【早盘掘金实盘直播马上启动】“色舞”带动“煤飞”

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炒股传奇

(十二) “色舞”带动“煤飞”

上节结尾说到：上证指数连续跌24.46%，跌到了当年“煤飞色舞”的起点；那是三个月后，2010年七月初。

清掉中国国航之后，我是全面看空大盘，因此我对账户轻仓应对。4月16日，沪深300指数期货上市交易，这意味着中股可以真正地做空了；为了合理地配置账户资产同时更好地管理资产风险，我开通了中国金融期货交易所的期货交易账户，并且向投资公司申请了期货交易资金额度。自此我就开始尝试期货交易，并且准备适时进行套保，起到风险对冲作用。

经过连续大跌，进入六月大盘出现震荡格局；我从前期看空逐渐趋于乐观，判断将有一轮中级反弹行情。我在6月16日发表的《每周看盘》里强调：综合政策、资金、技术等各方面因素，本周将成中期趋势分水岭；多头主力在稳住大盘、推高小盘留住人气之后应该启动蓝筹股进行盘势切换，因为盘旋的时间不多了。然后我在“重要板块及个股分析”中特别分析了一个板块一个股：

A.    煤炭股：近日明显抗跌，多头极力护盘，本周大幅反弹；

B.     江西铜业：形成标准W底，日线、周线量价配合理想，10日KDJ金叉，酝酿中期上升行情。

6月20日，我在《每周看盘》写道：本周大盘扑朔迷离；从技术上看应该向下破位，但很可能是空头陷阱，一旦受到政策刺激便会一跃而起。随后我重点点评了有色金属板块：经过近一年的调整不少个股投资价值逐渐显现；其中江西铜业、中金黄金近期形态不错，有望步入中期上升行情。这周交易，我对江西铜业在28元上下建了些底仓，周末收盘27.57元，上证指数收于2552.82点；同时我开仓了300指数期货空单用于对冲股票现货持仓风险。

6月27日，我在《每周看盘》对跌跌不休的股市提出了一系列质问——

导致近期股市走势踟蹰不前的事件当属中国农业银行IPO，为了农行的定价市场各方展开了激烈博弈。然而农行定价高低对股市的影响只是短期的，整个新股发行制度重融资、轻回报的致命缺陷才是中国股市的内生性毒瘤，包括融资规模、发行速度、新股定价、分红回报等等问题，比如创造一大批“伪创业”公司、新股发行市盈率达到80倍甚至超过100倍、超募资金超过预募资金几倍甚至近十倍等等“天文”现象，无不揭示这种发行制度的掠夺性。半年前有位业内人士说过，国内行业管理部门中最黑的首先是中国足协，其次是中国证监会。在南非世界杯上韩国、日本足球队打进16强，经过十几年所谓市场化、职业化的中国足球却衰败如泥，这时广大球迷无奈发现一直道貌岸然的中国足协居然就是衰败之源！而当中国经济号称强劲复苏同时中国股市却像一滩烂泥，设计出上述根本不顾中小投资者利益的强抢豪夺式融资体系的中国证监会难辞其咎。那末我们要问什么时候才能终止中国证券市场的一系列黑幕？难道非要等到大盘再次跌破2000点吗？！

随后我研判道——本周大盘可上可下，农行发行价如果定在2.5元上下那大盘就会掀起一波中级行情，然而如果定在3.5元以上那大盘就会向下突破。

结果那周农行发行价定为2.68元，略为高于我的预期；果然大盘周初起就下滑，周二上证指数下跌4.27%，随后跳空下探，然而根据我的逻辑那属于假突破，目的在于诱空！于是我在江西铜业大幅杀跌后便开始逢低加仓，一直到了周五。那天是2010年7月2日，正好是我儿子九岁生日，但我整日盯着盘面；当日江西铜业跳空下行，午后突然快速下杀，我迅速地不断下单买入，在跌破22元后我把账户全部的资金投了进去；下午一点半后我申报了最后一笔21.85元数万股，竟然股价幸运地在这价格上止跌回升（而我这笔买单并未全部成交），随后我在回升过程中又减了些仓，调整到了八成仓位。尽管此时江西铜业仓量总体浮亏数十万元，然而指数期货空头仓位同步浮盈十多万元，起到了一定的对冲作用。那日上证指数创下十四个月新低2319.74点。

