【观点】孙阳：周线级别调整已经接近尾声，过度看空只会让自己更容易踏空！

节目嘉宾：孙阳、王雨厚

【市场观点】

 孙阳：今天的回档也是正常。日线级别可以看到，上证指数在跌破60日线之后开始翻身向上，但是上方面临多条均线压制，所以今天回去回探确认一下5日线的过程，看一下5日线支撑力度。周线级别，它是没有完全站上5周均线，说明它还没有形成变盘态势，不过60周线拐头向上，而且已经调整了10周，如果在这个时候过于看空是没有必要。除非有重大基本面或者消息面变化，它还是会先维持当前震荡格局。

孙阳：相比之下，创业板就走的更强。因为它今天已经创了近期新高，这和近期创业板改革也是有一定的关系。所以，当前机会更多还是在科技股里面。

孙阳分析市场走势

王雨厚：A股向来是散户市场，散户贡献了80%成交金额，如果没有量，可以表明散户交易次数减少，或者说已经离开市场。其实，这两年一直在做一件事，就是去散户化，这也是成熟市场必经之路。无论是美股市场还是香港、台湾等地区市场，当初也是经历这个过程。现在，价值股、或者价值投资越来越成为主流气候，一些之前散户投资者的赚钱效应有所降低，所以使得成交量一直打不起来。

王雨厚：昨天券商股在尾盘是突然有一波拉升，而且还不是小券商，是一些市值靠前的券商。如果今天券商可以再高举高打，意味着市场后面将会有一波行情。但是，今天券商股并没有上涨，表明资金没有形成合力。

王雨厚：现在市场分化非常严重，高位股在不断创新高，像爱尔眼科、我武生物、贵州茅台等都创新高了。要知道，高位股不断上涨意味着是积聚风险。相反，如果是低位股上涨，它反而才会聚集人气。整体来看，现在依然是分化性行情、结构性机会。这个时候需要寻找的，是一些具备成长性标的，可以说，这是当前最主流、最明确的方向。

王雨厚谈当下市场机会

【干货分享】

 这里为大家总结一些成长性个股走牛的奥秘：

1.净资产收益率高增长的持续性很关键。很多人对成长性强的理解仅仅是净资产收益率高就行，但却往往忽视了一个重要因素，那就是持续性。不能持续地高增长，就等于是极不稳定的发展，最终的结果往往都是不尽如人意，一时增长一时亏损，试问发展从何谈起？这就好像投资一样，有时候超越市场的收益并不能说明什么，但如果长久持续超越市场的收益，复利累积下来，就是奇迹，就是“巴菲特”了。成长性在净资产收益率这里也是如此，净资产收益率持续较高地增长，最终的必然是凤毛麟角的大牛股。

2.不低于8%的净资产增长率是适合的高增长，持续性超过20%以上的高增长是将带来奇迹的品种。什么样的净资产增长率才是适合的高增长呢？什么样的状况才能带给选择品种最大的上涨空间呢？没错，持续性的高增长，而这高增长如果超过20%，那么，就完全有可能诞生类似000538(云南白药)（，股吧）这样的长期大牛股。所以，总结下来，回答前面的两个问题也就很容易了：不低于8%的净资产增长率是适合的高增长；持续性超过20%的高增长越多的话，越能带给选择品种大的上涨空间。

3.流通股扩张速度年平均介于1~2倍之间是比较理想的速度。只有高速增长、高速发展的企业，才有股本高速扩张的资本。涨幅大小跟扩张速度没有本质的联系。我们是否可以这样理解，股本扩张速度越快并不意味着累积涨幅会越大，股本扩张速度年平均不低于1倍却是成长性突出的关键所在。再深入点，股本年平均增长速度介于1~2倍之间是最适合的一种增长速度，毕竟年平均过快的股本扩张速度难免会影响股价上的表现张力。由于对比标的有限，上面的总结难免以偏概全，但不能否认其对比带来的价值启迪性。虽然不一定所有高成长性的品种都必须符合上面的标准，但符合上面标准的企业，成为成长性大牛股的概率极其大

