【观点】余兆荣：注册制将让A股的这个历史风气一去不复返！

节目嘉宾：毛利哥、余兆荣 

【市场观点】

        毛利哥：上个礼拜五我们讲了明年是建党一百年。而且全球明年继续保持增长而且快速增长的可能是中国。IMF预期2021年中国GDP增长会重新回到7.9%的位置。那全球都在走衰退只有中国明年会7.9%的增长。为什么因为今年的基数低？所以在这个道理之下我们看见全世界的资金都在往中国在流。这个上周我们讲的，而且上周我们特地强调指数方面应该会不错，仍然是我们看好一个比较积极的看多地方。

毛利哥：低估行业的市盈率有所修复低估板块行情有望提前展开

        上周五特地强调我明年我们要看好的是金融板块。我们在2021年尤其我们要备好一些金融的板块，我特地讲了还是银行最后也挺给面子，我们讲的东西就都能碰得到。从道理里面讲其实我们有一两句话先来公布一下，我认为部分低估的行业的市盈率的情况有所修复，低估板块行情启动是有望提前展开。这两句话可能是奠定了我对近期行情的一个最重要的表现。

点掌财经主持人陈程

        余兆荣：刚刚我们说到了上证50指数已经创了十二年的新高。那么我们也在问了这个新高到底是什么一个状态，我们也做了一个数据统计给大家展示数据。上证50已经过了一五年的高点，那么作为一项估值，从目前的PB来看在百分之五十六的位置，最大是2.01最小的是1.04。有人说现在还在中间位，所以上证50这一块，大家觉得现在高吗？其实是中间状态不高，所以未来上证50这一块可能还会让你有意外的惊喜，这是我们指数层面跟大家做了一个分享。

余兆荣：炒小炒新这种风气可能真的会一去不复返或会渐行渐远

        我们为什么会这样？我觉得核心观点就三个字注册制。现在大家统计一下近两年我们上市公司有多少家，我统计了一下大概有545家，超过了四千家。那么美国上百年的历史现在多少家呢？5300家，所以我们近二十年干了人家五十年的活，资金就这么点，你说未来资金会往哪里，肯定往有赚钱能力的方向去。所以未来我们A股，炒小炒新这种风气可能真的会一去不复返或会渐行渐远。所以未来我个人建议我们投资者朋友还是关注一下核心资产，这是未来的一个方向。

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责任编辑：刘明东

【观点】毛利哥：股市怎么走？明年是中国历史上一个重大年份！

节目嘉宾：毛利哥、丁郦君 

【市场观点】

        毛利哥：对于指数方面首先我们要排除掉我是做股票的我就看指数这种一般性的逻辑，如果我们的逻辑提高一点，首先你要看指数是什么的写照，指数是大的宏观背景下的下的表现情况，15年16年整体大家觉得好像风险挺大的，宏观出现了一定变化的时候那指数当然就不好。到了18年美国人疯狂给我们打压指数当然指数也不会好到哪里去也是一路向下。所以我们要看这些问题不是本身表现的好与坏，我们不要去盯着这些指数的红绿线条，这种分析太一般。如果用更深的思维去看，要看明年的一个背景。现在已经十一月份到年底基本上就这样了。明年的背景看我们是两个一百年的第一个一百年。中国共产党建党一百周年真的是很重要的一个点。我们是一个非常讲政治的一个地方，明年很多各行各业都会在明年六月份向党一百周年献礼。

毛利哥：明年中国共产党建党一百周年是很重要的一个点

        怎么献礼用什么去献礼，比如说我昨天我去参观了上海的北横通道泸定路段的施工现场真的很雄伟，盾构机全部打通明确告诉我明年六月三十号通车要向党的一百周年献礼。我们上市公司这些大型项目都有拿的出手的东西。明年我们将会宣布中国已经完全进入小康之年，然后向党的一百周年献礼，内部的大好层面放在这里，这是我们自己的层面。外部的层面拜登现在已经基本上宣布成为了美国总统，在这样的背景下，他后面和我们中国的一个较量手段是什么样子，可能不会有特朗普那么的出乎意料之外。相对来说还是一个相对偏左派的一个政党，是讲究多边合作的一个政党。在这样的背景之下对中国的打压可能和特朗普完全是两个套路，他的套路我们能摸得准特朗普是真摸不准，后面对中国来说更多的是机会大于危机。

