优选头部公司，做足“国产替代”大文章 | 武小松复盘
小 | 松 | 说
推倒重来的或许不是全部，而只是那心虚的“一半”。全天大盘所表现出的气势和分化，甚至让人感觉有些报复去年“漂亮50”行情的味道。创业板50指数和上证50的剪刀叉，在收盘来看，甚至超过了5%以上！
谈几点感受，简单一点：
（1）超预期，但方向和预判类似。这里不去炒农业是对的，国产替代才是大主题。
（2）上证50 弱爆了，可能表明这一次机构彻底放弃这个战场了。后市应该不会继续乱来，但交易性机会将长期不复存在。
（3）国产替代主线目前主要在信息化领域：军工信息化、去IOE、半导体芯片、工业互联、人工智能等。选择上，技巧就是：强调产业龙头、头部公司。
今天市场估计会有许多情绪的消化，明天或许又会震荡，但今天这根极端分化的K线告诉我们，某种趋势已经不可逆，成长股浪潮正在酝酿。或许还有波折，但已经无法逆转。
风 | 之 | 子
【贸易战概念】
北方导航/国机汽车/宏辉果蔬/北方华创
整体来看，资金还是围绕贸易战进行炒作，明牌：军工黄金、农业，暗线：国产替代，明牌线在农业龙头哈高科炸板的带动下农业整体冲高回落，而军工近期受到机构追捧，除贸易战升级引发的政治军事紧张外，机构认为2018年是军工大年，军民融合、军工混改将有突破性进展。暗线也是今日最强的板块，国产替代（芯片+北斗+大飞机），直接催化剂就是“中国正在研究第二批、第三批中止减让产品清单，比如飞机、芯片领域”中美贸易战中美国核心就是通过知识产权与技术来抑制中国发展，中国征税的领域不是传统意义上出口导向的服装、机械等，而是高科技产品，这也是当前环境下比较靠谱的投资逻辑，操作上侧重把握国产替代化与主板蓝筹反弹机会。
点 | 将 | 台
03.26 今日涨停梳理
03.26 今日攻击节奏
03.26 今日明星股点评
【光一科技】
日内第一家天地板，今日天地板模式颇多，除光一科技外九典制药、盘龙药业、贵州燃气均上板，弘信电子、乐心医疗、国投中鲁、科创信息等则是不成功的案例，资金看到周五七一二天地板（炸板，但激活股性）今日扔有溢价，选择模仿这种模式，在市场近期萎靡的走势下，市场人士均认为监管会放松，所以游资会较为活跃。
【五矿稀土】
稀土龙头，也是贸易战分之，我国稀土供应全球占比约80%左右，尤其重稀土几乎是我国独有，稀土是高端加工的必备元素，不排除稀土成为制衡贸易战的筹码。
20180326 下午文字解盘直播记录（小松原创）
2018-03-26 15:06:22
【收评】午后市场震荡走高，创业板涨超3%，题材股表现活跃，如泛科技、雄安、次新、医药,而受放开金融行业外资准入的利空消息影响，银行、保险板块大跌。整体来看，资金还是围绕贸易战进行炒作，明牌：军工黄金、农业，暗线：国产替代，明牌线在农业龙头哈高科炸板的带动下农业整体冲高回落，而军工近期受到机构追捧，除贸易战升级引发的政治军事紧张外，机构认为2018年是军工大年，军民融合、军工混改将有突破性进展。暗线也是今日最强的板块，国产替代（芯片+北斗+大飞机），直接催化剂就是“中国正在研究第二批、第三批中止减让产品清单，比如飞机、芯片领域”中美贸易战中美国核心就是通过知识产权与技术来抑制中国发展，中国征税的领域不是传统意义上出口导向的服装、机械等，而是高科技产品，这也是当前环境下比较靠谱的投资逻辑，操作上侧重把握国产替代化与主板蓝筹反弹机会。
2018-03-26 14:47:44
【消息】中国原油期货挂牌 外银踊跃参与；海关：中国2月进口美国大豆同比下降24.4%，1-2月进口美国大豆同比下降18.3%。 中国2月进口美国高粱同比下降23.7%，1-2月同比下降11.4%；沃尔玛已站队腾讯系，部分门店禁用支付宝；“博彩”开放民间热议，海南官方“无消息”；MCU产品供应持续紧张。
2018-03-26 14:38:19
【乱】雄安、泛科技后紧接医药、次新板块活跃，尤其今日强度较高的泛科技始终无法定盘，那么行情可以视作是无主线的超跌反弹，持续性存疑。
2018-03-26 14:22:15
