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一季度回顾

本波行情三次热点切换。1月份业绩地雷潮,2月业绩爆雷指数涨幅最大,3月份行情降温,资金调仓;随着万亿元过去和春季攻势收官,时过境迁,如今重新回到了业绩周期,主力的选股逻辑有重大的改变,股民必须要顺应。资金面上,除了外资,我们看到近期ETF基金,尤其是50ETF和创业板ETF都出现了大幅度的赎回,作为机构投资者的钟爱,在这个位置集中赎回,明显是一种获利兑现的动作;更为关键的是热点逻辑的改变,绩差、亏损、次新金融等,已经明显开始转向行业政策、业绩因素,这样的选股逻辑必须要重视。本轮风险偏好回升驱动的A股反弹已达到目标。缺乏基本面共振,牛市不会是这样出现的。鸡犬升天的快速反弹加快了资金消耗,掩盖的一些结构性问题会逐步暴露出来;而业绩周期再度出现,一方面会导致绩差股,亏损股炒作后的派发,也会出现有业绩支撑品种的反弹。

因此,你要么就是做投资,要么就是做投机,而投资模式很简单,就是当上市公司的长期股东,享受公司的每年度分红,如茅台、招行、平安、恒瑞、格力、伊利、万科等等,这是非常简单的一种投资模式。至于投机,若要为其分类,那可就“包罗万象”了,如短线追击涨停板、专做亏损重组股、量化投资短线交易、炒各种题材概念等等,投机的花样颇多,而这些其实都可以统称之为“投机”,又或“价值投机”。

2019-03-30 18:26:19 展开全文 互动详情 568人气

明日一季度收官

周一晚间英国议会下议院以329票对302票通过一项修正案,从而允许议员在英国脱欧问题上发挥主导权。下一步可能会面临第二次公投,使英国可能留在欧盟的关税同盟,甚至取消脱欧。这更加增加英国脱欧的不确定性。对于英国经济乃至欧洲经济都会造成一定的影响。

长期以来外资对于A股市场的配置比例偏低,一方面是由于A股市场的开放程度不够,资金流进流出比较困难;另一方面也是因为外资对于中国经济的前景信心不足。现在随着沪港通、深港通的开通,外资流入到A股的通道已经完全打通。并且中国经济贡献全球经济增长的1/3,不配置A股极有可能无法跟上全球经济增长的步伐。

市场在3000点之上出现多空分歧,震荡加大实属正常,而美股的波动也对于A股短期的走势形成一定的影响。但是做投资要着眼于中长期,而不要过度关注短期的波动。只要市场走牛的大逻辑没有改变,资金转移的方向没有改变,对于后市都要有信心。A股市场有可能很快会开启第二轮上涨。真正的好的公司将穿越经济和股市的波动周期,走出独立的行情。建议大家在当前时机抓住机会来配置一些优质的股权。对于右侧建仓者来说,这一轮的调整可能是最好的一个入场时机

2019-03-28 18:34:18 展开全文 互动详情 270人气

3000点多空平衡点

外资在去年市场大跌的时候加速流入到A股市场,今年一开年外资流入A股的速度还在进一步加快。很明显,外资正在坚定地抢筹中国的优质股票。这也是很容易理解的,一是外资本身是看好中国一些优质股票股权,而之前外资配置的比例过低,这导致在A股开通沪港通、深港通后,外资加速流入A股市场,提高对A股的配置比例;另一方面是A股市场经过三年的下跌之后,确实具备投资吸引力,而今年美股出现高位回落,会促使外资从美股等发达市场进入到新兴市场,A股无疑是新兴市场里面估值最低的。

外资流入给国内的投资者带来很大的启示,即真正抓住一些历史大底建仓的机会,特别是对一些优质股票可以积极地进行建仓。最近出现一些爆款的基金,募集资金达到几百亿元,说明投资者的热情高涨,只要有好的产品不愁卖不出去,投资者的投资热情已经激发出来,许多产品成为未来增量资金的一个重要来源。

上周末科创板首批九家受理的公司名单已经公布,基本上都是属于符合国家战略方向的行业,如计算机、生物技术、智能制造等领域,体现国家对于新兴产业支持的力度不断加大。科创板设立实际上是有利于提高科技股的投资热度。近期一些受益于科创板的创投基金、创投概念股都出现大幅上涨,显示市场对于科创板的关注度依然较高。

市场的情绪在这段时间已经得到很好的提振,两融余额是一个比较好的参考指标。可以看到投资者情绪的一个变化。当然对于一些场外高杠杆配资的行为,监管层从一开始便进行严格监管,防止出现2015年上半年那种疯狂加杠杆的现象。目前监管方面要求在券商层面做好客户风险管理,排查配资隐患,这会引起部分资金如融资融券等合规的杠杆工具回流,进而优化市场的杠杆结构,两融的规模还会进一步上涨。