点掌财经主持人陈程

        丁郦君：我看好新能源光伏这一块主要是跟我们的国家规划有关，因为在未来到2060新能源的占比会达到75%。剩下的话是传统能源烧煤烧油都可以，25%是作为调峰用的，在用电高峰的时候新能源储备不够了。那么用我们传统的发电厂来供给上来，所以这两个结构应该是不会发生大变化。现在是处于到2060这个碳中和的目标进行当中。所以新能源的话会有一个比较大的基建投资。比如说储能电池还是有个大的需求量。

丁郦君：储能电池会迎来业绩的爆发点

        所以我们认为后面几年这一块是一个大的需求。包括我们的电池A股的一家龙头公司。其实他非常看重的除了那个动力电池的汽车这一端。在电站方面也是有所发力的，其实已经在建储能电池电站了。包括特斯拉大家可能以为这个特斯拉不是单做汽车，他也是做储能电池的，这一块都在发力，包括他在美国那边三十万美元做光伏屋顶，其实也是有供不应求的情况出现。所以储能电池这块是未来一个比较有业绩的爆发点。所以在这个时代对这个地方的话会去比较慎重的去挖一挖。

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【观点】余兆荣：还在论涨跌？牛市我都看到了明年三月！

节目嘉宾：毛利哥、余兆荣 

【市场观点】

        毛利哥：这两天在指数方面一线和二线的权重表现特别好，指数方面基本上都是偏向于这类个股在拉升。前两天的顺周期到昨天开始的部分化工等品种也都有所表现。指数整体来讲我认为不用担心回调的风险，有几个方面的原因，整个大方向和大环境发生了重要的变化，美国总统昨天基本上确认了内政部门每日的总统日报也抄送给了拜登基本上换届的启动工作已经开始了历史的一个格局变掉了，从2016年特朗时代整个四年对中国的施压目前来看在拜登上来之后可能会有所变化，特朗普在把美国搞乱之后拜登的“再次伟大”的口号实现的机会比较渺茫，从区域经济来讲我们之前加入的RECP，和即将要积极加入的CPTPP宣告了我们中国在整个贸易环境下的地位会出现重要的变化。

毛利哥：中国的经济将会大幅腾飞

        首先一个RECP就会让中国的经济迅速的腾飞因为整个东亚区域里面中国的销售的份额占到了百分之五十以上，是这么一个比较高的标准。所有的国家进口出口最大的一个贸易国家就是中国，所以在这样的情况下双方如果互免关税或者零关税将大大激活商品的流通效率。那我们也知道钱是怎么来的？钱是靠商品流通而来，商品只要流通全球的经济就活跃，商品不流通全球经济就是封闭的，从这个大背景上基本会确定中国经济的腾飞。如果再成功加入CPTPP 的话，那么我告诉大家，我们将会环太平洋地区、东亚地区除了美洲、欧洲以外，我们基本上是全球最大的贸易国家，不是之一是唯一的。所以这两个点加进去以后整个经济的腾飞是我们可以想象的。

点掌财经主持人亮亮

        余兆荣：对于指数的看法就是外围的情况非常好，道琼斯指数也是刷出了历史，那对于美股这一块我们看到新统领肯定是确定的。那么关注的是什么他的搭建班子。昨天看到一个新闻就是耶伦会成为美国财政部长，耶伦在华尔街对他是非常欢迎。我们知道在上一轮的金融危机的时候，耶伦处理这一块使用了非常有强力的手段。所以对于整个经济这一块是非常的看好而且耶伦是不关注政治关注经济。

