9.1 点掌财经早九点
市场放量小涨，但其实全天相对弱势，结构性行情依旧。银行和部分券商小涨，带动上证指数上行，但主板方面周期化工，钢铁 煤炭等有较好表现。创业板受宁德和医药权重的拖累，持续弱势。芯片科技受外围消息和资金减持影响，依然疲软，只锂电和光伏方向维持一定活跃度。整体上市场量能依然较大，维持部分板块的轮动。板块方面，煤炭 钢铁 有色等周期，券商，地产 部分银行等涨幅居前。题材方面磷化工，环保，创投，稀土永磁等领涨题材。
截止收盘，上证指数上涨15.79点，涨幅0.45%，创业板指下跌1.76%。技术上，上证30分钟K线维持3500上方小区间震荡格局。 消息方面，隔夜美股小幅收跌，热门中概股多数收涨。国内方面，8月制造业PMI保持扩张，稳增长力度将加大。
那么今天市场指数维持3530-3560的区间震荡，依然维持结构分化走势。关注消费龙头，金融股的企稳，以及芯片科技和新能源方向的震荡走强，或者周期，化工，金属，等方向的崛起。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。 新能源车方向，七月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。 光伏装机量在下半年持续提升，硅料价格上涨下游接受度提升，装机量高景气持续维持到明年。 网络安全上升到一定高度，催生国企云服务逐步放量预期，国企云承接大量关键位置的数据安全等服务，相关公司引发关注。
指数层面维持震荡，量能既然维持1.3万亿以上，那么整体轮动较好。消费龙头，金融稳指数，新能源车，锂电，周期化工，光伏，周期金属，军工 等题材关注。
【热点前瞻】
1、现货市场库存偏紧、镁价频频刷新历史新高（云海金属、濮耐股份）
2、负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年（翔丰华、华控赛格）
3、新一届中国航展即将开幕、多项航空新装备将亮相(中航沈飞、中航光电、智明达)
4、铜精矿加工费持续上行、铜冶炼利润逼近历史最高点（云南铜业、江西铜业）
5、气凝胶技术助力电催化析氢、市场规模或成倍增长（泛亚微透、华阳股份）
6、又一供给短缺品种、北美化肥价格创近10年新高（鲁西化工、卢天化、华鲁恒升）
7、MLCC供应再出问题、两大全球前五厂商宣布停工（风华高科、鸿远电子）
8、业务场景转向室内、5G小基站规模集采有望启动（剑桥科技、天邑股份）
阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002
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左磷右锂涨的欢，哪管伤“芯”太平洋
近期半导体过分弱势，原本前期的弱势调整其实已经稳住，但近期时不时有半导体大票突然跌停，有业绩不好的，有谁谁减持的。特别是北方华创的跌停，对半导体的影响还是较大。今天半导体依然维持弱势，盘中有消息传来说是美国可能对中国部分半导体的封禁解封！
半导体龙头，突然跌停，还是给行业板块带来一定压力
数据来源：点掌财经
就因为别人卡脖子时我们痛苦的寻找国产替代，甚至华为不得不壮士断腕，舍弃手机业务。然后打造去A化的国产芯片替代的生产线，从而实现真正的国产芯片。现在人家在你可能要成功的道路上，来了一个大的诱惑，说我们又卖芯片给你了。我们就要放弃国产替代的道路？好吧，无法回答，资本市场从来都是见风就是雨，鼓吹国产替代时，可以炒上天，人家又卖给你芯片时，又用脚投票，不支持国产芯片了。
只能说，这样的话，就会一直被别人卡着脖子。依然对国产芯片产业链的构建和崛起有信心。不过短期的确弱，好在短期有 左磷右锂，相对做了一个平衡。
磷化工近期表现较为亮眼
数据来源：阿牛智投
特斯拉表示，下半年，以及明年将会有更多的磷酸铁锂电池版本的特斯拉出货，特别是隐藏车型，Model 2，全系搭载磷酸铁锂版本，下沉到15万的级别。就会像当年的智能手机一样，迅速的在两到三年的时间，大规模普及新能源车。所以磷酸铁相关产业链中的短板，磷化工，就成了市场的香饽饽。同时由于锂资源的短缺，相对于需求的高峰来临，那么锂资源类也是相对强势。
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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