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王雨厚

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简介:十倍牛股达人,精准捕捉到恒瑞医药,爱尔眼科等十倍牛股,十多年的投资心得是,买最“美”的股票,赚最稳当的钱。擅长外资数据分析,把基本面 资金面 大势完美结合,成为股民信赖的新一代大V!
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现在市场为何不如一季度好呢?今年一季度GDP实现同比6.4%的增长,持平于去年四季度,处于目标区间靠上位置,扭转了此前的悲观预期。今年政策取向上早对冲早见效,地方专项债和信贷投放都尽量前置,加上中美贸易的缓解,有力的提振了市场的信心。其中,房地产投资的韧性超出市场预期,PMI 数据逐步企稳,经济、金融数据不断出现超市场预期表现,直至6.4%的GDP增速出炉。4月19日政治局会议分析经济形势中指出,一季度经济运行总体平稳、好于预期,开局良好。相信大家都知道原因了,因为一季度大放水,这如同加大药量来治疗病人,当然这个药不同阶段疗效不同。

一季度漂亮数据的背后,其实也是有代价的,那就是我国的宏观杠杆率迅速上升,其实早在2018年的去杠杆的时候,我就讲到了,现在的去杠杆是为了以后的加杠杆,果然,在2019年一季度,政府大力加杠杆。

这种加杠杆的速度,可以说是近两年最快的速度。本轮杠杆率提升主要是企业(尤其是房地产企业)杠杆和政府(尤其是地方政府)杠杆的上升导致。地产投资是支持一季度经济企稳的核心力量,地产企业3月国内贷款同比回升3.0%,由于近期热点地区销售转暖,抓紧继续扩张,资产负债率得以提升。由于地方政府承担着基建等更多逆周期调控等政策职责,地方专项债提前发行,19年一季度地方政府杠杆率为30.3%,同比上涨2.1%。

看到这里,大家应该明白了,一季度的经济增长来之不易,但也很难持续,因为像继续保持高增长或超预期增长,需要更高的杠杆率。而管理层显然不希望再快速加杠杆,这也是为什么政治局会议提到了结构性去杠杆,最近地产股大跌也找到了原因。不加杠杆了,但不代表全面去杠杆,未来稳杠杆的概率较大,因此股市大概率也是高位震荡,结构性的机会,结构性的风险。

市场如果是慢牛结构,大家可以重点留意绩优白马股和科技成长股。对于科技成长股,重点关注跟美股挂钩的云计算板块。今日云计算的龙头股,000977(浪潮信息)率先封住涨停,预计未来这个板块,会冲击新高。

2019-04-24 14:46:04 展开全文 互动详情 72人气

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2019-04-23 17:38:42 展开全文 互动详情 796人气
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市场为何如此软弱无力?是因为进入慢牛,还是因为市场回归理性,亦或市场在酝酿大跌?

首先我们来看看资金的态度,外资今日流出已经超过50亿元,鉴于近期外资流出多,流入少,今日外资再度大幅流出,显然要引起我们的注意。外资主导的是上证50或中证100指数,这个指数如同定海神针一般,不可有任何闪失。

大家还记得今年年初吗,外资天天每天开盘就大幅流入,股价也节节攀升。外资这个指标,由于体量大,可观察性强,时效性高,因此可以成为我们操作的重要指标。今日外资流出,但外资重仓的两只股票都大涨,一只是平安,一只是茅台,茅台甚至创出历史新高。

盘中券商板块拉升指数,可是跟风盘较差,只有券商股自己起舞,没有跟着跳,场子难以活跃。我的看法主要是因两点:现在的位置已经不是底部,比如上证50,中证100指数,已经回到了2018年初的高位。二是近期成交量少有回到万亿之上。没有成交量,市场只能是慢牛,慢牛的话,前期已经大涨过,所以市场需要震荡来消化。

对于券商龙头股,中信建投,增强选时昨天发出买点,今日早盘买入后,也是可以抓到这个涨停板。增强选时提示的仓位高达49%。

最后提示大家,对于外资的重仓股,如果近期出现过暴涨,外资也有减持的苗头,一定要远离,并不是外资重仓的股票就不会跌,也可以说并不是外资就不会亏钱,并不是说外资都是长线持有。相反,如果股价在高位,但外资没有减仓,还在加仓,对于这种股票,我们不用担心。下图是603899(晨光文具)

