【嘉宾】毛利哥
毛利哥:影视其实并不是拍的有多好,其实是属于困境反转,当影视行业差到不能再差的时候,那么是一个投资的反转节点,部分影视股已经开始出现了反弹趋势。主要还是因为人们压抑的太久了,精神层面需要得到释放,所以这个时候影视行业的部分股票开始上涨,虽然行业情况依旧不及以往,但是是在转好。另外受疫情严重影响的旅游业也是这样。影视股例如横店影视,近期的走势很强。
毛利哥谈影视行业
毛利哥:近期象山影视城,很多人去那里旅游,很火爆,说明大家对于精神层面的需求很强,需要得到释放。所以近期影视和旅游包括航空都会成为当下市场的热点,行情还未结束。报复性消费还是在进行中。
毛利哥:投资是一门修行艺术,投资逻辑大家都懂,都知道去买好公司,但是很多时候都会被情绪所控制。正在头脑发热的时候,需要泼冷水,控制住自己的情绪。
主持人陈程
毛利哥:这一段时间有太多的不确定性出现,美国的特朗普还是会做一些不可理喻的事情,打的我们触不及防。因为在美国大选前,这段时间是不确定的。内部循环是比较稳定良好的,但是外部的这种局势,无法确定。所以让短线的操作者会很难受。
毛利哥:半导体行业芯片股来说,发展芯片烧钱很难办到,还需要时间和人才。中国未来发展芯片的道路还是很曲折的,其中人才是短板,十分稀缺。我国开设集成电路相关的学科,开始培养相关人才,那么也需要至少10年时间才可以培养成型,所以还需要一个很长的时间去发展。
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【责任编辑】:兰震
【嘉宾】毛利哥
毛利哥:天赐材料发布2020年半年度报告,公司实现营业收入15.93亿元,同比增长30.8%;实现归属于母公司股东的净利润3.12亿元,同比增长516.9%。上半年在疫情影响下,整体下游个人护理品行业需求有所放缓,但公司生产的卡波姆产品由于部分型号能够用于存量凝胶消毒杀菌产品中,需求较为旺盛。所以公司的产品优质,产品需求量大且持续,业绩屡创新高。
毛利哥谈股票基本面
毛利哥:很多人选股喜欢看形态,但是实际上要去看个股的本质,基本面优质,公司是做什么的,产品业绩如何,供需如何,需求是否旺盛,是否是朝阳产业,外界对于公司是否有利好政策,需求点是否能爆发。所以基本面很重要,质地好的公司,产品持续被大家认可需求,业绩将会不断增长,股价自然会不断上涨。
毛利哥:迪安诊断公告上半年实现净利润5.01亿元,同比增长102.19%。报告期内,诊断服务总收入20.49亿元,较去年同期增长55.51%,其中8家ICL实验室实现扭亏为盈,截至目前,公司已有38家ICL实验室,其中29家实现盈利,经营拐点提前到来。
主持人亮亮
毛利哥:利润增长大于收入的增长,这样更好,说明其控制的成本更好,经营水平较高。另外扭亏为盈是走出了困境,其成长性较好,近期的走势也很好的反映了它的基本面,而且未来还会有更多的实验室将会扭亏为盈,所以预期会比较强,这样的股票可以长期的持有。
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【嘉宾】朱琦、解炫
朱琦:最近一波疫苗的高点出现在8月6日。以复星医疗为代表,带动了疫苗概念以及疫苗冷链相关的公司创新高和大涨。疫苗相关的生产企业市场都给了很高的预期,今年年底和明年上半年能够生产也早就预测到了。但是炒股和消息面是有区别的,国家层面上反映在钱上面,相关的疫苗公司已经在7-8月已经被爆炒过了,其次是价格,新冠疫苗的价格相对比较便宜,情况特殊,收入预增不确定。
朱琦谈生物疫苗
朱琦:当下时间点到疫苗出来前,市场炒作情绪可能比较低了,再有机会可能就是疫苗量产以后,回调到位,同时业绩大增的生物疫苗企业可能还会有机会。但是目前应该是处于高位震荡走势。
