节目嘉宾:景昂、王亮
景昂认为上证指数没有继续上冲的动力,没必要去追高。谈及地产链条相关品种,首先地产股需甄别,要以国资委为背景,央企为主导的房企才能进入我们的选股范围。房地产服务相关品种弹性会更好,后周期里家电按弹性排序可分为分为厨电、小家电、黑电、白电,白电品种的弹性最差,地产链条有望出现修复性行情。
景昂:地产产业链全梳理!玻璃行业迎拐点!
玻璃板块方面,浮法玻璃库存连续下降,期货和现货价格处于量价齐升,拐点已经出现了,至暗时刻已经过去。消费建材因为三季度地产板块的不景气,导致龙头企业提高了行业的集中度,但修复性属性没有钢铁和玻璃那么强。一旦破线了,该撤还得撤,目前只是逻辑性拐点,不是基本面的拐点。
张琪:对于风电板块有何观点?
指数靠权重拉抬,地产、银行加上券商一拉,大多数投资者反而不挣钱。通用机械、工程机械板块可以选择低吸。家居板块有估值修复需求,但持续性不一定有。如果硬要去做,营销端、产品端强的品种会一枝独秀,否则无表现,不要过于恋战。风电板块方面,等待回调到位再去关注。
王亮:明年是科技大年!
王亮认为纯指数行情先放一放,明年是科技大年,短线关注AR、VR、军工、半导体中的超跌小票。长期来看,关注科技方向,数据相关、智能电网方向值得关注,新能源电池不宜过多关注。煤炭板块方面,目前空间不大,做一个小反弹就差不多到位了,不要指望有大行情,一旦放量撤就可以,银行板块具备机会。
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节目嘉宾:千鹤、宋正皓
千鹤认为在上证指数出现中阳线的时候,记得管住手。医美板块方面,属于消费品种,耐心持有会有收获,年报有望有所表现,但不要天天问,设置好止损位选择“躺”。半导体板块方面,大行情没有走完,不要拘泥于单日的K线形态,也是设一个止损位,没跌破前保持耐心。
千鹤:揭秘数字货币行业的核心!双轮驱动!
市场中不要去追涨杀跌,不要过于在意短线波动。关于铝离子电池,消息而已堪称玩笑,不要理睬,赚能力范围内的钱。数字货币板块方面,需要重视,相关的一是硬件。二是软件方面,数据中心、边缘计算。信息化和数据化离不开5G,国产替代较多的是服务器,行业的特定软件所对应的市场容量很大。
张琪:对于铝离子电池消息有何观点?
宋正皓认为市场偏宽松的预期形成了集中上涨的局面,目前在外力影响下,震荡重心位置有所抬升,指数和个股同时上涨,上证指数和创业板指普涨,水涨船高。降息、降准的消息落地前,都将维持震荡上行格局,短中期适合参与到市场中,趋势仍然震荡向上,白酒板块的头部企业倒逼机构资金对白酒板块进行配置。
宋正皓:震荡上行格局还将延续!
券商板块是阶段性主赛道,延续性较差,不是特别连续的板块,工具属性会更强,板块虽然有分化,但是整体台阶是向上走的,无非是涨幅的多少。铝离子电池方面,仅是消息面的发布,据说是性能比锂电池要好,但仅是在实验室,但仅是从消息面去炒作铝相关公司也是笑话,当新闻看即可。
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节目嘉宾:景昂、何少杰
景昂认为后期政策会对地产链条有所宽松,央企背景地产的机会前期有提及。2000年初始的时候,美国发生过类似的房地产行业改革,现在美国的前10名头部房企占据了当地房地产市场的三分之一,而中国头部房企目前占据了不到10%,中国头部房企的市占率会越来越高,地产链条的问题亟需解决。
景昂:以史为鉴!中国头部房企将迎集中化机遇!
除了上证指数外,其他指数和个股多是走下行格局,前期提过创业板指“九死一生”的格局,但凡不是提及的氢能源、地产、工程机械板块,多是没有赚钱效应。上证指数后期会有C浪,将震荡下行。半导体后期即使上涨,也是最后一波,元宇宙概念亦是走最后一波。
张琪:对于军工板块有何看法?
