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王雨厚

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今日市场高开低走,有点伤人气,所以量能有所萎缩,现在降低到了5500亿 ,说明市场已经进入存量博弈的时期。但今日600127(金健米业)600191(华资实业)成功上位4板,“三板不过岗”宣告终结,这是游资情绪层面的一个好的变化,当然也是对消费这个板块的持续看好。消费股走高的逻辑还是行得通。

消费股大龙头被锁定!

1 业绩预期较好。马上到一季报了,食品行业是刚需,没有受到疫情影响,业绩确定性高。

2 板块上涨不需要大的成交量。比如调味品603288(海天味业),今日涨停,但成交金额只有11亿元,同样其他的消费股,今天大涨也没放量。存量资金市场里,不需要成交量配合,这也是消费股能够脱颖而出的原因。

3刺激消费。现在全球政府都在刺激经济,我们也不例外,出口暂时不是突破口,而大搞基建,还没有到那种迫不得已的时候,刺激消费是最有效,也是最直接的方式。这也是消费股走强的原因。

那么消费股如何选择呢?近期我一直跟大家说,短期看快消品,远期看耐消品。快消品。今日创历史新高的快消品有:

603288(海天味业):调味品龙头,对标个股是600305(恒顺醋业)600872(中炬高新)603027(千禾味业)

603708(家家悦):区域连锁生鲜超市,对标个股是002697(红旗连锁)601933(永辉超市)

000895(双汇发展):肉制品龙头,对标个股是002515(金字火腿)

603345(安井食品):速冻食品和火锅料龙头,对标个股是002216(三全食品)、天味食品

603517(绝味食品):鸭脖龙头,对标个股是有友食品、002695(煌上煌)

现在很多人,可以会问,消费股还可以做吗?我的看法是,可以,但一定要精选。食品板块向来出长牛,短牛并不是食品股的强项,因此近期连续涨停板的股票,一定是短线的消费股。连续大涨之后,消费股会有所分化或者回调。对于有中期逻辑的消费股,可以继续持有,你想啊,14亿人口,有14张嘴,这是多么大的市场?

消费股大龙头被锁定!

其实我更看好的是生鲜超市,为何?原因有二:一是对菜市场的替代潜力,二是对上下游通吃,延长上游供应商账期,下游消费者提前交钱冲卡,且充卡业务带来更高的客户粘性。上图是603708(家家悦)的负债情况,大家可以看到,负债率大部分是应付账款和预收账款。

现在603708(家家悦)创出历史新高,未来能走多远,值得我们期待!

……

1、本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。

2、点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。

3、股市有风险,入市需谨慎。

王雨厚投顾资质:A0460617060001

2020-03-31 19:10:00 展开全文 互动详情 375人气

市场量能还是6000亿水平,为何持续缩量,大部分人持仓在科技股上或者补仓在科技股上,加上创业板不给力,就被深套了。科技股从最高点开始,如果没有减仓或者离场,至少30%或以上没了。之前怎么赚的,现在就怎么亏下去,交易还有意义吗?因此很多资金现在只能观望或者被套中等待奇迹。坦白讲,短期很难有大量新的增量资金,现在基金都发不出去了。

3月以来,已有9只基金延长了募集期,还有3只基金公告称募集失败。而从市场整体情况来看,3月份基金发行份额相较2月份,降幅超过了50%,其中股票型基金发行份额环比更是减少了78%。基金是股市的增量资金之一,没有增量,甚至很多基民开始止损出局,因此短期哪有那么多解放军来拯救你?

也就是说创业板,有可能还会继续下探!当然空间也不会太大,极限位置是年线附近。短期来看,科技股其实已经开始分化,业绩好的超跌品种,率先展开了反弹,最典型的当属002475(立讯精密),股价近期从51元,跌到34元,今日早盘跟随下杀,但随后展开反弹,领涨科技股。能够逆势走强的原因,主要是业绩预期好,下图可以看出,002475(立讯精密)利润总额持续走高。三年复合增长率高达62%。

盘后出现利好!明日基建有戏!

接下来市场主线,大概率围绕着政策展开。比如盘后,2020年专项债资金用于项目资本金的规模占该省份专项债规模的比例提升至25%。此前,该比例为20%,这就意味着有更多资金流向大基建行业。这也是为何近期基建板块走强,或逆势抗跌的原因。

另外一个板块是大消费。先看看美国,出台了2万亿美元经济刺激和救济法案,对美国人直接发钱。每年总收入低于7.5万美元的个人将直接发1200美元,未成年子女每人500。澳门向居民每人发放面值为3000澳门元的电子消费券,等同钱;香港向18岁或以上香港永久性居民每人派发1万元;而我们的特别国债,很有可能也会给居民通过补贴的方式,来促消费。消费板块,其实范围很广。我的看法是短期关注快速消费品,远期关注耐消品。

盘后出现利好!明日基建有戏!

