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丁郦君

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简介:多年行业从业经历,形成基本面估值和技术面风控的理论体系。威廉欧奈尔的忠实信徒。 投资顾问证书编号:A0460620030001
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稳全球 产业链供应链更开放

在周五新闻联播里有一段画面:一架满载中国数码产品、服装等商品的飞机在、在比利时列日机场,卸货。像这样的跨境包机每周有六趟从中国杭州、长沙等地飞抵这里。目前列日机场的货物量有30%来自中国。面对世界经济深度衰退、经济全球化遭遇逆流,中国持续推进更高水平对外开放,稳定全球产业链供应链的同时,为促进世界经济复苏作出贡献。

上周五公布的7月份外贸数据,进口总值1.2万亿同比增长1.4%,出口1.6万亿同比增长10.4%,中国制造和中国智慧具有竞争力和不可替代性。也证明了供应链端中国的伟大!

 热点多点开花 探底针明确信号

在股市里也有一种分析方法叫做异动强势,比如所有股票都出现大阴线的时候,如果单单有个股票同期开出大阳线,是不是值得重视呢,现在经济一样开出大阳线,全球唯一的阳线!

对于外在压力,科技打不倒、互联网打不倒,汇率打不倒,抱有坚定开放这样的信念,何足惧?笔者这么看好深圳40周年概念行情也在此处。

热点多点开花 探底针明确信号

回到A股强来看势板块:军工强势了3周,目前来看会维持一个季度以上,叠加了北斗系的品种,军民两用国产替代的逻辑可能走得更长远,北斗星通出现了超预期的7天6板,极大地打开了相关个股的炒作空间,也不完全是炒作。

从北斗大股东分析看,国家集成电路基金持股11%,公募和外资持股大约5%以上,大多数筹码在散户和游资手里,也就意味着北斗资金面推动力有机构和游资,两者同时认同行情既有快和猛,也有慢和长的双重股性。

军工之外呢,行情爆点很多,除了深圳还有消费、医药、国企改革。刷屏的中国建材国企改革进程,天山股份资产重组,水泥行业规模巨大,再出波澜壮阔行情;稀土板块也有资金密集关注,在昨日复牌中发现材料指数创出了回调新高,其中成分股海螺水泥、紫金矿业、恒力石化等明显出现突破态势;

行情爆点这么多,A股难不难做?

未来关注:

1、本月底美国举行的G7峰会上,与会首脑将就央行数字货币方面的合作展开讨论,央行数字货币,以及被数字货币广泛采用的区块链技术,都是近五年来迅速发展的新技术。

2、东诚药业:肝素有向美国出口业务

本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。

2020-08-10 08:14:54 展开全文 互动详情 770人气
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上个交易日紫光国微涨停,根据公开信息回报显示:2家机构买入3.53亿元,2家机构卖出1.65亿,中信上海买入3.88亿元,国泰君安上海江苏路买入1.05亿元。

军工加油 机构抱团   兜兜转转,紫光又来一个涨停板,很多投资者或者已经不再关注了,其实它已经成为继中芯国际、华润微后第三个科技股重点风向标。

由于是机构股,涨势应该是缓慢的,在拉升过程中变拉边卖,下跌时候边砸边买!

核心大票告诉我们,科技股下半年风向是有所改变的,去年的四天王:深南、兆易、圣邦、卓胜微老调难弹,要玩新的。

 

目前公募基金2020二季报已全部披露完毕。基金业协会公布的数据显示,公募基金总规模为16.90万亿元,通过观察鹏华、广发、南方、易方达多个明星基金持仓,有几家公司发生高度重叠,可以认为机构抱团,但高手抱团不应该多看看吗?

机构抱团

军工加油 机构抱团

立讯精密低毛利苹果产业链,隆基股份光伏龙头、长春、爱尔同属于医药、医疗行业龙头地位,茅台和五粮液大消费中具有储藏价值。高度重叠区域里:科技、新能源、医疗、消费四大主线是机构长期重仓方向。

私募抱团

军工加油 机构抱团
私募抱团的股票茅台和机构重叠,智飞生物雷同,万丰奥威和宏发股份算是另辟蹊径的投资,波动性上私募重仓股有别机构稳扎稳打,大起大落特征。

 今天福利包军工加油包已经准备好,欢迎在点掌财经微信公众号中发送777获取

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2020-08-07 18:17:11 展开全文 互动详情 696人气

人民币一路高歌猛进需要留意外资短期大幅流入引起的资产波动!最近股市向好和汇率有莫大的关联,汇率上行,外资流入国内,资产价格上行是目前明显的事实!

美国国债利率水平继续维持0以下,另外每周600美元的救济金到期后,老百姓的小日子不好过了,经济压力叠加货币已经无法更宽松,美股的压力虽然不至于大跌,但大行情不能指望了,

大宗:原油、铜压力增大

美元:宽松之后持续走弱,不利于转嫁美债危机

美股:持续走高有些时日,可以收割全球避险资金了

美股如果下跌对A股有什么影响吗?这种影响实际通过汇率和外贸来影响,资金向来是逐利的,他们不讲什么道理,目前全球经济增长主要经济体只有中国,不但东亚的日本韩国依靠我们,东南亚也是,所以下轮美股下跌反而会利好A股!

变盘日突破

A股的压力?

