可以再上车吗,调整要关注外围的走势,如果美股连续调整,显然会对我们形成拖累。另外就是调整之后科技股还可以上车,因为很多科技股本来就是中线的逻辑,调整压缩估值后,还会有资金闻着味就来了,因为全面比较发现,只有科技企业的利润增速相对明确。

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今日盘面来看养猪板块,继续发力,但养猪股其实也出现了明显的分化,牧原明显强于300498(温氏股份)。原因很简单,002714(牧原股份)的养猪场采取集约化重资产模式,进行大规模一体化养殖。300498(温氏股份)则不同,采取“公司+农户”的轻资产模式,肉猪饲养由合作农户进行。这样,牧原规模大了后,边际成本大幅降低,但温氏没有降低边际成本。总之,目前来看,养猪股依旧在天上飞,但大家要选好股票。

接下来的操作,市场人气还在,但也要谨防国外持续调整。

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2020-02-25 12:17:59 展开全文 互动详情 926人气

今天市场再度演绎疯狂,高位股,再度涨停,昨天分享给大家的三只不放量的科技股603501(韦尔股份)002371(北方华创)、深南电路,全部涨停。但疯狂的背后,风险越来越大。我们知道这次大涨的背后,是大量场外资金推动,场外资金只认姓科技的。其他通通不买。没有新资金推动,其他的个股只有看大戏的份。

但极端行情,往往会走向另外一个极端,尤其是叠加美股跌了,外资开始跑了,A股能够独善其身吗?还是挺有难度的,毕竟这次疫情对我们国家的影响最大。现在股市上涨,可以隐藏一切的问题,但问题还存在,麻烦还在,因此,情绪之后,大家不得不注意风险。

之前我不看空,因为我觉得场外资金来了,是好事儿,人多才能力量大。但我今天开始看空了,道理很简答,极端容易走向另外一个极端。再者,大家买的基金,有个最大的问题,那就是市场如果大跌,基金经理不会减持的,尤其是指数型基金。他们不会减持来控制风险。所以,大家做好个股回撤20%的准备吧。

当然我担心市场的风险还有几个因素。一方面是大金融板块是我们的定海神针,但是他们连缺口都回补不了,这就明显告诉我们,他们还没有跌透。

http://file2.aniu.tv/2020/02/24/5e045db78c4864831db8fc3158e62c91.png

如果大金融没有跌透,那指数也不会稳,因此大盘接下来的潜在风险还真不少,另外一个就是港股,港股现在的走势,要么生,要么死的感觉。大级别走势,很有可能还有一波下杀。因为港股的股票主要是金融和地产来构成,唯一有号召力的科技股腾讯,也已经过了高速成长阶段。

大家看看港股的走势,如果大金融不稳定,是不是还会再下跌一个台阶?尤其是如果美股也跌,也调整,那么这种下跌,其实并不悲观。看下图

http://file2.aniu.tv/2020/02/24/9d4474a5a037029826fd1cdcad61497b.png

总之,接下来看风险的原因有几个

1  金融板块没有跌透,指数不稳

2 物极必反,疯狂的背后容易走另外一个极端

3 美股和港股调整不够充分

4 外资已经跑了

大家想想,如果你的股票,跌20%,你能受得了吗?

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2020-02-24 16:52:45 展开全文 互动详情 1059人气
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