耐心加滑头

清明节消息相对平淡，川普说朗子怂了，朗子说自己没有怂。

但是美股又信了，假期走了小红。

老A在节前周四周五连跌两天之后，今天高开小红。

中位数涨了1个点，小票强于权重，下午易中天又把指数往上提了提，

但整体观感就是没啥劲。很多人感受不到今天4000家涨了，

向下趋势和缩量以及量化的共同作用吧。

明早盘前，懂王划的最后一天，朗子还不认怂就要开干，目前纳指期货又拉了

懂王骑虎难下，就像一个成年人，不仅自家的小孩（以色列）娇生惯养，飞扬跋扈，在学校到处欺负人，自己作为一个大人，还到处去欺负小孩。

现在欺负了一个穷小孩（伊朗），以为这个小屁孩像其他软蛋一样被打了一顿之后还能忍气吞声，没想到伊朗这个小屁孩这次忍无可忍，竟然还手了，光脚的不怕穿鞋的，一通乱拳，把老美这个成年人打的很尴尬。

继续打嘛，丢人的很，大家都指指点点，脸都丢完了，而且自己年级大了，竟然有点打不过了

不打了嘛，更丢人，一个成年人竟然被小屁孩打的鼻青脸肿

现在只能不停放狠话，说不跟你计较了，你再纠缠我饶不了你。

明天老A不好猜，但是好做。这种感觉我太熟了

7成仓过夜，

谈和了，明天高开，看量和压力位，分批做高抛

谈崩了，明天低开，走低直接加仓，等反弹后高抛低吸仓位，恢复平衡做个T

二、产业链方向，

1、近期市场被光的一枝独秀有所震慑，有一点回到了前几年被光支配的恐惧中，

OCS（光电路交换机，Optical Circuit Switching）假期在AI算力圈里热度极高，简单说它就是为了解决传统电交换“光-电-光”转换带来的高功耗和时延瓶颈，直接在光层建立物理连接。目前吹它正从“可选项”变成AI集群的“必选项”，各大厂商都在加速落地。

近期OCS在政策、技术和产品上都迎来了密集突破：

1）政策定调：工信部明确发文支持全光交换技术应用，目标2027年实现算力终端到服务器时延小于10毫秒，这给行业注入了强心针。

2）巨头入场：英伟达计划在2028年将OCS引入下一代Dragonfly网络架构；谷歌已在TPU集群的Spine层大规模商用；Lumentum等大厂也大幅上调了未来两年的需求指引。

3）国产落地：上海仪电联合多家厂商发布了国内首个端到端OCS商用方案，延迟降低90%以上；朗维光子、孛璞半导体等国内企业也进入了量产或验证阶段。

2、投资者Fomo+淡定交织吧。

1）Fomo 在于：很多朋友知道要配光，但看着很多高位票不知如何下手，便询问有没有低位。

2）淡定在于：光通信车上的朋友三年来普遍锻炼出了良好的心态，已经达到不以涨喜，不以跌悲的状态。

3）当前判断是，光还在早期阶段，远不能算中期。（电子半导体占据C位数十年之久，光子才三年）而当下无论是现实（eps）还是预期（PE）都是高景气状态。仓位大于选股。

龙头仍是易中天，简单题。就像20年前投互联网选BAT一般。旭创/新易盛/天孚：高增速低估值+几乎所有新技术方向都有布局。

2、今天农业化工同样大涨，中东战事将全面点燃农产品涨价主线。美以伊开战已延续1个多月且依然有升级迹象，布油站上110美元，丁二烯、甲醇、短纤等化工品价格也维持高位。

除了石化产业链以外，中东战争还直接利好农产品，叠加今年大概率发生的强厄尔尼诺现象，26年农业板块的涨价行情值得期待：

1）稻米： 伊朗是重要的尿素和硫磺出口国，从而拖累全球氮肥和磷肥的生产，因此中东战争将影响依赖中东化肥出口的农业国、尤其是印度。再加上全球多个科研机构预测今年晚些时候可能会出现强厄尔尼诺现象，而3月中国台湾地区多水库水位创近年新低，印度3月平均气温比往年高6摄氏度，强厄尔尼诺下的农产品生产端将雪上加霜。