责任编辑：叶豪

1、本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股，只是对市场走势的一种描述，不是推荐。

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【观点】孙宏廷：指数不改震荡格局，但机会已经来临，这个方向近期备受资金青睐

节目嘉宾： 孙宏廷、张曙

【市场观点】

 孙宏廷：市场基本基本维持区间震荡不变，以上证指数为例，上方在3050点缺口，下档在2870点。可以看到，从8月份到现在，还是在这个区间震荡，所以，在上周打到2890附近的时候，其实反而不用担心，因为下方空间很小，而上方空间反而很大。从这周来看，已经反弹两天，本周问题不是很大，而且下周还有一大批资金即将进场，所以，市场反弹概率更大。

孙宏廷：从板块来看，本周起来的有钢铁还有手游，这两个板块有同一个特点，就是从底部起来，可以说，本周还会看到有类似的板块会起来，投资者可以继续往底部这个方向关注。

 孙宏廷分析市场走势

张曙：一边打板、一边看空，这不仅仅四季度可以看到，可以说，不管什么样的行情，从不影响打板。从指数来看，会有一个挺有意思的现象，就是自4月份年内高点以来，我们市场所有成分指数都比上证综指走的要强。上证50一度冲击年内新高，创业板指数已经非常接近年内新高，沪深300离年内新高也不远了。这里面非常典型表明，当下市场的分化。

张曙：仅仅从上证指数来看，依然位置横盘整理，受消息影响，重心有所下移。实际上，跟过去两年对比，今年新股上市还是比较慢的。而且，根据以往数据统计，反而是新股不发的时候，市场走的是最弱的。对于再融资，从个人来看，未来想要把市场，特别是中小市值搞活，如果定增不放开，三年内是看不到希望的，这个时候必然需要一些松绑出来，可以说，长期对市场活跃度是有帮助的。

张曙：大家可以做这样一件是，不管持仓品种是什么，资金体量大小，先把之前操作的品种做一个拟合，如果它和上证指数走势接近的， 这种情况建议要换票了，因为市场分歧还是比较明显，上证综指走的还是比较弱。

张曙谈扩容影响

【干货分享】

张曙：市场有一个点还是相对比较公允的，就是成交量。相比把一家上市公司过往3年的业绩报告拉出来调研，成交量会显得更为直观。如果日均小于两、三千万的，个人建议不要去碰。当然，这里面可能会出妖股，但是，这个得考虑自己是否有能力挑选出来，这会比别的选股会更难。

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【观点】千鹤：会卖的是师傅，会买的才是祖师爷

节目嘉宾： 千鹤、宋学辉

【市场观点】

千鹤：破就对了，上周五已经说过，上方2918点过不去，它必然会破新低。从指数来看，上方2918，下方2891和预测的都是差不到一个点，表明是有人在控制指数，也说明了，当前指数属于可控状态。所以，我们看到今天指数在短暂下杀之后，开始回升了。当然，现在上来之后，要关注的是2917能不能过。上证50已经形成反包K线，低点是2949，,60天均线在2951点。之前说过，上证50指数只要不破2935点，尽管去撩它。从截止来看，现在就是5F，也就是看2天到2天半。

千鹤：从周末华为消息来看，它戴起来的是OLED，不过，这仅仅是概念，因为这个领域现在产能没能上去，所以，先把它当成概念来看。从板块来看，龙头是京东方，板块是否还有机会，先看京东方的走势，只有走势没有坏，行业里面的机会还可以挖掘。

千鹤谈操作理念

宋学辉：这个市场利好其实挺多了，像周末说的美国养老金要进入A股市场。MSCI把比例从15%提升到20%，特别是中盘股比例一下提升到20%，这里面会带动2500-3000亿的资金。另外，今天国债逆回购利率又下调了5个基点，同时释放了2000亿。可以说，当前市场其实并不缺利好消息。

