嘉宾 倪德鑫 王炜-实战
王炜-实战认为炒股要多研究公司基本面。基本面的研究在股票投资当中,应该放到首要位置。只要基本面好上涨是迟早的问题,只会迟到不会缺席,基本面才是涨跌根本。炒股能赚钱的核心就是基本面,只要基本面研究透彻了,买入点并不是非常重要,买入价高低只是赚钱多少的问题,即便是买在了波段的顶部,解套也是指日可待的。但是基本面不好的公司,不仅是赔钱多少的问题,而且解套往往也是遥遥无期。很多人买入一只股票解套要到下一轮牛市,即便是出现变盘,那也是基本面发生了扭转,所以说基本面才是买股的重中之重。基本面加技术面再结合市场环境,政策导向,这样才能形成一个完整的投资路径。
嘉宾 倪德鑫 王炜-实战
倪德鑫认为大盘短线反弹还能持续几天,关注3095点的得失。上周,A股市场经历了宽幅震荡。一方面,是受到了全球资本市场波动的影响;另一方面,是与A股市场本身存在的一些压力有关,如流动性状况、前期热门品种估值高企等。不过,随着进一步落实改革开放政策措施,A股市场有望获得新的做多能量。短线看,按照过去的经验,当第一根大阴线出现的时候,往往会在接下来数个交易日出现一定程度的反弹,但这种反弹是相当弱势的,而且结束之后指数会继续朝下方运行,投资者需要提防这一点,重点关注3095点的得失。
消费龙头放量上涨
倪德鑫建议多关注消费行业中的龙头股。近一个月来,消费领域的政策红利不断。如4月底中央重提扩大内需,这也使得“扩内需促消费”成了经济领域的热词;5月31日又有“国家进一步降低日用消费品进口关税”的新举措。A股市场上,但凡出现政策红利的地方,就会有资金蜂拥而来。在这次调整前,一些食品饮料、家电、家纺等品牌消费股已经涨了一段时间,更加确认了消费股是近期市场的主线。从大消费板块自身属性来说,其盈利能力具有较高确定性,现金流稳定充沛,板块活跃度较高,是各路资金尤为青睐的投资标的。当下,北上资金持续增配大消费板块,加之“入摩”后,大消费板块会受到外资的追捧,可以关注放量上涨的龙头股。
(倪德鑫 市场资深人士 王炜-实战 投资专家)
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嘉宾 阿飚 吴道鹏
阿飚认为炒股就是跟着资金热点走,近期市场无没有明显热点,建议防御为主。外部环境的不稳定,近期国内信用风险的集中爆发,对风险偏好的影响比较大。在系统性因素仍未明显缓解之后,预计指数整体仍将会呈现弱势磨底的运行节奏,策略上建议保持观望,或者逢低买入消费属性被认可的行业和个股。
嘉宾 阿飚 吴道鹏
吴道鹏认为信用债导致创业板调整,耐心等待底分型出现。受债市信用风险暴露、中国需求端宏观数据不佳、美元指数持续走强等因素影响,近期A股连续回调。国家一直以来倡导的打破刚兑,风险资产的风险买者自负,在最近可能会集中体现。上周东方园林10亿元的公司债发行出问题,中青旅控股旗下公司信托违约,此前爆出盾安集团400亿负债即将到期违约,旗下两家上市公司停牌。
信用风险对股市的冲击可分为两个层面,第一层面是对市场情绪的压制,第二层面是信用违约推升无风险利率,由此造成股市风险溢价上升。近期信用风险多集中于个股层面而非行业层面,需要警惕以下高风险行业中“大而不强”的部分高杠杆个股:(1)1年内到期信用债余额占比高的行业再融资压力大,个股存在信用违约的风险,如部分家电、建材类个股等;(2)有息负债率高且经营净现金流占收入比低的行业个股存在信用违约风险,如周期和可选消费中的部分个股。
吴道鹏看好与教育行业相关的上市公司。教育行业消费品属性被认可,关注度提升,正在经历价值洼地逐渐被填平的过程。近期教育股走强并非主要因为受到港股拉动影响,更多是因为自身成长逻辑逐渐受到认可。2014-2015 年的时候,教育行业初登陆资本市场,是被作为TMT 行业研究的,而被赋予了较高的估值,而市场经历2016,2017 年的研究,逐渐获得一致判断教育作为消费品的属性更为明显,并且具有稳定持续的长期抗周期增长.到2018年,估值消化已经渐渐完成,部分优质教育标的估值已达20-30x PE,看好教育板块。