2）棉花： 印度还是全球第二大棉花生产国，棉花供应也将受影响，再加上石化碳8家族的合成纤维价格持续上扬，对天然纤维棉花的价格形成强支撑；

3）大豆： 氮肥和磷肥的供给缺口也影响大豆种植，再加上马杜罗事件之后美国大幅强化对拉美巴西、阿根廷等国家的影响力，全球大豆将从买方市场转为卖方市场、价格看涨；

4）玉米小麦： 小麦和棉花同纬度生长，棉花涨价农民会倾向于退小麦改种棉花，再加上豆麦比经验值维持2:1，二者共同推动小麦价格上涨；

5）橡胶： 生产端全球产胶高峰期已过、供给收缩，再加上碳4家族合成橡胶丁二烯价格上扬，橡胶价格也看涨；

6）畜肉： 玉米、大豆是重要的饲料，价格上涨将推升猪牛羊养殖成本。国内牛存栏和羊存栏数已经开始下降，叠加进口涨价以及饲料涨价，去年下半年起牛肉与羊肉价格已由同比下跌转为上涨；但能繁母猪存栏量尚未明显去化，猪价仍在持续破底创新低。面粉比面包贵的现象难以长久持续，饲料涨价将加速生猪供给端出清，推动猪价止跌企稳。

总结来说，现阶段农产品价格上涨预期有望推动农业公司股价率先上涨，而参考东财农业团队的判断，后续一旦猪价有反转迹象，除了猪肉相关标的上涨以外，国内有望正式进入再通胀阶段，因此重申推荐再通胀逻辑下的消费投资机会！

最怕坏人灵机一动

一、昨晚放消息，朗子想收200万美刀，放船过去

美股一根直线拉起来

今天A股节前最后一天，还以为能来个缩量小红呢。

但是盘中，懂王又把朗子的大桥炸了，

我怀疑这老小子故意的，太干了，这就是针对性轰炸。可惜了

可能兄弟们放假了都很慌，1.7万亿，年内最低成交量之一

节后的姿势，肯定是越跌越买，如果不知道买啥，昨天说过的，8成指数，2成高标龙头

二、盘前有几个利好，梳理一下：

朗子要收200万美刀，可以用人民币。

第一反应就是跨境支付：中油资本、四方精创、拉卡拉、御银股份、翠微股份。

然后除了翠微封住了之外，剩下全部高开低走，家人们精准被埋。

化工产品涨价，很熟的逻辑了，除了苏利上板之外，什么海化，滨化，鲁北，亚钾，更是坑到天上去了。

还有些乱七八糟的算力，DeepSeek，变压器，全部没起来。今天满地都是追高伤心人。

对这种有利好的突发消息，到底咋做？我简单讲讲

今天缩量太厉害了，1.7万亿，年内最低成交量之一，游资和家人都放假了，没人想封板。下周看跌倒关键位置后看看还能不能发酵吧。

三。梳理下创新药板块：

1、创新药涨了还没几天，一早醒来就看到金毛又灵机一动了，创新药收100%的关税。

对A股的有影响吗？有，但是不多。对A股来说，基本偏中性，毕竟能卖到老美的中企专利创新药，约等于0

大家可以想一下，关税这个举动的目的是什么？回流老美的医药业到本土，以及跟MNC达成降价协议。（只要达成了就无需增加关税了）

这个时候就可以查一查，哪些MNC，或者CXO，在美国是加大投资，是建厂过的

对创新药来说，2026年政府工作报告首次将创新药明确列为新兴支柱产业，这是主要逻辑，然后我们在里面找景气度比较高的细分，比如能卖掉自己的BD交易，减肥药，减肥药，小核酸，双抗这些。