1、本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。

2、点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。

3、股市有风险,入市需谨慎。

王雨厚投顾资质:A0460617060001

2019-04-23 14:23:37 展开全文 互动详情 337人气

开盘半个小时,外资流出20亿,显然近期外资非常谨慎,下图是外资的流入和流出情况。下图的统计很有特色,不是按周来计算的,而是连续统计十周的数据,这样可以平滑资金的流入和流出的趋势,让我们对外资动向一目了然。

上图可以看出,外资在今年前三个月,流入非常给力,可是近期外资明显放缓流入的节奏。对于今日早盘半个小时,外资卖出20亿,显然就不难理解了,外资近期一直在卖出。以000858(五粮液)为例,000858(五粮液)这轮行情涨幅已经翻倍,在高位,外资已经卖出百亿资金,这些资金可以说是利润。未来不排除,000858(五粮液)会出现明显调整。

近期市场承压的原因主要因为预期的变化,三月份各项经济数据亮眼,CPI重回“2时代”,M2增速大于GDP增速超过2%,实体经济流动性较为充裕;在此宏观经济背景下,货币政策边际放松的可能性很小。周五,中央政治局会议重提“结构性去杠杆”,市场形成货币政策边际收紧的一致性预期;财政政策一季度发力明显,二季度环比增长预期收窄,房地产亮明“房住不炒”的坚定政策,因此,市场出现了明显的调整。

年报、一季报披露高峰期内,投资者要避开年报踩雷个股,即便市场对于业绩快报中业绩踩雷个股已经有所预期,但在当前市场波动幅度较大、敏感度较高的环境下不排除二次杀跌的情形。大家也看到了,300104(乐视网)大概率要退市,这个昔日的股王,将会彻底退出历史舞台。创业板没有ST制度,亏损3年,直接暂停上市。

后面的操作可以以静制动,市场好日子总是比较短暂。

1、本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。

2、点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。

3、股市有风险,入市需谨慎。

王雨厚投顾资质:A0460617060001

2019-04-23 10:28:46 展开全文 互动详情 194人气

股指期货开通之后,最大的受益者应该是外资,为何?首先我们知道外资的持仓结构是一半仓位买了十几只最好的股票,一半仓位买了很多的股票,现在是十几只好股票都在高位,这时候开通股指期货,显然给他们提供了风险对冲工具,他们一半仓位追求平均收益率,也即市场的贝塔,而另外一半仓位追求超额收益率,也即阿尔法。这里有很多朋友,可能不懂什么是贝塔,什么是阿尔法。 

现代金融理论认为,证券投资的额外收益率可以看做两部分之和。第一部分是和整个市场无关的,叫阿尔法;第二部分是整个市场的平均收益率乘以一个贝塔系数。贝塔可以称为这个投资组合的系统风险。简单地说,阿尔法很难得,贝塔很容易。

有了对冲工具,外资可以做阿尔法策略,这个策略就是买最好的股票,不择时,然后做空等额的股指期货,如果股票涨幅大于指数,他们可以赚钱,如果股票跌幅小于指数,他们还可以赚钱。

对于散户来说,外资重仓股将会是最后的上车机会,因为散户不会做对冲,其实股指期货开通之后,外资今年赚的3000多亿,可以变现了,他们只要股指期货开空单,那么就像相当于锁定了这些利润。砸盘也不怕了,现在才明白,外资为何可以无忧无虑推高茅台,推高平安,一方面是因为他们业绩好,另外一方面,他们再等待股指期货放开。放开之后,他们高位锁定利润,不管股价未来怎么样,他们也不会再把利润吐回去了。

今日大跌和股指期货有关系吗?

今日大跌,看上去主要是因为住房不炒,但大家不可以忽视股指期货的松绑。股指期货松绑之后,大资金(包含外资)有了对冲工具,砸盘也不用担心,当然股指期也不是恶魔,一位前高盛交易部门工作的私募人士曾在2015年熊市时直言,在极端市场大跌下,股指期货空单对冲可以允许机构投资者在大跌中持仓观望,而不是和散户“千军万马过独木桥”争相减持,从而避免造成进一步的流动性枯竭与大跌。总之,长远来看,大家还要不断学习,设定好合适的收益率,才可以走的更远。

2019-04-22 21:56:01 展开全文 互动详情 415人气

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