市场继续大涨,这1.4万亿的成交量,给了市场无限的想象力。因为有了成交量,没有涨不起来的股票,但是上涨过程中的风险也不容忽视。还好,今天是挺住了,说明场外资金进来的欲望还是很强烈。另外就是龙头股,都还是获利盘,没有浮亏盘,这点很重要,这就是里应外合,这样可以吸引更多场外资金。老股民都知道,进来容易,但是出去难。
今天盘面来看,还是科技股发力,尤其是芯片板块,也有股民朋友,问我,把芯片的龙头股都总结一下吧。下图是芯片或光刻机的相关股票。下图是芯片的产业链
富瀚微:是A股稀缺的视频监控芯片设计公司。
国民技术:公司是国内金融IC卡芯片、金融终端安全芯片厂商。
兆易创新:国内存储器及MCU芯片产业的龙头企业。
韦尔股份:模拟芯片龙头。
国科微:在广播电视芯片市场,保持直播卫星市场的龙头地位。
弘信电子:高速成长的国内柔性印制电路板(FPC)龙头。
紫光国芯:是国内IC设计龙头企业。
景嘉微:国内GPU领域领军企业,在军用领域占有绝对主导地位。
北京君正:是国内比较稀少的CPU设计公司。
盈方微:稀缺的芯片设计公司,受益于国家集成电路产业扶持政策。
欧比特:宇航IC设计引领者,首家纯民营资本布局卫星星座的企业。
中颖电子:是家电主控单芯片MCU领域龙头。
全志科技:是A股唯一一家拥有独立自主IP核的芯片设计公司。
汇顶科技:是国内IC市场中科技创新的领先者。
半导体材料重点上市公司
江丰电子:公司是国内高纯溅射靶材行业龙头。
阿石创:国内镀膜材料稀缺标的有望松动国外垄断格局。
江化微:是国内湿电子化学品领军企业。
上海新阳:国内晶圆级化学品龙头企业。
晶瑞股份:湿电子化学品技术领先。
有研新材:在稀土功能材料、高纯金属靶材等具发展潜力。
飞凯材料:有望成为电子化学品及液晶材料领域双龙头。
南大光电:在LED上游MO源领域技术领先。
鼎龙股份:打印复印耗材产业链一体化龙头。
半导体设备重点上市公司
北方华创:我国高端半导体设备上市龙头。
长川科技:掌握集成电路测试设备相关核心技术。
至纯科技:公司是国内高纯工艺系统领域的龙头。
半导体制造重点上市公司
三安光电:作为国内LED芯片绝对龙头企业。
士兰微:A股稀缺的半导体IDM标的公司。
扬杰科技:立足国内功率二极管行业龙头地位。
华微电子:功率半导体器件龙头。
上海贝岭:国内领先的模拟IC供应商,国企改革的重点对象。
捷捷微电:公司属于国内晶闸管龙头企业。
纳思达:完成打印行业全产业链布局,全球龙头雏形渐显。
半导体封测重点上市公司
长电科技:大陆半导体封测龙头。
华天科技:国内三大封测 之一。
通富微电:是全国TOP3的IC封测企业。
晶方科技:是全球领先的传感器芯片封装测试领导者。
苏州固锝:国内最大的整流器件生产企业。
但是上图中的很多股票,估值确实不便宜了,以北方华创为例,我国高端半导体设备上市龙头
行业共306家公司。中枢价值空间为-84%,排名第291位。中枢价值27.40元,股价运行在风险区,估值区间25.10--30.60元。可以看出,北方华创的估值实在是太高,但是在大国自主可控面前,高估值也是算是为国出力吧。不过好在,北方华创的业绩增长还不错。下图可以看出,收入持续高增长,毛利率也能有所增长。
收入同比增长30%。三年复合增长38%。毛利率同比上升4%;希望经过这次资本市场的推动,没有政府补跌,我们的半导体行业,能够快速崛起!
