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王雨厚

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简介:从业10几年,擅长对大势的解读和主题机会的把握,并在2016年第三次股灾后喊出A股进入历史上最好的时候--慢牛时代。
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今天有这样的一条消息特别重要,我给大家分享一下

【港交所行政总裁李小加对生物科技上市提示风险】

港交所行政总裁李小加在网志中强调,建议对生物科技不熟悉的中小散户投资者在做投资决定时,一定要小心冷静,可以等到生物科技板块全面成熟以后,再考虑入场。相对其他行业,生物科技行业有一些特殊的投资风险

首先,生物科技公司的产品研发周期长,一种新药从研发到最后获批在市场销售,短则三四年,长则达十年;第二,由于生物科技公司的产品事关公众健康,受到政府严格监管,在获批生产前几乎不可能有营业收入,因此他们的产品研发需要大量的资金投入。第三,生物科技公司的产品研发失败风险高。我们先来看看创业板生物制药三剑客

300122(智飞生物)市值770亿 市净率17倍

300142(沃森生物)市值395亿 市净率9.85倍

300009(安科生物)市值197亿 市净率11.62倍

此时此刻我想到了当年600132(重庆啤酒)的悲剧,我们再来回顾一下当年的600132(重庆啤酒)事件

起因:1998年10月27日,600132(重庆啤酒)发布公告称,斥资1435.2万元收购佳辰生物52%股权,当时佳辰生物声称依托第三军医大学的科研平台,自90年代初开始进行乙肝新药的开发,600132(重庆啤酒)也迎来了上市之后的第一波大行情。2001年1月19日,600132(重庆啤酒)将佳辰生物股权比例增至93.15%,从此公司被视作乙肝疫苗概念股并被反复加以炒作。

这里提到的乙肝疫苗,并不是防疫的那种疫苗,而是能够进行治疗的药物。

之后的十三年里,600132(重庆啤酒)股价一直飙升。

600132(重庆啤酒)自从戴上了乙肝疫苗的美丽光环,股价的涨幅也相当惊人,其复权价从2008年的7.35元,一路飙涨到83.12元,三年时间涨了10多倍,远远超越大盘。在此过程中一直受到券商的推波助澜和基金的大力追捧。600837(海通证券)600369(西南证券)、华泰联合、华创证券、601377(兴业证券)等券商多次发布报告,给予"强烈推荐"评级。601377(兴业证券)更是8份研报强烈推荐;华创证券的分析师也于2011年3月给出156元的目标价。与券商相呼应,有不少基金进驻该股,大成基金更是重仓持有4495万股。

但是美丽的泡沫总有被戳穿的那一天。

600132(重庆啤酒)的黑天鹅事件起源于一则公告:乙型肝炎疫苗以北京大学人民医院为中心实验室(组长单位)的"治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究"将于2011年11月27日召开揭盲工作会议。2011年11月28日至12月2日停牌,在12月5日公告揭盲工作会相关信息后复牌。而在600132(重庆啤酒)在8日的致歉公告中表示,截至公告日,600132(重庆啤酒)仅收到其中一项临床研究统计指标的初步统计结果。公告表明了fansi13年的研究成果甚微, II期临床实验的疗效仅比“安慰剂”高1-2个百分点,也就是说,此“乙肝疫苗”比安慰剂也就强那么一两点,基本标志了研究的失败。

结果一出,600132(重庆啤酒)一路跌停,从83元跌到了20多.

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2018-05-25 12:04:55 展开全文 互动详情 5134人气
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郑涛(30牛)

近期一直在思考一个问题:要不要追高 买股票。这里说的追高,是追高基本面较好的品种,不是次新股或妖股的追高。

我们先来思考一下高和低的问题,A股30年的历史中,多数股票估值一直偏高,这是投机文化(参与者)和制度设置(管理者)多重因素叠加的作用。近两年小盘股持续下跌,位置上不是高位,如果拿出照妖镜来看的话,可能低位的小盘股依旧很“高”,下面的图表是AH的比价图

AH比价

002703(浙江世宝)为例,002703(浙江世宝)A股价格从21元跌到了现在的6.36(看下图),位置上显然是不高的。但如果跟港股的1.75港币的股价相比,A股的股价明显是高估的。如果我们看一下002703(浙江世宝)近5年的利润,我们发现增长很缓慢,且盈利规模不超过1个亿,目前是50亿的市值,也就是说50倍以上的市盈率,从估值的角度看,002703(浙江世宝)明显高估的。600362(江西铜业)也很典型,港股是11元港币,A股是17块,虽然A股的600362(江西铜业)大位置不高,但相对H股依旧高估了85%。

002703(浙江世宝)

通过上面的例子我只是想说,买底部股,你可能也是“追高”了,只是你自己不以为然。随着A股越来越成熟,去年是大白马上涨,今年是二线白马上涨,而且他们上涨有个特点,就是一些领头羊持续上涨,上涨周期可以长达1-2年时间。在股价上涨的过程中,你任何时候“追高”买入都可以赚钱。这里我想到了巴菲特今年的调仓,买入400亿美元的苹果股票,清仓了IBM的股票。下图是苹果的股价走势,如果单看位置是不是让人恐高,但巴菲特为什么也追高?相信他已经对苹果这家企业了解的很透彻了,所以敢在高位置、高市值的时候买入。

苹果股票走势图

对于追高这个事情,我也有一点点感触

1 如果这家企业远远没有达到他的天花板,即使位置高,估值高一点,但还是有买入的价值。典型的案例是腾讯,历史上几乎没有低估值的时候

2 买底部的股票,看起来捡了便宜,可能只是不知情的“追高”,601857(中国石油)601600(中国铝业)这种底部股,你想去捡便宜吗?

