【财经早报】2016.10.18星期二

一、昨夜华尔街

外盘：

1、美股：道指跌0.29%%，报18085.75点；标普500指数跌0.22%，报2128.20点；纳指跌0.28%，报5199.82点。

2、欧股：泛欧STOXX 600指数下跌0.7%，该指数今年迄今已经下跌约8%，英股富时100指数下挫0.94%，法股CAC指数收跌0.46%，德股DAX指数收挫0.73%。

3、A50指数：富时A50指数收于9632.5点，涨17.5点，涨幅为0.18%。

4、黄金：纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨0.1%，收于每盎司1256.60美元。

5、原油：美国WTI原油11月期货收跌0.81%，报49.94美元/桶，布伦特原油12月期货收跌0.83%，报51.52美元/桶。

6、美元：截止发稿，美元指数跌0.29%，报97.8471；欧元兑美元涨0.35%，报1.1004；英镑兑美元涨0.02%，报1.2189；美元兑日元跌0.26%，报103.8720，美元兑人民币涨0.15%，报6.7350。

要闻：

1、耶伦：本月14日，美联储主席耶伦在波士顿联邦储备银行主办的一次午餐会上的演讲中称：要弥补经济危机带来的损失，可能高压经济(high-pressure economy)政策是唯一选择。耶伦这里所谓的高压经济主要是指人为制造强劲的总需求以及劳动力短缺状态并持续一段时期，从而修复经济危机带来的创伤。

2、日央行：日本央行17日在季度报告中对大部分区域的经济状况表示乐观，该行行长黑田东彦也表示经济正在温和扩张，显示其对未来加码宽松政策立场趋于缓和。

3、丰业：英镑短期依旧偏空，目标下看1.18。

4、BCC：周一(10月17日)英国最大的企业团体——英国商会(BCC)表示，若要经济繁荣，英国财政大臣哈蒙德必须促进投资并终止税收突查。

5、韩国：韩国电子行业官员16日说，政府部门已着手对三星电子公司生产的盖乐世Note7智能手机起火原因展开调查分析。

二、投资早餐

宏观：

1、习总书记：宣布中国将于2017年接任金砖国家轮值主席国，并于明年9月在福建省厦门市举办金砖国家领导人第九次会晤。

2、央行：旗下《金融时报》刊文评论称，中国实施稳健货币政策要继续灵活运用和优化各种工具组合。中国要从量价两个方面保持货币环境的稳健和中性适度。

3、国新办：将于10月19日(星期三)上午10时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人盛来运介绍2016年前三季度国民经济运行情况，并答记者问。

4、科技部：近日印发了《科技部关于建设河北·京南国家科技成果转移转化示范区的函》、《科技部关于建设宁波国家科技成果转移转化示范区的函》，正式启动这两个示范区建设。

5、交通部：部长李小鹏日前签署部长令，批准发布《水路旅客运输实名制管理规定》，自2017年1月10日起，部分区域水路旅客运输将实行实名制管理。

6、商务部：1-9月境内投资者累计对外直接投资额为1342.2亿美元，同比增长53.7%，金额超过去年全年水平。

7、能源局：9月份，全社会用电量为4965亿千瓦时，同比增长6.9%。1-9月，全国全社会用电量同比增长4.5%。

8、会议预告：2016年世界人工智能大会将于10月18日召开；2016世界机器人大会将于10月21日至25日在北京举行。

股市：

1、大盘指数：截至收盘，上证指数报3041.17点，跌幅0.74%，成交额1805.94亿元，深证成指报10651.5点，跌幅1.01%，成交额2842.76亿元，创业板指报2167.86点，跌幅1.2%，B股指数报335.68点，跌幅6.15%。

2、板块表现：盘面上，仅有色、仓储物流、医疗保健等板块小幅上涨，电信运营、环境保护、船舶、券商等板块跌幅靠前。主题方面，黄金概念股逆市上涨，其余概念股均普遍下跌。

3、新股申购：新华网今日发行总数为51,902,936股，网上发行2076万股，发行市盈率22.99倍，申购代码732888，申购价格27.69元，单一帐户申购上限20000股。

4、证监会：广州弘亚数控机械股份有限公司、西藏高争民爆股份有限公司、安徽开润股份有限公司三家公司首发申请将于10月21日上会。

5、交易所：匹凸匹、常山股份收到证监会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。

6、深港通：深交所公布，深港通业务2016年10月22至23日全网测试。

7、中金公司：B股“闪崩”或为流动性差所致。目前尚未获悉具体原因，且未看到明显利空上海B股的因素。但考虑到B股整体估值不高，流动性较差，如有投资者较为集中减仓，B股市场就会出现大跌。历史上，B股指数“闪崩”的交易日多于A股。