内外双涡轮增压,燃料油(货币)正在收紧,可能大家臆想咱们的货币依旧宽松,但实际情况恰恰相反,在前几月社融大增和经济增长拉动效果看,利率上行的拐点已经出现,一是证明经济修复了,二是讲业绩拼估值忍受力的时候。

之前很多媒体说道资金可能在金融系统空转的问题,所以从5月份开始利率拐头向上预示了货币宽松退出后,下半年宽信用退出时机慢慢成熟。内外增压从添加燃料油转向求变、求结构中去,为什么在万般困难之下仍然没有服用“房地产”这个灵丹妙药?值得好好思考!

变盘日突破

总结:8月的海外宏观风险上升。美股依靠宽松预期支撑是有限的,美股或有较大调整。但在金毛狮王看来,股市是万万不能下跌的,所以8月中旬的磋商是万万要成功有结果的。8月有明的风险,有暗的利好,全世界风景这边独好!

听闻两国又通了电话,反正干不起来,那就在科技上好好比拼一下吧!

A股要突破吗?会突破!A股好做吗?肯定不好做!

听说优秀分析师,最后都要配个好图,这位大哥神似军师呢!像不像,留言点赞!

变盘日突破 

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2020-08-07 08:13:38 展开全文 互动详情 805人气
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缺口原料药

战略储备是对核心物资的提前储备,比如原油、黄金等一直世界各国的战略储备核心物资,最近媒体报道,美国政府正在储备可用于在未来大流行或国家紧急情况下用于生产基本药品的原料药(API),全球肝素原料药一年需求40万亿单位,其中中国出口20万亿单位。

封板的健友 可怜的小猪 

来源:健友股份年报

肝素药产业链来看:猪——猪小肠——肝素粗品——肝素原料药——标准肝素制剂——低分子肝素制剂(依诺肝素制剂)——经销商——医院

原料药有两大出口国:印度和中国,印度占据较大市场份额,但年初印度限制了原料药出口,而作为治疗疫情基础药物肝素剂也提高了价格。

 封板的健友 可怜的小猪

根据有关媒体报道,我国的原料药价格最近个月上涨了20%,印度又出现供应紧张(肝素药作为控制疫情基础药物),美国增加战略储备,我国的猪周期叠加非洲猪瘟,各种因素叠加起来,造成价格上涨的长周期影响。新冠的基础药物是指:防止并发症,减少静脉栓塞的概率,根据2月份世界卫生组织发布的新版新冠肺炎病毒指南,建议没有禁忌症的青少年和成人每日注射肝素5000U。

随着印度疫情蔓延,特别是秋冬季来临,肝素原料药供需出现紧张局面可能会加大,国内核心供应商有望承接部分海外订单需求,且符合条件的上游原料药厂商拥有较强的议价权。

1、优质原材料稀缺(优质猪肠) 2、出口美国认证 3、下游需求爆发

很可能成为疫苗之后,有一个爆发力强劲的医药细分板块。

医药切医药 不得不说做医药的机构,很难做科技股,等待医药下跌换到科技股的愿望短期是破灭了。但医药切医药确实不错选择。

国内稀缺具有FDA认证的健友股份今日直接封板,意味着医药切换医药的成功,除健友股份以外其他企业肝素 粗品/原料库存均处于较低水平。

依据医药切医药板块逻辑,今日福利分享肝素药受益企业,挖掘一些没有涨的医药公司给大家,今日福利包在点掌财经微信公众号发送777领取!

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2020-08-06 18:09:34 展开全文 互动详情 623人气
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变盘日来临

日本人有两种种精神,一种不折不挠的匠人精神,还有一种是骨子里的学习精神!学习不是真学习,而是师夷长技以制夷!

笔者窃以为这两种精神来源于儒家文化,包容性和宽容。但相对的演化出两种对外部的态度,简化为八个字以德报德,“以牙还牙”!

正兵突击:科技最强音 

目前的外围环境风不平、浪不静,什么人对你好,什么人在落井下石,大家明镜一样。

正兵突击:科技最强音 

内生向好,外压从不会停止,正需要守正于心才能把握形势,做出正确判断,扭转乾坤!

信念比黄金珍贵

楚汉相争,项羽百战百胜,一败而亡,刘邦百战百殆,一战而功成,项羽勇冠三军刚烈而不知变通,刘邦求贤若渴,化敌为友,兵马愈战愈多,项羽虽勇,愈打愈少!

强弱转换、东西易位就在斗转之间!

话归正题:斗转之间如何选择

选择空间不大,无论未来投资科技还是消费、医药都要大格局,就像在判断芯片股的估值时候,去年不少5G设备股估值到了高位,今年几乎没有涨幅,看似对了。今年芯片股也到了高位估值,但一个减免税收政策就可能让芯片利润增厚10%以上,弹性大的可能达到20%。

这时候怎么做决策?利润弹性反映到股价变化会有个杠杆,可以理解为情绪、也可以是货币因素。

再往后想,对于科技股是不是还有什么天大利好呢?毕竟今年见多了很多不可预料的事情。科技股的生存图绕到底是什么?减税?补贴?上市融资?

三者:竞争和创新、市场!投资科技股的大眼界,放长远看历史进程,是不是今年很多政策都围绕这么几个字:举国体制!

  这个逻辑发生的背景、为何发生?发生的推动点在哪里?推动的结果是什么?也许这个问题在几个月前提出会毫无头绪,今天我们可以得出一些答案了!

 人民币对美元即期汇率盘中升破6.94,创近5个月新高。自强者天下无敌!科技股的跨年行情开启了!

正兵突击:科技最强音

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2020-08-06 08:01:11 展开全文 互动详情 636人气

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