【雄安、泛科技】雄安、泛科技带指数回拉，创业板涨潮2%，雄安板块嘉寓股份、建科院助攻涨停，泛科技浪潮信息涨停。
2018-03-26 14:12:32
【雄安】雄安移动，龙京汉股份（涨停），龙2中环装备（涨停），龙3建科院，这波板块强度较高，另外泛科技板块也有表现，如软件、大数据。
2018-03-26 14:02:47
【妖股】市场在权重持续杀跌带动下氛围转弱，妖股开始活跃，如泰永长征、万兴科技等，今日个股振幅加剧，既有从跌停到天地板的，也有从涨停翻绿的，游资活跃。目前两市最强风口依然是泛科技线，其中芯片（国产替代）是核心。
2018-03-26 13:47:23
【权重】上证50跌幅2.77%再创日内新低，中国平安、工商银行等大权重跌近5%，除前述放开金融行业外资准入的利空外，另外市场“不确定性”的增多也改变了机构去年抱团蓝筹的思路。
2018-03-26 13:34:36
【新零售】新零售异动，龙头新华都从跌停到接近平盘，百大集团、家家悦等跟风上涨，新零售是近期游资持续炒作的板块，弹性较好，也是有业绩改善与想象力的板块，阿里、腾讯主导，消息上阿里首次披露“新零售”战略布局三大标准：是否能推进行业与市场的发展与革新？是否能激发新技术与商业的紧密融合？是否能提升用户的消费体验？
2018-03-26 13:21:04
【次新、通讯】次新板块表现活跃，以近期开板新股为主，润建通信涨停，淳中科技、奥飞数据、中石科技等跟风翻红，另外龙头的通讯属性也带起了通讯概念股，如盛路通信、超讯通信等。
2018-03-26 13:13:15
【金融】午后开盘保险、银行延续调整，中国平安跌幅4%，中国太保跌幅6.65%，特斯拉概念快速走强如旭升股份、天汽模，还是围绕中美消息炒作，“据媒体报道中美已启动磋商，美国政府提出了具体要求，包括降低中国对美国汽车征收的关税，以及扩大美国企业对中国金融业的准入等。”利空银行、保险（打破垄断）、汽车行业（关税降低），利好汽车贸易、合资券商。
2018-03-26 13:00:49
【涨停】贸易战9家，龙头中农立华；芯片4家，龙头诚迈科技；大飞机2家，龙头宏达电子；其他类型板11家以超跌反弹为主；涨停开板20家，跌停6家，跌停开板81家。
大盘剧震之后，发现自己的市值反而接近新高或索性创了新高，怎么办？
不用“怕”，继续！这表明你站在了正确的队伍里！
昨天实战课收获如何？国产替代是不是一个值得大书特书的超级题材？
下面是昨晚实战课后，我分享给所有点掌用户的观点：
而今天，爆发的根本不是农业，而恰恰是国产替代主线！
立足逻辑，你会走的更远！
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20180326 上午文字解盘直播记录（小松原创）
2018-03-26 11:36:24
【午评】市场延续低开，贸易战概念继续强势，开盘后贸易战板块出现分化，周五公告利空的哈高科炸板后带农业板块集体走低，而军工、国产替代（芯片）依然表现强势，另外稀土、泛科技、国改也有所表现。11点权重板块杀跌拖累指数，临近午盘券商拉升护盘。整体来看，市场还是围绕贸易战展开炒作，但出现明显分化，机构继续调仓换股，今日大幅流出银行、保险较为明显，短期仍考虑以防守观望为主，关注贸易战板块机会，侧重方向国产替代、外资准入。
2018-03-26 11:11:02
【券商】券商拉升，龙1华鑫股份，龙2山西证券，龙3中信证券，这里有个炒作逻辑，中美磋商中美国政府提出了具体要求，包括降低中国对美国汽车征收的关税，以及扩大美国企业对中国金融业的准入等。今年政府工作报告中指出外资持股比例放开是金融业对外开放的重要一环，那么中美关系要想出现缓和，必须双方都做出努力，关注资金是不是开始挖掘部分进一步放开给外资的领域，比如金融。市场之前炒作过券商的外资准入限制被放宽，合资券商概念，龙头就是华鑫股份。
2018-03-26 10:58:03
【新低】上证50板块创日内新低，权重板块表现不佳，如中国太保、新华保险跌超4%，建设银行、宁波银行跌超4%。