……
1、本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。
2、点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。
3、股市有风险,入市需谨慎。
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肺炎疫情国外蔓延,全球股市一片腥风血雨,隔夜美股低开低走重挫逾3%,昨天A股能扛住全赖科技股发威,今天重点看科技股表现至关重要,如果退潮且北向资金继续大幅流出,各大指数也将展开调整。当然我可以关注,能否有科技股突围,低开后高走,引领科技股自救。
ETF基金是近期上涨的主要推动力量,年后已经有近400亿资金流入科技类ETF因为这种基金,有申购就必须满仓买股票(当然有赎回就必须卖),且股票池基本固定,都是那些流动性较好的权重龙头。但也有一些问题,如果遇到指数调整,他们是满仓硬抗,这对高位买入的投资者显然会有较大的考验。
总体来说,今日调整难免,但还不用担心,先观察两天,毕竟场外资金流入的情况,不会直接就戛然而止,市场调整后,能否吸引更多场外资金也不是不可能。
从上午盘面看,半导体基金仍是绝对主力,创业板指数翻红,兆易创新,闻泰科技,至纯科技等半导体权重股逆势逞强;其实是5g(中兴通讯)和新能源汽车(赣锋锂业)。散户和游资追捧的题材股方面,口罩,抗病毒等再度活跃(奥美医疗)。但好景不长,盘中出现了明显的跳水,跳水之后,市场的杀伤力并不大,一方面是因为场外还有大量的买盘,另外就是大家手里面还有大量的获利盘,因此没有造成大面积的恐慌。
现在的问题是:第一调整会持续多久,第二调整之后还可以再上车吗,调整要关注外围的走势,如果美股连续调整,显然会对我们形成拖累。另外就是调整之后科技股还可以上车,因为很多科技股本来就是中线的逻辑,调整压缩估值后,还会有资金闻着味就来了,因为全面比较发现,只有科技企业的利润增速相对明确。
今日盘面来看养猪板块,继续发力,但养猪股其实也出现了明显的分化,牧原明显强于温氏股份。原因很简单,牧原股份的养猪场采取集约化重资产模式,进行大规模一体化养殖。温氏股份则不同,采取“公司+农户”的轻资产模式,肉猪饲养由合作农户进行。这样,牧原规模大了后,边际成本大幅降低,但温氏没有降低边际成本。总之,目前来看,养猪股依旧在天上飞,但大家要选好股票。
接下来的操作,市场人气还在,但也要谨防国外持续调整。
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今天市场再度演绎疯狂,高位股,再度涨停,昨天分享给大家的三只不放量的科技股韦尔股份、北方华创、深南电路,全部涨停。但疯狂的背后,风险越来越大。我们知道这次大涨的背后,是大量场外资金推动,场外资金只认姓科技的。其他通通不买。没有新资金推动,其他的个股只有看大戏的份。
但极端行情,往往会走向另外一个极端,尤其是叠加美股跌了,外资开始跑了,A股能够独善其身吗?还是挺有难度的,毕竟这次疫情对我们国家的影响最大。现在股市上涨,可以隐藏一切的问题,但问题还存在,麻烦还在,因此,情绪之后,大家不得不注意风险。
之前我不看空,因为我觉得场外资金来了,是好事儿,人多才能力量大。但我今天开始看空了,道理很简答,极端容易走向另外一个极端。再者,大家买的基金,有个最大的问题,那就是市场如果大跌,基金经理不会减持的,尤其是指数型基金。他们不会减持来控制风险。所以,大家做好个股回撤20%的准备吧。
当然我担心市场的风险还有几个因素。一方面是大金融板块是我们的定海神针,但是他们连缺口都回补不了,这就明显告诉我们,他们还没有跌透。
如果大金融没有跌透,那指数也不会稳,因此大盘接下来的潜在风险还真不少,另外一个就是港股,港股现在的走势,要么生,要么死的感觉。大级别走势,很有可能还有一波下杀。因为港股的股票主要是金融和地产来构成,唯一有号召力的科技股腾讯,也已经过了高速成长阶段。
大家看看港股的走势,如果大金融不稳定,是不是还会再下跌一个台阶?尤其是如果美股也跌,也调整,那么这种下跌,其实并不悲观。看下图
总之,接下来看风险的原因有几个
1 金融板块没有跌透,指数不稳
2 物极必反,疯狂的背后容易走另外一个极端
3 美股和港股调整不够充分
4 外资已经跑了
大家想想,如果你的股票,跌20%,你能受得了吗?