何少杰认为市场分化严重,大盘会形成短多中空的格局,券商板块周一介入的机构资金呈现短线被套的状态,券商是权重板块。若能走强,则指数走强。北上资金流入以机构为主,券商板块还会有反弹,券商ETF是不错的选择。短期在权重板块的带动下还会有一定反弹。而下周股指交割周会表现弱势,和电相关品种确定性最强。
何少杰:电相关品种近年确定性极其高!
绿色电力和电网改造是近五年确定性最好的板块!军工板块方面,近期反弹较多,看好大飞机制造和北斗导航两大方向。北斗导航方面,从去年的8月1日以来,业绩靓丽,近期可多做关注。大飞机板块近期则处于高位,短期不建议追高。明年军工板块会有所表现,但是短期处于高位,不妨等待一下。
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节目嘉宾:南松、何少杰
南松认为氢能源板块就选龙头,结构形态已创新高,突破性缺口只要不补,氢能源板块有望继续上攻,龙头效应显著,继续看好。无需在意指数的波动,锂电池调整就是低吸机会。券商板块在沉寂多时后,出现突破性缺口,大概率出现仙人指路K线,战略上长期看高,但短期不宜过多地介入,需要耐心。
南松:为锂疯狂!论哪一品种是锂电黑马?
锂电池板块不乏低位的好公司,接下来将通宵达旦为大家挖掘“鹏辉二号”的机会。医美板块虽然看好,但是如果这次不参与锂电池,就是错过红包行情,首选锂电池和军工板块!仓位方面,上证指数上3731点未突破前,建议仅5-6成仓位。锂电中最看好上游细分,中游方面仅有锂电正极材料可以关注。
张琪:对于接下来的机会点怎么看?
磷化工方面,和锂电板块是双轮驱动,板块没有问题,关键在于选股,但不如纯正的锂电池品种。锂电池板块的调整是绝佳逢低做多机会,尤其是锂电上游锂精矿品种,中游品种需要等待企稳。上证指数下方支撑点是3570点,下跌空间不大。12月份能否拿下3731点是关键,拿下则双倍红包行情,不能拿下则有所打折。
何少杰:券商板块出现机会!
何少杰认为近期市场分化格局显著,创业板大幅意味着小票的表现弱势。通过市场格局,小盘资金的大量流入,北上资金的流入意味着机构对于券商板块的看好,当下短线机构资金被套牢,反而是机会点,关注券商ETF的短线机会。
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节目嘉宾:景昂、马敏
景昂认为指数方面不看多!板块依旧看多。券商板块只能当波段做,不能超配。军工板块方面,锻造是中游环节,而整机的毛利率不能高,军工上游品种的毛利率是可以高,部分军工企业明年订单的毛利率高得可怕。风光储品种的行情仍未完,到明年公布年报、一季报的时候,估值上抬还会有一波行情。
景昂:军工、新能源品种点题!一针见血!
光伏板块方面,硅片品种需要熬,组件、逆变器则机会更佳。光伏制氢品种受氢能源板块带动,一同炒作。当下光伏板块的下游企业和组件企业机会好。新能源车就看动力电池、负极、设备品种可以看,隔膜品种不关注!钢铁板块只是超跌反弹,后期还会回落。猪肉板块需要等待下一个基本面拐点。
张琪:对于光伏板块有何观点?
马敏认为上证指数前期下降压力线再回踩,下方具备支撑力。当下上证指数的低点不断抬高,高点不断上移。如果后期继续上攻,仍有回踩需求,市场维持震荡上行走势。深证成指则选择向上,更为看好。创业板指在打到前高位置,面对压力,短期对于新能源品种应谨慎,年底在没有增量资金的情况下,部分基金开始获利了结。
马敏:券商板块迎来机会!
关注低位板块机会,一线大金融,银行、保险、券商,券商板块是代表。目前券商板块已经形成上涨趋势,短期低点在不断抬高,缓步上升,遇到压力如果不放量突破会有回踩,但正是机会,中短期趋势都向上。现在证券板块分化比较严重,随着注册制的不断铺开,投行业务和财富管理会迎来新的增长点。
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节目嘉宾:景昂、孙铭
景昂认为军工板块将是明年景气度最高的品种,比新能源车品种的景气度要高多了,锻造、主机厂品种值得关注。上游机会需要看品种而定,军工订单,歼20、轰20出厂的毛利率不能高,会控制在某个比例。零部件、碳纤维、特用钢、发动机、机电系统、航电系统等品种的毛利率较高。
景昂:教你把握明年最景气品种!取舍必须明晰!