解炫:短线的交易模式,主要针对于3板起步的股票操作,3板主要是市场龙头的衔接点,是市场备用空间龙头和板块龙头的中间点。这个时候无论是打板还是四板接力龙头都是可以去做的。低吸接力又细分为首板、二板、三板、四板。低吸要素适用的个股是市场的核心龙头,3板起步,上方无空间,适用的区间是0—2%区间,适用的标的是各板块的龙头,适用时间是市场情绪分歧日,其中情绪分歧日是重点,市场情绪由冰点转为一致,没有中间分歧作为衔接点。
解炫谈短线龙头战法
解炫:分歧低吸买点适用于情绪转折期,而这个转折期是市场将走强而未走强之际的一个衔接。分歧低吸造就的龙头,也就是超短市场的先驱。打开了市场赚钱效应之后,会反过来给予去其极高溢价。后续的八板高度就是最好的肯定。
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【嘉宾】毛利哥
毛利哥:长期看好科技,科技板块好久没有行情了。总体来说,基本上所有板块都己经动过了,军工、消费、农林牧渔等之前都有所表现。疫苗也进入到了相对调整的阶段。美国著名的量化基金——文艺复兴基金的二季度调仓,卖出的基本上都是医药类的股票,买入相关的科技互联网股票,从金融机构巨头的换仓动作来看,医药股基本上全球走势都很强,估值和价位过高,有一定泡沫化风险。
毛利哥谈科技
毛利哥:科技的发展是能够带动消费的发展,新的科技产品的推出都是能够刺激人们购买的欲望。内循环中的消费其中最重要的一环就是科技,这个是未来三季度、四季度的很大的机会。今年9月份苹果新产品的发布,苹果产业链可能有所异动,另外关注中美之间有关于苹果是否下架微信应用,如果取消该措施,那么苹果未来在中国的销量依旧乐观,但是如果真的封杀了微信,那么苹果很有可能销量大减,基本上就没有人用了。
毛利哥:在当下市场谈机会和风险,我们的风险基本上只有三个月,但是在临近风险前是最黑暗也是机会最大的地方。我们中国对于股市有很多的政策去呵护,有政策的支撑。说明目前市场并没有太多泡沫。
主持人陈程
毛利哥:当下市场目前节点是积极看多的点位,接下来爆发的热点很有可能是科技,小米产业链苹果产业链以及华为产业链。还包括特斯拉新能源车概念都会有所表现,美股特斯拉大涨,在A股市场未来一定会有反应,在大城市前几个月销量最好的车就是特斯拉的新能源车,制造工厂是在上海,还有很多生产的零部件都是由内地提供,整个产业链会有很大的潜力。
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【嘉宾】毛利哥、余兆荣
余兆荣:大游资操盘术,首先要树立正确的投资理念:大赚小赔,稳定持盈增长;其次要建立标准交易系统:判拐点,抓龙头,大势评估+复盘体系+交易模式;最后实践交易系统模式达到知行合一。
余兆荣谈操盘体系
毛利哥:当下市场流动性不要担心,7月份的社融的预期很多,与大城市楼市降温是有直接关系的,当下楼市挂牌量增多,但是成交量并不活跃。宽信用,降利率还是在路上。昨天只有美国和中国两国股市尾盘杀跌,但是其他欧洲市场走势还不错。当下认为,今天A股不太会跟美股走势,其次,我们要坚定做多信心,大幅看好中报中业绩好的公司,中国的经济复苏是远远强于美国的,所以要有信心。当下中国的内循环政策为主,医疗、消费,食品饮料和白色家电都会有不小的行情。
毛利哥谈小米科技
毛利哥:昨天小米发布了小米10至尊版,还有一个特别现象级的产品,小米的透明电视,代表了未来科技的进步,其中涉及到了小米研发的透明OLED的屏幕,很有可能形成了一个新的热点。虽然它的销量不能有多高,但是它所代表的意义不一样,未来一旦量产,成本降低,从而价格降低。科技是动力,新产品的推出会引领经济上涨。
毛利哥:电池技术突破,小米新款手机快充仅需10多分钟即可充满,无线充电仅需40分钟。这是科技突破瓶颈,对于小米产业链和OLED板块都所有利好。