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周末重磅消息密集轰炸,政治局会议释放更加积极的信号,财政和货币政策还有宽松空间,逆周期调节刺激经济是接下来的工作重心。另外,今年以来共有45只主动权益基金成立,总规模接近1553亿元,加上被动权益基金成立规模,权益基金年内募集规模已达2000亿元。
市场并不缺钱,只要政策配合,A股有望继续发力,但注意板块切换,如果市场调整,资金能否打起新的板块至关重要,一方面是未来吸引更多的场外资金,另外一方面是为了维持当下市场的信心。从上午盘面来看,市场整体还是非常强势,尤其是科技股,继续发力。
但是主板这边明显偏弱,偏弱的原因主要有两个,一个是目前资金都在科技股这边,创业板的虹吸效应,让资金出现了搬家,另外就是美股走弱,全球疫情出现恶化,比如韩国将疫情预警上调至最高级别,其发达的面板、存储、材料等行业将受到影响,因为今天PCB和面板龙头股,继续大涨。比如PCB龙头,沪电股份今日再度涨停。
这只科技股,基本面不用说,非常好,增强选时的股票评分有84分,也就是说,可以一直拿着,如果你一直拿着这只股票,那收益率不用说,还是非常出色。
港股今天大跌,可以说港股是跟着美股走的,A股主板这边也是跟着美股走的,这也是为何今天外资出现了明显的流出。流出后,大家要警惕了,现在给大家泼盆凉水。巨震随时回来。甚至不排除就在今天下午。
因此,接下来,以防范风险为主!
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昨日市场惊心动魄,复工来了,消费,旅游,酒水等板块集体躁动,科技股资金有外流的迹象,早盘出现过短暂的下滑,但好在场外资金流入大于卖出量,科技股在半导体材料+面板涨价受益股的带领下,快速回暖,下午创业板的同花顺和东方财富涨停,更是激起了市场的活力和信心,券商股出现涨停潮,沪深两市强势到尾盘。两市涨停家数依旧高达115家,赚钱效应比较明显,成交量也再次站上1万亿大关,北上资金流入近70亿。
整体来看,场外资金加速入场,量能创出新高,市场热点有扩散的迹象,尤其是券商板块的大涨,更是火上浇油。盘后,市场又迎来一个利好消息,央行公布了1月份的金融数据超出预期,新增人民币贷款3.34万亿元,较去年同期还增加1109亿元;社融增量更是大超预期,当月受地方债发行放量和表外融资回升推动,新增社融高达5.07万亿元,同比多增3883亿元。新增人民币贷款和社融增量均创单月历史新高。去年这个时候,也是公布的一月金融数据大幅超出预期,A股暴涨。但去年二月份就出现了明显的下滑,今年由于疫情的影响,2月大概率还是维持在高位,再叠加二会的推迟,两会前的行情有望延续。
但操作上,高位科技股有调整的需求,昨天的科创板走势偏弱,这是一个风险信号,这时候就要看资金能不能另辟新的战场,一方面维持市场人气,另外一方面是装下持续流进来的场外资金。
昨夜美股来看,并不理想,悉数调整,苹果跌1.03%,亚马逊跌0.79%,奈飞跌0.05%,谷歌跌0.52%,Facebook跌1.34%,微软跌1.53%
热门中概股多数收低,阿里巴巴跌1.85%,京东跌3.42%,百度跌2.47%;房天下跌17.16%,橡果国际跌11.22%,嘉楠科技跌6.83%,跟谁学跌4.87%,拼多多跌2.14%
今日市场有望出现分化行情,尤其注意高位科技股,其实市场变化是非常快的,比如昨天站上3000点后,有人开始喊牛市来了,我身边就有很多不炒股的人,开始朋友圈谈股票了。这是好事情,但也不是好事情。好事情是,人多了,才热闹,坏事情是,市场容易出现情绪亢奋,而亢奋容易引起未来的踩踏。
操作上:关注绩优科技股回落的机会,另外关注新板块新题材新机会。