2019-03-26 18:29:26 展开全文 互动详情 260人气

收好利润 迎接二季度

中美经济周期从分化走向收敛。1)中美经济增速从分化走向收敛。4Q2018,中美名义GDP增速收窄至近两年低点。2019年,随着特朗普顺周期减税效应的消退、贸易战的外部冲击负面影响显现以及美联储加息对投资的抑制,美国经济增速将开始回落,并可能明显减速,中美名义GDP增速差值有望转向扩大。2)美联储转向边际宽松,全球央行逐步进入降息周期,美股反弹。美联储的边际宽松,打压无风险利率,提振美国股市年初以来的反弹。

中美贸易摩擦阶段性缓解。1)2018年中美贸易摩擦升级,进出口、外汇及股市均受到负向影响。2017年8月USTR启动301调查,2018年6月15日-16日中美两国互列加征关税清单,中美贸易摩擦升级。这不仅对我国进出口带来负向影响,还导致股市和人民币汇率悲观预期,并出现下行。2)中美双方均有达成协议的诉求,中美贸易摩擦阶段性缓解。年初以来,中美两国已经举行了三轮中美经贸高级别磋商,并商定3月底及4月初再展开两轮磋商。当前中美双方均有达成协议的诉求,中美贸易摩擦阶段性缓解的概率较高。

2019年整体A股ROE中位数有望筑底,并在未来几年逐渐回升。1)A股在2-3季度之间可能出现回调。年初以来的这波“牛市”仍是“水牛”。风险偏好对A股的支撑,可能在中美贸易谈判达成之后达到顶峰。2)整体A股ROE有望在未来几年回升,拉动A股走出一轮“业绩牛”。去年以来ROE中位数大幅下滑,但如果减税降费等政策落实,A股整体企业的盈利能力(ROE)有望在未来几年逐步回升,从而带动A股走出一轮真正依靠盈利驱动的“业绩牛”。预计市场在年中调整后,有望从“水牛”切换到“业绩牛”,企业盈利水平将决定市场变化。

2019-03-25 17:04:25 展开全文 互动详情 255人气

一季度即将结束 收好利润

在年初以来的拉升行情之后,近几个交易日沪指在3100点区域进行反复拉锯,从成交量方面来看,增量资金跑步入场的热情有所减弱,目前更多的是场内存量资金博弈,短线看A股可能会在该区域震荡延续,此阶段品种选择是关键,重点关注有一季报窗口期有业绩支撑的品种。

近期两市的成交量较之前显著减少,3100点附近需要充分的蓄势换手。随着前期领涨热点的逐步退潮,市场仍在酝酿等待新的做多龙头涌现。我们认为,随着科创板的日益临近,相关受益的行业与个股有望持续得到场外资金的关照。大数据,互联网,人工智能,生物制药,航天军工以及新能源新材料等新兴行业依然具备较好的投资机会。另外,随着年报一季报集中发布日期的临近,建议投资者积极关注蓝筹股可能存在的价值重估的投资机会。

坚决规避前期爆炒妖股的风险,把注意力重点放到对于企业价值和成长性的判断上,结合当前披露的年报以及即将公布的一季报,挖掘真正具备高成长潜力的优质品种,着眼中长线,择低积极吸纳。

2019-03-22 18:42:59 展开全文 互动详情 637人气

指数震荡加剧 仓位不宜过重

盘面上,板块间波动幅度有所加大,权重股涨幅居前。特别是证券板块上午出现一波急速拉涨带动大盘快速翻红,只是板块效应方面并不明显,除国海证券一度封于涨停之外,其余个股涨幅并不可观,此种现象难以形成有效合力推动板块持续走强。不过把时间跨度拉长之后可以发现,证券板块的上涨基础依旧存在,因此接下来相关个股的机会仍然大于风险。除此之外,新疆、西藏、水泥建材等板块受中午领导表态影响集体异动,在4月份利好预期确定性较强的背景下,短期内有望成为存量资金博弈的窗口,而海南、福建等区域性板块同样存在博弈机会。

继中信、华泰、中金等国内权威机构下调“明星股”评级之后,近期看空研报不断增多。从短期来看,对于市场的火热情绪或将产生一定的负面影响,但从中长期来看则有助于投资者从非理性的投机行为逐步转变为理性的投资行为,加速我国资本市场向发达国家成熟的资本市场靠拢,因此对于被“点名”的优质个股短期调整之后,未来仍然存在中长期战略配置的价值。至于战术上,短期在市场走向明确之前还需乐观中略带一丝谨慎,毕竟前期套牢盘较重且近期获利盘较为充盈,二者均存在离场的可能性,因此不宜盲目追高,而板块方面,则可结合3月末的博鳌论坛以及4月份高峰论坛进行板块及个股的筛选,并结合盘口做好交易计划,择优把握交易性投资机会。

