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王雨厚

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简介:从业10几年,擅长对大势的解读和主题机会的把握,并在2016年第三次股灾后喊出A股进入历史上最好的时候--慢牛时代。
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60倍的300015(爱尔眼科),到底高不高?

对于300015(爱尔眼科),这只创业板新贵,一直走牛是合情合理的,毕竟当一个人生病之后的治疗是刚需,有谁会忍受疾病的痛苦不去花钱看病的?

现在300015(爱尔眼科)高达60倍的市盈率,13倍的市净率,但年增速只有10%左右,是否被高估了?好公司如果没有好的价格,显然未来的收益率预期不会太高。

我们买股赚钱有两种方式:一种是价格低了,股价会有均值回归,所以股票会上涨。另外一种是超级成长股,股价合理,但未来企业持续高增长,企业价值增长带动股票价格持续上涨。

创业板多数股票属于前者,300015(爱尔眼科)属于后者。现在的问题是,如何看待好企业的高估值问题。对于这个问题,还是要看企业的增速,比如腾讯控股,市净率没有低于过9倍,为何股价持续上涨,但市净率也没有变为几十倍,几百倍呢?最主要是因为腾讯可以持续高增长,赚的钱剔除分红后,变成了净资产,因此市净率不会大幅提高。

当下的300015(爱尔眼科),长期来看,显然没有到天花板,企业依旧保持着高增长,假如未来可以达到几千亿的市值规模,显然700亿显然不高,因此高市净率的股票,未必不可以买入,最大的问题是,这种高估值的股票,市场一般预期比较高,如果企业增长不达预期,很有可能形成双杀。

对于高估值的高成长股,成功了,就是下一个十倍甚至百倍牛股,不成功,甚至有可能是下一个300104(乐视网),下一个锤子。

2019-02-18 11:35:49 展开全文 互动详情

今日盘面来看,市场继续高举高打,多数指数创出这波反弹来的新高。这次反弹显然是内外各种利好因素的结果,叠加指数在底部,压力了太久的A股终于爆发了。

周末的社融数据和新增贷款数据是最大的亮点,说明央行又开始防水了,之前的去杠杆,就是为了以后的再加杠杆。当时去杠杆,只是转移了杠杆,转移杠杆之后,603883(老百姓)手里没钱消费了,美国又突然借助中国经济转型的时间点,要挟来索要好处,这个时候,中国唯一的方式,只能是放水。因为这招屡试不爽,中国人口太多,回旋的余地太大,放水稀释603883(老百姓)的财富后,并没有太多暴力声音,因此,之前的去杠杆现在来看基本上流产。

央行放水,历史上都是流向了房地产,现在有两个地方可以流入,一个是实体经济,一个是股市。实体经济现在缺少利润,缺少利润的原因是税务太高,所以现在流入到实体经济的资金,更多是借新还旧,并不是为了扩大生产。

对于资金流入到股市,显然还需要关心一点,那就是长线资金还是短线投机资金,当下,A股只要是资金,就是好资金,毕竟质押风险还没有完全解除。

但长远来看,A股最怕大涨之后大跌,这种大涨大跌模式,股民显然是无非赚钱的,最好的模式是绩优股,白马股慢慢上涨,跟美股一样,缓慢上行,因此最好流入的是长线资金。

对于垃圾股,部分投机资金还会存在,只是多数股民还是尽量远离,道理很简单,没有那个金刚钻就不要揽那个瓷器活。

对于这轮反弹,我的看法是,反弹之后,是否还有新的风险?即大涨之后又大跌!还有就是高位上的美股,是否还会巨幅波动?毕竟美股的估值依旧处于历史高位。

2019-02-18 10:57:17 展开全文 互动详情

刚才看见一个有意思的问题,跟大家来分享一下。

谁能解释下为何近五年的净利率增长率平安和600276(恒瑞医药)差不多,可是平安PE只有10倍,恒瑞60倍。这算下来平安PEG近几年稳定在0.4附近,而600276(恒瑞医药)稳定在2附近,很有意思。平安ROE17%,恒瑞23%,近几年也都很稳定。是什么造成了这么大的估值差?

这个问题也有瑕疵,毕竟不同行业的股票不可以直接比较,甚至是同行业的股票,也要经过调整才可以对比。这个问题,有意思的地方在于,提出了为何有的股票估值很高,有的股票估值很低?

我们现在来说说,为何平安的估值很低,600276(恒瑞医药)的估值很高?

