股谚有云:一根阳线改变情绪,两根阳线改变观点,三根阳线改变信仰。确实两根百点长阳线大大激发了市场的做多人气,特别是券商板块的涨停似乎给投资者一种牛市的错觉,上周我们还在期盼“春天”早点到来,而现在的舆情变化已在向夏天进发。个人认为:这是一轮由政策利好刺激引发的估值修复性行情,反弹空间和持续性可能超过年度任何一轮反弹,但空间和持续性我们还需要走一步看一步。
首先我们看到上周五的止跌跟管理层的发生声分不开,一行两会集体声援A股,同时针对当前的股权质押问题拿出了多套纾解预案,周末更是有并购重组放松和减税等一连串的利好出台,可以说无论是层级还是政策密集度来看都是罕见的,这些政策叠加在一起超过今年的任何一次,而影响市场的重要原因股权质押问题有缓解的预期将引发市场估值的快速修复,这就是我们为什么说这轮行情反弹力度可能是年内最大一轮的重要原因。其次,从今年几次反弹对比来看,之前7月、9月的反弹起步量能始终在千亿出头,但近两个交易日尤其今天上证量能接近2000亿,增量入场非常明显,从历史走势的角度来说有增量的市场反弹一般都有较好持续性。另外回到场内结构表现来看,两根大阳线个股井喷,券商板块集体涨停,壳资源也出现大面积上涨,同时5G、军工等科技类题材活跃,受游资青睐的次新也有不错表现,跟前期不同的是这轮反弹主线明显多条辅线雏形已现。所以说反弹还有空间,持续性应以月线级别反弹对待。但限于未来经济的预期,贸易摩擦以及外围市场走势仍将不间断干扰A股,暂时我们只看反弹而非反转,上涨第一目标位补掉上方缺口回到国庆节前的2800附近,日后走势还需要根据未来量能和主线持续性再做研判。
操作方面,年内吃饭行情到来一段时间操作机会会有所增加,但短期快速反弹后预计周三会有震荡,短线可适当高抛回调再考虑低吸。板块方面围绕几个方向,券商、壳资源概念、近端次新以及科技股。
对于A股或者全球多数市场来说腥风血雨的一周即将过去,在外围市场的拖累下A股单周出现两根百点长阴线,上证中期重要支撑2638点不复存在,当前持股者情绪必然十分低落,而持币者虽庆幸却也彷徨,对待如此便宜的筹码跃跃欲试却又畏首畏尾,根源还是对市场没有信心。但就我偏主观的认为,当前点位或是中期重要底部四季度有望迎来可观的反弹行情。
我们知道本周一改节前市场反弹节奏节后开盘上演开门黑,重要的原因就是外盘假期的下跌引发北向资金的撤离所致,这点从周处的银行、保险、地产、消费以及科技中的大市值品种暴跌可以看出,而四天北向资金净流出超过160亿的数字同样可以验证。而周四千股跌停同样是隔夜美股暴跌引发内资机构被动风控减仓,当抛压集中引发恐慌抛压叠加部分两融被强平所致的黑色星期四,这点周四融资余额骤减超百亿就是明证。既然原因在外围,那外围能否止跌?如继续下跌A股是否还会跟随是我们需要考虑的重要因素。从我个人主观认为,美股即使再跌对已经下跌大半年的A股来说是短空长多,短期美股下跌过快的确会引发外资流出,但当美股资金快速大幅撤离之后想必全球资本对美元指数信心也会下降,者对于因美元强势引发贬值的人民币来说无疑是重大利好。再者美股如果结束牛市走下降通道所溢出的资金也有回流新兴市场的可能。换句话说,美股这块再跌A股跟的概率不大,如果外围止跌则短期A股有望走情绪修复性反弹。
摒弃外围因素,当前市场估值已经足以对中长线资金构成吸引力,不排除类似像险资、养老金借此良机入场,另外四季度许多重要会议即将召开,有关企业更大规模的降税减费预期十分强烈,如此种种利好能够共振引发资金做多热情的话或许接下来反弹行情会超乎很多人想象。
所以我认为本周低点成为中期底部概率极大,当然大周期底部还需要明年经济数据和市场运行情况进一步探讨,至少在当前投资者无需再慌,左侧的投资者可以考虑操底,仓位上循序渐进,右侧投资者等等也无妨。板块方面关注左侧防守进攻型板块如金融、煤炭有色等资源股,风险偏好高的也可适当参与超跌科技如5G、军工、次新叠加题材等品种。最后想说一句,生活不只有股票,股票也不是生活的全部,祝大家周末愉快!
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