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【嘉宾】沈波、黄岑栋
沈波:8月6日开始,中美的科技博弈对于创业板的冲击比较大。创业板的IPO 节奏明显加快,对于资金面抽血作用还是比较明显的,所以创业板的调整趋势还将继续,目前风险偏好,资金回到防御板块当中,所以对于创业板要有一定的低配,另外当下的机会主要关注基建板块。
沈波谈基建板块
沈波:一段时间以内对于题材的把控非常重要,在操作的过程中不要被相关的题材冲昏头脑,提前发现题材的机会,在题材分化的时候注意风险。
沈波:目前操作当中还是抓基建,部分强势个股已经在底部出现启动迹象,未来围绕两新一重的机会还会比较多,调仓方向应该是基建板块。
黄岑栋谈周期板块
黄岑栋:从板块机会上来看,当下市场科技板块和医药板块从估值的角度来看,比较贵,后续的上涨可能需要事件的进一步催化,比如疫苗,需要相关事件的利好,科技上的自主可控也需要事件来刺激。对于投资者来说持股时间长的话,从风险和收益的角度来看,性价比不是很高。未来更为看好新能源车以及周期性行业的机会。新能源车销量环比数据有所上升,拐点出现。周期股来说PPI回升,利好工业制造业的企业。下半年基建增速的加快,也是有预期的,对于工程机械有一定刺激。之前科技股医药股没有赶上,接下来关注一下周期股的机会。
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【嘉宾】毛利哥、柯昌武
柯昌武:当下市场要去购买一些有预期的品种,指数虽然犹豫,但是个股的机会还是很大的。所以参考的方式主要就是业绩增长的逻辑,例如光伏、化工、稀土、农产品等价格都在上涨,所以业绩也会相应的增加,这是重要参考的因素。相对来说选择股价低位的并且业绩好的公司更为稳健,相对来说风险也比较小,高位股虽然也有逻辑支持,但是相对的风险比较大,会影响心态,追高位股的话会影响操作节奏。
柯昌武谈业绩主线
毛利哥:当下美国市场虽然疫情十分严重,经济变差,但是美股指数涨势还是很好,这其中主要是一些科技龙头公司在涨,都是一些好公司在上涨,更多的公司都是下跌的,主要原因是美国的指数编制和国内不同,美国是以价格为序列,所以指数代表着价格最高也是最好的公司,好的公司股价上涨,美指就上涨,其他差的或者小的公司与指数无关。
毛利哥谈美股和A股区别
毛利哥:在疫情之下,好的公司基本不受影响。苹果公司疫情期间员工都在家办公,受影响不大,不仅科技技术领先,而且制度也比较好。这些仅限于美国的头部公司。所以美国的股市不具有完全的代表性,具有迷惑性。
毛利哥:A股市场之前天价的股票,今年继续创出新高,立讯精密、歌尔股份股价都是成倍上涨,更不必说茅台和五粮液强者恒强。所以对于这种好的公司,不要太在乎它的股价是否过高,只要自身实力允许,就可以关注,特别是这种好公司大跌的时候,可以以低廉的价格入手(暴雷和被查除外)
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【嘉宾】毛利哥、王雨厚
王雨厚:当下大盘成交量在1万亿以上,资金多,代表机会多,涨停数量多,创新高的股票多,这就是牛市行情。
王雨厚谈牛市基本要素
毛利哥:相对铜业,可以参考期货市场,期货市场受到全球大量印货币的影响,世界各国狂发货币,特别是美国无限量的印发美元,导致货币贬值,物价上涨,所以导致资产溢价提升。美国开启无限量的印钞模式,导致以美国计价的大宗商品价格飞涨。所以价格都是相对的,如果现在是行情的起爆点,那么未来再回过头来看现在,那就是相对的低点,就是在山脚下。如果现在是利好兑现了,那么就是相对高点。
毛利哥谈芯片行业