上图是食品板块里,增强选时仓位排序,仓位重,说明增强选时操作起来更加得心应手。

……

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2020-03-30 18:51:59 展开全文 互动详情 928人气

A股为何突然跳水

上午的反弹,丝毫看不出破绽来,典型的超跌反弹,科技股打头阵,可好景不长,下午突然跳水,为何跳水?主要的导火索是一条消息在朋友圈疯狂传播:桥水基金爆仓,还被沙特阿美巨额赎回!桥水基金是世界头号对冲基金,管理着大约1600亿美元的资金。这里我先普及一下什么是对冲基金。

对冲基金意为“风险对冲过的基金”,像耳熟能详的索罗斯“量子基金”、 罗伯特森“老虎基金”和桥水基金等,都是国际著名的对冲基金。对冲基金很神秘,原因是:信息披露有限,甚至净值都不披露;投资范围广阔,包括期货、期权等;投资方法多样,包括卖空,杠杆;系统化交易:在基本和技术分析中导入量化模型,根据其产生的买、卖信号进行投资;多策略的对冲基金其投资范围和方法不明,移动迅速,加上信披的限制,几乎无从真正了解它们。

这次出事的就是桥水基金。现在让我们想起了,当年暴雷的雷曼兄弟。好在,桥水基金的老板达里奥辟谣了!达里奥的最新声明称,“受公共卫生事件的影响,桥水旗下各大基金面临的风险可能超出预期,但桥水会采取有效措施,将损失控制在可承受的范围之内。虽然这一次我们损失了一些钱,但损失仍在可接受范围内,我们有能力从中恢复过来,因为我们仍保持着流动性,因此可随时调整头寸。”声明中没有提到沙特,声明后,欧洲股市并未止跌回升。现在最担心的不仅仅是“桥水”,而是更多类似桥水的投资机构。

今日突然跳水是因为一个传闻!明日早盘很关键!

今天A股跌幅最大的就是金融双杰,平安和招行,他们可是两市的定海神针,突然创出新低式的下跌,显然也是受到了传闻的影响。现在金融市场变幻莫测,是风险也是机会。

再回到A股盘面,今天坦白讲,只要不追高,风险并不大,跌停板家数也不多,下跌的主要是大市值的股票,而游资并未受到传闻太多的影响。

接下来的应对之道:

明天早盘如果下杀,显然值得我们建仓了,近期我一直强调,只做短线,而大跌之后,又有桥水的传闻,市场上短期该卖的都卖了,砸出来的大坑就是很好的短线买点。

明天早盘如果不下杀,定好今天放量回落的品种。因为他们有成交量,有人气,大概率还是短线资金追捧的标的。

总的来说,今天大市值的股票确实开始补跌了,但游资的小票还是很活跃。未来,如果真的有反弹,游资可能会最先复活。

总之:明日有戏看,富贵险中求。

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2020-03-18 20:08:27 展开全文 互动详情 1144人气

再次抗住压力

A股今天又抗住了压力,没有大幅下跌,但是今天缩量了,尤其是下午,市场量能突然萎缩,原因有几方面:现在很多股票显然不是多头,资金不敢贸然行动,最明显的就是002475(立讯精密)这种大市值的科技股,白马股也一样。另外一方面是外围不稳定,资金不敢贸然行动,当然北上资金流出,,也降低了市场的活跃氛围,年后北上资金已经转为净流出了。这段时间就不要做白马股了,很简单,平安,茅台,招行都在新低。至于北上资金为什么跑,原因太多了,比如回到美国抄底,比如主动减仓,现金为王……

当下只做短线!精选两只防水材料新贵!

再来说说今天板块:

特高压:版块有13只股票涨停,属于今日最强,很好理解,特高压属于新基建之一,在国内疫情缓之际,接下来的当务之急是稳就业稳增长,因此今天的充电桩,数据中心,5G等都表现都不错

光刻胶:大基金二期开始行动,相关概念股,尤其是盘子相对较小的光刻胶集体发力,看好,他们盘子都比较小,在市场缩量之际,显然这个板块最容易拉升。

抗病毒医药:国外政府管理方面,显然有不足之处,他们崇尚自由,但在疫情面前,最怕的就是太自由,没有管制,没有监督,也就是说对于这样的地区,最好的方法就是等疫苗或特效药出来,特效药方面,瑞德西韦应该是有效的,外媒报道在日本和意大利的临床表现都还可以;美国的疫苗今天也正式开始临床试验,短期类疫苗推出时间可能会超预期。今天,疫苗概念002581(未名医药)和瑞德西韦概念300363(博腾股份)同时涨停。

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后市研判:

对于后市,我的看法是,机会和风险共存!外围如果慢慢反弹,是最好的,就怕某一天暴力反弹,然后反弹结束了。所以外围的恐慌情绪,还是极有可能波及到我们。都是该来的总会来,只会迟到不会缺席。至于来不来,我们之能做好准备。

怎么准备? 首先,不要加杠杆了,不要满仓搞一个了,不要闭着眼买高位垃圾股了!其次,短线操作,短线操作,短线操作。最后就是精选机会!

最后我们来看看两只防水材料的小市值品种,这里讲到的防水材料不是002271(东方雨虹),不是000786(北新建材),而是创业板的科顺股份和300715(凯伦股份),先放到自选股,看看后期什么情况,短期来看非常抗跌,说明资金还没有跑。另外增强选时提示我们,现在还在多头。

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2020-03-17 20:03:56 展开全文 互动详情 676人气
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全球暴跌,A股很抗跌,原因有三个:我们的疫情控制得当,现在湖北只有个位数新增,抗疫胜利在望,而国外正处于爬坡期,或者说是恐慌期;国外的股市在高位,而我们十年如一日,还在十年前的3000点,作为全球第二大经济体,还能掉到哪儿去?最后就是我们管理层手里还有牌可以打,比如说降息降准,实在不行,行政力量也是一种优势。A股独善其身,明天很关键,为何?

一方面现在美股还在跌,甚至触及熔断,欧洲股市也在跌,也就是说今天外围依旧不乐观,明天又是周五,因此明天是最大的考验日。扛住压力,只待美股反弹,我们将会展现出更好的修复能力。如果明天A股扛不住呢?

富贵险中求,随时准备出手!

很简单!随时准备加仓!外围跌幅已经比较大,短期很难再有大跌,而我们如果跌下来,就是机会!现在跌的人心惶惶,人人自保,但大家要知道,风险越跌越小!