宋学辉:但是市场表现强差人意，前期低点2891点在开盘瞬间击穿。从几个主要指数来看，上证指数走的是最差的，相比来看，上证50是最强的，如果再上涨10%，它是可以挑战15年那个高点。当然，现在攻击性不强，更多可能是在为明年牛市做准备、蓄力。目前，很少有连续涨停板出现带动市场，5G也已经开始退潮，区块链也没能全面做起来。所以，更认为现在是为明年做准备。

宋学辉分析市场环境

【干货分享】

千鹤：谎言重复一千遍就成了真理，就像会卖的是师傅，大家听多了，就把它当成真理了。如果是这样说，会买的不就是祖师爷？因为，会买的，闭着眼卖也能赚钱。所以，说这个话的，他肯定是不会买的人，每次买完就很紧张，当卖对了，就信奉会卖的是师傅。买点不会就容易患得患失，它才会纠结怎么卖。如果是买对了，就可以比较从容卖出。

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【观点】杨殿方：盯住2902点，下周市场向上还是向下就看它了

节目嘉宾： 丁郦君、杨殿方

【市场观点】

杨殿方：上证指数的下杀一点都不惊慌，因为已经有无形之手在托着。上午的时候给大家画了两条线，上方是2927点，下方是2896点，只要没有下杀破位，都属于日内正常的波动。接下来，我们要关注收盘价，这个非常关键。如果收在2902点下方，下周会接着往下杀，如果还是在2902点上方，接下来还会维持这样的波动，等待往上翻。

杨殿方：很多人认为，如果跌破2891点，下方缺口是支撑。但是从个人来看，一旦往下之后，下方缺口更多是起到一个反抽作用，反抽到2891点，之后往2733走。

杨殿方谈指标用法

丁郦君：如果是指定向降准或者MLF这两个数据，从个人来看并没有大幅释放，因为量还是比较小。贷款利率从前期下降之后，现在还是维持水平位置。10月份数据来看，CPI在往上走，而PPI在往下走，这个时候对于央行起着很大的考验，它很难大幅宽松。如果大幅宽松会使得CPI进一步向上，但是紧缩的情况下，股价很难有大幅提升。整体来看，这个数据还是显得比较中性，年底之前流动性还是会比较紧张，在年后才会得到改善。所以，现在对于股市的影响并不会像大家所想的那么大。

丁郦君：股价上涨和公司利润是密切相关。如果我们在买股票的时候，第一是要买在PE20的时候，另外，买入之后下跌怎么办？第三，三年预期利润必须要100%。关于这三点应该怎么操作，都会在实战笔记里面给到大家。

丁郦君分享价投笔记

【干货分享】

杨殿方：以诚迈科技为例，在红飘带出现的时候，它处于上升趋势，绿飘带的时候，它处于调整趋势。而下方还有一个MACD跟庄指标结合使用，里面有两条线，一条是绿色和蓝色线，这些都是提示股价上涨的时候上方空间有多少，一旦指标上涨到这个位置意味着面临调整。

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【观点】孙阳：信号还没出现，别急着加仓干

节目嘉宾：孙阳、王雨厚

【市场观点】

孙阳：今天是自高点调整下来第8天，从时间来看是短线变盘点，所以需要观察它是否能够站稳5日线。但是从量能来看，今天还是缩量结构，并不能肯定是变盘点，所以需要关注明日是否能够放量。整体结构来看，现在是三角形整理后向下突破，并围绕60日均线做箱体整理，后面要关注是否能够收回来，在这之间以震荡防守为主。

孙阳：周线级别来看，并不是很理想。一方面出现向下跳空缺口，其次把5天、10天、20天均线都给跌穿了，下方支撑在60周均线。时间来看，现在是第9周，等待什么时候出反包线才是变盘点，操作上建议还是多看少动。