工程机械板块是我们的七大主赛道之一,上证指数和创业板指结构不同,创业板指处于多头趋势,买入、持有、做正T,直到趋势破线再撤退,上证指数这是做箱体的高抛低吸。谈及美股为何屡创新高,是因为其有货币霸权,上市公司高管和掌握财富的人士会回购自己的股票,并且他们也乐意为之。
张琪:对于车规级半导体板块有何观点?
车规级半导体板块及大众MEB方面,两个月以前便看好,目前相关品种已出现过大涨幅,现在仅是游资而非机构资金参与,做量价关系好自为之,如果破线了记得撤退。氢能源板块有且只有两种情况,要么封板,要么留上影线,当下是出现是上影线。
孙铭:年底市场平稳过渡
孙铭认为年底市场平稳过渡,待明年再来行情,近期A股在外围市场下挫的情况下,表现出了韧性。年底市场量能不会显著放大,启动大行情不现实,也无需担心市场风险,指数震荡盘整,以做个股的小波段为主。汽车芯片从长周期看依旧是机会,但是时间会很长。短期出现创新高后的乏力现象,短期能锁定利润就锁定利润。
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节目嘉宾:景昂、何少杰
景昂认为上证指数讲过9月22日那天的空头结构,这两天的K线结构又是熟悉的配方,也是熟悉的味道。不同点在于上次是第二天补缺口,今天是当天补缺口,一日不缺必“死”无疑,当日不缺就是该强不强。今天的高开主要是pmi数据达到50%的水平了。但是外围现在基本上都是往下没跌完,那么他们一定会给A股产生干扰的。所以3600点附近我绝对不乐观,但是指数在这里往下走一走就是给我们送钱,这个时候我会乐观,也就是3526点下方。
景昂:机床板块属于是景气赛道!
外围市场现在就是很明显的没有走完,它的底部结构都没有完成,结构上不支持在这里直接往上攻,这个时候他一定会对A股产生干扰,所以我说指数在这里想要直接上去基本上是不可能的。相反的如果指数在这里往下沉一沉,沉的深一点反而是好事,这样的话可能都看不到我在这里做节目了,因为指数沉的比较深的话我就要回去干活了。
张琪:对当下的外围市场怎么看?
机床板块属于是景气度赛道,它的PEG很低,但是具体个股还需要斟酌。需要结合它的股价位置、未来成长性来看,如果是未来两年时间它的平均年化是在百分之五十以上的话,那么就可以进场,除此之外的品种还是需要悠着点。但是这个细分赛道的贝塔值还算不错,这是他比较有优势的一个地方。
何少杰:市场呈现分化格局!
何少杰认为通过期指来看我对现在的市场是不看空的。期指现在是属于溢价状态,溢价意味着机构对当下市场属于看多状态,宁愿溢价也要开多单,这也就是说机构现在对当下的市场是看多的。板块上现在权重板块相对来说走得比较弱势,资金的流向,包括游资在内主要是流向了中小市值的板块,所以现在的市场整体呈现出了比较分化的格局。
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节目嘉宾:景昂、何少杰
景昂认为如果想要今天上证指数的开盘点位是近段时间的最低点,那么收盘的时候指数一定要收在最高位。但是就我个人而言觉得可能性不大。因为我认为上证指数还没有跌完。今天开盘价是一个抄底的点位,因为指数在三千五百点附近很难跌下去,如果真的跌破了3500点,那基本上就是在给你钱了。但是这里的抄底也只是试探性的抄底行为,并不是All in的位置。
景昂:创业板现在还是在多头格局!
指数层面上证指数和创业板指数是属于两个不同的东西。上证指数在上周五的时候走的是五日补缺(向下补缺口),九死一生。但是创业板指数完全还是处于多头的格局之中,目前还是攻击结构,里面的权重赛道的景气度还是很高,没有走完。所以创业板的攻击属性还是在的。
张琪:当下有哪些投资机会可以关注?
在景气赛道里面动力电池的负极是接下来重点要看的。像这种高品质的品种我们需要去寻找一下公司的PEG、整个行业的β值、以及三级行业的β值。如果是各个三级行业的PEG低于预期,那么就是中线角度布局,不在意指数的一两天波动。下一步就是找到所有公司增速能够超过三级行业平均增速的个股。这意味着你找到了好公司,找对了品种。
何少杰:电网升级改造相关的公司将有很高的景气度!