板块方面:今日科技股表现强势,半导体领涨科技股,原因是盘后消息,国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资!

在大基金一期的投资项目中,半导体制造行业占比67%,包括中芯国际、长江存储等;设计行业占比17%,包括603160(汇顶科技)603986(兆易创新)等大牛股;封测占比10%,包括600584(长电科技)002185(华天科技)002156(通富微电)等;设备和材料占比仅6%,包括002371(北方华创)、中微半导体、安集科技、002409(雅克科技)等。

富贵险中求,随时准备出手!

在投资项目上,大基金一期重点投资半导体上游制造,大基金二期将更关注下游应用端,大基金二期重点投资人工智能、5G、物联网等终端应用产业。大基金二期实现募资2041.5亿元,预计带动7000亿元以上地方及社会资金,万亿资金投向一个行业,显然会砸出一个很大的火花。

操作上:富贵险中求,现在的大跌,远期来看是个机会!明天A股不跌是机会,跌下来更是机会!就看你有没有想抓机会的心!

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2020-03-12 19:21:45 展开全文 互动详情 736人气
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缩量不降温

今日市场量能出现了一些萎缩,没有再度达到1万亿水平,盘中甚至一度有过跳水,可多头并未畏惧,组织多条主线反攻,成功收复3000点,涨停家数高达120家,显然市场还在赚钱的行情之中。盘面来看,今天立下汗马功劳的当属券商股,对于券商板块,我们前面就给大家明确的讲到了。

这次站上3000点,真的不一样!

前天我上午就给大家讲到券商,逻辑很清晰,这么多水,谁最受益?显然是券商板块嘛。券商的估值整体也在底部,因此券商股吸引了大量的买盘。今日最强的券商还是次新+券商,后期券商股,有望继续发力。很简单,现在很多券商股,还没动那,更没有一次集体涨停。现在指数刚刚站上3000点,3000点之上,我们看券商的。

对于科技股,出现了明显的回撤,也不用担心,毕竟市场的人心还在,这是最重要的,信心比黄金重要。科技股前面涨的太多,现在其他的板块都在大底部,科技股先调整调整姿势,让其他板块也发挥发挥,以后科技股还会卷土重来。这就是市场的节奏,对于股民来说,要么你死拿一个板块,捂着不动,任凭其他股票上涨,你早晚会有赚钱的时候,要么就是踩对节奏,赚钱如同插上翅膀。

这次站上3000点,真的不一样!

周末大概率降息或降准!今日地产板块大涨,其实很简单,就是赌你周末降息了,这时候就看央行的行动了,其实今天不仅仅是地产板块赌降息,猪肉板块也在赌,如果降息,猪价还要飞,因此猪肉股今天涨的比地产股还要猛。降息了,还有3亿“房奴”的狂欢。

总之现在市场还在多头之中,明日市场有很多选择,科技股反弹可以,券商股继续大涨也可以……当然,目前来看,美股期货走的还不错,希望美股出现反弹,那明日有好戏看了。

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2020-03-04 17:33:54 展开全文 互动详情 1106人气
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水泥板块,果然飙涨

原因很简答,我们不得不出手维持就业率,而新基建显然不能吸收大量的普通就业率,我们都知道,现在最困难的不是科技企业,而是最为广大的普通劳动者和中小企业,他们最为脆落,最需要呵护,因此接下来的利好,是大概率事件。当年非典和2008年金融危机后,无不如此,这次呢?资本市场已经告诉你了。很多人可能不能理解,消息面没有大的动作啊,这就是股市,买在传闻,卖在新闻。

水泥板块果然暴涨!A股越来越牛市!

水泥板块果然暴涨!A股越来越牛市!

北上资金也来凑热闹,其实说真的,这次疫情从侧面看出,我们的管理水平和管理制度有很多优势,否则股市不会大涨,否则人民币不会大涨,日久见人心,患难见真情,而这次恰恰显示出了我们的内在优势。当然,也不能骄傲。我现在只是想告诉大家,下一个板块,已经准备好了。

那就是券商板块,因为现在很明确了,牛市还将要持续,你想啊,疫情,美国暴跌我们都躲过去了,接下来还能有什么利空?如果没有,那么A股现在的势头是压不住的。如果压不住,成交量还要放大。

如果成交量放大,你知道买什么股票了吧?对的,那就是大券商,记住,这次只买券商,不是银行和保险,并不是说银行和保险不涨,而他们不是主流,不是最受益的。

水泥板块果然暴涨!A股越来越牛市!

如何挑选券商呢,也容易,就买近期涨幅最多的券商股,很好理解,这是牛市行情,这种行情下,龙头股一定会被炒的最高,这就是典型的人多力量大,很多资金回来锦上添花。

这几天科技股会分化,形态保持完好的品种,还有机会创新高,比如我之前给大家分享的5G龙头000063(中兴通讯),这种股票一个是形态完好,二是行业龙头,所以未来新高可期。对于形态走坏的科技股,现在先不要碰,等到修复之后再关注。牛市里,最大的优势在于不缺少机会,东方不亮西方亮,所以踩准节奏是关键。

最后做个总结:

1 A股越来越牛市

2 下一个板块是券商

3 科技股还有戏,关注龙头

4 国外进入反弹周

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2020-03-02 11:59:02 展开全文 互动详情 620人气

水泥板块,果然飙涨

原因很简答,我们不得不出手维持就业率,而新基建显然不能吸收大量的普通就业率,我们都知道,现在最困难的不是科技企业,而是最为广大的普通劳动者和中小企业,他们最为脆落,最需要呵护,因此接下来的利好,是大概率事件。当年非典和2008年金融危机后,无不如此,这次呢?资本市场已经告诉你了。很多人可能不能理解,消息面没有大的动作啊,这就是股市,买在传闻,卖在新闻。

水泥板块果然暴涨!A股越来越牛市!下个风口是券商!

