节目嘉宾:刘彬、刘伟鹏
刘彬:市场目前进入盘整阶段,上证指数从大周期来看较强势,目前受压于3731点,慢牛不改。局部个股以及指数牛市,而非全面牛市。短周期上证指数选择回撤修复,市场目前被压缩于箱体之中,操作难度比以前高,但不代表没有赚钱效应。盈亏都是正常的,每个人都有自己擅长的阶段和不擅长的阶段。
刘彬:学会穿衣式仓位管理法!
机会和风险永远是相互转化的过程,消费和医药板块估值并不低,只能算是合理。同一个板块不是所有的股票都好,我们要随着时代的进步,顺应时代所变。注册制下的行情有所不同,万亿成交量实则不大,上市公司家数越来越多,不能雨露均沾。仓位管理是先决条件,我们要做的是微调仓位,而不是非空仓即满仓。
刘思含:对于市场盘面有何观点?
刘伟鹏:近两周时间,各大指数是震荡偏弱格局。下周,国庆节前会有部分投资者有避险需求,指数将继续震荡偏弱。但国庆节后市场会转好,我们对于投资的理解是,机会在绝望中孕育,犹豫中发展,疯狂中结束。最近一段时间,造纸、食品板块的快速拉升是资金的试盘,国庆节后有一定机会,但短期不能追高,下周食品板块会有较大波动。如果节后有机会,那么9月29日或9月30日是布局这两板块的时间窗口。
刘伟鹏:揭秘食品板块布局时间窗口!
大宗商品需要谨慎,注意相关风险。在博弈市场中,都是打别人措手不及,2月份和10月份赚钱机会多的原因是交易时间短。做投资不要在别人麻痹的时候也反应慢,要有敏锐捕捉市场机会的能力。今日我们放送低位趋势策略,包含六家公司,关注点掌财经微信公众号,发送508即可领取。
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节目嘉宾:毛利哥、孙铭
毛利哥:美股的石油和煤炭股均大涨,但中概股表现偏弱,尤其是在线教育概念。A股方面,今天关注氢能源、HIT电池、快递类品种颇具看点。美联储方面,2022年加息是必然事件,是不可抗拒的。2022年美国经济的正增长是必然的,缩减购债是必须的。美国在债务方面需要控制,这点至关重要。
毛利哥:稀土品种火上浇油!想象空间巨大!
对于A股我们持谨慎态度,同时也偏多头!对震荡也需要有一定的准备,但是幅度会比较有效。稀土板块方面,最终行业高度集中是大势所趋,规模集中度太高会高度垄断市场,也是不被允许的,所以一般蛋糕会被切一下,巨头企业将由谁牵头想象空间大。稀土永磁板块平均收入同比上升31.47%,行业的景气度非常好,且毛利率和净利润率均大幅上升,行业中重组想象空间大,可能会出现“火上浇油”的情况。
陈程:对于市场盘面有何观点?
孙铭:大宗商品方面,能源品种表现异常强势,对A股相关品种也产生联动性。但是短期动力煤和煤炭板块产生一定的脱节,我们认为是由于限产影响导致的,得等价格拉升一定幅度后,企业利润才会明显改观。天然气等偏清洁能源以及石油品种联动性还属于比较强的。目前全球能源处于涨价趋势,我们应寻找能源方向中涨价对其利润改观显著的品种。
孙铭:资源之王稀土品种!
稀土板块方面,这次不是小行情,属于资源类的王者,国家有强烈意愿将其价格提升。稀土限价的情况目前都没有出现,目前形成具备定价权的企业。稀土行业的生产成本没有大幅抬升,涨价对企业利润提升大,不光是题材驱动,业绩支撑也是具备的。
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节目嘉宾:毛利哥、骆明钟
毛利哥:未来美债违约的概率大,A股目前是最安稳的地方,虽然低开无法避免,但是今日低开即低点,往后一段日子A股一起来,全球市场又稳了,属于大概率事件。A股是全球能稳定人心的地方,A股没有加息风险,且大概率在10-11月会有降准动作,因为需要提振消费。A股风景独好,要有信心!
毛利哥:A股风景独好!罕见低点绝佳机会!
目前市场的成交量需要翻一倍才能算是到达疯狂的阶段,所以现在的市场是很冷静的,需要结合当下市场容量来判断!目前市场处于估值便宜位置,下跌空间有限。我们有数据作为底气,要是跌下来你要敢于去买,尤其是中证500,越跌越买!全球资源紧张产生了共振的效应,继续看好资源方向!
陈程:对于市场盘面有何观点?