余兆荣：看多两季度到明年的三月份

        对于未来的美国经济，昨天是以暴涨的方式来迎接这位女财政部长，这是外围我跟大家做个补充。关于指数情况跟所有的朋友做个分享，就是说不要在乎一天或者两天的涨跌，一天涨百分之一或者低百分之一，我觉得真的不要去在乎要看长远一点。我们认为观点是看多两季度，就是看到明年的三月份去了。今天涨明天跌不要考虑，从大的格局上来说要看多两个季度不要在乎短期，要在乎中长期！

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【观点】丁郦君：注意！顺周期板块轮动结束后这个板块将会启动！

节目嘉宾：丁郦君、朱琦 

【市场观点】

        丁郦君：最近行情的一个主线是顺周期板块，按照历史经验顺周期板块轮动结束之后就是泛金融板块，泛金融板块之后还会有个全新的板块会出现，我们知道目前市场当中的增量资金来自于两个方面，一方面是北上资金第二方面是公募机构的资金，机构资金的主导行情向来是波澜壮阔，从板块上来看北上资金最近从8月份到11月份买入的是化工跟银行板块，9月份是化工、电新。10月份是化工、家电、建材、银行、电新。11月份是银行、机械社保、电新、有色、化工。

丁郦君：按照历史经验顺周期板块轮动结束之后就是泛金融板块

        我们发现北上资金的思路最近好像周期品和化工品涨的很好，其实外资老早已经几个月开始布局了并享受了这一波的上涨，当前唯有以银行为首的泛金融还没有涨。所以很可能后期的行情都就偏向于泛金融了我们很关注这一点。还有一个消息就是医药，医药的带量采购又要来了，很可能在12月初会有消息面的公布。对医药股这个逻辑我们可能又要打个折扣。所以在后市的行业当中，你一定要去抓细分的行业，细分的公司才能抓住好的行情。而且现在行情是刚刚起步还没有到成交量1.5万1.6万亿的水平。我觉得正好是去做股票的好时机。所以说这个时机点大家选择好之后，就可以按着我们的思路去做股票。

点掌财经主持人亮亮

         朱琦：昨天的美股涨的都是什么，可能波音涨的比较好石油类的涨的比较好。然后苹果跌幅比较大。所以我觉得从这点来说其实我们A股现在也是这样。其实三驾马车可能又陆陆续续的承压。其实连续的几周都是出现周一效应。上一次比较近的一次和昨天比较像的就是上上周一，上上周一也是周期股的集体爆发。那爆发完之后可惜后面连续四个交易日都是调整。这个调整主要压力主要也是来自于医药带头创业板出现调整之后。

朱琦：三驾马车可能又陆陆续续的承压

        创业板在上周还是有一个阶段的调整的新低出现。所以说目前昨天又出现了周一的一个效应的集聚，大家又把资金共振到了周期和顺周期相关的一些行业上。成交量再次出现4000亿之上。因为上上周一是4292亿那昨天是4312亿，出现那种连续快速突破的话那成交量也是必须的。

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【观点】宋正皓：这个板块持续表现是因为背后有强大逻辑！

节目嘉宾：丁郦君、宋正皓 

【市场观点】

        宋正皓：如果从有色的角度来看，一个是美元走势，海外均价看美元最近不太可能太强势，而是死死的被压在低位。所以一旦有新的货币刺激的可能会继续弱势下去。所以如果以美元结算的未来空间看美元预期还是会向下。以美元计价的规则来说也是还有一个向下的空间。所以两项叠加都会产生一定的对大宗周期商品都有一个价格抬升的预期，这个是比较重要的一个逻辑。

宋正皓：美元下跌对全球的商品来看都有一个价格抬升的预期

        在上周开始就会有一个比较明显的加速，而趋势性不是短期可能未来两到三个月，如果从需求端来看需求给的刺激是继续往下。两三个月去看整个汇率如果全球进入到一个需要靠发钱来应对整个疫情那么通胀预期可能会起来。那通胀预期再加上整个相对这个美元兑其他货币的相对贬值可能整个价格的因素会传导出一个相向的趋势，所以这块的影响可能要持续到年底选举到明年初的时候，就看政策什么时候落地，要预期对于整个美元或者美联储对美元的宽松还在犹豫。因为其实年初的时候用了很多因为整个利率缺陷是0到0.25其实可调的空间不大。

