午评

 【午评】市场低开，昨日强势的周期分化，煤炭、钢铁小幅高开，水泥、地产偏弱，上证50开盘在保险带动下调整快速到达-1%阈值。随后在券商、中字头带动下回拉，次新、周期盘中活跃但以冲高回落为主，随后在市场无热点情况下资金转而回流芯片，成为早盘最强热点。整体来看，两市调整节奏仍在延续，板块轮动有退行的风险，表现在1.炒地图、炒壳、炒股转妖股； 2.回流芯片，炒冷饭； 3.次新龙头连续炸板，负反馈，对于稳健投资者而言，短期继续以防守观望为主，等待市场风向明朗。 

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芯片

2017-11-30 11:22:34

【芯片】低位补涨盈方微涨停，带动雅克科技、士兰微跟风上涨，参股360概念回拉，天业股份、中信国安。

2017-11-30 11:18:22

【回落】这波地产主跌带指数回落，万科A、金地集团等跌超4%，资金重回芯片并未引起市场足够关注，富瀚微开板，另外资源继续调整

2017-11-30 11:11:53

 【涨停】目前市场自然板5家，保税科技（超跌反弹）华微电子（芯片+炒代码）罗顿发展（复牌+海南）富瀚微（芯片+次新）三联虹普（复牌+并购）。

2017-11-30 11:04:20

【芯片】富瀚微涨停，带动盈方微、景嘉微等芯片概念快速拉升，资金重回前热芯片，板块龙1华微电子，龙2富瀚微，龙3盈方微。

芯片

2017-11-30 11:04:20

【芯片】富瀚微涨停，带动盈方微、景嘉微等芯片概念快速拉升，资金重回前热芯片，板块龙1华微电子，龙2富瀚微，龙3盈方微。

2017-11-30 10:52:18

【股权转让】继续扩大涨幅，并向壳资源延伸，如乔治白、康强电子等，目前壳、股转线3家冲击过涨停，板块 龙1华微电子，龙2波导股份，龙3西安饮食。

2017-11-30 10:47:37

【股权转让】波导股份一杆涨停随后炸板，带动同洲电子、银鸽投资等股转概念异动，这里板块轮动较差，且10点26强调次新这里供给改善却不强，龙头开板是负反馈，目前已经有跳水迹象。

2017-11-30 10:44:24

【芯片】华微电子涨停，补涨+炒代码（360），阿石创、雅克科技等跟风上涨，另外也带起了360壳概念，如波导股份。

注意

2017-11-30 10:44:24

【芯片】华微电子涨停，补涨+炒代码（360），阿石创、雅克科技等跟风上涨，另外也带起了360壳概念，如波导股份。

2017-11-30 10:41:45

【芯片】芯片继续扩大涨幅，资金试图在前热芯片做防守，板块龙1富瀚微，龙2华微电子，龙3韦尔股份。

2017-11-30 10:37:00

 【流动性】指数横盘震荡，轮动较乱，这波多家题材争夺流动性，三钢闽光领涨钢铁，士兰微、韦尔股份带动芯片，另外5G也出现部分个股异动。 

2017-11-30 10:26:38

 【注意】今日2个卡位的次新龙头皆开板，新余国科、泰瑞机器，这里次新利好反而不强，市场表现出来的是负反馈，且近1小时仅有1家复牌个股涨停，涨停数是近期新低，说明游资没有出手，游资作为市场敏感度最高的资金选择观望，操作上谨慎追涨。 

竞价看市

【竞价看市】次新龙头中农立华-0.71%，3板龙头西部建设2.24%，2板水泥龙头万年青4.93%，地产龙头保利地产1.17%。

11月30日早间推演

【早推演】昨日市场V形反弹，周期股是全天核心，2点反弹关口是地产、金融的推升，保利地产的涨停激活人气，从近期风格看资金还是在大票上做防御，连续2日的探底回升人气有所回暖，盘后还有2个利好。1.国债期货尾盘快速拉升 2.昨日上会3家企业IPO全被否，通过率首次为零。

公告精选：

1、30家A股房企土储规模已连续18个月同比正增长。

2、"迷你基金"重磅监管：数量较多的公司上报新基金适用6个月审查期限。

3、可转债打新收益率下降 破发数量扩大到6只。

扛起周期大旗，反弹仍在路上

扛起周期大旗，反弹仍在路上

1

V字，谈不上惊心动魄，但是跌的有模有样，涨的有理有据，也算精彩的一天。上午我其实就对下午有所期待，虽然再度回踩3005点看起来有点分崩离析的意思，但注意到上午周期股在钢铁水泥的带动下已经走出一定的格局，杀跌力量无非在于近期跌幅不够到位的白马补跌，就无需过于担心什么了。

2

午后的走势1点30分开始就是一个涨。虽然今天创业板仍然翻绿，但依然收复下行中的5日线。昨日见底之后，今天的这根K线，不算特别强势，但也算中规中矩。值得关注的赚钱效应来自于我们近期一直号召重视的周期股，钢铁水泥之外，稀土有色等品种也都有表现，这板块从8月中旬以来一直承压，个股调整幅度大的有40%以上，小的也有25%，所以本身具备了很强的反弹欲求。后市可继续关注。