教育逆势走强
(阿飚 市场资深人士 吴道鹏 投资专家)
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嘉宾 林整华 薛松
林整华认为反弹无量,换手不充分,短线不要追涨!昨夜欧美股市集体反弹,经历了惨烈杀跌的A股也顺势跟随,两市出现了久违的指数与个股普涨的局面。对于接下来的走势林整华认为反弹无量,换手不充分,短线不要追涨!另外就是基本面上,金融去杠杆、美元加息以及季末银行MPA等负面因子仍会持续制约行情的发展,所以反弹之路仍会困难重重,投资者最好有打持久战的心理准备。
嘉宾 林整华 薛松
林整华建议短线多关注低位的次新股。次新股表现活跃,一方面有周期性的因素,养元饮品等高价次新股上市初就逼近发行价,甚至在3月份一度破发,这一低迷表现正对应着次新股板块周期性的低点。另一方面新股上市速度的减缓,IPO“堰塞湖”的疏解,导致2018年次新股相比2017年具有相对“稀缺性”,客观上也有利于次新股的投资。林整华认为次新+仍是未来一段时间比较活跃的主线之一,投资者多关注相对低位,上升形态刚启动的次新股就能有不错的收获。
经典的低位次新股形态
薛松认为目前A股估值已经合理,上市公司管理层是否愿意做好市值管理很重要。目前全部A股剔除金融服务后PE估值回落至26倍,已经重新回落至历史区间相对低位。在市场安全边际较高的大背景下,只要中国采取合理的综合性政策应对贸易争端的挑战,市场中期前景不宜过度悲观。
市值管理是指上市公司建立一种长效组织机制,致力于追求公司价值最大化,为股东创造价值,并通过与资本市场保持准确、及时的信息交互传导,维持各关联方之间关系的相对动态平衡。当上市公司热衷于市值管理时,股价相对就比较坚挺,一旦估值进入低估区域时,就是中小股东的介入机会。
(林整华 市场资深人士 薛松 投资专家)
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嘉宾 陈铭 刘彬
刘彬认为不要跪,下周初就抄底。今天两市大幅低开并继续下探,大盘触及箱体下沿。大盘调整期间成交量萎缩明显,是构筑底部的信号。调整的原因大概有这几点:欧美股市普跌,中美贸易摩擦再生变数,农行千亿定增获批等。总体看,近期市场存量博弈为主,最终的低点离现在的位置已经不远,从时间周期来看,下周一或周二就可以抄底了。建议投资者逢低关注小市值个股的超跌反弹机会,对于短期暴涨的个股要注意风险。
刘彬建议逢高卖出世界杯概念股。四年一届的世界杯,对啤酒、彩票、家电、体育,旅游等多行业都有一定的刺激,但这也仅是炒作,并不具备一定的持续性。从以往概念股的表现看,都是提前表现。历次世界杯前后行情以及相关概念股、,都不是很乐观。所以,千万不要对于世界杯概念股有很强的预期。要谨防“见光死”,一定要提前布局,炒预期。在世界杯开幕前,对于相关概念股逢低布局,而开幕后考虑出局。
嘉宾 陈铭 刘彬
陈铭提醒海南板块到头了,注意风险!海南板块近期频繁脉冲上涨,因为今年是海南建省30周年,海南作为海上丝绸之路的重要连接点,战略地位相较以往更为重要。随着相关扶持及改革措施逐步推出,未来受益非常明显。虽然利好消息比较多,但股价也随之大幅上涨,陈铭认为海南板块到头了。
这就是超跌反弹
陈铭认为芯片股长期潜力巨大,短期属于超跌反弹。大国的竞争,核心是科技的竞争,毕竟科技才是第一生产力。房地产、茅台酒、共享单车能救中国吗?而只有大力发展高科技,独立自主研发高端技术,实现芯片等核心科技产品的国产替代,才是正道!所以,芯片的自给自足,以及整个高科技产业的发展,都应该是上升到国家战略来大力推进!一个产业的兴旺,离不开资本市场。股市,必然肩负起为芯片企业融资的重任。而股市的价值发现功能,必将催生一场轰轰烈烈的科技股大牛市。就目前的市场而言,仍处于风险释放过程中,芯片股只是超跌反弹。
(陈铭 市场资深人士 刘彬 投资顾问)
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