然后关注下日历效应，二季度行业会议集中:4月AACR、5月欧洲肥胖大会/ESMO乳腺癌会议/美国生物科学会年会/欧洲肝脏研究学术会议/ASCO、6月系列会议

（日历效应逻辑:会议披露的临床数据直接影响成药概率和上市成功率，数据好则估值上调;数据优秀的资产会吸引海外MNC关注，后续可能落地BD交易）

内容如涉及个股仅供参考，不构成任何投资建议！投资风险自负。投资有风险，入市须谨慎。

说好的脱敏了呢

懂王在真有意思，上上下下反复创造波动

今天早上，大家都等着看笑话，看懂王怎么给自己找台阶，

结果他掏出来说要继续猛干，把伊朗干到石器时代。

全傻了，亚太，欧洲，纳斯达克期货，黄金，全球杀成一团，

科创早就跌的没人看，

创业板的抵抗之弧，宁德和易中天，也顶不住了。

只有原油又拉了，但是油化股散户太难赚钱了，里面镰刀飞起，柚子都量化被割跑了。

今天周四，明天清明节前最后一天，资金提前“渡劫”

而且节后回来就是4月7号，遥记去年4月7号盛况，大家都有肌肉记忆。

落脚到具体操作上：

大盘低开，然后向上反抽3951，摸昨日高点。

对于股指选手而言，纳斯达克期货大跌+A股昨日大涨+开盘懂王猛干+清明节“渡劫”，低开高走反抽零轴后，是最标准的做空姿势之一。

但多想一层，今天直接阴线向下反包昨日阳线，3919回到周一收盘价，我们是不是要考虑明天否极泰来，大盘节前最后一天缩量上涨呢？

所以明天大盘的思路很简单，今天15点纳斯达克期货跌了1.6%，如果今晚纳斯达克跌幅不到1.6%，特别是明天白天纳斯达克期货上涨，那就是一个指数短线多单的机会，

当然，再多的技术分析都抵不过懂王的一次奇思妙想，万一趁我们放假，金毛真的把伊朗炸烂了，那我们清明回来都要狠狠地出一波军费。所以周五只适合低吸，不适合追高。

操作上，我建议大家8成的仓位就做指数，宽基指数，不是行业指数，是沪深300，中证A500这样的宽基。然后剩下的2成仓就关注近一个月涨幅前30名的强势股。

这样整个账户也有防的，也有攻的。一直亏米的朋友相信我，这样子整个账户立刻有很大改观，很神奇的。

回到龙头股上，别看IC（中证1000）跌的跟鬼一样，近一个月涨幅前30名的强势股，今天表现还不错，唯一一个低开低走的也就华电能源，剩下的29只里面只要是低吸，大肉概率高达一半，最差也是小亏，

最简单的，我们在里面找连续上攻的，第一次碰5日均线的。

比如：1、美诺华，医药高标，减肥益生菌。昨天碰5均线，今天还低开，那开盘低吸5%没压力的，10个点

比如2、舒华体育。体育单线，独立行情，沿着5均线上涨，开盘低开又碰5均线，给3%的仓位也没压力

比如3、新宏泰。电力的，开盘5均线，给3%仓位去低吸

哪有朋友就要问了，龙头昨天碰到5均线，今天低开我去低吸，结果低开低走，明天还要继续大跌，怎么办？

兄弟们记住了，龙头低吸，吸的是什么？本质上是借势。借主力的留恋之势，借题材的发酵之势，借的是人性喜欢做自己赚过钱的股票之势

那人家主力凭什么回来，靠均线吗？其实靠的是消息和情绪轮动

所以怎么做好强势股，第一件事情是需要把各个股票的上涨逻辑都搞清楚，再结合隔夜的消息，对走势做有意义的判断，

比如今天盘前，看到原油嘎嘎涨，

纳斯达克期货往下直接砸，就知道今天重点肯定是昨天大跌的油，化工，电力和天生防守属性的医药与消费。

所以你今天在这个方向里面去选，就能回避很多双创大坑

我们做反包，做的就是大概率。通过严格的选股条件（龙头+形态+量能+周期），我们能够把胜率提高到70%以上，再配合严格的止损纪律，就能形成一套大赚小亏的稳定盈利模式。

内容如涉及个股仅供参考，不构成任何投资建议！投资风险自负。投资有风险，入市须谨慎。