房地产

1、21世纪：在22个城市出台调控政策后，最近两周(10月3日-10月16日)全国主要的54个城市合计签约商品房住宅116892套，而此前两周(9月19日-10月2日是)的签约数为177206套，环比下降34%。

2、上证报：在调控后短暂的认购量急剧下滑后，随着新房源的入市，南京楼市连日来强劲反弹，“日光”、“夜光”等景象再现。

3、广州市：近日公布关于《广州市房地产中介信用管理规定(征求意见稿)》，将为房地产中介机构建立信用档案。

4、深圳市：国庆后深圳二手房市场日成交量下跌约一半，之前日成交量300余套，现在只有100多套，下降趋势十分明显。

三、财经头条

四大证券报头条

1、逆回购MLF和国库定存到期 到期量多对冲加码料难免

2、能繁母猪存栏量下降 生猪价格明年有望触底

3、中欧班列发展目标拟定 2020年年开行5000列左右

4、金融扶贫新尝试 首个上市公司主导产业扶贫基金落户兰考

5、一亿人落户城市将成中国经济长效动能

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【财经早报】2016.10.14星期五

一、昨夜华尔街

外盘：

1、美股：道指跌0.25%，报18098.94点；标普500指数跌0.26%，报2133.55 点；纳指跌0.49%，报5213.33点。

2、欧股：欧洲斯托克600指数收跌0.89%，报335.55；英国富时100指数收跌0.61%，报6980.82点；法国CAC40指数收跌1.14%，报4401.46点；德国DAX30指数收跌1.11%，报10409.52点。

3、A50指数：富时A50指数收于9667.5点，涨27.5点，涨幅为0.29%。

4、黄金：纽约商品交易所12月交割的黄金期货价周四收涨0.51%，报于每盎司1260.30美元。

5、原油：美国WTI原油期货价格周四收涨0.60%，报50.48美元/桶；布伦特原油价格周四收涨0.81%，报51.67美元/桶。

6、美元：截止发稿，美元指数跌0.45%，报97.5609；欧元兑美元涨0.40%，报1.1051；英镑兑美元涨0.38%，报1.2243；美元兑日元跌0.65%，报103.5820，美元兑人民币涨0.13%，报6.7269.

要闻：

1、俄罗斯：总统普京表示，若欧佩克达成协议，俄罗斯已准备好加入该组织成员国冻结石油产量。

2、欧元：对美元跌幅周四扩大至0.2%，跌破1.10关口，报1.0989，为7月末以来首次。

3、诺贝尔奖：村上春树陪跑！美国民谣歌手鲍勃迪伦获2016年诺贝尔文学奖。

4、泰国：王室发表声明称，泰国国王普密蓬辞世，享年88岁。

5、美国：10月8日当周首次申请失业救济人数24.6万，预期25.3万，前值24.9万。

二、投资早餐

宏观：

1、国务院：印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，要求集中整治P2P网贷、股权众筹、互联网保险等领域，明年3月底前完成互联网金融风险专项整治工作。

2、海关总署：中国9月进口同比(按人民币计)+2.2%，预期+5.5%，前值+10.8%；中国9月出口同比(按人民币计)-5.6%，结束6个月增长，预期+2.5%，前值+5.9%。中国9月贸易顺差(按人民币计)2783.5亿，预期3645亿，前值3460亿。

3、商务部：中国9月实际使用外资(FDI)同比+1.2%，预期3.2%，前值5.7%。

4、央行：发布《通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险专项整治工作实施方案》，集中整治具有资产管理相关业务资质，但开展业务不规范的各类互联网企业。

5、财政部：确定第三批PPP示范项目，计划总投资金额11708亿元。

6、银监会：发布《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》。此次专项整治的对象，既包括网贷机构，也包括以网贷名义开展经营、异化为信用中介的机构。

7、保监会：发布互联网保险风险专项整治工作实施方案，整治重点包括互联网高现金价值业务、保险机构依托互联网跨界开展业务、非法经营互联网保险业务。

8、发改委：今年前三季度，全国全社会用电量约43885亿千瓦时，同比增长4.5%，增速较去年同期回升3.7个百分点。

9、交通部：各地网约车改革方案将落实城市人民政府主体责任，因地制宜，一城一策，稳慎推进。

股市：

1、大盘指数：截至收盘，上证指数报收于3061.34点，涨幅0.09%，成交额1663亿元；深证成指报10787.49点，跌幅0.01%，成交额2659亿元。创业板指报2208.57点，跌幅0.05%。

