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10月14日  市场解读

长假后市场连续上涨,成交量也有所放大。目前国际环境是:欧美正在进行第二波疫情;国内环境是:外贸加入内贸竞争,竞争更激烈。所以对于今年以来的上涨,依然是货币宽松带来的上涨,并非经济的大复苏。这两天虽有场外资金入场,但是四季度市场大概率还是维持着存量博弈的格局。对于指数的上涨空间预期不要太高,但是节后选择向上,短期市场也不会出现较大的回撤。通过这两天市场的表现,交易机会主要还是维持着两条线:一是白马蓝筹,二是景气度高行业。节前我们推荐过4个行业:新能源与特斯拉产业链,芯片,军工,保险。目前我们建议大家重点操作:新能源与特斯拉产业链,芯片,军工,外加:新基建,新基建四季度应该对于明年提出更高的目标。新能源与特斯拉:宁德时代,先导智能,比亚迪,璞泰来,恩捷股份,拓普集团;芯片:三安光电,斯达半导,中微公司,卓胜微,兆易创新,韦尔股份,长电科技,圣邦股份等。策略上:仓位维持5-8成,持仓:新能源与特斯拉+芯片+军工+新基建。

2020-10-14 08:43:55 展开全文 互动详情 148人气

9月23日  市场解读——进入存量博弈

最近两周市场有涨有跌,变的是每天盘面的波动,不变的是成交量已经回到了6月份之前的水平。投资者的情绪没有因为市场的涨和跌而有很大的波动,说明市场进入存量博弈阶段。我们认为接下来很长一段时间都会处于这种状态,至少四季度不会有太大的变化。存量博弈很难形成趋势性的行情,也太容易形成板块性的行情。只有少数龙头个股才会有机会,也很难形成板块性集体机会。大多数个股会一直温和,温水出青蛙,这是很多投资者不舒服的状态,而接下来偏偏又会是这种状态。我昨天对于行业板块指数和涨跌幅靠前的个股进行了一次全面的复盘,虽然上证指数这两个月波动不大,但是95%以上的行业板块都处于下降通道,大多数个股也是这样。超跌后可能会出现反弹,但是很难再次形成趋势性的行情,所以市场的赚钱效应不会太大。板块上四季度我个人看好四个:一是新能源汽车与特斯拉产业链(比如:拓普集团,特斯拉的核心供应商;就像立讯精密是苹果的核心供应商,大家可以去对比一下两家公司的市值);二是芯片,自研芯片这是必然出路,而且一定会成功;三是保险,今年整体滞涨,但是保险的主营和理财业务今年都应该还可以;四是军工,不一定要动用武力,但是军备增长是必然。策略上:仓位控制在3-5成,不急不躁,耐心很重要!

2020-09-23 08:30:45 展开全文 互动详情 145人气

9月9日  市场解读:

最近一周市场以下跌为主,技术上看指数日线级别MACD均是绿色且黄白线要下穿零轴线。我们认为一定会下穿零轴线,在零轴线下方指数的跌幅会扩大。美股这周下跌的速度和幅度更大,特斯拉连续暴跌,原油也暴跌。在这种内外共振下,我认为A股的调整还会继续。上周我们提到很多事情只会迟到,不会缺席。在风险来临之际,要做的最重要的是:马上止损止盈,不做任何猜测和幻想。之前我们一直强调,指数到了3400点附近,没有充足理由继续拔高,那只能选择调整后再来。策略上:仓位继续维持3成以内!