图一 江西铜业建仓图

7月5日周一，江西铜业低开振荡收阴，盘中未创新低收盘为新低22.32元；周二低开下探21.88元即迅速拉起振荡，最后温和放量实现了阳包阴，拉出底部企稳信号；周三拉出缩量小阳上升中继；周四跳空上冲回调拉出高量长阳，与7月2日的跳低缺口对应构成了岛型反转，就此江西铜业快速脱离底部，并引领着有色金属板块集体上攻，在中股历史上首次演绎了“煤飞色舞”的前奏，而这与我独具慧眼、身先士卒，甘做无名英雄不无关系。

图二 江西铜业日线图(2010年5月24日~2010年8月24日)

（蓝线为建仓段，红线为持仓段）

这轮“煤飞色舞”行情的第一“色舞”波持续到了8月19日，上证指数摸到了2701.93点；然而在此之前，“色舞”的领头羊江西铜业提前于8月3日冲到了这波最高价30.89元，我们账户也已清仓，获利数百万元。

图三 上证指数日线图(2010年4月7日~2010年9月16日)

（蓝线为江西铜业建仓段，红线为该股持仓段）

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【短线出击实盘直播马上启动】 上冲惯性消失 降低中线仓位

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2-28下午操作

周三中股振荡下调；全日主力资金流出383亿元，比周二少流出近54亿元。

300指数微微低开振荡回升，午后未能摸高快速下滑回抽微跌0.17%；深证综指微幅跳低振荡，下午逐波下探回拉小跌0.57%；成交均呈明显萎缩。

周三大盘盘中反抽再度回落，成交明显萎缩，上冲惯性基本消失；小盘回敲年线，需要反复震荡。

周四上午大盘温和振荡，成交大幅萎缩，然而5日均线发散升近指数，其支撑有效性令人忧虑；小盘依靠年线展开振荡，有望守住利用5日均线支撑继续上行。

今日策略：停止短线操作；继续降低中线仓位，一至两成为宜。

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【短线出击实盘直播马上启动】 上冲惯性消失

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2-28昨日回顾

周三中股振荡下调；全日主力资金流出383亿元，比周二少流出近54亿元。

300指数微微低开振荡回升，午后未能摸高快速下滑回抽微跌0.17%；深证综指微幅跳低振荡，下午逐波下探回拉小跌0.57%；成交均呈明显萎缩。

概念板块方面，租购同权领涨；OLED概念继续大跌。行业板块方面，船舶工程大涨4.5%领涨，银行业务、电信运营、多元金融大涨3.69%、2.9%、2.64%跟涨；农林牧渔下跌1.84%领跌，元器件、半导体下跌1.17%、1.16%。

周三大盘盘中反抽再度回落，成交明显萎缩，上冲惯性基本消失；小盘回敲年线，需要反复震荡。

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【短线出击实盘直播马上启动】“高频”带动国航

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(十一) “高频”带动国航

上节《交手“最牛散户”》讲道，2009年六月至十一月份，我任职的投资公司对中小板某股票进行了中线价值投资。在我于九月亲自去该上市公司调研后，认为该股票的市场价值明显低估，于是决定加重投资比重；我计划用投资公司专属账户资金的八成左右投资于该股，其余资金作为防御备用，当时投入资金达到数千万元。

但是马上出现两个实际问题：一是该股票总股本仅1.2亿股，流通股约3800万股，属超级小盘股，一旦重仓介入需要考虑筹码（资金）的流动性；二是备用资金也有数百万元，我又需要考虑资金运用效率。

经过一番思考，我做出了机智又大胆的决定：这个专属账户集中持股，主要持有该中小板股票中线投资，一般仓位根据股价波段高、低在70%~90%间调整，亦即波段滚动；其余资金也不闲着，另外介入一个流通性好的大盘股进行反复低吸高抛，亦即高频交易。

其实在此之前，我已把行业分析重点放在了未来发展前景良好的航空运输业，并将目光投向了三家早期上市的大型航空公司，中国南方航空股份有限公司(600029)、中国东方航空股份有限公司(600115)、中国国际航空股份有限公司(601111) （下称“中国国航”）；在反复比对后，我选择了中国国航，理由是上述三家航空公司中：