孙阳：相比上证指数，创业板表现相对要好一些。日线级别今天是变盘点，如果后面几天能够继续站稳5日线，表明创业板指数在几大指数来看会强一些。

孙阳分析市场走势

王雨厚：市场还是有一些零散机会，因为市场没有成交量，很难出现普涨格局。这个时候要么是精选个股，要么是等，等待市场放量，这个时候手中个股才会水涨船高。根据统计发现，近期表现好的公司要么有业绩，比如茅台今天又创新高了，爱尔眼科也创新高了。其次，趋势要保持完好，势不可挡，顺势而为。还有，就是结合北上资金的动向来选择。

 王雨厚：可能，未来对于10万以下资金量的投资者可能就不玩了，但是对于50万以上的还是在市场的。从两融来看，规模接近万亿，这些肯定不是10万以下资金的投资者做的，而是50万以上。从市场来看，说没机会，但是一些个股不断新高。说有机会，成交量却是一直缩量。

王雨厚分享投资策略

【干货分享】

王雨厚：近期市场连续缩量，而且今天还在缩量。不同风格的投资者在当下投资策略会有所不同。如果是长线投资者，在2900点这个地方来看，估值并不高，很多个股是值得加仓配置。但是对于短线投资者，特别是跟随风格的，还是要等待市场出现放量上升之后，再做跟随。而擅长结构性机会的投资者，可以寻找具备科技属性叠加业绩或者其他题材来把握。

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【观点】王栋：低吸才是王道！而且必须得低吸这些品种

节目嘉宾： 孙宏廷、王栋

【市场观点】

孙宏廷：市场走到现在这个地方，又到了关键的位置。从上证指数来看，上方3050附近缺口自5月份之后并没有去触碰过，而下方2870也有一个缺口，现在是已经接近这个位置，所以说当前到了比较关键的时候。不过，到了2900点这个位置，对于指数不用过于恐慌，但是个股会比较麻烦。

孙宏廷：现在市场调控并不像以前，以前的调控比较粗放，就是拉几个股票，而现在更多是通过ETF这个方式，它的好处是一揽子股票，对于市场来说不会很明显。从这几天来看，ETF申购开始增加，一天进来60多亿，所以昨天市场下跌幅度比较小。而今天可能是受北上资金影响，从数据来看，上海流出18亿，深圳流出0.8亿。所以，上海指数是要弱势深圳市场。

孙宏廷分析市场走势

王栋：整体来看，市场还是维持震荡走势，而且可以看到盘中波动不大，整体来看，维持反弹减仓格局不变。从指数来看，今天低点2893点和昨天低点2891点和前期低点还是比较接近的。而板块上，今天白马有所走强，茅台再次创出新高，但是这些不建议大家去追。黄金走强属于超跌，而且从趋势来看，黄金股的牛市还没有完全终结，所以，对于整个板块可以以低吸为主，而不是追高。同时，对于其他一些逆周期品种也是一样，如果要操作，不能追高，而是选择低吸。

王栋谈操作策略

【干货分享】

都说现在是熊市末期，那么我们应该怎么操作？

第一步，要设定止损目标。任何交易没有止损的纪律都是空谈。每个人都有一定承受风险的能力。不过不宜把这个目标设得过大，如果把止损设在10%、20%，则止损基本上作用就不大了，这个止损线设在5%—7%左右比较适宜。在熊市中比较能够严格控制风险，一旦做错了方向，则可以马上纠正，下次再把这5%—7%的损失赚回来并不是很难。

第二步，找买点。也许很多朋友会问，设置5%的目标不是很容易就止损了吗?是的，这是一个问题，所以接下来的策略就是要找买点。牛市里买点好找，而难就难在熊市里。从技术统计来看，阶段性连续下跌9%-15%就会出现一波反弹，但时间长短不好说。

第三步，选择卖点。除了达到5%止损线时需要卖出外，获利后的卖出才是最难的。这里我们也采用5%-8%的止赢点位，不能希望熊市反弹的力度会很强，除非超跌后的报复性反弹，抑或政策导向下的反弹。对于价值投资者来说，可能觉得技术分析没有什么太大用处，但实际上熊市里技术分析还是有一定作用的。压力线对于熊市来说非常关键，每次反弹到一个阻力位，市场就会再次选择向下。30日均线值得关注。大家可以看中国石油的走势，每次反弹基本上是沿着30均线向下，而上证指数也是如此。