3

地产板块的做大，也是意料之中。本身板块是机构低配的，买入余地较大，万科再创新高，保利的暴力涨停，都为这个板块打出了气势，后市可继续关注。其余如机械股龙头三一重工，券商龙头中信证券，玻璃龙头旗滨集团等二线蓝筹，继续展开补涨（或者理解成低位挖掘）都是这个地方的明确的机会。明天建议关注新能车锂电方向的回暖，今日已经有一定的迹象。

4

调整是上升途中的，反弹是调整途中的。这个是目前的两个周期的理解。12月中旬前，期待市场大涨或新高，有点拔苗助长，这个阶段主力积极换仓兑现，市场机会比较难以捕捉。次新板块人气仍然低迷，并且已经出现破发品种，所以操作上仍不建议激进对待，但是强调一点，对于细分龙头，下跌是提供更好的买入机会，不要过于在意短期走势，耐心潜伏，利用市场节奏积极低吸，期待来年收获，才是这里的好心态做法。

风 | 之 | 子

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【供给侧改革】

三钢闽光/万年青/卫星石化/同力水泥

市场走出V形反弹，受益供给侧改革的涨价概念(水泥、钢铁为主)是核心，地产、金融和妖股是两条助攻线，妖股则是受益西部建设的3板，撩动市场记忆，柘中股份、四川双马、泸天化等被资金顶板。关键时点资金攻击路线：1.开盘上峰水泥秒板，三钢闽光、兴业矿业等助攻等，奠定供给侧改革概念氛围； 2.午盘安阳钢铁、万年青为首等资源助攻线，让资源全面扩散，滞涨云铝、北方稀土等跟风； 3.2点张家港行、保利地产带起金融地产。

点 | 将 | 台

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11.29

今日涨停梳理

11.29

今日攻击节奏

11.29

今日明星股点评

【上峰水泥】

水泥龙头，叠加养老金概念，昨日板块中军海螺水泥大涨8%创阶段新高，相比上峰水泥位置低存在补涨需求，竞价大幅高开7%随后秒板，定盘以水泥、钢铁为核心的供给侧改革概念。水泥板块随着采暖季的到来，北方地区部分省份陆续进入错峰生产阶段，传统错峰叠加新加入的华东区域错峰，整体供给收缩超预期且叠加近期水泥价格的连续上涨，催生板块近期一波强势的拉升。

【西部建设】

妖股+一带一路，两市唯一3连板。西部建设的涨停带动2条线，一是妖股，柘中股份、四川双马、泸天化等被资金顶板，撩动市场记忆。另外是连板股，昨日作为市场唯一的连板股今日3板打开了龙头空间，才使得万年青、奇精机械的资金敢于去做2板，对于生态修复起到重要作用。

收评

【收评】市场走出V形反弹，受益供给侧改革的涨价概念(水泥、钢铁为主)是核心，地产、金融和妖股是两条助攻线，妖股则是受益西部建设的3板，撩动市场记忆，柘中股份、四川双马、泸天化等被资金顶板。总的来说，两市调整节奏仍在延续，尤其上证50、沪深300权重板块创出调整以来新低。一方面资管业务统一监管、金融去杠杆持续推进，另一方面利率继续上升情况仍未有明显改观。对于稳健投资者而言，短期继续以防守观望为主，关注权重、白马企稳后机会以及资源板块的持续性。

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房地产

2017-11-29 14:48:30

【次新、妖股】超跌新股中农立华涨停，带动璞泰来、新余国科翻红，次新板块回拉，另外妖股作为今日的一条暗线继续扩大涨幅，特力A、煌上煌涨超7%。

2017-11-29 14:42:59

【地产】尾盘地产板块继续走强，板块3家涨停，并向基建、机械行业延伸，地产板块龙1保利地产，龙2新城控股，龙3阳光城。

2017-11-29 14:32:54

 【关键时点资金攻击路线】1.开盘上峰水泥秒板，三钢闽光、兴业矿业等助攻等，奠定供给侧改革概念氛围； 2.午盘安阳钢铁、万年青为首等资源助攻线，让资源全面扩散，滞涨云铝、北方稀土等跟风； 3.2点张家港行、保利地产带起金融地产，接力资源助力指数翻红，2点半后关注大股持续拉升对小票的抽血，如不能进一步放量，存在回拉风险。

2017-11-29 14:23:47

【券商、地产】地产板块接力资源成为2点后市场核心，保利地产的上板激活人气，并带起市场牛市记忆，券商接力助推指数，龙头华鑫证券涨停，板块龙1华鑫股份，龙2国盛金控，龙3浙商证券。

2017-11-29 14:13:56

【妖股】西部建设的3板，也带起了妖股的联动，柘中股份、四川双马、太阳电缆上板，泸天化、上海凤凰、煌上煌等涨超3%。

2017-11-29 14:10:04

【房地产】保利地产大涨8.5%创阶段新高，带动万科A、阳光城等地产板块活跃，房地产行业2018年度策略报告指出，不动产收益率和价格倒挂趋势寻顶，催生房企变现模式创新；2018年为基本面小年和转折年，预计销量下降5~10%，新开工降至0%上下，投资增长0~5%，乐观情境下13个试点城市租赁住房将拉动投资增长约1-2%。