2018-03-26 10:48:27
【天地板】盘龙药业，医药龙头，资金看到周五七一二天地板（炸板，但激活股性）有溢价，选择模仿这种模式，在市场近期萎靡的走势下，市场人士均认为监管会放松，所以游资会较为活跃。
2018-03-26 10:40:32
【工业互联网】资金继续沿泛科技板块炒作，这波近期持续调整的工业互联网板块活跃，龙1金卡智能，龙2用友网络，龙3东方国信。另外注意作为市场情绪最敏感的次新板块表现不佳，近半小时出现2波快速跳水。
2018-03-26 10:26:46
【芯片】国产芯片概念是目前最强风口，板块涨停超5家，龙1国科微，龙2华微电子，龙3北方华创，国产替代概念，银河证券指出半导体领域目前净进口金额较大，受到国家重点支持，贸易争端有望加速国产化进程，中长期继续看好。
2018-03-26 10:20:09
【雄安】雄安移动，龙1建科院（涨停），龙2启迪设计，龙3建研院，板块轮动依然较快，注意一旦卡壳容易出现整题快速回落，注意市场情绪变化会随着中美拉锯消息而快速变化，是近期市场的主要矛盾。
2018-03-26 10:14:27
【国改】国改部位，龙头国投中鲁-8%到6%，在受到美国财长努钦正考虑亲赴北京进行谈判消息影响，市场出现明显反弹，贸易战概念回落，盘面轮动较快并没有明确的反弹主线。
2018-03-26 10:03:52
【海南】海南板块移动，龙1海汽集团，龙2海南高速，龙3罗牛山，海南“双庆”在即板块近期消息面催化较多。
2018-03-26 09:59:24
【稀土永磁】龙1五矿稀土（涨停），龙2盛和资源，龙3北方稀土，机构指出稀土永磁板块超跌已久，估值已经回归合理水平。而未来新材料及节能环保等产业的大发展将为该板块提供良好的发展环境，也已成为共识。
2018-03-26 09:55:29
【翻红】创业板翻红，泛科技、军工、锂电池板块表现活跃，个股反弹积极，据报道，中美两国已悄悄开始幕后谈判，讨论改善美国对中国的市场准入，以避免爆发贸易战。会谈涉及的范围包括金融服务业和制造业等领域。消息人士称，美国财长努钦正考虑亲赴北京进行谈判。
2018-03-26 09:49:08
【贸易战】贸易战概念继续回落，周五龙头乐凯胶片从涨停到-2%，板块继续分化，这波军工板块领涨，北斗星通涨停，中国卫星、北方导航等北斗导航概念涨幅居前，周末光大证券研报：卫星产业链或成为军工大年中确定性最强板块。
2018-03-26 09:40:42
【回落】贸易战板块在哈高科开板出出现大幅回落，乐凯胶片、敦煌种业、宏辉果蔬等出现炸板潮，板块出现分化，上述贸易战4方向中，国产替代成为最强分之。
2018-03-26 09:36:28
【哈高科】贸易战周五龙头哈高科开板，周末公告利空：公司不种植大豆，豆片原料来自外部采购。注意对板块影响。
2018-03-26 09:34:27
【芯片】芯片快速拉升，龙1国科微，龙2华微电子，龙3北方华创，消息上魏建国：中国正在研究第二批、第三批中止减让产品清单，比如飞机、芯片领域。还是贸易战概念，中美贸易战中美国核心就是通过知识产权与技术来抑制中国发展，中国征税的领域不是传统意义上出口导向的服装、机械等，而是高科技产品。
2018-03-26 09:31:41
【低开】两市延续低开，周末消息面依然严峻，盘面除贸易战概念外无太多亮点，注意把握贸易战4个方向，农业、军工黄金、国产替代、反倾销。
2018-03-26 09:26:14
【竞价看市】贸易战龙头乐凯胶片一字板，军工龙头西仪股份-2.65%，妖股龙头万兴科技-0.08%，国改龙头上海三毛-7.83%。
【早推演】周五市场受中美贸易摩擦升级影响，两市大跌，尾盘权重护盘积极如中国人寿、中国中车、新华保险等，沪指跌幅收窄，盘面唯一亮点就是贸易战概念，如农业、黄金军工、国产替代、反倾销表现活跃。周末消息面并没太大改观，操作上中线资金可继续防守观望为主，短线资金除贸易战概念外可关注50权重的资金抱团防守机会。
【早间新闻精选】
1、 “中国版”原油期货今日在上海国际能源交易中心挂牌交易，刘士余将出席发布会。