周期煤炭板块从PB估值来看,离历史高点空间非常大。这一轮的驱动力是盈利增速,武功唯快不破,公司唯成长不破,谁快买谁!银行、地产板块PB虽低,但我们绝不会选,因为盈利是王道,房地产板块属于没有盈利,坚决不选。投资单纯去看K线是没有用的,需要系统性全面去看,用数据说话。
骆明钟:多头格局不改,善于学习!
骆明钟:目前A股指数依旧处于多头趋势,虽然可能会低开,但应会出现探底回升的局面,目前上证指数的趋势和资金情况都是非常积极的。目前A股称为牛市不为过!但是短期板块选择会决定你是赚是亏,如果你死守前期白马股,不接受新的知识,那你可能会被套,但如果选择正确的方向会有收获。
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节目嘉宾:余兆荣、宋正皓
余兆荣:只要外围市场不发生系统性风险,看一眼即过。昨日黄金出现重挫,前期的涨幅属于无理由上涨,仅是资源类的溢出效应造就的。对于贵金属品种,今天需谨慎。板块方面,风电行业政策利好频频,绿电交易利好提振,和风电相关公司最先签约。另外,千乡万村驭风计划对风电行业属于重大利好。风电行业的在建工程超过了去年和前年,未来将维持高增速增长状态,又具备低估值优势,短期重点关注风电板块!
余兆荣:双轮驱动风电迎高光!新能源车王朝未落幕!
关于高景气赛道,涨高了“鬼故事”便多了。前两天锂矿报价出现重大利好,但是市场相关品种表现平淡,很多机构的心理预期看淡,又处于看淡,再面临昨日的相关利空,机构资金选择相信,再加上仓位重急于兑现,所以出现先撤的情况。从中长期看,新能源车赛道的景气度依旧高,未来即使调整也将王者归来。
陈程:对于市场盘面有何观点?
宋正皓:稳健型投资者会在指数上行时,不断降低自己的仓位。对于9月后半段,我们看到昨日市场终于出现了调整,上周该跌而涨的品种有更大的均值回归需求。目前还是看强势回调,空间还没有到涨幅的一半。目前两融金额处于历史高位,意味着杠杆比例更好,导致的结果是波动比较大,情绪需要消化。
宋正皓:短期情绪需消化,赛道切换非一蹴而就!
跌时看性价比,投资者心态已变化。部分投资者思考是否白酒机会再度回归,实际上中长期切赛道不会一蹴而就,但是浮动仓位关注这些品种有一定可能性。谈及基金风格漂移现象,实际上出现了矛盾点,譬如医药主题基金如果在没有行情的情况下,如果坚持买医药品种,则局面尴尬。以后可能会出现一定的限制,限制主题型基金配置其他行业的仓位比例。
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节目嘉宾:窦维德、孙铭
窦维德:美股的真正系统性风险尚未到来,但需注意时间窗口越来越近,美股或将出现滞涨现象。滞涨的过程中最担心的点在于是否10月美国推出taper。如果没有出现此风险,则A股不出现系统性风险。但A股一直处于防备状态,蓝筹白马走势与外盘关联度非常大。如果风险担忧暂化解,白马股会形成一定的底部反弹。
窦维德:两大方向轮上宝座!逻辑技术完美结合!
目前谈论指数意义不大,因为强势的品种是中证500和中证1000。“左磷右锂”依旧是优质品种,很多专家是讲强怀,畅谈行业发展,但问其技术切入一概不知。也有纯技术派,容易打板乱打一气。而我的思路是,先讲逻辑后讲技术,逻辑符合,技术不符合的先观察下。
陈程:对于市场有何观点?
孙铭:恒生科技指数与上证50走势产生正相关性,当两者产生同步见底信号,其中期行情才可启动,目前仅是下跌力度耗尽,未到启动时点。资源股方面,前期资源、能源类品种涨幅较大,但是我们认为难以延续到四季度。9月份将是资源类品种脉冲式上涨后的停滞,到10月份将有新的方向,热点将有所切换。
孙铭:10月份新热点将诞生,煤化工具备投资机会
煤炭下游的煤化工是不错的方向,不要以为煤炭价格上涨对煤化工是成本端的提升。煤炭仅是占煤化工成本的一小部分。煤化工炒作具备硬逻辑,煤炭价格上升,煤化工具备溢价空间,其利润上升空间远大于煤炭。所以,煤炭如果进入高位震荡,煤化工则是资金推动的方向。综上,煤化工板块具备投资机会。
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节目嘉宾:毛利哥、骆明钟
毛利哥:中概股出现政策性的调整,全球市场黯然失色。对于A股来说,今日锂电池、氢能源板块是不错的冲击点。第二,需观察周期股能否继续保持坚挺。上证指数从历史分位看目前处于安全位置,但这次上攻欲凭借金融权重带领不现实,而自带权重属性的周期品种却是最凶的。
毛利哥:周期王朝全面爆发!也是凋零的始点!