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昨日指数尾盘出现了小幅回落,主要是连续上攻后的获利盘回吐,但依旧有90只非ST股票涨停,说明市场的人气并未有本质性变化。这轮行情显然比去年上半年更加健康,去年初那一轮行情,主要是大量的投机资金、杠杆资金进场,所以更加疯狂;现在这一轮,是内外资机构资金所主导的,两融余额自春节后至今,只增长了300多亿元。管理层最敏感的就是杠杆资金,去年初那一波行情夭折,也是从查配资开始的,昨日北上资金再度流入进60亿,显示出,外资持续看好接下来A股的行情。
春节后,多家第三方基金销售平台申购量水涨船高,过去两周,支付宝上基金申购交易日均增长400%左右。支付宝用户大都购入股票类基金。2月4日至2月18日,99%的偏股型基金、股票型基金获得正回报,且总体平均净值涨幅超过11%。其中,367只基金投资回报超过20%。万事开头难,现在老百姓的资产配置,有搬家的迹象,因此这轮行情,中期逻辑会更有生命力。
但板块操作上,大家还要有所甄别,因为这次行情的更倾向于新经济,新业态,从成交量上就可以看出端倪,现在成交量靠前的股票,清一色的科技股。
板块方面:
特朗普政府正在考虑制定针对华为公司的贸易新限制。美国将试图切断华为的半导体供应,大家最担心的其实就是全球最大的芯片代工企业台积电的问题,如果台积电不能给华为代工了,怎么办?在这种情况下,国产替代是大势所趋。中芯国际是目前国内芯片代工的龙头,华为海思给了大量的订单给中芯国际,就是在扶持中芯国际。昨天中芯国际概念顾崛起。在消息没有被证伪之前,这个板块有望成为新的风口。
各地进入复工阶段,一手抓抗疫,一手抓复工。甚至有写地区复工还有奖励,比如福田区,新招聘员工连续缴交社保2个月以上,累计招聘30人以上(含30人),一次性补贴5万元,每新增1人补贴500元,累计一次性补贴不超过30万元。更有不少地方为支持企业复工,直接派出包车甚至专列去接务工人员。当然最重要的是,接下来的政策支持,基建和消费有望成为政策的红利受益者。
对于基建板块:大家可以关注中字头的品种
对于消费板块:大家可以关注汽车,家电,旅游等相关板块
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昨日两市继续保持强势,科技股龙头股再度集体式创出新高,成交量继续放打,逼近万亿,但这次不是靠大金融,两市成交金额前十位的股票,只有第三的中信证券和第九的中国平安是金融股,其它多数都是科技股:京东方A居首,中兴通讯第二,然后是锂电池的赣锋锂业和宁德时代,科技的三安光电、TCL科技和立讯精密紧随其后。
以前都是中字头和大金融,成交量才可以到达万亿,但今天却是靠着大科技,成交就搞到了万亿!这给我们很明确的指导意义,当然人多力量打,众人拾柴火焰高,场子热闹了,机会才多。现在整体来看,还属于场外资金流入阶段,大家重点抓机会为主。但仁者见仁智者见智,喜欢价值投资的股民朋友,可能认为大涨的背后有一些浮躁,有一些泡沫。
对现阶段的A股而言,增量资金主要来自外资和内资机构,涨跌的话语权都把握在这些超级主力手中,昨日又爆出千亿网红基金,显然场外资金入场的意愿非常明显。但也有一些不好的现象,那就是北上资金,他们昨天悄悄流出了,北上资金不吃最后一口,他们是获利了解,还是调仓换股,有待观察两天,如果连续多日流出,这就是一个风险信号。
至于板块机会:
昨晚特斯拉传来劲爆消息,特斯拉将自主研发不含钴新电池,情绪面利好磷酸铁锂电池,利空金属钴概念。昨夜美股特斯拉继续大涨,A股特斯拉板块也会相应收益。
近期爆款基金的情况来看,6只“日光基”中,科创产品占据了一半比例,而这三只科创基金的首募规模均超过了70亿元。科技ETF的重仓股,也值得关注。
下图是国联安中证全指半导体ETF的重仓股名单。
市场的疯狂,来之不易,大家且行且珍惜!