2019-03-20 18:49:31 展开全文 互动详情 172人气

3100点 明日高点争夺新高

今日市场震荡冲高,但整体仍处于箱体震荡格局。由日线级别来看,上证指数今日一举站上5日及10日均线,符合短线震荡的市场共识,经过此次震荡行情之后,后市行情已经步入第二阶段。由量能角度来看,在经过严管配资之后,市场人气有萎缩趋势,预计后市震荡在所难免。相较主板,创业板走势较弱,日线收阳,但上行步伐艰难,市场量能萎缩更加严重,指数运行力度趋缓。

全天,板块全线上行,个股再迎普涨。盘面上,金融股午后发力,尤其是证券股的拉升,而周期以及消费类标的的上行,给市场注入新的活力;消息上,上交所网站已可公开查询科创板企业申报信息。首批拟上市企业即将浮出水面,积极跟踪科创板相关标的;技术上,指数放量长阳,突破多条均线压制,短期突破分时调整趋势,仍有回升需求,但成交为有效释放,仍有反复可能。

总体上,金融股经历连续调整后今日暂时企稳,尤其是证券板块的探底回升,为指数午后的拉升起到了绝对的推动作用。而在此之前,近期以周期以及消费类标的表现最为强势,尤其是业绩面良好的表现,在今日整体表现中较为突出,也是市场大震荡之际有力的支撑者。而伴随着一季报的密集公布期,市场一轮业绩炒作行情也将重新到来。而此时,才是真正考验大盘上行的成色之际,毕竟此前的反弹,更多的是政策刺激以及风险偏好回升下的估值修复,而此时如果季报行情启动,那么对行情的纵深发展将起到很好的推动作用。

中线继续选择优质标的进行布局,而短线可继续进行个股博弈,同时做好逢低再次加仓以及建仓的准备。具体标的上,低估值的蓝筹股以及业绩良好的成长性龙头可优先关注。

2019-03-18 18:29:15 展开全文 互动详情 322人气

3000点拉锯战

随着本周的结束,我们不难发现,一切问题都迎刃而解了。对于“两会”,我们可以知道,胜利闭幕不是结束,而是新的开端,经济运行不会滑出合理区间、所有行业税负确保不减不增、对不确定性因素留有了政策空间,等等,满满的全是利好。对于看空研报,易会满主席没有回避,表示这都是非常正常的事情。这等于对看多看空言论给予了宽容,悬在人们头上的疑问也已了却,至于研报是看多或看空,正确与否,那只是分析师们的水平与境界问题。对于配资,当前的杠杆率实在与2015年不可同日而语,场内交易与资金杠杆运作更趋规范,将有利于市场的长远稳定,更有利于场内合规合法的金融服务机构的杠杆业务开展。对于科创板,那更是大利好,金融业的新业务多了、科技业估值优势也快要体现了。

所以,3129.94点其实并不假,是有着很高含金量的。另一些观点,认为涨得过猛、过快,尤其是有很多资深人士指出这个点位没有业绩支撑的,也基本是像那俩份看空研报背后的分析师一样,只知道看过去、看同比,而缺乏对未来前景的分析与前瞻。其实,分析公司的估值,本身也是分析公司的未来、更是分析中国经济的未来,用未来来折现现在。我们不妨用券商融资这个实际的例子来分析,当股价不断上涨,你会发现你的可融资额越来越高。所以当经济环境越来越好、各行各业不断走出困境低迷时,那么所有的企业都将水涨船高。发展,才是解决问题的根本所在。同样地,历来股价的上涨,都是领先于经济与业绩的实现时间的。如果你还要提与同业、与境外比较,那么我们也可以说,单就中国股市与美国股市的这10年的剪刀差,那么上涨空间也只有多不会少。

最后,我们再简单地从技术面上来分析一下,本周的调整中,出现了相对的缩量,表明当前只是浮盈盘的空出,这个调整是健康的良性的。周线上,大盘仍是受制于250周均线的压制,但多头趋势非常明显,深成指更是罕见地出现了周线十连阳。所以,目前的调整,只是空中加油,改变上涨的斜率角度,并一次性地让筹码成本提高到3000点一带,这样,下周将会进一步去攻击250周均线。