何少杰认为现在很多地方的分布式光伏方案上报被暂缓了,其中的原因就是现在分布式光伏建设过于积极,以至于电网端承受了过多的压力,现在急需进行电网的升级。南方电网现在是要投放6700亿进行电网升级,国网则会更多。全国各地的电网加在一起投放很可能会超过3万亿,那么随着这三万亿的资金砸下去,整个电网升级改造相关的上市公司都将面临着一个非常高的景气度。所以这部分的投资机会我们可以保持持续的关注。
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节目嘉宾:千鹤、白颖杰
千鹤认为今天我来给大家吃一颗定心丸,指数层面不用太担心,三千六百点依然有机会到,市场并不会因为两根阴线就发生本质上的变化。实际上主力在这里也不太愿意选择直接上攻3600,因为如果在这里攻击了3600之后指数的回踩级别会更大。反而在这里扩展成第二个中枢会更好,所以对于这种预期之内的事情不需要紧张。
千鹤:指数层面完全不用太担心!
指数层面一个比较重要的点位是3554点,下一周基本上就能开始往上了。如果指数走的相对弱一点,3554点再跌破一次都没有太大的关系,只要不出现急杀就没有关系。实际上相对于3554点不破,他跌破一下会更好,因为五分钟级别上还缺少一个动作,这个地方构筑一个中枢下来的时候破一下也是正常的走势,不用担心,这样大家都死心了,不破的话后面还要小转大,这样走势反而不够好。
张琪:如何看待今天指数的下跌?
这是从日线级别上看的,如果是小级别上错了就没什么关系,在这里忍一下就好了。今天这样的调整大概也就是这样子了,后面不会出现多大的损失,大家放心就好了,属于是正常的调整。换句话说这里出现回踩是给我们调仓换股的机会,前期3448点没有加仓位的,拉回来就是买点。
白颖杰:现在的整体市场看起来还是不错的!
白颖杰认为上证指数的周K线已经是突破了前期的下降趋势线,现在是达到了箱体33%和25%的压力位置了,所以出现一定的震荡都是正常的。对于主板,指数能够守在周初的缺口位置就可以了,除去一些利空的消息影响,短时间内基本上守牢3560点附近短期的调整差不多就到位了。所以现在的市场整体看起来还是不错的,大家不要因为这一两根阴线就失去信心。
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节目嘉宾:张心朔、王亮
张心朔认为这段时间我们一直都是在做低估值反弹逻辑,主要是地产、消费这两块。所以最近一直以来这样的策略都是属于躺平的状态。指数层面如果不跌破3575就不用动,下午盘中策略是往上突破3595点那么就是一个加仓点。但是最终两个都没有破。
张心朔:布局地产和消费等待机会!
指数走到这里我们还将继续布局房地产和消费这些权重板块。现在很多的人看空,其中的主要原因就是市场的成交量比较小。因为没有成交量,指数想要往上攻是比较困难的。但是我比较乐观,原因恰恰也是成交量比较小。因为成交量小,已经有部分资金布局到指数里面的权重板块了。如果指数在这里出一根十字星,在周末的时候出一些利好,那么这个盘面将会出现补仓资金,属于是踏空之后的补仓资金。这是我们押注的地方。但是一旦指数跌破3575点,那么我们就离场。
张琪:对后续行情怎么看?
消费和新能源之间出现了两次爆款的行情,我们称之为赛道式投资,其中消费赛道走的比较远,新能源赛道走的比较短。消费主要是依赖于估值,这样它可以找各种各样的利好因素去计算估值,但是新能源属于是依赖于景气度,一旦它的景气度出现问题,那么股价的下杀是非常厉害的。现在光伏已经出现利空的消息,有点隐约行业拐点出现的迹象。所以现在就等新能源和消费拼刺刀,等到新能源赛道的资金出来,到消费赛道之后对消费来说将会是很大的利好。
王亮:配置上可以关注金融股!
王亮认为指数的这一波反弹最开始是从银行地产开始的,到现在为止新能源、半导体、消费、医药甚至是新能源最上游的电力都已经出现了反弹。所以在我的眼里该反弹的板块都已经反弹了,那么如果接下来银行板块不动,那么指数就应该调一调了。但是在我眼中调一调也是比较好的,反正也是轮动的行情,调下来之后再等下一波就好了。配置上大家可以关注以下银行或者金融,因为如果明年又基建托底经济的动作,那么他们将会有所表现。
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