3月以来需求逐渐恢复,华东水泥库存首降。1)3月以来由于疫情得到边际控制,各地陆续复工,根据数字水泥数据,截止到3月13日,全国水泥磨机开工率恢复至24.4%,水泥企业出货率恢复至39.3%,基本已达到2019年3月初(元宵节后两周集中复工时期)水平,其中华东地区复工率已达40-60%,两广复工率已达60-65%,水泥出货已恢复至6-7成,3月第二周的提升尤其明显。此外,由于需求启动,且疫情期间企业自律执行较好,上周华东地区平均库存环比下降0.2个百分点至79.6%,为元旦以来首次下降,标志水泥需求已逐渐启动,旺季去库存周期即将开始。2)进入2020年后,水泥主要市场价格体系依然稳定运行,全国P.0.42.5标号水泥开年后一直高于去年同期5-10%,截止3月13号全国均价443.8元/吨,同比高25.3元/吨(+6%),反映出行业基本面根基依然比较稳固;
全球性恐慌带来的市场情绪犹如脱缰野马,3月13日A股宽幅震荡,上证指数收盘跌1.23%报2887.43点,一度跌逾4%;深成指收跌1%报10831.13点;创业板指跌0.75%报2030.58点,一度跌逾5%。但在股市普遍暴跌的反面,依然有逆势上涨的“抗压能手”。
3月13日,特高压板块全天强势,午间收盘涨幅达3.31%,午后开盘随着A股三大股指跌幅的迅速收窄,特高压板块进一步走强,截至当日终盘上涨6.58%,为全市场概念板块涨幅第一,23只个股中20只翻红。其中,涨停个股达11只,特变电工(600089.SH)、通光线缆(300265.SZ)等封板,中国西电(601179.SH)、许继电气(000400.SZ)等冲击涨停。
实际上,在之前疫情防控最严峻的一个月中,特高压板块的累计涨幅已达到39.76%。作为新基建的一环,市场对于特高压的期待无疑也体现出了2020年经济发展的新方向。3月初,国网印发《国网2020年重点工作任务》,明确规划2020年核准7条、最低开工3条特高压线路,预计2020-2021年特高压投资规模分别达656/733亿元。近日,国网又研究编制《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,表示将加速5交5直特高压工程年内核准和前期预可研工作。
“特高压建设再次迎来发展高峰,也为相关设备制造企业带来新的发展机遇和挑战。随着需求的增长,主要装备将带来200多亿元的市场需求。”
2 月农林牧渔板块跑赢沪深 300 指数 9.8 个百分点。2 月份 农林牧渔板块上涨 8.25 个百分点,沪深 300 下跌 1.59 个百分点,板 块跑赢沪深 300 指数 9.84 个百分点。子板块中,饲料、畜禽养殖、动物保健、农产品加工、种植业、渔业、农业综合
新冠疫情背景下,屠宰开工、运输等因素导致春节后猪价南北价 差拉大,南方部分地区创出新高,近期交通恢复后区域价差有所收敛。 新冠疫情对规模化企业的存量产能影响较小,部分新增产能受建筑复 工影响有所延缓,行业整体产能恢复阶段性受阻。19 年下半年行业开 始母猪产能回补,上市公司整体节奏优于行业,但回补的幅度相对于 去化的幅度仍偏少,今年下半年生猪供给有望边际改善,但填补整体 产能缺口仍需要更长时间,行业高盈利期将持续。行业母猪产能短缺 的情况下,建议继续关注产能恢复领先行业的龙头公司牧原股份、温氏股份等,区域优势明显的新疆地区龙头天康生物,以及潜在产能弹 性较大的天邦股份、正邦科技。猪肉供给硬缺口的背景下,肉禽产业 将持续受益,建议关注立华股份、圣农发展、益生股份等龙头公司。 饲料行业集中度持续提升,综合优势突出的海大集团份额持续增长,新冠疫情对公司禽料业务短期有所冲击,预计全年对水产、猪料、 禽料整体冲击有限,继续维持推荐。疫苗板块,畜禽存栏量逐步回升 将驱动板块景气上行。 种植业板块,转基因产业趋势推进的大背景下,建议关注率先获 得安全证书以及潜在受益的标的等。
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