水泥板块果然暴涨!A股越来越牛市!下个风口是券商!

北上资金也来凑热闹,其实说真的,这次疫情从侧面看出,我们的管理水平和管理制度有很多优势,否则股市不会大涨,否则人民币不会大涨,日久见人心,患难见真情,而这次恰恰显示出了我们的内在优势。当然,也不能骄傲。我现在只是想告诉大家,下一个板块,已经准备好了。

那就是券商板块,因为现在很明确了,牛市还将要持续,你想啊,疫情,美国暴跌我们都躲过去了,接下来还能有什么利空?如果没有,那么A股现在的势头是压不住的。如果压不住,成交量还要放大。

如果成交量放大,你知道买什么股票了吧?对的,那就是大券商,记住,这次只买券商,不是银行和保险,并不是说银行和保险不涨,而他们不是主流,不是最受益的。

水泥板块果然暴涨!A股越来越牛市!下个风口是券商!

如何挑选券商呢,也容易,就买近期涨幅最多的券商股,很好理解,这是牛市行情,这种行情下,龙头股一定会被炒的最高,这就是典型的人多力量大,很多资金回来锦上添花。

这几天科技股会分化,形态保持完好的品种,还有机会创新高,比如我之前给大家分享的5G龙头000063(中兴通讯),这种股票一个是形态完好,二是行业龙头,所以未来新高可期。对于形态走坏的科技股,现在先不要碰,等到修复之后再关注。牛市里,最大的优势在于不缺少机会,东方不亮西方亮,所以踩准节奏是关键。

最后做个总结:

1 A股越来越牛市

2 下一个板块是券商

3 科技股还有戏,关注龙头

4 国外进入反弹周

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2020-03-02 11:57:11 展开全文 互动详情 309人气
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最近几天美股这种跌法,道指已经跌掉了3800点,这不是疫情就能解释的,受影响最大的中国,A股都没这么跌。美股下跌如此惨烈,可能是触发了程式化交易的“杠杠踩踏”,电脑基于下跌大趋势,纷纷发出并执行卖出指令。中概股明显更加的抗跌,阿里巴巴跌1.78%,京东跌3.81%,百度跌2.94%,这跟A股相似,说明一方面,我们的疫情得到了很好控制,另外一方面是因为政策预期,以及场外有大量的增量资金。操作上,如果今日能够扛住压力,美股反弹之时,便是A股大涨之日。

大跌不是A股的错!能否有奇迹

程序化交易有利有弊,1987年美国股灾的罪魁祸首之一就是程序化交易,1987年美股大跌23%,大量养老基金出于股票保值的目的开始卖空期货,这一行为又使期货价格继续下跌。可见无论是人炒股还是机器炒股,都不是万能的,都有风险。

今天盘面来看,市场有了明显的释放,但是最大的不确定性还是国外的股市,当然,我们这里也有一些小麻烦,那就是年后有大量的杠杆资金,近期连续7天成交破万亿,自春节以来,两融余额明显增加,自2月3日至2月26日18个交易日内,沪深两融余额增加1025亿元,达到11263亿元,与2015年年初规模相当。其中,从2月5日,融资盘出现净流入,至2月26日的16个交易日中,期间出现两次净流出,累计净流入接近千亿规模。这近千亿的杠杆资金,现在怎么办?

他们显然会成为空头。我之前就给大家说过,没人愿意被迫卖股票,都是因为跌的受不了了,才会卖出股票的。当然,北上资金也没闲着,开始流出A股。目前来看,已经流出了近50亿,这个体量虽然不大,可是有很强的指向意义,毕竟很多资金是盯着北上资金来参与市场的。外资买,他们加仓,外资卖,他们也会跟随减仓。

大跌不是A股的错!能否有奇迹

这次大跌,真不能怪散户,你看日本的跌幅不亚于我们,甚至比我们更惨,没有已经下跌了近5%。离收盘还有一个小时,这一个小时很关键。这种时候,散户是不可能扭转乾坤了,要看正规军,要看大部队,但救怕逆势拉指数,效果不会太多。

这种时候大概率不会强拉,而是托底,有卖盘,就能吃掉,让空头没有任何脾气。当年2015年的时候,国家队也是通过601318(中国平安)来稳住指数。虽然当天稳住了,但后面,效果并不好。

如果今年跌到这个位置,我们就算成功了,开盘的时候,我们很抗跌,收盘前,跌这么多,我们其实也是比较抗跌的。

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2020-02-28 13:55:12 展开全文 互动详情 796人气

现在果然是地球村,有什么风险,谁都跑不了,日韩和意大利都出现了大量病例,全球股市这几天连续下挫,日本今天还在跌。好在我们A股挺住了,这非常难得,因为之前总是A股带着其他股市跌,是拖后腿的,现在不能说是领涨的,但异常稳定。涨停板数量还是不错的,下图可以看出,涨停板数量近100家了,赚钱效应还在延续,有赚钱效应,就可以吸引更多的场外资金。

耐心等待复工复产,水泥股主升浪在后面!