点掌财经主持人陈程

         丁郦君：中概股昨天晚上表现特别亮眼中概股的电动车在这么高位而且成交量都是几百亿美元。我们是觉得这个量有点大可能分歧比较大至少认为这个地方很难进行突破，但是没想到小鹏汽车为主，包括蔚来汽车表现真的非常亮眼。而且听说蔚来汽车又有新设计的一个新款汽车可能明年就会下线，也就是我们造车新势力真的特别棒。然后还会拓展海外市场，以后我们的汽车就要出口了不单单是我们国家。发现汽车的逻辑越来越大。大家知道特斯拉其实股价也是大涨的。特斯拉大涨当然可能跟指数有点关系。但是我们要看到一点特斯拉最近做的事情不单单是汽车还在做储能，储能叫光伏储能。

丁郦君：一个公司有创新价值就不断会给创新的东西一个惊喜

        在澳洲开了一个发电站，其实会发现特斯拉这家企业不单单是以汽车为主，比如说汽车逻辑好像到了天花板了，这时候他又会迸发出一个逻辑。包括我们的理想汽车小鹏汽车，他不单单是汽车，现在这些公司他自己也在进行一个创新和创造。比如说像理想可能是比较偏向于软件方面的研发了，可以发现其实逻辑差不多，这个估值就差不多，但又开出一个新的一个天花板的新高。其实这个就是一个公司有创新价值不断会给创新的东西给你一个惊喜。

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【观点】丁郦君：为什么我说货币不会收紧，牛市格局已经确立！

节目嘉宾：丁郦君、余兆荣 

【市场观点】

        丁郦君：有一个小问题就是这两天在看机构研报，这两天机构其实比较担心一点，就是我们复苏了，所以我们的利率要上行，我们的信用扩张其实就是我们的社融跟信贷数据，可能明年会收缩。所以说这两天大家有没有发现盘面的表现是不是轮动很快，基本上是把下游的消费或者是整车炒完了炒中国的制造业。制造业炒完了再炒周期股，什么钢铁、有色、煤炭，机构发现好像这一连串全部炒完之后，行情是不是要告一段落了。而且明年信用如果缩水的话，这个A股是不是会先抑后扬，以上是他们有发表的这个观点，但是我个人是不赞同的。

丁郦君：现在慢牛格局这个基调其实已经确定下来了

        我个人认为这个地方很可能是会有一个出乎意料的行情，为什么这么判断，我特别看了两个数据一个是CPI一个是PPI，这个是宏观面数据大家可能不太关注。但是我告诉大家CPI和PPI比较偏弱的时候，货币跟信用一般性不会大幅缩减只会小幅缩减。所有全世界各国的央行会把波动的波底和波峰“烫平”尽可能会让经济平稳运行。所以我们一看就知道了，货币跟信用政策不会有大幅变化。所以我们的股市就是慢牛格局，现在慢牛格局这个基调其实已经确定下来了。

点掌财经主持人亮亮

        余兆荣：当前的指数是慢牛的观点我是比较赞同的，大家可以稍微的自己在定量一下。比如说指数下跌10%。我说的是假设，假设下跌10%我们说现在是3000多点，下跌百分之十就是下跌300点这个容易吗？大家回看一下啊，从7月份到现在跌过300点么。就是说最大的跌幅300点10%都没有。我们有一个熊市的定义就是下跌20%。

余兆荣：当前下跌的空间真心不大

        但是现在想想看10%都很难。10%跟20%这个明显的对比下来之后，就发现我们现在不是所谓的熊，也就是下跌空间真心不大。这是从我们逆向思维了反向来说，那么既然不是熊，那就反过来说应该是震荡上行或者我们简单用词来形容就是慢牛吧。就是慢慢震荡然后就是个股分化，然后指数往上走。
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责任编辑：刘明东

