《成长训练营》实战课早知道 （8/2周五）

【早安各位】

昨夜今晨特朗普表示上海谈判不达预期，将对来自中国3000亿商品征收10%关税，这不包括2500亿商品征收的25%关税。

隔夜美股和A50指数都出现巨大的跌幅，人民币汇率则出现快速贬值。

今日市场在此突发消息背景下，将承受巨大考验。上证下方2822点也有可能经受洗礼。

今日看点在于近期强势的创业板和成长风格能否再次独当一面，低开走高。

既然消息是突发的，那么盘中的任何资金就都没有抢跑优势，一切以盘中应对为主。

需要补充一点，如果加税确凿那么我们工具箱必然打开，在美元降息的背景下我们已经有了更多的操作空间。

【早间新闻精选】

1、特朗普针对国际贸易关系发布不当言论，美股盘中跳水，道指收跌超1%，科技股普跌。美油大跌近8%，布油跌近7%。黄金期货收至1430美元上方。

2、央行孙国峰回应“中国是否会跟进美联储降息”称，下一阶段央行将实施稳健的货币政策。

3、商务部证实中国加大俄罗斯大豆进口力度。

4、券商科创板发行定价配售能力有望被纳入明年分类评价。

5、MSCI将于当地时间8月7日宣布指数季度调整结果。

6、深交所昨日批评大族激光董事长不当言论，大族激光就“回怼央视记者”致歉。

7、中国银行未来五年在长三角新增投入1万亿元信贷资源。

8、中科院计算所：将在全国10余个城市建设高通量数据中心。

9、欧比特：获格力集团旗下格力金投举牌；台海核电：将于近日申请2018年度权益分派；鞍钢股份：截止7月底有3.38亿元银行承兑汇票逾期未偿付。

10、共同社报道称，日本势将取消韩国的特惠贸易地位。

【题材早知道】

1、零的突破 中国新型类脑计算芯片首登《自然》封面

新智认知（603869）、浙大网新（600797）

2、只有不想搜没有搜不到 今日头条打造全新搜索引擎

佳云科技（300242）、先进数通（300541）、数知科技（300038）、$广博股份(SZ002103)$ 

3、科学家找到癌细胞“伪装机制” 有望带来新型免疫疗法

北陆药业（300016）、安科生物（300009）

4、中科院将在10余个城市建高通量数据中心　相关领域公司望受市场关注

$中科曙光(SH603019)$ 、浪潮信息（000977）

5、欧洲电动汽车产量将激增6倍　望带动全球电动车产业链发展

璞泰来（603659）、欣旺达（300207）

6、中国第4架C919大飞机首飞 相关产业链空间巨大

剑桥科技（603083）、光迅科技（002281）

7、受益版号重启 上半年移动游戏市场呈现加速增长

吉比特（603444）、三七互娱（002555）

8、中宣部又来加码背书力挺5G新应用云游戏

$凯撒文化(SZ002425)$ 、顺网科技（300113）

9、蓝晓科技（300487）日前在接受机构调研时表示，公司在近2年重点建设新产能，并将新产能的主要应用领域定位在高端水处理，比如电子级超纯水，核级超纯水、色谱等领域。高端水处理领域，具有较高的技术门槛，客户对产品的质量和技术要求较高，一直被国际少数供应商垄断，产品供应较为集中,蓝晓新产能将在高端水处理领域拓展市场，参与国际竞争。此外，近几年国内环保政策持续严格，一些中小型工厂逐渐关停，导致产能更加集中，向技术好、规模大的生产企业转移。国际市场由于供应端过于集中，也出现明显的供应紧缺。因此，蓝晓科技适时建设高质量、环保和工艺水平均较高的新产能，与公司的国际化战略呼应，各项举措逐步落地，产能、市场、模式互相促进，有序发展，必将迎来跨越式发展的新机遇。