当然,如果外资进一步下跌,那中国股市不排除也会受到影响。今天早盘来看,作为本轮半导体行情的空间龙头,603005(晶方科技)连续两天跌停,说明这个板块的调整难以避免。去年四季度,把TWS耳机概念暴炒了一波,带动了消费电子为核心的科技行情;随后,资金从消费电子转向半导体,开启了一波半导体的行情。但今日软件板块还是很坚挺,说明不是所有科技股都出现下沉,但会出现分化。大家选择科技股的时候,尽量选择趋势保持完好的品种,这点很重要。或者选择长牛科技股,今天一些长牛品种集体发力,比如002777(久远银海)300595(欧普康视)002410(广联达)等等。

当然,市场还有一些风险信号,那就是北上资金持续卖出,他们一直都是市场的风向标,之前跟随收益颇丰,现在他们流出,显然也给我们提醒了风险。昨日北上资金主要是从科技股流出,今天来看,还在流出。显然北上资金对科技股的估值还是非常谨慎。我们以5G龙头股000063(中兴通讯)为例,年前北上资金大幅加仓000063(中兴通讯),但近期大涨之后,北上资金持续流出000063(中兴通讯)

很多人可能好奇,怎么北上资金也做短线吗?不要忘记,巴菲特也经常调仓的,他可是价值投资的代表,所以不要以为北上资金都是傻子,都是雷打不动的人,他们改拿的时候,咬死不妨,改放的时候,果断干脆,毫不留情。毕竟他们玩金融的历史超过200年,而我们只有30年。

再来说说老基建板块,这个板块好戏在后头,现在很多实体,很多制造业,复工比例还是不够高。如果疫情控制住了,大家可以放心屡起袖子加油干的时候,这时候政策会配套出台,而资本市场一定不会缺席。所以老基建板块的品种,不要急,可以耐心等。

耐心等待复工复产,水泥股主升浪在后面!

我个人更看好水泥股,原因告诉大家了,水泥的业绩一直比较好,估值很便宜,无论是铁公基还房地产,都少不了水泥。当然近期的钢结构板块,也出现了明显的异动,也可以关注。总之,水泥的主升浪还没有开始,现在只是在酝酿,拿好坐稳!

……

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2、点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。

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2020-02-27 13:55:35 展开全文 互动详情 498人气
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彩虹(10牛)

昨日深V走势着实惊心动魄,立下汗马功劳的主要是科技股,尤其是新基建的相关科技品种,主要是三个方向:半导体(也包括芯片、集成电路)、5G(从上游基建到下游应用)、汽车(特别是新能源汽车)。这三个行业,都有一个共同的特征:需要大量的投资、能够带动庞大的产业链、拉动GDP的增长,在政治局会议讲到新基建之后,已经连续两天大涨,后期这条主线依旧很明确。由5G延伸出来的应用,车联网、无人驾驶概念,昨天也用近20只涨停。两市成交量也创出新高,种种迹象表明,场外资金进来意愿强烈,两融昨天增加114亿元,替代北上资金,成为新的每日可以查看的增量资金。但昨日外资出现流出,这主要跟美股的调整有一定关系。至于美股的调整对A股的影响,昨日来看并不明显,主要是有两方面原因,美股暴跌,是受疫情影响,而疫情对A股的影响,已经过去了,另外中国对美国的经济依赖逐渐降低,再者美联储依旧有降息的政策空间,美股对A股会有情绪上的影响,但短期A股还在重点看龙头股的人气,以及场外资金流入的情况。今日上午盘面来看,资金开始流向传统底部股票了,一方面是高位科技股涨幅过大,昨日放出巨量,另外一方面是底部的股票,确实位置很低,现在有这么多的成交量,打起底部股,轻而易举。看下图

瞄准水泥+雄安

这是典型的资金驱动型,其实这轮科技股,也有政策+业绩+资金三轮驱动,因此涨幅巨大,接下来的铁公基的政策预期,也很强烈,即使口头说不要,但身体不会说谎,因此现在资金流向底部的板块。

底部的股票,现在涨涨,很合适,也很容易,我主推水泥板块,原因很简答,他们业绩足够好,退一步讲,即使没有政策兜底,水泥的业绩依旧可以维持当下的估值。

如果水泥+雄安概念,效果更好,我们以000401(冀东水泥)为例,增强选时88分,属于可以持续持有的品种

瞄准水泥+雄安

尤其是波段收益满分,也就是说,你完全可以放心大胆的跟着增强选时来操作。他出现红K线第二天,你买入。出现绿色K线第二天卖出。

方向已经告诉大家了,新基建之后,老基建也出来了,老基建的水泥股加雄安是首选。

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2020-02-26 10:24:12 展开全文 互动详情 609人气
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戴俊(10牛)

市场继续大涨,这1.4万亿的成交量,给了市场无限的想象力。因为有了成交量,没有涨不起来的股票,但是上涨过程中的风险也不容忽视。还好,今天是挺住了,说明场外资金进来的欲望还是很强烈。另外就是龙头股,都还是获利盘,没有浮亏盘,这点很重要,这就是里应外合,这样可以吸引更多场外资金。老股民都知道,进来容易,但是出去难。