科技、软件、半导体板块在我们看来是“大闸蟹”,横着走!今年资源股一定是“大龙虾”,特别有钱!向前冲!资源类品种在我们的估值系统中,是位居所有行业最便宜的品种!符合我们的选股要求!银行让利是趋势,让给中小企业,所以不选银行股选中期股是正确之举。我们要抓住时代给予我们的机会,房地产时代的使命已完成,
陈程:对于市场有何观点?
周期股兼具景气高、估值低的优势,周期品种的上涨幅度将堪称历史之最!将超越6124点那波周期的行情!第二,周期的疯狂也意味着周期凋零的起始点。后面新能源将取而代之,现在无非是供需不平衡导致的缺口。涨跌反复的市场中,追涨杀跌的投资者赚不到钱,这便是牛市的特征。反复的追割操作甚至让你在牛市亏钱,被收割,此类现象非常显著。
骆明钟:市场调整是行情的机遇!
骆明钟:在接近3731点高点之时,前期带领指数上攻的权重品种开始下杀。目前市场向下的调整反而是给你上车的机会。市场的重要评判点是成交量,如果可维持每日1.2万亿,则市场依旧处于多头。调整意味着行情没有结束,预计调整3-5个交易日。
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节目嘉宾:窦维德、余兆荣
窦维德:有无形之手想把指数顶在3700点,虽然上证指数表现出色,但是沪深300却不尽人意,原因在于两桶油的上涨对上证指数贡献大。铝品种演绎得顺畅,我们看好周期品种是可以的,但是也要考虑到监管的维度。所谓“左磷右锂”是我们的主线,上周我们主攻了磷化工品种。锂品种中出现分化,部分出现滞涨。
窦维德:大宗商品不是“救世主”!两大方向持续向好!
我们聚焦景气赛道,纵观全球历史,股市市场凭借大宗商品转型成功是不存在的,只有墨西哥这一个案例,对于大宗商品品种应该适可而止。大宗商品目前之所以会涨,是因为货币流动的优势尚在。所以,我当时煤炭品种兼顾了其中的景气细分储能赛道,属于保守思维,没有过于犀利。
亮亮:对于市场有何观点?
半导体板块受立昂微拖累,这个大家可以理解。但是紫光国微跌停大家匪夷所思,对此我戏称,“渣男”就是如此。我之所以说南大光电有优势,是因为大基金二期不可能今年减持,但是要有它很“渣”的意识。机会方面,继续聚焦“左磷右锂”方向。
余兆荣:牛市仍在延续!周期强者恒强
余兆荣:现在指数一言以蔽,有些苍白。专业机构一般看两个指数,一是沪深300,二是中证500,沪深300目前处于中规中矩的状态。中证500则处于牛市,不断飙升使人心慌。未来投资者应主要观察这两大指数,不要拘泥于上证指数。趋势角度看,牛市中不要被一根阴线打倒,反而是买点机会。行业方面,有色铝供求关系仍非常紧张,继续看好价格上涨,继续看多铝品种,看多周期品种!钢铁品种业绩表现将延续强势,可关注!
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节目嘉宾:毛利哥、王进
毛利哥:本周的进攻点有二,其一是前期抱团系能否续强,以茅台为代表,以盈利见长的公司是否上行,需观察。其二是半导体板块是否继续上行。半导体品种有一定变化,今天的博弈点在于半导体板块指数能否突破上轨以及缺口。半导体在二季报的表现略逊色于资源类品种,导致市场对其盈利预期存在一定的压力,今天重点关注其持续性。
毛利哥:波澜壮阔行情将来临!还青睐白酒?
资源类品种方面,中周期我们期待盈利优异的周期类板块能出现一定的带动性。如果要在此三大方向中进行选择,我愿押注周期资源类品种。半导体和茅台我并未过多看好,煤炭、化工、钢铁、供气供热、石油这五大行业更具有上行推动力,将马不停蹄向前行。三股势力最强的必然是周期品种!而半导体以题材为主,缺乏一定的基本面支撑。
亮亮:对于市场有何观点?