2020-09-09 08:19:06 展开全文 互动详情 216人气

9月2日  市场解读

今天用更长一点的周期看市场,从7月中旬到现在一个半月的时间,其实指数一直处于一个横向整理的过程。回顾今年行情,指数3月见底,6月初到7月中旬这段快速上周周期正好也是一个半月的时间。有两句谚语:一句是横有多长竖有多高;二是久盘必跌。我更倾向于后者的判断。因为我们发现除了创业板涨跌幅扩大到20%,成交量有所放大。其他几个指数的成交量随着时间的推移,仍然继续萎缩,市场的跟进情绪不高。指数虽然没有调整,但是前期强势的芯片和疫苗股,跌幅30%以上的比比皆是。新能源汽车板块个股最近表现很好,甚至有个股继续拔新高。主要两个原因,一是小金属涨价(其实最近涨价品种,股票表现都不错),二是汽车板块整体还算低估。对于涨价概念,我认为不是通胀在加速,而是进入二季度以来,国外大多数国家生产停滞;而我们国家经济和生产几乎完全恢复,短期的供求关系造成的影响,并不是需求端和政策端出现了很大的变化。所以从芯片和疫苗股的调整,提醒我们市场的规律不会变。有些事情只会迟到,不会缺席。消费概念最近很强,能不能买。我觉得买历史一直强势的,最近经过调整,还没怎么启动的。策略上:关注跌幅30%以上的芯片股,不追高,仓位继续控制在3成以内。

2020-09-02 08:23:18 展开全文 互动详情 184人气

8月19日  市场解读

最近一周市场先跌后涨,超出我们的预期。资金也从高估值向金融等大蓝筹低估值品种转移。其实市场一直在做结构性的调整:一是炒作的热点在转移,二是前期科技概念股确实也有一定深度的调整。我们坚持认为:市场不会只做结构性的调整,指数上的调整一定会来,而且越来越近。现在的上涨,用反弹形容更合适,因为量能没那么强劲了。对于一些好的赛道的公司,我们认为现在经过调整打折后,反而是一个好的机会,尤其是近期打折较多的科技股,可以提前做功课了。策略上:反弹是减仓机会,仓位继续控制在3成以内。

2020-08-19 08:37:41 展开全文 互动详情 216人气

8月12日  市场解读——市场会去考验3000点吗?

最近市场几个现象:一是热点切换非常快,二是热点的连续性较弱,三是低位低价股轮动,四是疫苗芯片等部分前期强势个股短期跌幅超过20%,五是所有指数日线级别的MACD依旧是绿色(日线代表的是中期趋势)等。所以不难解释昨天为什么尾盘会跳水,因为买盘力量弱了,没人接盘了。狼来了的故事大家都听说过,虽然前面有很多假信号,但是狼终究会来!再次分析一下这波上涨的原因,疫情全球爆发后,市场经过深度调整,各国为了经济开始做货币宽松和政策宽松,所以会涨;但并不是经济和业绩驱动上涨,回归到经济和业绩层面,二季度可能是全球史上最差的,如果在涨那就是继续吹泡泡了。随着疫情的发展,货币宽松和政策宽松的边际效应也会逐步递减,另外我们市场的尿性一直未改(涨的快,跌的快)。个人认为上证会去考验3000点(目前大家几乎看不到有这么悲观的判断)。现在我们希望调整,调整才是健康的,调整也会给投资者提供再次上车好公司的机会。我觉得9月底10月初可能是下一次机会的开始点(猜的),策略上:仓位控制在3成以内,卖股为主!

2020-08-12 08:34:12 展开全文 互动详情 276人气

历史上几个重要的高点形成之前都出现过同样的“信号”——吊颈线

先来看6124点:

历史上几个重要的高点形成之前都出现过同样的“信号”——吊颈线再来看3478点:

历史上几个重要的高点形成之前都出现过同样的“信号”——吊颈线

再来看:5178点:

历史上几个重要的高点形成之前都出现过同样的“信号”——吊颈线

最后看当下走势:

历史上几个重要的高点形成之前都出现过同样的“信号”——吊颈线

最后给大家名词解释一下:啥叫吊颈线!

吊颈线是空头K线形态之一。指股价经过一轮涨升后,在高位出现一条长下影、小实体的图线(阴阳不分)。吊颈是强烈的卖出信号。

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2020-08-06 23:59:11 展开全文 互动详情 465人气