2、新华社：如果有必要中国必然还会出台更新的贸易战反制措施。
3、央行新任行长易纲承诺扩大金融业开放和降低风险。
4、财政部部长刘昆表示，房地产税立法、个人所得税改革、健全地方税体系改革工作稳步推进。
5、、腾讯董事会主席马化腾表示，腾讯不做零售，甚至不做商业，只做底层。
6、孙宏斌辞去乐视职务后首次现身，称乐视网已变成典型的妖股。
7、消息人士称CDR新规可能最早在下个月底推出。
8、证监会核发3家IPO批文：均登陆上交所，深交所已断档两周。
9、中国神华全年净利润450亿元，拟派息181亿元。
10、北八道集团股市操纵案调查完毕，2个月获利达10亿元，当事人已放弃申辩。
11、五大行本周料将公布2014年以来最靓年报，农业银行今天将率先揭开业绩面纱。
12、美股上周五继续大幅下挫，道指大跌逾400点，纳指跌破7000点整数位，标普跌破2600点整数位。
【实战课学员须知】
早安各位！贸易风暴继续演绎，全球资本市场风雨飘渺。大跌时分，无需苦恼，理清思路，积极应对即可。目前进入风暴关键一周，指数本周预计探底回升。这里操作上，其一是减仓保护自己账户，其二，超短要做只能做贸易战相关板块。农业和军工是核心，中线利好的国产替代主题则是隐形核心。两者都可以关注，但务必是在降低仓位，防守的姿态下进行。本轮风波不是马上能过去的，整个4月都有可能连续冲击，目前第一轮冲击估计再清明小长假之前会有所缓和。
小松读研报（第5期）|大国崛起不受制于人，高科技和强国防是关键！
今晚21点实战课深入剖析市场巨震之后的操作策略
短期避险动作不能少，中期仍然布局中国核心IT资产！
实战课链接：http://njdx.aniu.tv/Ugclive/ugcpack/id/45496.shtml
《小松读研报》2018-03-18（第4期）：http://zjt.aniu.tv/Index_detail_wzid_183544.shtml#maodianup183544
《小松读研报》2018-03-11（第3期）：http://zjt.aniu.tv/Index_detail_wzid_181386.shtml#maodianup181386
《小松读研报》2018-03-04（第2期）：http://zjt.aniu.tv/Index_detail_wzid_178987.shtml#maodianup178987
《小松读研报》2018-02-25（第1期）：http://zjt.aniu.tv/Index_detail_wzid_176648.shtml#maodianup176648
小松周末说| 巨震将帮助市场加速酝酿核心成长股行情！
短期关注军工/军民融合/农业主题！多图PPT分享！速速来取！
市场巨震并非一无是处，危机共存，如何把握？今晚实战课21点不见不散！（本实战课明日起正式调价）
【通知】很抱歉的通知您，本实战课将于明日上午起正式调整价格！
单月1500牛调整至1800牛，包季3666牛调整到4200牛
速度备粮，迎接第二季度市场转机！
实战课链接：http://njdx.aniu.tv/Ugclive/ugcpack/id/45496.shtml
以下PPT为简易复盘，
今晚实战课将就下周短线策略做进一步交流和股票池备选！
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（四）提供“弹幕”方式跟帖评论服务的，应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
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（八）配合有关主管部门依法开展监督检查工作，提供必要的技术、资料和数据支持。
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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