【观点】朱琦：找到了！美股纳指尾盘跳水其实是因为这个原因

节目嘉宾：窦维德、朱琦 

【市场观点】

        窦维德：首先隔夜的欧美股市大涨肯定是因为辉瑞的新冠疫苗的发布是有关的，他发布的时机选择是蛮有意思的，显然我在自己的朋友圈也写了这样的一个观点。我认为显然辉瑞和特朗普之间不是太待见，昨天晚上我也问了一些美国的朋友。他们认为特朗普始终是在这个药价下面卡大型的医药集团公司。我想辉瑞的这个实验已经做了很长时间了，结论完全可以提早一个星期公布，恰恰是放在这个时间，肯定是有一种战队的想法这是第一。第二，昨天上半夜是蛮欢欣鼓舞的，因为欧洲的股市休市要比美国可能要早了几个小时，所以他看不到美股后段的是这样一个下半场的情况。

窦维德：在3400点上方不要追涨

        美股是出现了一点冲高回落，但是纳指离谱一些就是冲高回落变成阴线了。第三个如果我们以对标的中国的权重因素的期指，A50期指在新加坡交易的最高涨幅快接近2%了。但是收盘的时候涨幅只有0.37%。那么这一个结论就告诉我们，我们今天还不能以过大的跳空高开的预期来应对。我们看一下后手的亚太股市，早盘我看了一下，日经指数早盘是涨了1.2%韩国的这个股指大概涨幅只是在-0.8%左右，包括澳大利亚也是1.2，就是我们取一个平均值的，A股没那么强但已经差不多了1%的那就相当于30点左右。那30点左右现在收盘是3373点，那么是不是3400点上方的话我们不能追涨，这是我的一个想法。

点掌财经主持人亮亮

        朱琦：我看隔夜美股里面的银行股表现都是非常不错。所以这一点一定会映射到我们A股市场。美股这段时间本身确实是比较强。更多的是我们在疫苗还没有得到这个消息之前，我们已经得到了非常明显的防控。那防控之后我们的经济是在提前复苏的，而他们的市场是认为疫苗出来之后，然后大家去进行集体的防疫之后，那经济才能够恢复正常。我觉得市场的逻辑只不过是一个先后的一种关系。另外一点的话就是美股的纳斯达克期指在其他涨的时候他跳水，期指里更多的还是一些科技成长股你可以说他是高位品种，也可以说在这个阶段，在整个疫情受到影响科技股反倒是受益的。所以疫情回归正常化那肯定资金会有选择。资金可能会选择先卖的这些相对高位和我们之前A股所说的切换或轮动是一样的。A股的话成长股先卖，然后价值股再慢慢涨起来。

朱琦：美股资金先卖相对高位的科技股和A股的轮动同理

        所以从目前的一个角度来说，其实不是探讨上证指数有没有新高的问题。因为沪深300已经新高了中证100也新高了，本身所代表的这种蓝筹股权重比较大的指数，或者说涨幅落后的指数出现一定的补涨出现新高是很正常的。实际上来说如果说科技成长代表指数。想让后来的指数出现一定的补涨，或者说是他们在这个阶段去走强。我觉得这可能也是一种正常现象。只不过现在我们要去看，我们可能这个走势的话，今天跳空缺口可能也会出现小小的回落，今天走势直接复制欧洲其实不太可能。因为欧洲情况和我们现在不一样，美国的一些走势可能会对我们有一些映射。

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【观点】刘华：看好双十一这个群体的消费能力，可以重点关注

节目嘉宾：余兆荣、刘华 

【市场观点】

        余兆荣：四通一达加个顺丰啊，顺丰是头部的一个快递公司，网络直播带货具体板块可能还要区分一下。比如说吃的其实有很多。比如说有坚果类的上市公司。另外我们说喝的就很多了，如牛奶啤酒，还有白酒、椰子汁之类的，另外就是美妆这一块，美妆可能是个爆发点大家知道疫情期间都在家直播，网红也是成为了一个流行的趋势，我听说也是有个专门的职业以前可能没出过，就是说直播带货销售员，听说薇娅是第一批上岗的。