8月5日  市场解读——5G应用端机会将要爆发

最近一周市场维持上涨状态,比我们的预期要好很多。但我还是坚持认为这个位置没有理由继续强劲上涨,这个位置风险远大于机会,尤其是涨的较好的品种,也是最容易让大家冲动的,一般这类品种后期回调深度也会比较大。从昨天盘面表现上看已经出现了避险情绪,芯片疫苗军工等品种下跌,而银行保险大涨。大金融品种一般是开场锣,首场鼓;机构资金搬家迹象明显。因为银行保险等地位有估值优势的品种也是现在最安全的品种。今天重点聊聊5G应用端的机会,之前我们说过5G产业链投资分为三个阶段:第一阶段由运营商投资驱动,中移动、电信、联通三大运营商,承担着5G建设的主要重任;第二阶段由消费者驱动,也就是5G To C端应用,其中最大应用是5G手机,云游戏、VR/AR、超高清视频等也在加速落地;第三阶段是由企业和行业投资驱动,To B端应用主要包括工业互联网、物联网、车联网等。第一阶段的主设备商中兴等企业已经涨幅过大,但是主设备商的供应商这两年会有较大的业绩爆发,光模块,射频器,滤波器,天线,结构件,导热散热屏蔽材料等;第二阶段和第三阶段,现在正处于懵懂期,需要证伪的时间还很长,这个大家要去好好做功课,所以接下来可能会被炒作1-2年的时间,由于公司很多,大家可以根据上面的关键词自己去搜索一下有哪些公司。策略上:持有银行保险3成左右仓位,谨慎为主!

2020-08-05 08:22:41 展开全文 互动详情 337人气

7月29日 市场解读

最近一周指数继续呈下跌走势,成交量也逐渐萎缩,各指数日线级别MACD绿柱继续在放大,好品质的公司经过这轮上涨目前都不便宜,虽然长期我们依旧非常看好市场的做多机会,但近期市场并没有止跌信号出现,短期的回调是好事,是给我们再次上车好品种的机会。板块上我们还是坚持配置:芯片等科技股,新能源汽车与特斯拉概念,5G,军工,黄金。军工和黄金是我们上周重点提到的两个新赛道,因为中美摩擦还会长期存在,军备和避险的情绪会一直在,所以做了推荐。策略上继续持有:芯片与新能源汽车底仓+5G底仓+军工+黄金,整体仓位控制在5成以内。

2020-07-29 08:42:48 展开全文 互动详情 256人气

7月22日  市场解读——5G产业链投资逻辑

最近一周指数先跌后小幅反弹。很多投资者问:市场接下来怎么走?我认为向上很难,调整还未结束。因为这两天反弹的量能很弱,而且指数日线级别MACD均已经变绿,蚂蚁金服要上市对于市场有一定的抽血效应,科创板首批上市股票要解禁也有承压。不过市场好公司越来越多是好事,本轮行情涨的好的都是好公司(宁德时代,蓝思科技等),再去回顾上轮牛市涨的是什么?(暴风影音,乐视网等)。市场的热度已经起来,这个很难一时散去,热度在市场就有赚钱的机会,只是赚钱的难度在增加。如何在不确定的市场寻求确定性这个很关键。一是股票上涨,带动券商和保险业绩,目前涨幅不高,也不太贵;二是中美关系仍然会继续僵硬,带动军工和黄金股的确定性。今天重点谈一下5G产业链的投资逻辑。5G产业链投资分为三个阶段:第一阶段由运营商投资驱动,中移动、电信、联通三大运营商,承担着5G建设的主要重任;第二阶段由消费者驱动,也就是5G To C端应用,其中最大应用是5G手机,云游戏、VR/AR、超高清视频等也在加速落地;第三阶段是由企业和行业投资驱动,To B端应用主要包括工业互联网、物联网、车联网等。目前重点关注第一阶段基站建设:光纤,铁塔,光模块,射频器,天线。其中:光模块和射频器是重点。光模块重点个股:中际旭创,光迅科技,天孚通讯等;射频器重点个股:三安光电,信维通信,硕贝德等;5G热管理:中石科技,飞荣达等。策略上继续配置:芯片与网络安全+新能源汽车与特斯拉产业链+5G基站+金融+军工,新增军工持仓,可以关注,整体仓位降到5成以内。这是一年多来,我对仓位的建议中最低的一次,所以还是请大家注意短期的回调风险,这个回调力度对于个股来说会很大,时间会维持1个月以上,除了军工,其他的几个板块,我们只是持有底仓!

2020-07-22 08:50:00 展开全文 互动详情 232人气

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