2、板块表现：盘面上看，海绵城市、园林工程、公用事业等PPP主题板块以及债转股相关概念持续强势，工程建设行业也在尾盘崛起，船舶制造、海工装备等军工概念也涨幅居前；保险、石油、医疗、家电等行业则跌幅居前，拖累大盘。

3、证监会：公布《股权众筹风险专项整治工作实施方案》。方案表示，将互联网股权融资活动纳入整治范围。

4、深交所：副总经理王红表示，深股通的股票仍然会保留涨停板制度，而深港通包括假期等的交易节奏将与沪港通相同，但下一步三个交易所将会进一步洽谈交易节奏。

5、港交所：李小加在媒体见面会上表示，倾向于11月某个周一推出深港通，周一方便风险控制。

6、券商业绩：海通证券母公司9月净利润环比增长19%；华泰证券母公司9月净利润环比下降19%；东吴证券母公司9月净利润环比增长2%；国海证券母公司9月净利润环比增长30%；兴业证券母公司9月净利润环比增长24%。

7、新股申购：杭州银行今日发行总数为26175万股，网上发行7852.5万股，发行市盈率10.23倍，申购代码730926，申购价格14.39元。

房地产

1、国务院：在《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》中要求，房地产开发企业、房地产中介机构不得违规开展房地产金融相关业务。

2、银监会：官员王胜邦表示，中国房价和房贷上升，但总体问题不算严重。中国房价和房贷上升不会损害金融稳定性。

3、上海：银监局召集辖内机构高层开会，发出严控房地产贷款风险的警示。从一名接近参会者人士处获悉，监管此次要求严格，银行资金进入商品房用地交易方面将会被“穿透式”监管。

4、深圳：市房地产经纪行业协会发布《关于规范销售广告用语，取缔举牌销售、派发传单行为的通知》，要求禁用“日光盘”、“最优”等违规广告用语。

5、海南：省政府近期出台规定清理闲置土地，将无偿收回部分闲置土地或者收取土地闲置费。

三、财经头条

四大证券报头条

1、国务院部署整治互联网金融风险 多部门重拳出击

2、网络借贷风险整治方案 严惩互联网金融广告等违法主体

3、深港通全球路演在香港启动 预计11月中上旬完成全部技术准备

4、第三批PPP示范项目出炉 总投资金额超万亿

5、券商9月财报出炉 东方证券净利环比增8倍

2016.10.12星期三

一、昨夜华尔街

外盘：

1、美股：道指收跌1.09%，报18128.66点，标普500指数跌1.12%，报2139.40点，纳指跌1.54%，报5246.70点。

2、欧股：欧洲泛欧绩优300指数收盘下跌0.65%，报1341.46，英国富时100指数收跌0.5%，德国DAX指数收跌0.5%，法国CAC 40指数收跌0.6%，西班牙IBEX指数收跌0.3%。

3、A50指数：富时A50指数收于9692.5点，跌20.0点，跌幅为0.21%。

4、黄金：纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌4.50美元，或0.4%，收于每盎司1255.90美元。

5、原油：美国WTI原油11月期货收跌1.09%，报50.79美元/桶。布伦特原油12月期货收跌1.37%，报52.41美元/桶。

6、美元：截止发稿，美元指数涨0.75%，报97.6300；欧元兑美元跌0.75%，报1.1057；英镑兑美元跌1.85%，报1.2133；美元兑日元跌0.21%，报103.4250，美元兑人民币涨0.19%，报6.7180.

要闻：

1、美联储：北京时间10月12日凌晨消息，据CNBC报道，高盛集团的经济学家目前预测，美联储在今年年底以前上调基准利率的可能性已达75%，并指出随着来自共和党的美国总统候选人唐纳德·特朗普(Donald Trump)在大选中获胜可能性的下降，美联储加息的可能性有所上升。

2、OPEC：石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都(Mohammed Barkindo)周二(10月11日)确认，产油国将在北京时间周三晚间19点至21点在伊斯坦布尔举行会面，这是OPEC维也纳会议前与非OPEC产油国的磋商会议，原油市场再度迎来重大考验。

3、LMC：美联储(FED)周二(10月11日)数据显示，美国9月就业市场状况指数(LMCI)意外录得-2.2，预期值为1.5，前值从-0.7下修为-1.3。数据公布后，金银短线上涨，美元下挫。