第四步，控制仓位。做反弹的仓位不能太重，一定要严格控制在三分之一以内，否则不小心就成了长期股东了。

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【观点】顾爱珺：市场还会往下，别把反抽当反弹！

节目嘉宾： 顾爱珺、纪宗逸

【市场观点】

顾爱珺：上午的节目给大家说过，15分钟、30分钟、60分钟KDJ和SKDJ同时落在一个地位的时候，盘中有反弹。昨天15分钟、30分钟指标已经到低位，而今天在数据刷新之后，三个级别的指标同时落入低位。但是，在这种情况之下并没有出现我们所说的反弹。这是因为它处于整体市场偏空、弱势的格局之下，这种情况是不支持它出现盘中反弹，而是使得走势更为反复。只有在强势格局之下，出现这个情况，它会连续收出三个以上的阳线。

顾爱珺：今天最大的看点，就是成交量再次萎缩。明天如果再次反复下探今天的低点之后，它仍然出现反弹，不过这个反弹力度有限，如果能够反弹到昨天向下跳空缺口附近已经是不错了。之后市场还会继续向下，这个时候再次把2900点跌破。

顾爱珺分享操作心得

纪宗逸：最近市场空方占优比较明显。上周五是出了两则利好，但是市场没有在意利好而是选择往下杀，本周一大阴棒是把很多投资者的心理关口给击穿。短线来看，因为这个位置存在大量的套牢盘，所以会有反复，量能来看，今天比较低，可能会有小反弹出现。但是，总的方向会往下走。

纪宗逸分析市场走势

【干货分享】

 顾爱珺：整体市场比较弱，这种情况下我们应该怎么赚钱？可以说，在这种环境之下，之前给大家说过的上涨冲锋号是适用的。

 顾爱珺：经常听别说说减仓，那么，你知道怎么减吗？其实我们减仓不是一下就把仓位都给空出来。以100万资金为例，假设在赚了2个涨停板开始走坏的时候，这个时候先出30%仓位，如果后面再走坏，这个时候再减总仓位的30%，最后，在见顶的时候把最后40%给出掉，之后就是休息。

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【观点】顾爱珺：小心，后面会有反抽陷阱

节目嘉宾：顾爱珺、赵靖侃

【市场观点】

顾爱珺：从盘口语言来看，今天总结下来有三点，第一跳空缺口，第二低开低走，第三毫无反弹。盘中一路低走的时候，并没有出现过一丝反弹迹象，表明主力没有做多欲望，而且从成交量来看并不算小。可以说，从分时图已经告诉大家，今天不会有一个好的结果。上方跳空缺口将会保留。而且，这个跳空缺口是在周线附近，说明做空力量非常强。

顾爱珺：上周五在指数向上冲击3000点失败之后，指数是有一个向下调整的需求。而且在周五向上攻击过程中，是灭有量能是否，表明空头力量在积蓄，在此背景结合周末相对偏空的消息之下，今天市场继续往下走。对于后市来看，指数在2900点会得到支撑，但是这个支撑仅仅是反抽，大家切记不要去买，所以短期要做的是等待，等待市场出现真正的探底回升。

顾爱珺分析盘面变化

赵靖侃：从消息面来看，CPI3.8%这个数据是有超预期的性质，之前虽然大家都认为CPI会涨，不过是预计3.5-4.0逐步抬升，而现在有报道预测CPI会攀升到4.5%。要知道市场之前已经对CPI攀升已经产生一定预期，但是超预期之后，市场还是会再次反映出来。当人们从盘面来看，并没有出现哀鸿遍野的迹象，一些个股表现依然是强劲的。个人认为，短期会有反弹，大家可以理解这是给大家捡便宜的时候，指数不太可能实质性跌破2900点。相反，越是接近2900点，可以做一定买入动作。