(1)   截至2009年八月份，流通股本依次分别为15亿股、约4亿股、约78亿股，中国国航明显流通盘大；

(2)   2008年度/2009年半年度业绩，每股收益依次分别为-0.74/0.006元、-2.84/0.26元、-0.77/0.25元，尽管都是扭亏为盈，但是中国国航显得比较均衡、稳健。

综合起来，中国国航更加符合我的特殊要求，投资投机兼顾、相宜。

我的投资计划逐步实施，我一边对中小板某股票逢低加仓，一边关注着介入中国国航的时点。八月中国国航在经历了快速调整后接近了半年线，当时我即试探性地买了三十万股左右底仓，成本价在7元多点；然后从次日起我就按照预定方案在一定价格空间下限和上限事先挂好适量买卖单子，随着股价自然波动自动进行低吸、高抛操作，每日成交数量在十几万股左右。所幸我建仓后中国国航神奇般企稳了，8月25日探到最低价6.93元即回升，我在当日逢低加仓到了六十万股左右，自此我对中国国航中线投资持仓滚动正式开始。

图一 中国国航日线图(2009年7月30日~2010年4月30日)

（左边红圈是我首次建仓时段，第二红圈是我重仓时段；蓝圈均是清仓时段）

随后两日中国国航连续暴涨，我在当日股价突破预设高抛上限后即拉开空间进行逢高减仓，这样到周末我已减完了；下周中国国航快速回落，我又逢低大量补仓，到九月初我重新持仓最高约八十万股。我又故伎重演，每日低吸、高抛二十万股左右，两周后中国国航涨近了9元，我又大量减仓；后来到九月底中国国航又跌近了7元，我第三次不断逢低加仓，最多加到了一百多万股。然后中国国航终于步入了震荡上行的行列，而我始终坚持每日低吸高抛，一旦大幅上涨则做波段进出。就这样做了近半年滚动操作，一直到2010年三月，当我得知即将推出沪深300指数期货，也就是说有了风险对冲工具，我逐步清仓了中国国航；到时结账盈利了近两百万元，按投入的平均资金计盈利率超过了20%。

图二 上证指数、南方航空、中国国航、东方航空月K线对照图

（其中划线部分均为2009年九月至2010年四月走势)

2010年4月12日，中国国航涨到了最高14.68元，按照我建仓期间的最低价计最大涨幅达到112%（近八个月）；而同期上证指数收盘涨幅仅7.3%，南方航空最大涨幅95%，东方航空最大涨幅89%。整个航空运输业远远跑赢了大盘，不仅说明我当初对行业风口把握正确，而且选股择时精准；并且，我的持续高频交易也带动了中国国航异常活跃，成为当年大盘股的标杆。

图三 中国国航、工商银行、中信证券、中国石油月K线对照图

（其中划线部分均为2009年九月至2010年四月走势)

之后，上证指数便连续跌了24.46%，跌到了当年“煤飞色舞”的起点……

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【短线出击实盘直播马上启动】 高位放量收阴 通过盘整休整

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2-27下午操作

周二中股冲高回落；全日主力资金流出437亿元，相对周一多流出约520亿元。

300指数微微高开摸高振荡，尾盘回落下跌1.2%，成交微增；深证综指微幅跳高振荡，然后逐波上拉，尾盘拉高1581.57点下滑小跌0.49%，成交小增。

周二中股高位放量收阴，春季行情攻势基本到位。

周三上午大盘回升振荡，不过幅度不及周二阴线一半，而且成交金额明显萎缩，说明多方能量大不如前，加上偏离5日均线较远，后市将会通过盘整进行休整。小盘在攻上年线后上拉放量振荡，上午依托年线振荡回升，主力坚守意图明确；然而由于成交萎缩，盘整格局可能维系。

下午操作：继续逢高减轻仓位，暂时收手短线操作；对小盘绩优成长股可以保持两至三成仓量滚动操作。

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【短线出击实盘直播马上启动】 高位放量收阴

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周六晚上20:30~21:30。

2-27昨日回顾

周二中股冲高回落；全日主力资金流出437亿元，相对周一多流出约520亿元。

300指数微微高开摸高振荡，尾盘回落下跌1.2%，成交微增；深证综指微幅跳高振荡，然后逐波上拉，尾盘拉高1581.57点下滑小跌0.49%，成交小增。

概念板块方面，特种钢铁、猪肉饲养分别大涨3.85%、3.8%领涨；OLED概念大跌2.7%领跌。行业板块方面，农林牧渔、钢铁生产分别上涨2.18%、2.16%领涨，通信设备、电信运营分别下跌2.24%、2.21%领跌。

