节目嘉宾:毛利哥、宋正皓
毛利哥认为昨日美股市场存在普涨现象,近期美股表现无疑强势。。市场有放水预期,预期能不能达到,还要看近期美联储会议的态度,会不会坚决收缩,当预期不能达到时,美股才会告一段落.关于CPI、PPI数据方面,七月我便提示过三季度由于去年同期基数较高,增速会有所下降,中游企业谨防暴雷,上游机会积极参与。三选一,我们唯有上游可以选。
毛利哥: 弃下从上!论三季报发布期的取与舍!
CPI数据今年较困难,食品饮料、乳制品板块暂且不要去关注,消费指数如果上不去,意味着消费欲望不强烈。9月份居民消费价格分类同比涨跌幅情况中,交通通信、教育文化娱乐涨幅较好,由于是刚需。而其他细分入食品烟酒品种表现较差,需要注意的是药和旅游品种不可关注。总体来看,上游品种积极参与,但要有所取,而下游品种应该规避。
陈程:对于市场有何观点?
宋正皓认为大宗商品方面,金属原材料价格维持强势,大宗商品的强势依旧,从基本面看,虽政策形成了一定的压制,但是自发上涨动能明显更强,目前处于亢奋状态。铝价实际上也没有调整,只是二级市场表现偏弱,大宗市场上涨处于趋势中,热情高涨。我们要等待分歧加大之时,才会形成转折,只要等待赛道拥挤,才会行情结束,周期品种的降温较难。
宋正皓:周期品种并未降温!
CPI:消费者物价指数,又名居民消费价格指数,简称CPI。是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品和服务项目价格变动趋势和程度的相对数,是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果。通过该指数可以观察和分析消费品的零售价格和服务项目价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度。
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节目嘉宾:杨润泽、孙铭
孙铭认为外围市场处于稳中小涨的状态,国际大宗和能源商品仍处于上涨阶段,但国内大宗商品相关品种已有向下的迹象。螺纹钢属于领跌品种,化工相关品种也有较大跌幅。一旦形成期货价格的转势,会使得相关股票出现头部。能源资源类品种的价格调整会逐步传导到加工制造业企业,中游会有业绩修复预期。只要能源资源类有下调趋势,我们需规避能源资源类股票,而电子元器件、芯片、汽车品种成本有降低预期,会出现修复。
孙铭:一文读懂大宗能源行业逻辑!
煤炭价格的下跌对于发电企业成本端确实是利好,但是电力板块属于弹性小的品种,属于股价表现不会太强。第二,前期新能源发电性价比更高,煤价下行后光伏、风能产生挤兑效应。重点在于我们可以考虑煤化工方向。新能源车方面,9月份新能源车销量超预期,重点关注新能源车方向两条线,铝和锂矿的价格趋势。
陈程:对于市场有何观点?
汽车缺芯的现象非常显著,尤其是门控芯片,一货难求,苹果手机的缺芯情况也较严重,所以要关注芯片板块相关动向。什么时候芯片产量大量提升,新能源车板块也会有不错的涨势。风能板块方面,目前已不是大机会,大家要理解各种能源间的替代关系,风能设备的维修是费时费力的,风电的装机成本也大幅抬升。
杨润泽:关注职业教育叠加养老概念的品种
杨润泽认为上证指数处于缩量状态,是多方抵抗形态,属于下跌中继,无量之前我不会改观!上方有缺口和阻力位压力。昨日上涨板块中并未出现多头发散形态,仅能作为反弹来做,见好就收。近日,职业教育、养老利好纷纷发布,实际上职业教育、养老概念、医美概念如果出现重叠概念的品种,短线是有机会的,但也仅是短打。关注职业教育叠加养老概念的品种。
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节目嘉宾:杨润泽、骆明钟
杨润泽认为市场在此位置可能会停顿,节日中我便表达了鲜明观点,现在处于资金退潮期,退潮期一定会伴随着大幅的下跌。9月14日前指数跌时个股不跌,但此后指数大跌,个股亦下跌。我提示过进入防守状态,保证账户不缩水是最重要的。9月上证指数月线留出了长上影线,意味后市是调整的走势,所以我们当时便认为要做回避。
杨润泽:国产替代是关键!软件业应重大爆点!
节后我们明确的两大方向是农业和软件服务,而芯片半导体板块目前个股未出现资金进攻的迹象,目前我们的货币处于紧平衡阶段,目前具备攻击性的板块中软件服务是有机会的。从行业板块看,国产替代方向是关键,软件板块中抗跌性极强。我们只做上涨的个股。
陈程:对于市场有何观点?