4、外交部：第八次中日韩央行行长会议在日本东京举行，各方就三国近期经济金融形势等议题交换了意见。

5、日本富士通：日本富士通(Fujitsu)于本周二(10月11日)发表声明，表示正计划在英国裁员1800人。这是其转型项目的一部分，该计划旨在提高公司竞争力。

二、投资早餐

宏观：

1、习总书记：主持召开中央全面深改领导小组第二十八次会议。会议通过全面放开养老服务市场的意见，要求引导社会资本进入养老服务业。会议通过了促进移动互联网健康有序发展的意见，要求深化移动互联网国际交流合作。

2、李克强：中国债务风险总体可控，当前中国货币政策是稳健的，流动性保持合理充裕。通过多途径逐步降低非金融企业杠杆率，促进房地产市场稳定健康发展。

3、国务院：印发《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》，将统筹推进本地和外地非户籍人口在城市落户。

4、发改委：同意建设克拉玛依至塔城铁路铁厂沟至塔城段，总投资37.1亿元人民币；同意建设新建贵阳至南宁铁路项目，总投资757.6亿元人民币。

5、央行：周二进行200亿元7天期逆回购，中标利率2.25%；100亿元14天期逆回购，中标利率2.4%。

6、林业局：印发《全国热带雨林保护规划(2016-2020年)》，旨在扩大热带雨林保护范围、提升生态功能。

7、人民币：周二对美元中间价报6.7098，下调90点，续创2010年9月来最弱。

8、质检总局：三星(中国)投资有限公司向国家质检总局备案了召回计划，决定自2016年10月11日起，召回在中国大陆地区销售的全部SM-N9300 Galaxy Note 7数字移动电话机，共计190984台。

股市：

1、大盘指数：截至收盘，上证指数报收于3065.25点，涨幅0.56%，成交额1838亿元；深证成指报10782.31点，涨幅0.38%，成交额2798亿元。创业板指报2210.86点，涨幅0.11%。

2、板块表现：盘面上看，电信、4G、船舶制造、互联网、国际贸易、工业4.0、钢铁等板块涨幅居前；园林工程、免疫治疗、猪肉、银行、特斯拉等板块跌幅居前。

3、新股申购：五洲新春今日申购代码732667，申购价格8.80元；和科达申购代码002816，申购价格8.29元。

4、深港通：深交所、港交所、中国证券登记结算有限公司及香港中央结算有限公司，联合在深交所举行了签约仪式，签订了深港通《四方协议》。这标志着深港通开通更进一步。

5、证监会：马鞍山鼎泰稀土新材料发行股份购买资产获有条件通过；深圳市奥拓电子发行股份购买资产获有条件通过；大唐高鸿数据网络技术发行股份购买资产获无条件通过。

6、深交所：10月13日将开始中国香港、欧美等地区的深港通全球路演，预计11月中上旬完成所有技术准备工作。

7、港交所：谈及深港通开通后的预期时，李小加表示，长远来看，南下资金流量或将大于北上资金。

房地产

1、住建部：2016年全国计划新开工棚户区改造600万套。1-9月，已开工577万套，占年度目标任务的96%，完成投资1.2万亿元。

2、北京：目前京城首套房房贷利率的常见批准利率为九五折优惠，此前较为常见的八五折、八八折优惠对于大多数客户而言已经难觅踪影。

3、深圳：市规划和国土资源委在微博上表示，将进一步加大对房地产市场的监管力度，加强对房地产行业的专项整治。

4、彭博：援引知情人士称，不愿透露姓名知情人士称，金融监管部门将进一步限制投机性资金对房地产交易的炒作，并打击违规资金参与土地交易。

三、财经头条

四大证券报头条

1、习总书记：坚持党对于国有企业的领导不动摇

2、保险资金参与“降杠杆”大有可为

3、葛洲坝战略性新兴产业快速发展

4、四季度A股波动或加大基金关注三大投资主线

5、放开养老服务市场 促进移动互联网发展

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【财经早报】2016.10.10星期一

一、昨夜华尔街

外盘：

1、美股：截止上周五收盘，标普500指收跌7.03点，跌幅0.33%，报2153.74点。道指收跌28.01点，跌幅0.15%，报18240.08点。纳指收跌14.45点，跌幅0.27%，报5292.41点。

2、欧股：德国DAX 30指数收跌0.74%，报10490.86点。法国CAC 40指数收跌0.67%，报4449.91点。英国富时100指数收涨0.63%，报7044.39点。

3、A50指数：富时A50指数收于9672.5点，跌17.5点，跌幅为0.18%。

4、黄金：COMEX 12月黄金期货收跌1.10美元，跌幅0.1%，报1251.90美元/盎司。

5、原油：WTI 11月原油期货收跌0.63美元，跌幅1.3%，报49.81美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.58美元，跌幅1.10%，报51.93美元/桶。