周二中股高位放量收阴，春季行情攻势基本到位。

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周六晚上20:30~21:30。

【短线出击实战直播马上启动】 大盘轧空上行 小盘突破底部

本周行情趋于狂热，投资者应注意控制风险，逢高逐步减轻总体仓位。

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本周策略(2月25日~3月1日)

上周中股两步攀升。全周主力资金合计流出206亿元，比前一周多流出约121亿元。

全周300指数暴涨5.43%，最低3366.42点、最高3520.12点；周K线为实体154点的中长阳线，成交8998亿元、比前一周放大31%。

看300指数周线图：上周两步攀升收复50周均线拉出光脚光头中长阳线，成交放大三成显示主力正在洗盘拉升；KDJ上翘升至114.24惯性冲高之后转为宽幅震荡。

全周深证综指暴涨6.32%，最低1399.12点、最高1477.25点；周K线为实体78点的中长阳线，成交16994亿元、比前一周放大47.3%。

看深证综指周线图：上周两级台阶走高拉出光脚光头中长阳线，成交放大约四成七表明场外资金大举翻多；KDJ略为减速升至109.22指示小盘继续上冲之后可能转入震荡。

上期《每周看盘》确认大盘有效跃出了长达一年的下降通道上轨；小盘更确立了中期双底结构，正在试图右侧突破。

上周大盘按照我的预判如期攻上年线，尽管收复年线不会一蹴而就，然而这是中级行情必需；同时上周小盘突破中期底部，上升空间全然打开。不过，本周中股继续快速冲高之后面临一定调整压力。

预判本周大盘向上冲击两年均线大幅震荡；小盘攻上年线之后盘整推升。

策略：上周建议继续对小盘绩优成长股保持中等仓位滚动操作，提示短线热点关注猪肉饲养龙头品种。

随着大盘轧空上行，本周行情趋于狂热，投资者应注意控制风险，逢高逐步减轻总体仓位，本周后期中线应该降到两成以下，短线对于连续暴涨个股可以清仓了结。

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【短线出击实盘直播马上启动】大盘气贯长虹

小盘也攻上了年线，多头行情性质确定无疑。

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2-26昨日回顾

周一中股涨势如虹；全日主力资金流入近83亿元，比上周五多流入11亿元。

300指数明显跳高振动一下三波拉升攻进去年6-19下跳缺口巨涨5.95%、下留55点缺口；深证综指明显高开振动攀升攻上年线巨涨5.42%、下留21点缺口；成交均显猛增。

概念板块全面上涨，国产软件、互联金融猛涨7.88%、7.34%带头；猪肉饲养涨幅落后。行业板块全部至少大涨，证券经纪涨停领涨，保险服务、多元金融分别猛涨9.84%、9.33%跟随，农林牧渔大涨3.37%垫底。

周一大盘继续攻坚，其中300指数正在远离年线收复了两年线，同时小盘也攻上了年线，多头行情性质确定无疑。

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【短线出击实战直播马上启动】 小盘突破底部

本周中股面临一定调整压力。

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一周回顾(2月18~22日)

上周中股两步攀升。全周主力资金合计流出206亿元，比前一周多流出约121亿元。

300指数周一高开高走拉出光脚光头中阳，周二、三、四遭压年线盘整，周五一鼓作气放量拉出光头中阳攻克年线。

全周300指数暴涨5.43%，最低3366.42点、最高3520.12点；周K线为实体154点的中长阳线，成交8998亿元、比前一周放大31%。

深证综指周一跳高拉升拉出光脚光头中阳，周二、三、四微幅盘升，周五受到5日均线支撑拉出光头中长阳线。

全周深证综指暴涨6.32%，最低1399.12点、最高1477.25点；周K线为实体78点的中长阳线，成交16994亿元、比前一周放大47.3%。

按照我的行情预判，大盘如期攻上年线；尽管收复年线不会一蹴而就，然而这是中级行情必需。同时上周小盘突破中期底部，上升空间全然打开。不过，本周中股面临一定调整压力。

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