3 大白马、二线白马、小白马三个不同体量的企业,我个人更倾向于二线白马,对于二线白马的选股逻辑,我们后面会讲到。

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2018-05-24 11:14:00 展开全文 互动详情 594人气
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5爱马(10牛)

我今天把深证市场的2100只股票复盘了一下,有以下几点感触

1 万科和000001(平安银行)什么时候止跌?会不会继续下跌?

我们都知道中国地产和银行是一家,荣辱与共,地产有麻烦的时候,银行也跑不了,当今多事之秋,万科和000001(平安银行)的连续下跌也代表了大资金的一种态度!惹不起还躲不起吗!

2 医疗卫生股会不会调整,如果医疗卫生板块调整,创业板压力不小

我们先看看创业板指里的医药和医疗板块的个股市值,比重越来越大,板块的调整甚至会影响到创业板指数的走势

3 去年的小盘股大跌是价值回归,高位的上的白马股何去何从?

002415(海康威视)000858(五粮液)、美的、000538(云南白药)为代表的白马股是继续震荡还是会接受不确定性营商环境带来的风险压力测试,我们先来看看指数的走势

这里我只是希望高位的白马股能够维持就好,因为一线的白马股在高位维持住,二线的白马股就有机会,比如近期的600426(华鲁恒升)600436(片仔癀)600867(通化东宝)等二线白马不断创历史新高。一线和二线白马的上涨节奏可以对比2016年10月以前是北上广深房价大涨,之后是新一线城市房价上涨,再后来是三四线城市房子上涨。

4 接下来哪个版块还有机会?

我们先看看中概股在美股的表现,不断创历史新高的股票好像只有好未来这个教育股了,对于教育这个版块,本来国民就非常重视教育,尤其是遇到麻烦的时候,更会觉得教育的可贵!我个人还是非常看好A股的教育板块的,跟医药板块的逻辑相似,教育是刚需,教育甚至有逆经济周期的属性!

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2018-05-24 09:04:54 展开全文 互动详情 2364人气

昨晚,一批人一夜无眠。

上交所公布,2018年首批退市公司——600432(*ST吉恩)600806(*ST昆机)名列其中。

2018年首批退市公司公布

5月22日晚间,上交所连发公告。

公告1:600432(*ST吉恩)600806(*ST昆机)终止上市;

公告2:600680(*ST上普)600401(*ST海润)暂停上市。

价值投资时代已经到来,游戏规则已经彻底改变,如果还指望抄底ST,玩玩投机,享受壳红利,后果不堪设想。

我们先看一下ST和*ST的区别

ST意思为“特别处理”。如果一上市公司的财务状况或其他状况异常,一般由证券交易所强制进行或者上市公司自己申请对该股票交易进行特别处理,冠以“ST”。

ST一般是对连续两个会计年度都出现亏损的公司实行的特别处理。

*ST则是指该公司股票存在终止上市的风险,证券交易所对其实行“警示存在终止上市风险的特别处理”。

通常来说,如果公司连续三年出现亏损的,那股票就会被冠以*ST,表示有退市风险。同时,如果财务状况恶劣,形势严峻,连续两年亏损也会被冠以*ST.

我把净资产为负的企业筛选了出来,大家尽量规避这种股票

2018-05-23 10:16:08 展开全文 互动详情 436人气

我平时喜欢把上证市场和深证市场分开来看,深圳市场主要关注的宽基指数包含深证100R、中小板指、创业板指和中创100R。今天我们重点来说下上证市场,上证市场主要关注的宽基指数是:上证50、上证180、上证380、上证中盘、上证100。我们先简单了解一下上证这些指数的差异

上证50指数由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成,反映上海证券市场最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。

上证180指数由沪市A股中规模大、流动性好的180只股票组成,反映上海证券市场一批蓝筹公司的股票价格表现。

上证中盘指数由上证180指数成份股中剔除上证50指数成份股后的130只股票组成,综合反映沪市中盘公司的股票价格表现。

上证380指数由沪市A股中剔除上证180指数成份股后,规模适中、成长性好、盈利能力强的380只股票组成,综合反映沪市一批新兴蓝筹公司的股票价格表现。

上证100指数是从上证380指数样本股中选取营业收入增长率和净资产收益率综合排名靠前的100只股票作为指数样本,以突出反映上海市场新兴蓝筹板块内核心投资股票的整体走势。

简单来说:上证50在上证180里面,上证50+上证中盘=上证180

         上证100是在上证380里面挑选基本面好的100只股票

2018年2月后上证50、上证中盘、上证100的走势对比

我们发现近期上证100指数明显强于上证50和上证中盘,我们先看看上证100的权重股

上证100十大权重股

600867(通化东宝)600487(亨通光电)600176(中国巨石)等这些企业都属于二线蓝筹的头羊企业,市值在1000亿一下,去年的600519(贵州茅台)000651(格力电器)600887(伊利股份)等千亿市值以上的白马股,今年很少有创历史新高的。大家可以重点关注上证100指数的成分股,后面我会给大家筛选一批优质二线蓝筹上升趋势的股票。

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2018-05-22 11:58:23 展开全文 互动详情 1611人气

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