要闻：

1、IMF:在网站公布SDR篮子的新权重，给人民币在其SDR篮子中10.92%的权重。

2、美国：9月非农就业人口增加15.6万，预期增加17.2万，前值增加15.1万。9月失业率5%，预期4.9%，前值4.9%。

3、欧元区：9月CPI初值同比+0.4%，预期0.4%。

4、欧洲央行：QE政策将持续到明年3月底，如有必要将会延长。利率将在一段时间内维持当前或更低水平。

5、印度：央行将回购利率从6.50%下调至6.25%，为2010年11月以来最低位，市场预期为按兵不动。

6、福布斯：发布“美国400富豪榜”，微软公司联合创始人比尔盖茨第23年蝉联榜首。比尔盖茨的资产估计有810亿美元。

二、投资早餐

宏观：

1、国务院：通过《全国农业现代化规划》，要求促进农业现代化与新型城镇化相辅相成，保持房地产市场平稳健康发展。

2、央行：三季度例会定调，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

3、财政部：1-8月国有企业利润总额15418.2亿元，同比下降1.3%。1-8月全国国有及国有控股企业营业总收入28.7万亿元，同比增长0.2%。

4、统计局：中国9月份制造业采购经理指数(PMI)报50.4，预估50.5，前值50.4.

5、外管局：中国9月外汇储备31663.8亿，环比减少188亿美元，连降三月，创2011年5月以来新低，预期31800亿，前值31852亿。

6、社科院：发布《城市蓝皮书：中国城市发展报告》，称无论从实际需求还是政策支持来看，医疗养老在未来的发展潜力巨大。

7、银监会：为提升银行业金融机构全面风险管理水平，引导银行业金融机构更好服务实体经济，近日，银监会正式发布《银行业金融机构全面风险管理指引》。

8、商务部：决定于10月下旬投放第一批国家储备糖，数量35万吨，竞卖底价为6000元/吨。

9、新华社：要改变市场的不确定心态，关键要靠稳定预期，这就需要继续保持宏观经济政策的稳定性和连续性，提高政策的透明度和可预见性，增强企业发展信心，为实体经济发展营造良好宏观环境。

股市：

1、大盘指数：截至收盘，上证指数报3004.7点，上涨0.21%，成交额1127.95亿。深证成指报10567.58点，上涨0.53%，成交额1859.22亿。创业板指报2149.9点，上涨0.17%，成交额480.14亿。

2、板块表现：从盘面上看，股权转让、油改、深圳国改等板块涨幅居前。

3、证监会：发布内地与香港股票市场互联互通机制若干规定，规定有三方面变化，一是适用范围由沪港通拓展至深港通，二是投资者适当性遵循属地管理原则，三是为未来货币兑换机制的完善预留了空间。

4、上交所：发布《上市公司变更证券简称业务指引》，并修订相关公告格式指引，对公司变更证券简称，提出相应的规范要求，严禁主动迎合市场热点概念、借简称变更炒作公司股价。

5、深交所：发布深港通业务实施办法，单只深股通股票担保卖空比例不得超过1%。

6、大商所：对黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯等8个品种合约取消手续费。

房地产

1、北京：出台楼市调控新政，购买首套普通自住房的首付款比例不低于35%，对拥有1套住房的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房的，无论有无贷款记录，首付款比例均不低于50%；购买非普通自住房的，首付款比例不低于70%。

2、上海：公布六条措施，在继续严格执行“沪九条”的基础上，坚决遏制房价过快上涨态势，确保房地产市场平稳健康发展。

3、广州：楼市新政出台，二套房最低首付款比例不得低于70%，继续暂停发放家庭购买第三套及以上住房贷款。

4、深圳：出台最严楼市新政，二套房首付提至七成。本市户籍成年单身人士(含离异)限购1套住房；连续缴纳5年以上个人所得税或社保的非户籍居民家庭，限购1套住房。

5、合肥：限购政策细则出炉，市区本地人限购2套房；外地人购房需要1年个税社保或纳税；最低首付30%；停止三套房贷款。

三、财经头条

四大证券报头条

1、习总书记在主持政治局学习时强调推动互联网和实体经济深度融合

2、楼市资金难回流 打破低波动尚需外力

3、港股10月开门红 短线或待“北水”进场

4、互联互通机制配套文件陆续出台 境外投资者享有股东财产权

5、9月外储创新低 人民币贬值压力或顺势释放

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