今天盘面来看,还是科技股发力,尤其是芯片板块,也有股民朋友,问我,把芯片的龙头股都总结一下吧。下图是芯片或光刻机的相关股票。下图是芯片的产业链

芯片股名单!还可以疯狂多久

300613(富瀚微):是A股稀缺的视频监控芯片设计公司。

300077(国民技术):公司是国内金融IC卡芯片、金融终端安全芯片厂商。

603986(兆易创新):国内存储器及MCU芯片产业的龙头企业。

603501(韦尔股份):模拟芯片龙头。

300672(国科微):在广播电视芯片市场,保持直播卫星市场的龙头地位。

300657(弘信电子):高速成长的国内柔性印制电路板(FPC)龙头。

002049(紫光国芯):是国内IC设计龙头企业。

300474(景嘉微):国内GPU领域领军企业,在军用领域占有绝对主导地位。

300223(北京君正):是国内比较稀少的CPU设计公司。

000670(盈方微):稀缺的芯片设计公司,受益于国家集成电路产业扶持政策。

300053(欧比特):宇航IC设计引领者,首家纯民营资本布局卫星星座的企业。

300327(中颖电子):是家电主控单芯片MCU领域龙头。

300458(全志科技):是A股唯一一家拥有独立自主IP核的芯片设计公司。

603160(汇顶科技):是国内IC市场中科技创新的领先者。

半导体材料重点上市公司

300666(江丰电子):公司是国内高纯溅射靶材行业龙头。

300706(阿石创):国内镀膜材料稀缺标的有望松动国外垄断格局。

603078(江化微):是国内湿电子化学品领军企业。

300236(上海新阳):国内晶圆级化学品龙头企业。

300655(晶瑞股份):湿电子化学品技术领先。

600206(有研新材):在稀土功能材料、高纯金属靶材等具发展潜力。

300398(飞凯材料):有望成为电子化学品及液晶材料领域双龙头。

300346(南大光电):在LED上游MO源领域技术领先。

300054(鼎龙股份):打印复印耗材产业链一体化龙头。

半导体设备重点上市公司

002371(北方华创):我国高端半导体设备上市龙头。

300604(长川科技):掌握集成电路测试设备相关核心技术。

603690(至纯科技):公司是国内高纯工艺系统领域的龙头。

半导体制造重点上市公司

600703(三安光电):作为国内LED芯片绝对龙头企业。

600460(士兰微):A股稀缺的半导体IDM标的公司。

300373(扬杰科技):立足国内功率二极管行业龙头地位。

600360(华微电子):功率半导体器件龙头。

600171(上海贝岭):国内领先的模拟IC供应商,国企改革的重点对象。

300623(捷捷微电):公司属于国内晶闸管龙头企业。

002180(纳思达):完成打印行业全产业链布局,全球龙头雏形渐显。

半导体封测重点上市公司

600584(长电科技):大陆半导体封测龙头。

002185(华天科技):国内三大封测 之一。

002156(通富微电):是全国TOP3的IC封测企业。

603005(晶方科技):是全球领先的传感器芯片封装测试领导者。

002079(苏州固锝):国内最大的整流器件生产企业。

但是上图中的很多股票,估值确实不便宜了,以002371(北方华创)为例,我国高端半导体设备上市龙头

芯片股名单!还可以疯狂多久

行业共306家公司。中枢价值空间为-84%,排名第291位。中枢价值27.40元,股价运行在风险区,估值区间25.10--30.60元。可以看出,002371(北方华创)的估值实在是太高,但是在大国自主可控面前,高估值也是算是为国出力吧。不过好在,002371(北方华创)的业绩增长还不错。下图可以看出,收入持续高增长,毛利率也能有所增长。

芯片股名单!还可以疯狂多久

收入同比增长30%。三年复合增长38%。毛利率同比上升4%;希望经过这次资本市场的推动,没有政府补跌,我们的半导体行业,能够快速崛起!

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2020-02-25 21:03:46 展开全文 互动详情 960人气

肺炎疫情国外蔓延,全球股市一片腥风血雨,隔夜美股低开低走重挫逾3%,昨天A股能扛住全赖科技股发威,今天重点看科技股表现至关重要,如果退潮且北向资金继续大幅流出,各大指数也将展开调整。当然我可以关注,能否有科技股突围,低开后高走,引领科技股自救。

ETF基金是近期上涨的主要推动力量,年后已经有近400亿资金流入科技类ETF因为这种基金,有申购就必须满仓买股票(当然有赎回就必须卖),且股票池基本固定,都是那些流动性较好的权重龙头。但也有一些问题,如果遇到指数调整,他们是满仓硬抗,这对高位买入的投资者显然会有较大的考验。

总体来说,今日调整难免,但还不用担心,先观察两天,毕竟场外资金流入的情况,不会直接就戛然而止,市场调整后,能否吸引更多场外资金也不是不可能。

如期调整,后市怎么看?

从上午盘面看,半导体基金仍是绝对主力,创业板指数翻红,603986(兆易创新)600745(闻泰科技)603690(至纯科技)等半导体权重股逆势逞强;其实是5g000063(中兴通讯)和新能源汽车002460(赣锋锂业)。散户和游资追捧的题材股方面,口罩,抗病毒等再度活跃(奥美医疗)。但好景不长,盘中出现了明显的跳水,跳水之后,市场的杀伤力并不大,一方面是因为场外还有大量的买盘,另外就是大家手里面还有大量的获利盘,因此没有造成大面积的恐慌。

现在的问题是:第一调整会持续多久,第二调整之后还可以再上车吗,调整要关注外围的走势,如果美股连续调整,显然会对我们形成拖累。另外就是调整之后科技股还可以上车,因为很多科技股本来就是中线的逻辑,调整压缩估值后,还会有资金闻着味就来了,因为全面比较发现,只有科技企业的利润增速相对明确。

如期调整,后市怎么看?