年后很多资金是踏空的,这个踏空并不特指没有持仓,而是持仓没有做上热门个股。这只是短暂的现象。我们所看到的牛,并不是指三周四周时间的牛,尽管气势如虹地出现了多只翻倍大牛,但是在本次的调整波动后,所有板块、个股都快速地完成了一次强势调整。这次调整后,市场会进入到百花齐放的时刻。以科创板为核心,多数上市公司都有投资科创企业的先例,并且,随着上海再次作为金融改革的先锋,其它区域都可以争相效仿、竞争,从而带活的是全局。所以,迭加科创主题的低价、超跌股,全部会有机会,并且哪里超跌的厉害,哪里就会涨的更多更猛。与此同时,今年的另一大特点,是仍将会集中精力做个股的突破新高,为此,百元个股也将会日渐增多。

总而言之,上证指数自2440点起步以来,牛相很威武:一是超大的成交量,二是突破性缺口,三是陡峭的上升斜率。三者叠加,充分显示了本轮牛市的能量非同小可。

2019-03-15 16:50:05 展开全文 互动详情 249人气

下半月 指数震荡回落 个股分化

今天上涨板块个数寥寥无几。从东财行业分类上来看,房地产涨幅居前,其中电子城、首开股份、世联行等多股以涨停报收。房地产板块的集体上涨主要来自于滞涨板块的补涨需求,虽然政策导向并未出现明显的宽松迹象,但鉴于其中龙头企业经营业绩稳步攀升,短期存在一定的反弹空间。只是考虑到政策层面影响,其中绝大部分个股并不具备战略中长期持股价值。反观跌幅榜,跌幅较大的板块大多以前期强势板块为主,诸如:电信运营、软件服务、农林牧渔等,特别是农林牧渔板块中温氏股份跌停直接带动创业板进一步走低。市场做多势头遭到一定打压。

在昨天的收盘观点中我们提到,虽然创业板走势强于大盘,但随着股指进入到压力区间,回调风险不断加大。而从今天大盘的走势上来看,以光头阴线报收,接下来市场将会再度对5日均线及10日均线附近支撑效果的有效性进行二次确认。

随着科创板推进进程逐步加快,A股市场或将面临资金分流风险,同时考虑到本周两会即将落下帷幕,短期内政策红利或告一段落,虽然目前市场活跃性不断增强且投资者风险偏好逐步抬升,但鉴于外围市场动荡以及市场进入到观察区间,接下来操作难度将陆续加大。因此策略上,谨慎型投资者可以退为进,在保护好手中利润的同时谨慎追高风险,而对于激进型投资者可结合市场盘口动向、择机把握具备补涨板块的交易性做多机会,只是持股周期上不宜过长。而对于中长期投资者而言,此时绝大部分板块及个股虽然估值依旧与峰值阶段存在较大差距,但由于随着股价的上涨估值有所提升,已不再属于“廉价”范畴,因此目前加大战略配置仓位或不是明智之举,可耐心等待修整到位之后的逢低吸纳。

2019-03-13 18:21:50 展开全文 互动详情 339人气

两会之后 指数宽幅震荡

创业板方面继续走强,午后一度逼近1800点后遇阻回落。从周K线来看,目前指数进入到中期压力区间,即便1800点有效突破之后,进一步上行空间有限,除非市场能够带量突破1975点,否则调整风险将随着股指的进一步走强而逐步加大。

目前市场的上涨主要来自于前期踏空资金借市场调整进场抢筹,但考虑到此类资金更多的中小投资者为主,因此对于市场进一步走强的推动力或逐步减弱,除非市场能够继续出现超预期事件推动大盘有效突破前期重要平台整理位,否则短期内即便仍然存在上行空间,但做多机会也将随着指数的非理性上涨而逐步缩小。特别是在主力资金大举流出的背景下,一旦板块轮动出现断档,则不利于市场进一步走强。不过从中长期来看,随着我国资本市场的进一步开放以及MSCI扩容,A股市场战略配置价值仍然存在。只是策略上,短期来讲还需一颗红心两手准备,切勿因表面现象而忽视目前市场暗含的潜在风险,而对于存在实质性利空的个股更要注意保护利润以及切勿盲目进场抢筹。

一是,2月份社会融资总量(TSF)数据不及预期,令市场惊讶。不过,我们注意到,1月和2月合并数据比去年同期增长了25%,2018年的前两个月合并数据却同比缩水12%。此外,中国人民银行行长易纲在两会新闻发布会上表示,货币政策的总体立场依然是要保持支持经济增长不变;

二是,客户把本地券商高调下调一只领先金融股评级的举措,解读为监管机构对近期股市上涨速度不满的信号。这或许有些道理,之前的牛市多是通过具体的监管行动才会走到尽头,例如加速IPO,收紧杠杆交易要求等。此外,市场估值也远远高于当前水平。摩根士丹利在报告中提到。

2019-03-12 17:52:29 展开全文 互动详情 211人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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