10、日海智能（002313）：高分斩获2019中国物联网系统集成商50强荣誉称号，7月31日，2019（第一届）中国物联网系统集成商50强颁奖典礼于深圳会展中心盛大召开。日海智能凭借自身在物联网建设领域的创新研发成果、众多成功落地应用案例，以及市场品牌推广等多方面企业综合实力，高分斩获2019（第一届）中国物联网系统集成商50强企业荣誉称号。日海智能围绕物联网版块，不断加大技术的自主研发力度，夯实基础支撑技术。作为5G技术研发领域的先行军，日海智能早在2017年就开始布局5G领域，今年更是推出了MWC19SIM8200EA-M2、SIM8200G、EX510等多款5G模组产品，同时还有5G CPE、可交互式的机器人、工业级的无人机、网关和电脑等多款最新5G应用。而在5G商用落地的加持下，人工智能物联网AIoT将快速爆发增长，作为人工智能物联网领域的领军者，日海智能打造了AIoT+行业应用赋能平台，已接连发布AI城市神经中枢感知平台，AI车载边缘计算终端，AI智能视频边缘计算终端三大产品。

靴子落地，其实不弱

01

到家晚了，不写很多了。说简单一点吧。

靴子落地了，市场如何对待？

有一个感觉：市场有点不一样。

总结一下具体内容：

1）主板主跌，白马重灾区，说是重灾，但其实跌的多的是黄金、军工、券商、钢铁等等。消费白马说是跌幅主要贡献者，但其实也就是榨菜、酱油和醋。白酒也就是一个跟跌角色。

2）创业板强势的很明显，这一点从一开盘就能感受到。图形上来看，上证指数已经和创业板有了结构上的巨大差别。这种差别后面一定会共振趋同，究竟是谁去模仿谁，谁是先行指标？这个问题就是目前市场判断的核心。

3）科创板继续逞强，这里不提示风险，我只想告诉大家，博弈进入了白热化。具体什么意思，自己可以读懂。

4）后市看法：8月期待一个转折，如果上半月有一次指数方向的宣泄，那么就可以满足转折点。创业板现在强，后面大概率就是主线。

02

交易端的事，昨天大出血，今天回血一点。

买入曾经看好的一家电子烟标的，另外开仓一个军工股。

今日持仓股大部分翻红，但幅度不大，可能是提前企稳的信号。

愿大A长红，愿阁下安康。

文中提及个股均非推荐，仅供案例分析。

【今日午评】：http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_484037.shtml

小松午评：能否抗住今天？这很重要

我的2019年第141篇原创午评

愿阳光每天洒在您的身上

美元降息，但鹰派言论让市场感到讨厌，美股下跌。至此本周三件大事基本落地完成，政治局会议偏中性，中美谈判9月继续偏中性，联储降息25基点偏利空。今日8月开张日，经历7月震荡下行，8月有望选择方向。

以上是今日《早安各位》的盘前问候语。基本上，对于近期，就是这些话要说了。

上午盘面走了个倒V，大盘股弱而小盘股强。上证指数10点40分开始加速跳水，权重股跌幅更明显，板块来看，重创的无疑是黄金。此外，八一节，利好兑现的还有军工板块，另外比较明显的是超级品牌消费股为主的普跌，这算是近期风格转换的一个加速。榨菜的事大家讨论的挺多，昨天龙虎榜里还有2家机构在买入，今天继续跌了6个点，此外类似的还有恒顺醋业，也是近期调整到了加速段。医药股同样受消影响较为低迷。

此外金融也不给力，总之是一片低迷。

但创业板偏强，大部分时间在红盘运行。科创板已经变成了一小撮资金的独立游戏战场。整体偏强。

《成长训练营》实战课早知道 （8/1周四）

【早安各位】

美元降息，但鹰派言论让市场感到讨厌，美股下跌。

至此本周三件大事基本落地完成，政治局会议偏中性，中美谈判9月继续偏中性，联储降息25基点偏利空。

今日8月开张日，经历7月震荡下行，8月有望选择方向。

祝8月好运。

【早间新闻精选】

1、美联储宣布降息25个基点，为10年来首次降息。鲍威尔暗示未来并不必然再次降息，美股三大股指均跌超1%，道指失守27000点。巴西央行意外降息50个基点，香港金管局降息25个基点。