 赵靖侃分享操作机会

【干货分享】

下面给大家分享哪些股票是弱势行情中不能碰的：

1：在大宗交易平台直接以低于市场价格最少一个跌停价格以外进行减持的品种。这样的品种，往往说明大小非离场意愿坚决，这和上市公司发展前景不被大小非看好有很大关系。其实，很多大小非就是上市公司的决策者和管理人，它们自身对行业发展机会以及企业赢利是最知情和熟悉者，它们不看好的东西，其他人更不要盲目轻信和乐观。其次，“幕后”减持的品种，与二级市场存在一定的差价，在未来的时间里，这些大宗交易买家必然会想尽一切办法在二级市场上抛售变现，因此，所隐藏的抛售压力不是一般。

2：企业高官纷纷离职不干的上市公司，这样的高官往往是上市公司的技术骨干和管理核心人物，有的带走了技术，有的带走了企业成果……一个再优秀的企业脱离了这些，都会不同程度地受到影响，必然在未来的生存和发展上遇到毁灭性打击。

3：没有大牛市，彻底别做大盘股。大盘股不管其业绩如何，最重要的一点就是，这些大盘股的炒做必须依靠资金的联合拉抬才行，在现在的弱市里，谈发动大盘股行情显然是痴人说梦。特别是大盘股的战略配售股和大小非解禁股压力，特别巨大，市场压力非常沉重，比如交通银行现在的解禁股比例是5%，就有132亿，明年的5月解禁比例就是10%，是现在的倍数，后年则全部流通。

4：股价存在继续被腰斩的个股。大盘继续腰斩的可能性不是那样大，但是，市场中很多个股即使按照现在的价格仍然存在继续被腰斩的可能。

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【观点】顾爱珺：下周还会下探，到了这个点位就进场

节目嘉宾： 丁郦君、顾爱珺

【市场观点】

顾爱珺：昨天收出缩量阳线十字星，按技术要求来说，今天应该是向上变盘走势。受消息还有隔夜美股影响下，今天市场是高开了，在冲击的过程中，今天一度冲到2998点，也创了近几日的小新高。但是，3000点压力依然存在，所以指数在上摸到2998点之后，开始震荡回落。

顾爱珺：而且今天在上攻的时候，银行、券商、保险这三大金融板块集体出现颓势，表明当前对于上攻3000点信心不足。量能方面也没有得到有效释放，所以这次在利好消息刺激之下，依然是无功而返。从这个情况来看，下周市场将会再次下探，等待下探动作结束之后，等待下探到2950点之后才会迎来再次向上。当然， 再次向上的时候，也是需要量能的配合，如果量能不济的情况下，3000点仍然会是重要压力关口。

顾爱珺分享看盘经验

丁郦君：对于中美缓和这则消息来看，总体是偏好，并没有看到哪些是利空的。而且，这里面一些有业绩支撑，或者具有成长性的公司一定会走出来，比如国产替代和自主可控这两个逻辑是改变不了。这两年来，我们的政策开始偏向半导体，整个产业投资金额预估在1.4万亿左右，可以说只要我们的政策从上自下推动一个行业，肯定会有公司能够走出来。

丁郦君：同时，随着关系缓和，我们投资的力度不但不会减少，反而会加大。在一期投资了很多相关公司之后，近期成立的大基金二期。这对一些相应公司会起到长期向好的影响。

丁郦君分享市场走势

【干货分享】

顾爱珺：下面给大家说说如何第一时间通过盘口语言看分时。不同股票在不同阶段会有不同的操作手法。例如一个个股前期表现强势，那么他在什么时候会再次表现强势呢？这个时候就要通过盘口语言来观察。以东宝生物为例，它就是符合二次起飞模型，未来会出现涨停板，但是它什么时候启动现在不知道。这个时候就需要我们通过分时图跟踪，一旦分时图启动，马上跟进。

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