今日盘面来看养猪板块,继续发力,但养猪股其实也出现了明显的分化,牧原明显强于300498(温氏股份)。原因很简单,002714(牧原股份)的养猪场采取集约化重资产模式,进行大规模一体化养殖。300498(温氏股份)则不同,采取“公司+农户”的轻资产模式,肉猪饲养由合作农户进行。这样,牧原规模大了后,边际成本大幅降低,但温氏没有降低边际成本。总之,目前来看,养猪股依旧在天上飞,但大家要选好股票。

接下来的操作,市场人气还在,但也要谨防国外持续调整。

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2020-02-25 12:17:59 展开全文 互动详情 936人气

今天市场再度演绎疯狂,高位股,再度涨停,昨天分享给大家的三只不放量的科技股603501(韦尔股份)002371(北方华创)、深南电路,全部涨停。但疯狂的背后,风险越来越大。我们知道这次大涨的背后,是大量场外资金推动,场外资金只认姓科技的。其他通通不买。没有新资金推动,其他的个股只有看大戏的份。

但极端行情,往往会走向另外一个极端,尤其是叠加美股跌了,外资开始跑了,A股能够独善其身吗?还是挺有难度的,毕竟这次疫情对我们国家的影响最大。现在股市上涨,可以隐藏一切的问题,但问题还存在,麻烦还在,因此,情绪之后,大家不得不注意风险。

之前我不看空,因为我觉得场外资金来了,是好事儿,人多才能力量大。但我今天开始看空了,道理很简答,极端容易走向另外一个极端。再者,大家买的基金,有个最大的问题,那就是市场如果大跌,基金经理不会减持的,尤其是指数型基金。他们不会减持来控制风险。所以,大家做好个股回撤20%的准备吧。

当然我担心市场的风险还有几个因素。一方面是大金融板块是我们的定海神针,但是他们连缺口都回补不了,这就明显告诉我们,他们还没有跌透。

做好亏20%的准备!

如果大金融没有跌透,那指数也不会稳,因此大盘接下来的潜在风险还真不少,另外一个就是港股,港股现在的走势,要么生,要么死的感觉。大级别走势,很有可能还有一波下杀。因为港股的股票主要是金融和地产来构成,唯一有号召力的科技股腾讯,也已经过了高速成长阶段。

大家看看港股的走势,如果大金融不稳定,是不是还会再下跌一个台阶?尤其是如果美股也跌,也调整,那么这种下跌,其实并不悲观。看下图

做好亏20%的准备!

总之,接下来看风险的原因有几个

1  金融板块没有跌透,指数不稳

2 物极必反,疯狂的背后容易走另外一个极端

3 美股和港股调整不够充分

4 外资已经跑了

大家想想,如果你的股票,跌20%,你能受得了吗?

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2020-02-24 16:52:45 展开全文 互动详情 1074人气

周末重磅消息密集轰炸,政治局会议释放更加积极的信号,财政和货币政策还有宽松空间,逆周期调节刺激经济是接下来的工作重心。另外,今年以来共有45只主动权益基金成立,总规模接近1553亿元,加上被动权益基金成立规模,权益基金年内募集规模已达2000亿元。

市场并不缺钱,只要政策配合,A股有望继续发力,但注意板块切换,如果市场调整,资金能否打起新的板块至关重要,一方面是未来吸引更多的场外资金,另外一方面是为了维持当下市场的信心。从上午盘面来看,市场整体还是非常强势,尤其是科技股,继续发力。

继续疯狂,是时候关注风控了

但是主板这边明显偏弱,偏弱的原因主要有两个,一个是目前资金都在科技股这边,创业板的虹吸效应,让资金出现了搬家,另外就是美股走弱,全球疫情出现恶化,比如韩国将疫情预警上调至最高级别,其发达的面板、存储、材料等行业将受到影响,因为今天PCB和面板龙头股,继续大涨。比如PCB龙头,002463(沪电股份)今日再度涨停。

继续疯狂,是时候关注风控了

这只科技股,基本面不用说,非常好,增强选时的股票评分有84分,也就是说,可以一直拿着,如果你一直拿着这只股票,那收益率不用说,还是非常出色。

港股今天大跌,可以说港股是跟着美股走的,A股主板这边也是跟着美股走的,这也是为何今天外资出现了明显的流出。流出后,大家要警惕了,现在给大家泼盆凉水。巨震随时回来。甚至不排除就在今天下午。

因此,接下来,以防范风险为主!

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2020-02-24 11:40:55 展开全文 互动详情 557人气
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戴俊(10牛)
俊(10牛)

昨日市场惊心动魄,复工来了,消费,旅游,酒水等板块集体躁动,科技股资金有外流的迹象,早盘出现过短暂的下滑,但好在场外资金流入大于卖出量,科技股在半导体材料+面板涨价受益股的带领下,快速回暖,下午创业板的300033(同花顺)300059(东方财富)涨停,更是激起了市场的活力和信心,券商股出现涨停潮,沪深两市强势到尾盘。两市涨停家数依旧高达115家,赚钱效应比较明显,成交量也再次站上1万亿大关,北上资金流入近70亿。

有人亢奋,有人恐慌,市场到底怎么走?

整体来看,场外资金加速入场,量能创出新高,市场热点有扩散的迹象,尤其是券商板块的大涨,更是火上浇油。盘后,市场又迎来一个利好消息,央行公布了1月份的金融数据超出预期,新增人民币贷款3.34万亿元,较去年同期还增加1109亿元;社融增量更是大超预期,当月受地方债发行放量和表外融资回升推动,新增社融高达5.07万亿元,同比多增3883亿元。新增人民币贷款和社融增量均创单月历史新高。去年这个时候,也是公布的一月金融数据大幅超出预期,A股暴涨。但去年二月份就出现了明显的下滑,今年由于疫情的影响,2月大概率还是维持在高位,再叠加二会的推迟,两会前的行情有望延续。

但操作上,高位科技股有调整的需求,昨天的科创板走势偏弱,这是一个风险信号,这时候就要看资金能不能另辟新的战场,一方面维持市场人气,另外一方面是装下持续流进来的场外资金。