骆明钟认为美股前期上涨是受益于放水,目前美股风险比较大,只是因为美联储放水才有支撑。美国房价暴涨也是放水的表现。欧美国家目前处于比差阶段,美国在差中较优,所以美元指数又上涨,这是根本逻辑,在加息前市场大风险没有。大宗商品市场方面,煤炭又近涨停,我们认为大宗牛市依旧。
骆明钟:大宗牛市依旧!谨慎看待军工板块!
军工板块本次出现二次探头的现象,目前处于较高位,行业逻辑有二,一是军工大量订单是业绩线,二是国际局势,目前局势缓和,对于军工板块需谨慎。消费板块方面,海天涨价消息发布,下半年行业内涨价还会延续,下游产品价格高,意味着上游产品也会有涨价需求。原材料端目前具备优势。
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节目嘉宾:严明阳、余兆荣
严明阳认为上证指数问题不大,但是创业板指则需要调整到年线才能说是安全区域,因为上半年涨得太多了。昨日首次跌破万亿,所有基金经理都回归了却缩量,他们可能认为,不动胜于动。昨日,ST板块出现异动,意味着没有题材可做,说明资金没有方向。与其没有方向,我们不如选择不操作,直到我们看懂了再去操作。
严明阳:中国将领军!带你领略新能源车机会!
电力板块前期提示过不看,任何一次冲高都是出货。电价上调的预期已经消失,电力板块再异动就是出货迹象。风电行业虽然未来要大力发展,但是当下业绩不行,不是“好学生”。煤炭板块短期不会熄火,再受山西暴雨影响,煤炭产能紧缺。军工板块方面,如果在市场没有行情时候还会反复,并且军机新老更换,军工行业业绩会改善,10、11月份军工行业都会有一定的表现。
亮亮:对于市场有何观点?
四季度是难操作的时间段,因为时间点不对,11月份私募集体结账,问“金主”结账并签订次年的新合同。券商板块方面,市场成交不过万亿就不会有机会。乳业、种业则不会有涨超三天的情况,上涨无非就是因为需求提升,不会有大行情。新能源车板块则已开始筑底,中长线机会已显现,宁德时代已成为世界级别的龙头(非推荐),中国也有望成为世界新能源车的龙头。新能源车的龙头目前市场尚未过万亿,这是市场的机会。并且油价维持高位,从性价比角度新能源车也应受推崇。看好新能源车和锂电公司,关注和华为等互联网巨头合作的相关企业。
余兆荣:防御市场下性价比成关键!
余兆荣认为消息面上公募一哥张坤在买招商银行,意味着防御两字。机构在四季度进行的是防御策略,历史规律告诉我们每年四季度银行板块都会有表现。四季度投资者注意降预期,降节奏。接下来的主线会聚焦性价比,核心两点,一是股价位置,高位分歧大容易失守,寻找相对低位。二是业绩增长,三季报业绩优异低位的公司会受追捧。
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节目嘉宾:毛利哥、王进
毛利哥:本周周期板块将会有不一样的表现,消费类品种则会处于尴尬局面,涨也涨不多,跌也跌不深,这是受CPI数据影响。从预测上来讲,我们持谨慎态度。消费类板块个股会大概率表现平平,反观周期板块,消息面上国家允许电力价格上浮20%,事件发酵。虽说大家普遍认为利好电力板块,但真正利好的却是电力上游的板块,那便是煤炭板块!
毛利哥:该板块夺消费王座!利润天花板不可见!
电价上浮消息将对动力煤相关企业产生实质性利好,其需求端扩大,在产能没有扩得过快的情形下,煤炭、电力板块本周将卷土重来!能源周期的机会点在上周五已经出现,周期将强于消费!白酒板块前两年确实景气,而今平均收入出现了负增长,净利润也表现不佳,意味着行情景气度低。而煤炭行业平均收入提升,而毛利率、净利润出现明显的提升!拐点出现。
亮亮:对于市场有何观点?
煤炭板块利润提升幅度大于收入,意味着两种可能,一、量少价增,二、成本降或是销量少价增。煤炭行业的利润天花板目前不可见!并且行业平均预收款大幅增加,说明现在卖方市场占据主导,具备竞争力。电厂现在是有求于煤炭企业,煤炭企业处于主导地位。需求大于一切!
王进:绿电方向值得关注!
王进:本周节前的观望资金有望回流市场,周末消息面偏多,市场人气会有提升。本周我倾向于大概率反弹,反弹空间取决于成交量。上方压力位在3700点,震荡反复的阶段然后向上运行,结构轮动是常态。机会方面,周期、电力板块将迎机会。而绿电方向是未来发展的大势所趋,依旧看好!