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涨停潮继续!
今日两市开盘涨跌不一,盘初市场震荡上行,创业板指一度涨超1%,随后三大股指集体回落翻绿,午前止跌并小幅反弹,午后市场继续回暖,指数陆续翻红。两市成交近万亿,涨停数超过140家,创业板继续领涨两市。
行业板块方面,航天航空、电子元件、材料行业、电信运营、安防设备涨幅靠前;农药兽药、化肥行业、银行、保险、券商信托跌幅靠前;题材来看,科技股再度井喷,中小市值的科技股成为主力军。市场盘中虽然有波动,但买盘强于卖盘,场外资金涌入明显,因此个股的机会此消彼长。
今日北上资金出现明显流出,主要是因为两市汇率出现了明显贬值,北上资金流出,北上资金重仓的股票,比如茅台,招行,格力,美的,海天等逆势走弱,一日流出不足为据,但要注意观察,如果连续多日流出,要警惕风险。尤其是两融数据和北上资金出现了背离,这不是好的信号。整体来看,市场买盘充分,热点有所扩散,但连续上涨后的不确定性,也逐渐临近,操作上,大家灵活控制仓位。
近期我们一直给大家说的接近历史新高的方法,非常有效,这个方法选股思路很简单。强者股往往会强者恒强,第二是强势股,往往快到3浪主升阶段了,而历史新高又是众望所归,当下大环境有特别适合大涨,适合创历史新高。因此,最近屡屡抓住好的机会。昨天的中兴通讯就是一个很好的验证。
对于市场的火爆,我这里也说两句,众人拾柴火焰高,现在行情好,不是坏事儿,这是大好事。当然被爆炒后,未来一定一地鸡毛,很多股民买在高位,对他们来说并不是好事儿。但市场就是如此,愿赌服输或者说投资有风险,入市需谨慎。
目前来看,除了科技股,其他风格的股票,还没有一个持续走高的逻辑,因此,其他的板块,最多就是跟涨。如果科技股都不涨了,不是好事儿。
最后:希望大家都多赚点钱
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再度集体大涨
今日早盘两市双双高开,开盘后市场震荡上行,沪指涨超1%回补2月3日大跌的跳空缺口,深成指涨超2%,创业板指大涨逾3%续创逾3年新高;午后三大股指继续走高,沪指涨超2%靠近3000点整数关口,创业板指涨超3.5%。
行业来看,航天航空、农药兽药、船舶制造、安防设备、券商信托涨幅靠前;高速公路、民航机场、贵金属、酿酒行业。午后,券商板块属于领涨板块,整体来看,市场多点开花。题材方面,小米发布旗下首款Wifi6路由器、氮化镓充电器、蝗灾概念股、航天板块纷纷大涨。
量价关系来看,市场配合较好,尾盘没有买盘,主动性买盘充分,甚至有抢筹的迹象,预示着明日有望继续高举高打。但大家在操作上,不妨重点留意补涨的机会,因为券商板块今日大涨就属于典型的补涨机会,说明踏空资金踏空强势股,只能在低位股寻求买入机会。
对于近期的行情,很好理解,一方面是政策端不断释放出利好,比如央行的MLF利率持续走低,货币政策有了充分的想象;量价关系来看,市场有大量的增量资金,炒股也成为宅经济的一部分;只要不上班,大家在家里也可以炒股赚钱;再融资的松绑,也形成了助推的动力,很好理解,再融资是2015年大牛市的主要原因,现在又是一次新的轮回吗?这也给了市场炒作的预期。