2、第十二轮中美经贸高级别磋商在上海举行，双方讨论了中方根据国内需要增加自美农产品采购以及美方将为采购创造良好条件，并将于9月在美国举行下一轮经贸高级别磋商。

3、国常会：确定促进商品消费和文化旅游的措施，加大力度落实就业优先政策。

4、央行：各类银行要合理控制房地产贷款投放，加强对高杠杆的大型房企融资监管；决定增加支小再贷款额度500亿元。

5、国企改革“双百企业”扩围，本轮新增试点单位共有48家。

6、上交所：80家科创板在审企业因补充财报中止上市审核。

7、国办印发治理高值医用耗材改革方案，探索高值医用耗材分类集中采购。

8、八部委推动四好农村路高质量发展，加速基建补短板。

9、暴风集团：确认实控人冯鑫因行贿被公安机关拘留；天翔环境：下修业绩预告，上半年预亏6.53亿元至6.58亿元。

10、日本内阁官房长官菅义伟称，把韩国从“白名单”中移除的计划没有改变。

11、高通三季度MSM芯片出货量同比下跌22%。

【题材早知道】

1、谷歌手势操控技术实现应用 将带来智能终端革命

数码科技（300079）、$华平股份(SZ300074)$ 、苏州固锝（002079）

2、八部门联合发文 推动“四好农村路”高质量发展

达刚路机（300103）、中公高科（603860）

3、海绵城市建设评价标准将施行 落实绿色发展生态理念

纳川股份（300198）、华控赛格（000068）、铁汉生态（300197）

4、国务院要求促进文化旅游发展、行业需求有望进一步释放

$中青旅(SH600138)$ 、云南旅游（002059）

5、阿里、腾讯乘车码用户量双双破亿、普及速度或将进一步加快

雄帝科技（300546）、广电运通（002152）

6、我国将全面推进老年健康管理、鼓励可穿戴设备研发

乐心医疗（300562）、思创医惠（300078）

7、创纪录热浪接连来袭、新型制冷剂市场将放量

巨化股份（600160）、三爱富（600636）、三美股份（603379）

8、气候问题已达关键临界点、欧盟碳排放配额飙升新高

置信电气（600517）、深圳能源（000027）

9、联影医疗武汉总部年内或投用 产值可百亿元

国发股份（600538）、易德龙（603380）

10、美国将进行首项在人体内部测试CRISPR基因编辑技术的研究

东富龙（300171）、达安基因（002030）

11、“国防白皮书”后再迎重磅利好，军工的逆周期属性将穿越下半年

$中兵红箭(SZ000519)$ 、长城军工（601606）

12、宜安科技（300328） +5.20%7月收到国家药品监督管理局核发的医疗器械临床试验批件，成为国内首款获批临床的生物可降解金属螺钉。公司的临床试验在已取得伦理审批的7家医院进行，目前已和医院签订了临床协议，临床工作在积极推进中。预计临床时间需要9-15个月左右。医用镁骨钉除了国内进行临床外，还有进行CE认证，预计年底前拿到CE认证，就可以在欧洲，南美洲，中东，非洲和香港等地销售。也正在准备申报美国FDA注册。公司医用镁骨钉主要应用于人体非承重部位骨块的固定。产品上市后可替代传统不锈钢钉、钛钉以及可降解聚乳酸螺钉在非承重部位的应用。专家预测国内骨科对骨钉的需求有超过100亿的市场空间。

13、宏达电子（300726） +1.39%在国内军用钽电容器领域的经营规模不断扩大，预计未来公司在钽电容器方面的技术及市场优势将进一步提升。军改落地后对公司的军品业务发展有积极的影响。公司通过整合和调动内外部资源，推进公司质量管理水平提升，加快以多单层陶瓷电容、厚膜电路、电感器、电源管理芯片为主的军品贯标生产线和以片式钽电容、多层陶瓷电容器、全密封液体钽电容为主的宇高级质量工程的建设。2019年一季度为传统销售旺季，部分军工客户订单增加，钽电容业务稳步上升；非钽电容业务经过前几年的市场推广铺垫，市场逐渐打开，非钽电容产品快速增长。此外，公司的产能利用率不断提升，其中片式、高分子钽电容和高能钽混合电容器等核心产品均处于较高水平，近期结项的募投项目进一步扩大高能钽混合电容器、高分子钽电容器的产能。对于钽电容之外的新产品，公司也将加大投入扩大产能，提升市场占有率和竞争力。