余兆荣：这次时间很长所以要跟踪平台的销售数据

        网红直播这一块来带动的化妆品，我觉得可能会真的爆量，化妆品呢人人都爱美嘛。化妆品的几家公司，可以去关注一下，有一家老字号的日化上市公司，以前大家可以在网络平台上看到老早以前的一些广告，现在因为新的领导班子上去之后，好像业绩也开始体现了，我觉得化妆品板块是值得去关注的。其他方面，要看数据啊，看看有没有新的爆量点。因为这次时间很长所以要跟踪平台的销售数据。
        刘华：首先从双十一来讲，可能我会有一点小小的区别，因为为什么呢？其实我一直崇尚一个是如果未来市场真正能有一个好的预期。首先我觉得最重要的一点一定是要能改变我们思维逻辑的转变。第二个能够影响到我们大多数投资者的一种生活状态。我举个很简单的例子，在10年前大家都是用现金去支付的，但是当下的一个市场，你会发现去买个早点都要需要刷微信，刷支付宝是不是改变了我们的一种生活状态。双十一其实不是光在一个行业一个品种我们说中国的消费为什么很强。我们会发现中国的消费两极分化很大。但是在两极分化大之下，他整个迸发出的活力还是能够超出我们的预期。比如说你说高端啊，以前我们一个老板带了百达菲利一个表120万想想有好贵，但是照样卖的火的不得了。

刘华：女性的消费能力老实讲占到60%以上

        现在高端依然能够大卖。前一段时间的苹果产业链发布会，马上华为要有性价比更加高。我们老百姓觉得海鲜生鲜食品，有些人表示性价比挺高的便宜七八十块还能送货上门。就是我觉得老百姓真正能够得到实惠的地方。我们说现在的消费能力来讲，女性的消费能力老实讲在60%以上，男孩子赚钱养家，女孩子负责貌美如花，从化妆上面要买面膜、口红，那你要买化妆品，这个消费打包下来，估计几千就没有了。

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【观点】毛利哥：动荡市场防守投资！两大方向仍有机会

毛利哥：国庆之后我建议大家先不要动手，等到下一周的周一再决定。因为我们先看看那一周周六会不会有事情发生，如果比较太平，那周一基本上可以开始从容的投资了，但是如果那天不太平，那就只能买军工股了。十月九号那一天很关键。目前庄股严重出逃，这些资金一定是感受到了什么，所以，节前军工股和医药股里面可能还好一些，其他的节前最好不要去碰了。

毛利哥看市场

毛利哥：一直到美国大选落地之前市场都会非常的动荡，美国能够有很多的措施手段来影响市场，那么对金融市场吃不准的股民朋友来说这个时候袖手旁观、隔岸观火就是褒义词。今年虽然部分散户抓到垃圾股赚了很多钱，但是真正来说，今年的市场是很难挣钱的，市场份额较大的机构、私募等等今年的操作很难，赚钱效应没那么好。现在是谨慎操作，防范风险的时候，接下来市场情绪不稳定可能会有一波韭菜被割，投资建议偏防守型，数据上可以考虑做和大盘相关性很差的板块如军工、医药。

余兆荣：我经常说：做股票短线看情绪，中线看政策，长期看估值。而我们说十月份可能政策性比较多，其中的重磅还是十四五规划，根据历史的经验，每个五年计划都会有很多牛股诞生，所以这一次十月份我们关注的焦点就是十四五规划。在这里和大家分享一下具体规划会促进哪方面。第一是军工，强国先强军。第二是半导体，这方面有个好消息是9月份发行了科创50ETF，这里会有200亿资金进来，科创50ETF是他们的标的，所以半导体，芯片可能在10月份会有所表现。第三是光伏。第四是环保，

余兆荣谈股票

余兆荣：在选股方面难度将会越来越大，对于选股，我有一个三好原则。第一好行业。因为行业是大势所趋，不是一个人或者一个公司能够改变的。第二是好公司，也就是说要选行业里面的龙头公司，一般来说是选行业里面的前三甲。第三是好价格，选择一个好的价格就是做好股票择时，把握好股票的买卖点。

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【责任编辑】：秦进华