长期关注我的投资者,在煤炭品种获利颇丰,该品种弹性佳,板块反弹往往是涨停潮。我们跟随公募基金思路进行选股,三个面,宏观面、行业面、公司面三招搞定选股!风格的延续往往是以季为单位。煤炭行业缺口依旧在,三季度业绩将非常靓丽。双碳背景下,周期类板块将是最强风口。忆当年15-17年,煤炭行情实现6倍左右的涨幅的,期待这次打破记录,将形成波澜壮阔的周期行情!所以目前是刚刚起步。需要注意的是,医药、消费属于不能买的品种。
王进:震荡大概率成主基调,关注这些品种!
王进:市场机会偏多,本周震荡概率偏大。指数已经连续涨了三周,3731点虽一步之遥,市场心理存在一定压力,震荡会出现。面临小长假,历史经验看普遍偏弱。从以往数据看,长假前有避险情绪。机会方面,资源类品种本周会出现分化,更多关注低位有基本面支撑的品种更佳。
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节目嘉宾:毛利哥、余兆荣
毛利哥:NFT概念在美股发酵,著名NBA后卫库里,孙宇晨纷纷大手笔购入NFT头像,将NFT概念推向文化高度。当下市场较为混乱,炒概念现象普遍。另一方面,A股和市场的锂电板块存在负相关性。上周,我强烈建议大家关注供气供热、石油板块,目前看来成效显著。有一说一,我分享的干货实在太干,不掺水!
毛利哥:揭秘周期最强细分!海鲜盛宴尽收眼底!
看好周期行业表现,石化细分将是其中表现最强的品种。其行业市盈率中值呈现大幅回落,原因在于行业利润大幅增加。当利润不断增加的时候,估值越发低。但是不可单看市盈率投资,正如因为市盈率低而去投资银行股,这就是一个误区。评判价值需从多维度分析,增速也是重要点,石化板块净利润增速优异,不涨是没有天理的。
陈程:对于市场有何观点?
周期品种机会或将远超锂电,锂电是前菜,周期品种是主菜,下狠手!我为分享的周期品种定制了菜名,有“大龙虾”、“大闸蟹”行业,蛋白含量高,各有千秋。供气供热、煤炭、钢铁、化工等行业我们称为大龙虾行业。大闸蟹行业则横行,比如半导体板块,但按照我们的看法,半导体板块在当下节点不宜关注。
余兆荣:珍惜增量市场,两大行业主线无疑!
余兆荣:增量资金不断涌入场内,2015年过万亿的有连续43个交易日,目前能否超越拭目以待。个股处于牛市氛围中,把握好主线,轮动快。把握主线,你会收获颇丰。目前的主线在于周期类,牛市气息浓重。周期行业一定不要预测高点。期货表现强劲,暴力加速格局。这种加速格局会有延续,车上的朋友可以选择躺。另外,军工行业受利好刺激影响迎来机会,C919在世界舞台大放异彩,看好其前景。
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节目嘉宾:毛利哥、钱启敏
毛利哥:元宇宙概念属于老酒装新瓶,中青宝是《头号玩家》里类似情形游戏化的引领者,顺网则是全国HTC VR眼镜的代理公司,以前是做网吧业务的,后面积极转型,关键看业绩兑现。作为资深VR玩家,发现该技术受限于家庭面积,普及性有待考量。游戏行业是好行业,但核心点在于业绩兑现。企业唯增长不败,增速结束即行情结束,只要增速不见顶,便是继续上涨。
毛利哥:中证500行情仅是刚刚起步
强烈看好中证500,我们发现中证500指数越涨,其市盈率中位数越下降,这是由于这500只股票出现大量利润的增加。利润的大幅增长使得估值变得低,越涨越便宜。从空间来看,中证500仅是刚刚起步,强烈看好中证500中的高权重个股,资源股是其中最强大。中证500不见顶,则资源股不见顶!这是最核心的点!
亮亮:对于市场有何观点?
学会自上而下去选股,行业很重要。假设一家公司是好公司,但却属于教育行业,行业出现问题,公司再好,也得低头。新东方、好未来也不例外。三胎出台,源于年轻人结构层次变化,这是核心问题。通过原始数据可以向下推导。中国有个很好的机制,那就是专业人士可以建言献策,只要有效向上报。懂宏观、懂行业、选好公司,这便是三招吃遍天。
钱启敏:中证500和上证指数更胜一筹!
钱启敏:市场题材推动凶猛,今年上半年以锂电板块为代表,短线资金一点燃便光芒万丈,对于指数推动作用比较强。创业板指处于复杂的震荡箱体,中证500和上证指数则偏强,短线正在寻觅热点,上游偏强。热点切换把握较难。中证500走强的原因在于其成分股构成,能源和原材料是第一梯队,表现强势。
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