7月如蚯蚓，8月盼复苏！

01

7月收官。全月佛系运行。

上证指数跌1.56%，个股全月普跌为主。

指数就像一条蚯蚓一样，扭来扭曲，也开不出什么花来。有时候看看还挺恶心的。

五穷六绝七装死，八醒九起十热闹！这就是我对后面市场的预判。

北上资金7月净流入百亿。不温不火。

02

大事件逐步落地。政治局会议给市场的印象是：淡。

品尝，可能需要时间。

电梯股高开低走，市场情绪依然低迷。

晚间美元降息节点开启，全球目光不看也得看，但我觉得全世界的人都很佛系，不激动，不亢奋，不关心。

问题出在哪了？

天气太热？收入太低？物价太高？

其实，是人类本身遇到了发展的瓶颈。你瞧，出生率下降，似乎预示着，大家对任何事都提不起兴趣来了。

这两年，恐怕是全人类的焦虑期。

03

科技股也开始跌了。

消费白马继续有暴雷，榨菜跌停，但是机构狂买。

哪里好，哪里不好，都不绝对。盘面无量，博弈也变的像太极一样推来推去。

04

交易端的事，今天大出血，净值“猛烈回撤”——但其实只有一点点。

三只松鼠暴跌吃进，昨日低吸的4%利润擦去，还有亏损。补仓一笔，赚钱。另一只消费走5浪下跌，这个我不担心。

愿大A长红，愿阁下安康。

小松午评：和平饭店牵动市场情绪

第一件大事落地，重磅会议的召开释放了一些信号；

总体来说没有超预期的东西，亮点是直接提了消费……

另外，直接点了房住不炒以及不拿地产当刺激源，还说了供给侧改革，还说了老旧小区改造，细致入微。

和平饭店的事，昨晚8点05分共赏浦江夜景，不知道几位有没有被最近上海的高温所折磨到。

一早人民日报公众号推送文章：《磋商在上海重启，公报精神何以传承？》

文章提到：

磋商重启之地的名字，也不由得让人浮想联翩：在和平饭店重启磋商，能否给中美经贸合作带来新的开始？磋商这次移师上海，方方面面都很关注。

上海是中国经济最具活力的城市，也是美国人乃至西方最熟悉的中国城市。

在这里重启磋商，既能传递“政治的归政治，经贸的归经贸”的讯号，同时也有利于缓和紧张气氛。

“事缓则圆”，让双方都有点调整空间，有利于创造积极一些的氛围。

盘面是受到多方因素影响，50领跌，留下缺口。但别太在意，昨天不也留了向上的缺口吗？

会议直接提的东西就是直接板，基本上没板的也没法去接力。电梯，冷链，停车……。

科创板冷下来了，所以我这里提示风险，先别去了。有点短期审美疲劳的意思。

科技股不算弱，出现了一些反包。大市值依然是中流砥柱。

今天的调整整体看还比较温和，下午可能继续回落到低点附近去震荡，晚上美元降息后，明天还有冲击。

短期仓位保护下。除非你很有把握的品种。

半场好球，半日闲

01

半场好球。半日闲。

深股通流入了30亿。

60天均线拐头日，市场的确发生了一点点变化。

这变化，不是上午涨，下午跌。

而是资金开始试图去寻找一个突破方向。

小幅放量背后，何许人在这里开始测试压力？

02

本周是重要的变盘时间窗口。

今后的几天，大事件将一一开启。

火热的上海，谈判桌也已经铺上桌布，话筒和同声翻译就绪。

【中美磋商重启 美方代表抵沪】据了解，中美双方的工作晚餐在上海和平饭店进行，第十二轮中美经贸高级别磋商将在西郊宾馆开谈。报道指出，本轮磋商一个引人瞩目的变化，是谈判地点改到了上海。1972年，上海见证了《中美联合公报》的发表，在中美谈判历史上发挥过独特作用，在这里举行磋商富有象征意义。

【最新】

政治局会议召开，看看侠客岛的评价：

看了最新的政治局会议对经济形势的判断和部署，感觉形势还是蛮严峻，提到了“面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大”。如何应对？稳中求进、八字方针、供给侧结构性改革还得继续，这是政策的延续性。值得注意的是，这次对拉动经济有不少具体的项目，比如启动农村市场以扩大消费，城镇老旧小区改造、城市停车场等基础设施建设，保持市场供应和物价基本稳定等，都是对前段时间“车厘子自由”等经济热点的回应。而更让普通人关注的是，再次强调“房住不炒”，明确了“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，直接回应了前段时间一些地产大佬呼吁重启房地产以拉动经济的建议。看来房地产市场难以再现前20年的疯狂了。