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节目嘉宾:毛利哥、孙铭
毛利哥:关于新能源车,有“排队四小时,充电一小时”的言论,大家发现新能源车不方便开长途。关于网红打卡点,凡是带“小”字的基本都是坑。假期期间,旅游、婚庆火爆。每桌一瓶酒是少不了的,今天相关概念是否能爆发拭目以待。消费、旅游、娱乐概念今天有望表现。
毛利哥:揭秘当下王者机会应有要素!新能源车尚不具备!
往年十月份可以穿毛衣了,气候的反常现象,目前中国东南边开始穿短袖,西北边已经下雪了。往往预示着拉尼娜现象出现概率会大幅提高,今年会出现比较冷的冬天。煤炭价格下不去,依旧会比较坚挺。继续看好煤炭方向!是必需品,不用去怀疑扩产对于市场的冲击,影响微乎其微。增产一是为了抑制价格,二是由于需求端确实非常旺盛。
陈程:对于市场盘面有何观点?
煤炭和汽车消费是不同的,煤炭的消费是不可替代的,而新能源车如果价格提升会抑制消费量。只要到PPI出现回落,CPI出现上涨的时候,这个时候去选消费方向才是正确的。半导体行业存在一定的问题,缺一个部件整个环节都完成不了。既缺芯,又没有需求。芯片属于规模化品种,缺一零件不可,属于缺少爆发力。
孙铭:消费端涨价亦是主线!
孙铭:大宗商品涨得最好的是能源和资源两个方向,都可以用一个词来表现,涨价。如果国内大宗商品有上涨,可以对应关注相应概念的A股标的。现在涨价关注的是从上游的资源端向下游消费端去传导。如果你着眼当下,关注大宗商品涨价对A股相关品种的带动。四季度关注消费品涨价情况,消费端的涨价也会出现主线。
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节目嘉宾:孙铭、余兆荣
余兆荣:今日多空双方进入休息阶段,昨日是冰点中的冰点,今天会恢复人气。今天市场就两个字,清淡!短期要有符合标准模式,如果没有则休息,短期我们选择休息。但是对于中期方向,我们可以考虑考虑。老次新的相关策略,上市两年到四年间,跌跌不休,没有被炒作过,跌到发行价附近,是机会。
余兆荣:四大方向龟式潜伏!高潮时淡出!
现在需要休息等待时机,这是做短线的自我修养,短线是没机会了。物流、环保、传感器、新能源相关的四大方向,业绩增长非常稳健。成长性非常强,中线票未来是很猛的。中线票一定要有耐心,我们要像乌龟一样趴着,等高潮的时候退出。今天注意不要追涨,下午去操作即可。
陈程:对于市场盘面有何观点?
孙铭:煤炭期货目前不能说是最高点,必须要供需关系出现明显的缓和后,煤炭期货才会有行情结束现象。目前看来,A股煤炭板块有打提前量,股票见高点要比期货要提前。周期类品种特点是几年不开张,开张吃几年。但是如果跑得不快,一套套几年,不然就为时已晚。煤炭板块的基本也到位了,这次煤炭板块的中期行情基本结束。
孙铭:流动性泛滥周期股能涨?
不是说流动性泛滥,周期就是涨得最好的。如果资金没有足够容纳的池子,就会到资源类品种。但最近几次流动性泛滥,没有对应资源类大幅上涨,现在需求端没有那么强的拉动力,而是到国内的房地产市场。而今年房地产管控较严格,流动性泛滥利好资源类,但不是绝对利好,要考虑会流向何种市场。任何赛道都是洗你的理念,你才能坚定持有。但是,大多数人都坚定周期股的信仰,便是问题。
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节目嘉宾:毛利哥、骆明钟
毛利哥:我们关注的是周期品种,反复强调不要去关注消费和半导体板块,只要CPI没有复苏,消费类品种只是灵光一现。供需关系才是市场的关键,煤炭品种是焦点中的焦点,三季度和四季度煤炭价格依然会保持高位,以动力煤为主的品质能是最好的,煤炭板块的环节也是非常重要,需要我们对其进行细分。
毛利哥:煤超疯!极简思路应对市场!
最简单的方法,直接去投资ETF,涵盖面广,思路简易。煤电的关我们可能无法绕开,光伏的替代量有限,光伏行业骗补贴的现象也常见,新能源汽车行业也有类似现象,锂电的回收实际上高度污染,世界能量是守恒的,应以替代的思维去思考。一旦煤炭产能被限制,煤炭涨价是必然,煤炭不可避免地将维持两个季度的景气,不用过于担心。
陈程:对于市场盘面有何观点?