昨夜美股来看,并不理想,悉数调整,苹果跌1.03%,亚马逊跌0.79%,奈飞跌0.05%,谷歌跌0.52%,Facebook跌1.34%,微软跌1.53%

热门中概股多数收低,阿里巴巴跌1.85%,京东跌3.42%,百度跌2.47%;房天下跌17.16%,橡果国际跌11.22%,嘉楠科技跌6.83%,跟谁学跌4.87%,拼多多跌2.14%

今日市场有望出现分化行情,尤其注意高位科技股,其实市场变化是非常快的,比如昨天站上3000点后,有人开始喊牛市来了,我身边就有很多不炒股的人,开始朋友圈谈股票了。这是好事情,但也不是好事情。好事情是,人多了,才热闹,坏事情是,市场容易出现情绪亢奋,而亢奋容易引起未来的踩踏。

操作上:关注绩优科技股回落的机会,另外关注新板块新题材新机会。

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2020-02-21 09:14:24 展开全文 互动详情 371人气

昨日指数尾盘出现了小幅回落,主要是连续上攻后的获利盘回吐,但依旧有90只非ST股票涨停,说明市场的人气并未有本质性变化。这轮行情显然比去年上半年更加健康,去年初那一轮行情,主要是大量的投机资金、杠杆资金进场,所以更加疯狂;现在这一轮,是内外资机构资金所主导的,两融余额自春节后至今,只增长了300多亿元。管理层最敏感的就是杠杆资金,去年初那一波行情夭折,也是从查配资开始的,昨日北上资金再度流入进60亿,显示出,外资持续看好接下来A股的行情。

这次行情,为何比去年上半年更有后劲?

春节后,多家第三方基金销售平台申购量水涨船高,过去两周,支付宝上基金申购交易日均增长400%左右。支付宝用户大都购入股票类基金。2月4日至2月18日,99%的偏股型基金、股票型基金获得正回报,且总体平均净值涨幅超过11%。其中,367只基金投资回报超过20%。万事开头难,现在603883(老百姓)的资产配置,有搬家的迹象,因此这轮行情,中期逻辑会更有生命力。

但板块操作上,大家还要有所甄别,因为这次行情的更倾向于新经济,新业态,从成交量上就可以看出端倪,现在成交量靠前的股票,清一色的科技股。

板块方面:

特朗普政府正在考虑制定针对华为公司的贸易新限制。美国将试图切断华为的半导体供应,大家最担心的其实就是全球最大的芯片代工企业台积电的问题,如果台积电不能给华为代工了,怎么办?在这种情况下,国产替代是大势所趋。中芯国际是目前国内芯片代工的龙头,华为海思给了大量的订单给中芯国际,就是在扶持中芯国际。昨天中芯国际概念顾崛起。在消息没有被证伪之前,这个板块有望成为新的风口。

这次行情,为何比去年上半年更有后劲?

各地进入复工阶段,一手抓抗疫,一手抓复工。甚至有写地区复工还有奖励,比如福田区,新招聘员工连续缴交社保2个月以上,累计招聘30人以上(含30人),一次性补贴5万元,每新增1人补贴500元,累计一次性补贴不超过30万元。更有不少地方为支持企业复工,直接派出包车甚至专列去接务工人员。当然最重要的是,接下来的政策支持,基建和消费有望成为政策的红利受益者。

对于基建板块:大家可以关注中字头的品种

对于消费板块:大家可以关注汽车,家电,旅游等相关板块

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2020-02-20 09:40:22 展开全文 互动详情 326人气

昨日两市继续保持强势,科技股龙头股再度集体式创出新高,成交量继续放打,逼近万亿,但这次不是靠大金融,两市成交金额前十位的股票,只有第三的600030(中信证券)和第九的601318(中国平安)是金融股,其它多数都是科技股:000725(京东方A)居首,000063(中兴通讯)第二,然后是锂电池的002460(赣锋锂业)和宁德时代,科技的600703(三安光电)、TCL科技和002475(立讯精密)紧随其后。

场外资金跑步入场,科技股可以疯多久?

以前都是中字头和大金融,成交量才可以到达万亿,但今天却是靠着大科技,成交就搞到了万亿!这给我们很明确的指导意义,当然人多力量打,众人拾柴火焰高,场子热闹了,机会才多。现在整体来看,还属于场外资金流入阶段,大家重点抓机会为主。但仁者见仁智者见智,喜欢价值投资的股民朋友,可能认为大涨的背后有一些浮躁,有一些泡沫。

对现阶段的A股而言,增量资金主要来自外资和内资机构,涨跌的话语权都把握在这些超级主力手中,昨日又爆出千亿网红基金,显然场外资金入场的意愿非常明显。但也有一些不好的现象,那就是北上资金,他们昨天悄悄流出了,北上资金不吃最后一口,他们是获利了解,还是调仓换股,有待观察两天,如果连续多日流出,这就是一个风险信号。

至于板块机会:

昨晚特斯拉传来劲爆消息,特斯拉将自主研发不含钴新电池,情绪面利好磷酸铁锂电池,利空金属钴概念。昨夜美股特斯拉继续大涨,A股特斯拉板块也会相应收益。

近期爆款基金的情况来看,6只“日光基”中,科创产品占据了一半比例,而这三只科创基金的首募规模均超过了70亿元。科技ETF的重仓股,也值得关注。

下图是国联安中证全指半导体ETF的重仓股名单。

场外资金跑步入场,科技股可以疯多久?

市场的疯狂,来之不易,大家且行且珍惜!

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2020-02-19 09:17:16 展开全文 互动详情 314人气
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(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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