03

科技头部股开始分化和调整，这是合理的。顶上了一些其他题材，如游戏，手游，金融IT，以及整个多元金融。黄金尾盘拉升，美元降息在即的合理反应。

情况没有变的更糟，情况似乎变的好起来。

但在事件落地之前，还是有许多谨慎的资金选择了观望。

就如我们的策略盘在这里依然选择了尾盘落袋为主，仓位回落到6成。

04

交易端，猥琐的很。昨日买入的创业板连续调整18天的个股，今天发力上攻7%（亿XX能），没有卖出，毕竟仓位不高。此外兑现了几个，也是持续小阳线不加速的票，担心一根阴线下去白忙。后面买回来其实不难，关键这里我要等一等。

策略盘里，买入了次新小动物，带大家一起抄个小底。明后天考虑落袋。

愿大A长红，愿阁下安康。

文中提及个股均非推荐，仅供案例分析。

小松午评：有点小强，注意午后延续性

我的2019年第139篇原创午评

愿阳光每天洒在您的身上

政策红利出了一点点，市场就红了。所以说这个地方政策才是核心。

鼓励定向降准资金支持市场化债转股，除了债转股概念股火爆外，多元金融及金融IT概念股都比较活跃。

带动指数上扬，上午沪市破千亿，小幅放量。日线上来到了120天线。同时，60天均线拐头向上！

深成指和创业板更强势，创业板则创出反弹新高。

一片祥和景象，但背后其实有点隐忧。

隐忧来自几个方面：

1. 美股最近2天的表现比较敏感，降息后，如有回吐，也是合理。会不会影响我们？不好说。

2. 谈判今日开始，明天结束。时间不长，关注的人不少。外界普遍预期不会有实质结果，金毛甚至直接说，北京可能希望等明年大选后再签订协议。

3. 政治局会议的新闻，也在2天内会有见到。政策导向是核心因素，市场最关切的应该就是这个。没出来前，有先知先觉资金会进场，尤其外资。今天外资还可以，上午流入了28亿。

午后关注指数是否有强于过去几天的承接力度，深成指120分钟面临高9压力。

《成长训练营》实战课早知道 （7/30周二）

【早安各位】

盘面继续横走无亮点，昨日市场普跌，科创板独立走强，沃尔德20%涨停，带动主板其所属金刚线板块。

除此逻辑映射外市场基本没有亮点，前期活跃的科技股也进入了较为低调的分化阶段。

市场在本周将面临诸多消息面考验，今日第12轮中美贸易谈判将在上海举行，明日将有美联储议息会议。

策略上建议6成附近仓位以静制动。

【早间新闻精选】

1、央行等四部委：进一步推动商业银行调动全行资源用好定向降准资金支持市场化债转股；探索提出允许公募资管产品参与优质企业债转股。

2、中美双方牵头人于7月30至31日在上海会面；华为将于今日15点举行2019年上半年业绩发布会；

3、商务部：对原产于美欧日的进口间甲酚进行反倾销立案调查。

4、新一批共20个游戏版号下发，人民网、网易、完美世界产品在列。

5、上海决定成立上海市智慧城市建设领导小组，应勇任组长。

6、中石油总经理张伟或兼任国家油气管网公司董事长。

7、昨日全国白羽肉鸡价格延续升势，近3天涨超10%。

8、港交所：非A+H的科创板股票纳入沪港通须先成上证180或上证380指数成分股。

9、引力传媒等11家公司再融资项目因受瑞华“牵连”而中止；*ST雏鹰或成“面值退市”第二股；中国人寿上半年净利同比增加约115%到135%，新华保险同比增长80%左右。

10、市场静待美联储议息会议，美三大股指涨跌不一，万达体育上市第二日继续下跌，较发行价跌逾37%。美油收涨1.2%，金价小幅收涨。

11、特斯拉称，今年上半年中国继续成为特斯拉的第二大市场。

12、高通宣布与腾讯在手游领域展开合作。