毛利哥:芯片属于国家战略级的政策,从投资的角度来说是不赚钱的,但是对于中国来说,必须要去做,虽然中芯国际目前并没有盈利,而且大量的亏损,全靠国家补贴,但是如果中芯国际不做下去的话,就没有人给华为代工了。如果不去做,那么中国的芯片产业就会被世界淘汰。华为目前是倒退回28nm工艺芯片,因为台积电不给华为代工生产芯片,退无可退,只能背水一战。所以芯片行业必须要把目光放长远,不要见利忘义。
毛利哥:快充的材料是需要用到氮化镓的,使用氮化镓材料的充电器,可以快速为电子设备充电,针对目前电子消费的市场规模以及相关产品的优质,会有相关的机会出现。
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【嘉宾】韩愈、朱琦
韩愈:很多基本面优秀的个股,在现在公募基金的大时代下,很多资金都会长期持有他们,所以行情会很好。当下市场股票是越来越多,赚钱效应看似很足,但是过去的7月份,大部分股民是亏损的,只有坚持主赛道和坚持绩优股的很少有亏损,这些方向都是机构关注的,所以抗风险能力更强。
韩愈谈市场行情
朱琦:昨天比较热的是军工,经过了8月1日,如果是纯题材炒作,那么应该在8月1日前进行炒作,时间过了,行情热度便有所下降。行情走弱,不过从当下的国际环境以及整个市场情况来看,军工已经跨过了时点,后续8月份,从昨天表现来看,涨停家数很多,市场一致性预期特别的高,当下还是有一定时间的表现,当下军工不仅仅有炒题材,炒情绪的资金在,第二个说明部分公募基金在这建仓或加仓,有些公募基金可能还在原来的赛道,但是这两天市场跟进度程度和净值表现来看,基金可能会有换仓动作。
朱琦谈军工行业
朱琦:军工中中航系更强,这其中牵涉到国产替代的后续还会有不断的放量过程,生物医药这一块,康希诺今天出中签,等康希诺上市,医药可能会达到顶点,就像当时中芯国际上市时科技股的表现。
朱琦:如果想买低的话,可以关注基建和建材,三季度会有2.75万亿和专项债,这些资金可能会投放到基建行业和房地产上面。今天行情可能先上攻,到达上方3400点附近可能会回调进行整理
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【嘉宾】毛利哥、余兆荣
毛利哥:深圳板块上涨还是不错,今年8月将迎来深圳40周年的重要庆典,相应配套政策也是会落实的,深圳南山的科技产业很不错,涵盖了很多方面的公司,整个深圳板块更偏向于大消费,内循环等新题材,地区内选择行业,以选择主赛道为主,这样的公司业绩更优,自然股价跑的更好。八月份围绕着深圳板块是有一波行情的。
毛利哥谈深圳板块
余兆荣:过去几年的大牛股分别是爱尔眼科、通策医疗和凯利泰。首先是眼科行业的数据,我国的近视人数有6亿之多,其次是我国青少年的近视率有53.6%,行业空间巨大有着非常强的成长动力,在消费领域,小孩消费力大于女人,女人大于宠物,宠物大于男人,小孩得了近视,花几万块钱就有矫正的机会,条件允许下都会选择治疗。
余兆荣谈苹果产业链
余兆荣:2019年的眼科市场整体规模大概是1700亿,可以分为三个细分市场分别是眼科医疗服务(占比17%)眼科耗材(占比16%)眼科用药(占比11%)其中眼科医疗服务的上市公司主要是爱尔眼科和光正集团,眼科耗材的上市公司主要有欧普康视等,眼科用药的上市公司主要有兴齐眼药等
余兆荣:苹果产业链的三巨头。立讯精密,歌尔股份和蓝思科技,我们在选股挖掘时候首选龙头,不要去考虑小的公司,主力和机构都是这么做的,要跟上时代的趋势。歌尔股份是做耳机的,立讯精密是做连接器的,蓝思科技是做3d玻璃的,都是行业的细分龙头。5G换机的消耗大户应该是苹果,未来苹果手机的市场还是很大的,预期可以延续到明年的上半年,这些好的相关公司还是可以关注。
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