逻辑强于K线图,明白这个道理,你就入道了,宏观政策对行业分析是关键。中国的指数向下的压力并不高,但是由于三季度整体释放不会太好,我们不敢给予太高的预期,目前属于箱体运动,回到3300-3400点是上证指数的指数底,就买指数ETF,不要买股票,到3500-3600点再选择抛出,这个动作需要到明年年报前后。
骆明钟:黄金坑出现概率大!
骆明钟:今天是最有可能出现低点的情况,今天可以做国债逆回购,如果资金想套利的话,今天会卖出,所以会有波动,但后期还会向上,今天会出现黄金坑。方向上,煤炭品种的确定性高,值得关注。未来的机会在主板市场,高位的创业板波动大。今天大概率出现探底回升,公募和私募在频繁调仓,9月30日持仓公布后,需要被观察是否出现风格漂移现象。
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节目嘉宾:窦维德、余兆荣
窦维德:目前走势结合了两部分,首先前期周期股确实涨幅过大,第二前期白马股确实跌出了支撑,极端化现象尤为显著,茅台涨停和周期股跌停显然都是非理性的。我们目前调仓部分到白酒品种。节前的大波动已经结束了,但是节前不会出现V形反转行情。目前资源股视为审美疲劳的调整,深度暂时不可估计。需要重点强调的是茅台的涨停和你的个股无关!
窦维德:茅台涨停又何妨?左磷右锂仍是重点!
我认为茅台的涨停,并不意味着股灾式的开跌。磷化工方面,磷一般出自于云南和四川。目前左磷右锂唯一需担心的点在于新能源车的景气度是否下降。如果景气度不下降,那相关品种跌到一定位置会有支撑向上。需要担心的点在于是否有大格局变化,比如国家开始发展氢能源汽车了,如果没出现这类情况,左磷右锂还可以去做。
亮亮:对于市场盘面有何观点?
余兆荣:市场大涨和大跌的可能性都很小,首先是盲盒基金的调仓换股消息影响。其次是量化基金助涨助跌,昨天的百家跌停量化基金在其中的作用很大,导致了波动性加大。消费代表是白酒,周期代表是煤炭。从数据方面来看,煤炭行业的收入、毛利率、净利润率增速比白酒行业要强。四季度煤炭行业业绩会比较亮眼,强于白酒行业。
余兆荣:新能源行业长期必须看好!
未来周期行业的增速会优于消费行业,周期行情还会来!磷化工方面,市场目前处于情绪杀,杀完之后多方才会卷土重来。多方需要到节后再发力。我们的对手是量化基金,是机器,没有情感的。我们的策略是等他们抛完,再去接货。我们仍然看好四季度磷化工的高景气度。限电利好新能源板块!新能源将是未来10年发展的方向,长期看好!
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节目嘉宾:毛利哥、王进
毛利哥:节前调一调,节后涨一涨。中国目前的实力可谓在美国之上,指数没有太大的风险,但是上涨的基础还需政策刺激,但大跌也不符合预期。3500点附近震荡拉锯是大概率,且是不同板块间进行节奏的变换。节后不是消费板块的天下,仍是以周期板块为主导。冬天绝不能缺煤,需求一定是扩大的,电和煤不可缺,节前最后一天周期股一定要买回去。
毛利哥:势不可挡!该方向欲上演速度与激情!
以前各地在以GDP为考核去一窝蜂式地发展房地产行业,今年是以双控为目标去限电。限电减排可以说是各地“KPI”。四季度我们至少要看到一次力度大的降准刺激,不排除这样的可能性,但利好的是商品不是消费。节前消费涨两天,节后消费板块回调,拉周期板块。周期的需求是刹不住车的!价格下不来!
亮亮:对于市场盘面有何观点?
好公司好比新芽,需要适合的土壤孕育。要找到参天大树,必先安其合适土壤,所以投资结合宏观环境来判断非常重要,周期股这次就有减排背景的支持。我们要选会自上而下的选股,这样更容易。中国的通胀不会发生在内部,而是会传导到海外去,所以国内没有出现通胀,但消费CPI会提不高。
王进:新基建方向值得关注!
王进:近10年历史走势可知,节前上涨的概率只有30%。节后上涨的概率达到了80%,现在上证指数处于良好的趋势,看你持股的周期。中长线投资者,假期间的扰动因素可以忽略不计。而短线投资者如有担心,不妨节后再做也可。所以持股或是持币是以投资者的投资周期决定的。节后主要看好新基建方向!
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