恒瑞完全没有有息负债,没有杠杆,费用主要是研发,资产负债表非常简单干净,平安是高杆杠,高负债的生意,资产负债复杂,两家生意模式完全不一样的公司,估值是有区别的,我们可以尝试小幅调整,比方说恒瑞的研发费用拉到A股医药公司的平均水平,再计算估值,那动态pe应该在35-40,资产负债表的差异上做一个加权,平安可能就是15,恒瑞可能就是30,但恒瑞未来的成长性预期更高,所以估值要高一些。但总的来说,600276(恒瑞医药)不便宜。原因很简单

你15倍PE买入后来跌到10倍你加仓然后继续跌到5倍你又加仓,最后跌到1倍你居然发现光分红你都足够解套了,这个就叫做安全边际,也即价格便宜是一种安全边际!60倍的恒瑞净利润增长只有20%,显然当下估值上并不便宜。

便宜的时候买入成长股,尤其是超级成长股,是炒股人一辈子的愿望!可多数股票不便宜,或便宜的股票没有成长性,恒瑞高成长预期,但不便宜,平安成长慢一些,但估值便宜!这其实也是一个常识:好货不便宜,便宜没好货!

2019-02-15 14:34:12 展开全文 互动详情 190人气

第一只五倍股将要诞生!300136(信维通信)这只5G龙头,股价已经从底部的3.7元涨到了20元,接近翻了5倍。现在监管弱化,A股回归市场化,可炒作风气死灰复燃。A股本是一个散户市场,散户的投资理念就是追涨杀跌,可长期来看,无休止的炒作,对A股并未太多好处。香港和美国等成熟市场,这种投机风,显然要弱很多,对于投机的监管,显然要考验管理的智慧了。取缔后,市场死气沉沉,放松监管后,散户任人宰割。

今天盘面来看,主板市场出现了集体的调整,前段时间的上涨,是集体上攻,所以调整的时候也是集体回调。对于白马股,有这样的声音,那就是外资已经掌握了部分大型指数的定价权和话语权,比如深证100指数。

指数一旦被外资掌握了话语权,那么A股,未来要看美联储的脸色了,近期的上证50指数和美国道琼斯指数的走势如出一辙。

对于上证50指数,我倒不担心被外资定价,毕竟国家队持有的大金融股份还有很多,另外银行股还可以增发,但深证100指数外资的影响力真的越来越大。

今天猪肉板块进一步的上涨,猪肉板块的上涨逻辑有两个,一个是小养殖户被取缔,行业集中度向头部企业集中,猪肉在居民消费中,如同钢铁在工业中的地位,行业体量很大,利润不可想象。

300498(温氏股份)净资产收益率

猪肉股上涨的另一个逻辑是通货膨胀,现在国家显然已经开始防水了,以往防水流向了政府部分,这次主要是针对民营企业,这次防水后,通胀预期来了,因此猪肉股票连续大涨。

2019-02-15 11:39:52 展开全文 互动详情 224人气

今天我们来聊聊股票便宜吗?股票上涨的原因可能是因为高增长,也可能是因为便宜,所以我们今天来聊聊,如何确定一个股票便宜吗?或者这只股票贵吗?

衡量估值的方法有多种,今天我们重点来看一下市净率的估值方法,因为净资产短期波动小,相对稳定,所以可以用市净率大概来判断一家股票的廉价情况。比如今天有个朋友问到,说茅台现在的市净率为9倍,而600199(金种子酒)的市净率为1倍,是否意味着茅台贵了?600199(金种子酒)便宜了?可现实情况,茅台被各路资金疯狂扫货,600199(金种子酒)不温不火,鲜有表现。

首先我们要知道两家企业的盈利能力不同,茅台的ROE为30%左右,而600199(金种子酒)的ROE为1%左右,那问题来了,不同盈利能力的股票,如何用PB来判断谁更便宜?或者说买了谁,未来收益率更高。

600519(贵州茅台)年化净资产收益率

如果假设茅台和600199(金种子酒)未来十年估值不变,且保持他们现在的ROE,投资茅台花8元,投资600199(金种子酒)花1元,未来十年的价值分别为13.79和1.1,可以发现茅台大幅度跑赢600199(金种子酒)。这背后其实是复利的作用。这里其实可以得出两个结论:

1 买入的股票最好买低PE的,PE的倒数要高于国债收益率。

2 同样PE的股票,要买高ROE的品种,因为随着复利增长,收益率差距会越来越大。

另外一个问题来了,如何选择高ROE的股票,尤其是选择ROE持续增长的股票,以及在投资过程中,如何避免常见的错误。下面是我多年的一些理解

1、重仓持有的公司,一定不要太贵,远离高估值公司,留出足够的安全边际,尽量不亏损;

2、形成合理的回报率预期,通常将预期回报率设定为年化15%,即五年翻一倍;

3、不以预测作为投资的着眼点,而是针对各种可能性都做好相对的应对预案

4、市场低迷,公司低估时,尽可能多持有股份,市场高涨时,逐步减仓,降低持股比例;

2019-02-14 17:56:09 展开全文 互动详情 160人气
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