耀华收评丨2026年07月31日丨AI带百业,成长重夺定价权
今天A股迎来久违的科技反攻,但不是美韩的大反攻而是小反攻。AI应用、算力、半导体、CPO、机器人等成长方向全面修复,市场情绪由此前的极度恐慌,回归交易热情。
上涨四条逻辑共振:
政治局会议定调"人工智能+",逆周期调节加码;
MiniMax、字节等国内大模型持续突破,视频模型走向商业生产;
Token价格大幅下降,AI应用成本大幅下降;
微软财报验证算力产业链景气度。
恭喜坚持到现在的朋友,你们都是那10%的赢家,反攻刚刚开始。投资赚钱从来不容易。难的不是在上涨时相信,而是在市场连续下跌、账户回撤、外界充满质疑的时候依然坚定!
【风险提示】文中提到的所有个股,仅作为板块分析的逻辑案例进行演示,不构成任何投资建议或收益保证。观点仅供参考,市场有风险,请投资者独立判断。投资顾问:杨耀华 | 执业编号:A0460626030006
反攻只是核心股的反攻,只有站在核心圈才能加速回血。联系助教领取跨月金股包!
今天A股顶住日韩科技股继续暴跌的压力,走出探底回升:沪指涨0.40%,深成指涨1.10%,创业板指涨1.55%,成交超过2.3万亿元,超4200只个股上涨。中际旭创、长鑫科技盘中明显修复,恐慌宣泄后,核心资产资金承接,巨震后开始修复。
巨震后有余震,打不死都是擦伤:小A没有被海外情绪拖垮,中国AI也正在形成自己的产业竞争优势。光模块、半导体的订单与需求并未被一天的大跌证伪,短期杀的情绪,长期逻辑从没变。
未成年可以退钱,成年人要随时战斗。市场可以制造恐惧,但不能替我们作出决定。坚持组合配置,坚守真正有订单、有竞争力、有成长的公司。
用理性战胜恐惧,用产业穿越波动。最难的时刻正在过去,信心和筹码,都要握在自己手里。
【风险提示】文中提到的所有个股,仅作为板块分析的逻辑案例进行演示,不构成任何投资建议或收益保证。观点仅
供参考,市场有风险,请投资者独立判断。投资顾问:杨耀华|执业编号:A0460626030006
1.隔夜全球市场止住全面下跌,但半导体压力尚未解除
2.SK海力士财报说明:需求没有崩,但略低于市场预期。二季度营业利润达到60.5万亿韩元,同比增长超过六倍并创历史新高,收入同比增长257%。
3.中际旭创最高80亿元回购,易中天集中发声。
AI产业正在经历热情退潮期。过程伴随高波动、估值压缩和公司分化,但最终留下的仍会是拥有订单、利润、技术和现金流的龙头。不动如山不是无视风险,而是在看清产业终局之后,不被一天的情绪踩踏逼出核心资产。
【风险提示】文中提到的所有个股,仅作为板块分析的逻辑案例进行演示,不构成任何投资建议或收益保证。观点仅
供参考,市场有风险,请投资者独立判断。投资顾问:杨耀华|执业编号:A0460626030006
杨耀华:光传输将成为AI算力关键节点
杨耀华:英伟达光电革命投资机遇
杨耀华:AI服务器产业链处于需求强于供给阶段
杨耀华:投完之后一切与成本无关?
杨耀华:解析超级成长股的核心投资逻辑
杨耀华:Token出海新兴方向的机遇
您还未绑定手机号
请绑定手机号码,进行实名认证。
请输入手机号码,您的个人信息严格保密,请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:
(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。
(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。
(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。
(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。
(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往