其实这次行情的主导个股,还是以成分股为主,而成分股基本面较好,甚至不乏成长性好的品种,这也是近期市场指数走牛的原因。也就是说现在依旧是指数型行情,很多底部的股票,其实并没有明显的上攻。这种情形跟当下ETF大卖有很大的关系。年后热门ETF获得明显净申购,创业板ETF及科技类ETF尤受青睐。上周有6只ETF日均成交额突破10亿元,最高的超过了15亿元。指数型基金,只买创业板成分股。
接下来的投资逻辑:
市场这种全面开花的行情,实属难得,当下A股是该表现了,不仅仅是为了股民,更多是为了支持实体经济,给企业输血。虽然我们都知道,未来早晚一地鸡毛,但当下更为重要。后市,市场有望继续延续强势行情,创业板指数格外重要,因为创业板指数已经涨了17个月,涨幅达到近80%,傲视群雄,因此后期不能出现明显调整。
创业板不倒,市场不止!
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今日消息面还是非常多
关于疫情方面,一天增加1万多人,大家不用担心,这只是统计口径的问题,这不是坏事,把武汉的堰塞湖除掉,未来的增加人数只能是逐渐降低了。所以今天盘面的奥美医疗接近跌停。很好理解,口罩本来技术含量不多,行业壁垒不高,随着疫情的好转,全民带口罩未来很难长期持续,因此口罩还有抗病毒概念股悉数回落,缺乏长线投资逻辑。
另外一个消息是MSCI成分股季节性调整,对于今天的成分股调整,明晟指数可以说非常规的操作,直接把科创板的金山软件纳入其中,这非同寻常,因为金山根本就不是陆股通的成分股。至于扩容,今年明晟指数不会扩容了,但富时罗素指数在2020年3月份,A股纳入因子将由15%升至25%,说明还有增量资金在后面。
今天盘面最大的看点当属与科技股,上海新阳走妖,芯片半导体概念全被带起来了。北京君正,闻泰科技,兆易创新,苏州固锝,中微公司,晶方科技这些人气老龙头,也不甘示弱,纷纷走高,资金现在只认科技股,两市大分化,这也好解释,前几年大白马涨的时候,不也是分化行情吗,现在科技股秒杀群雄,其他版块只能干瞪眼。2015年后的行情确实不好赚钱,因为是结构性机会,即使你选到了风口的板块,也需要耐心配合,甚至需要情怀,否则也赚不到钱。不过今日科技股有些躁动,这种躁动,不是好现象。大牛股们上演疯狂者的游戏,大家没抓到,也不用担心,大牛股层出不穷,无论是大牛市诞生大牛股,还是大牛股带动大牛市,我们知道反正弱势不会出这么多大牛股,因此操作上,还是偏于长期多头的思维。只是大家有没有赚钱的能力了。
短期来看,行情有所退潮,上图可以看出,一方面是涨停板家数减少,另外一方面是下跌家数增加,连续8连阳之后,做多的动能确实有所衰竭,技术性调整调整也无妨。最郁闷的莫过于,没有买到大牛股的 投资者,涨的时候你的股票补涨,跌的时候,比谁都跌的快。
接下来的操作:
短线高手,就在科技股上闪转腾挪;喜欢押宝的投资者,重点关注基建板块,经济托底少不了基建;喜欢题材的投资者,关注量能!
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第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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