节目嘉宾|范甄、何少杰
范甄认为近段时间市场的下跌对市场的情绪影响是比较明显的,甚至有观点是联想到了2020年的二三月份行情。实际上这一次的下跌和2020年的下跌是有区别的。其中市场的下跌可以分为两种情况看,第一种就是流动性导致的下跌。流动性导致的下跌不用紧张,因为他是一个短期行为,后续的流动性会进行适当的调节,所以因为流动性导致的下跌实际上是在给你机会。
范甄:均衡配置下不要框定行业!
另外一种下跌的原因就是行业的基本面出现了变化,这个时候就是行业杀估值。这个时候行业的景气度作用分为短期、中期和长期,如果仅仅是短期出现了一些问题,那么还好,但是如果是长线出现了问题,那么对应行业就是出了问题,影响更大一点。这一次的下跌属于是流动性原因以及部分个股短期基本面受到了影响,所以这一次并不会像2020年二三月份一样出现一波小型的股灾。
张琪:如何看待当下的市场风格?
现在市场上的结构性分化非常明显,不能简单的认为接下来大盘股或者小票股会涨的比较好。例如房地产,房地产的红线是房住不炒,那么意味着房地产行业不能回到过去那样通过拉动房地产来刺激宏观经济了,要回归到一个行业的本质属性。那么这意味着房地产不会像之前那样大跨步发展,但是作为一个有需求的行业,它的基本经营和发展还是有的,所以不能一昧的说房地产行业不好,里面也会有机会在。那么我们要做的就是均衡配置,不要框定行业,对应到具体公司做配置。
何少杰:春节之后的行情还是比较看好!
何少杰认为在春节前的这个月上半月相对来说会比较好做一点,越接近春节假期效应就越明显,那么市场上的机会点也会越难找。上周市场的回调实际上是放量的,在这个过程中基金也做了一些调仓动作。今天市场已经是开始呈现缩量反弹了,那么接下来市场很可能会进一步的成交量萎缩。但是因为流动性在春节之后有放宽松的预期,而且春节之后就是两会时间,所以春节之后的行情目前看来还是比较看好的。
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节目嘉宾:王凌霄、千鹤
王凌霄认为“大空头”的称号是之前牛市之后看空的时候得来的,那个时候从技术指标上看市场已经出现一定的疲软了。但是从中长期的角度来看现在的市场已经没有很明显的空头和多头的分辨了。结构上上证指数在30分钟图上出现了一根大阴线跌到了3559点,但是后面两根阳线就将这根阴线反包了,所以看的出来这是一根假摔的阴线,那么对应的3559点就是指数阶段性的低点已经探明了。
王凌霄:阶段性的低点已经探明了!
整体上市场还是要往上看的,现在出现这种下跌的现象,很大的可能就是年底了,市场需要重新寻找方向,然后才能走入一个新的趋势中去。所以接下来既然阶段性的低点已经探明了,那么之后大概两三天的时间后指数可能就会稳固了。稳固结束之后只要市场成功突破中期均线,那么将会是新一轮的上涨行情,上方点位3731点和3723点基本上是要站上去的。
张琪:对当下的指数走势有什么观点?
千鹤认为主力的做法和一般投资者的做法是有本质区别的,创业板指数的这两根阴线急杀主力是出不来的。实际上主力在上方就已经将大部分想要出的货出完了,这里的急杀根本是不在乎的。创业板里面的权重股资金介入程度非常深,它不需要像一般投资者一样全部出完,出一部分筹码就可以,
千鹤:主力的做法和一般投资者不一样!
因为整个行业的预期都在,那么主力可以在里面很耐心的和你玩,在横盘的过程中它也可以降低成本。大家根本不用担心指数在这里继续急杀,但是跌还是要跌的,一般对于二线白酒拦腰一刀都是很正常的事情,但是一线白酒因为资金介入比较深,不会回调那么多,30%左右的回撤幅度可能性比较大。
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节目嘉宾:奕彤、秦新
奕彤认为2021年做短线比较痛苦的一个时间段是12月份。当时的妖股龙头复牌之后只有一个涨停就开始进入调整了。一般来说次新股复牌之后都是要开始调整了。那么当它复牌之后出现调整的时候我们就开始改变自己的节奏了。不再是激进的做法,反而是以避险的思路做短线的。这就导致后面错过了很大的一波行情。
奕彤:反复切换战法损失很大!
因为疫情发酵的原因,这只妖股龙头复牌之后又经历了非常大的一波行情。现在看来虽然很难受,错过了一波大行情。但是这也是比较符合我的理念的做法。对于新手来说可能衡量一个战法的好坏是赚到的钱有多少。但是对于我们这样投资者来说衡量战法好坏的一个很重要的标准就是够不够稳定。所以当时出现调整之后选择避险的做法就是一个相对比较平稳的做法。
张琪:对当下指数的走势有什么观点?
关于做股票有几点需要注意的地方。第一,任何战法都不是百分百胜率的,一般来说66%已经是一个超高胜率的战法了。如果连百分之三十几的失败都不能承受,那么在这个市场中还要走很多很多的路。第二,在战法之间进行切换是有成本的。根据我们的经验来看当我们在战法之间进行切换的时候损失是最大的。那么比较好的办法就是选择适合自己的方法,坚持的做下去,也就是要经过怀疑观的考验。之后才能进入到第二个阶段,叫“悟道”,这个时候你的心态才会平和,抓机会就会更加简单一点。
秦新:市场资金信心不足!
秦新认为虽然指数出现了比较大幅度的调整,但是个股基本上都有三分之二左右在正负3%之间的涨跌幅。这说明市场并没有形成恐慌性的情绪。只是权重板块带动指数形成了向下的走势格局。另外从盘面上看,前两天主要是金融带动指数,出现了护盘的动作,但是今天却是相反,金融权重出现了调整。这说明了市场风格在切换,另外也说明市场的资金信心不足。
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节目嘉宾:景昂、宋正皓
景昂认为节前的时候很多的观点都是认为节后有红包,但是我一直都是提醒各位,节后的红包行情不会有。因为节目中是不能公然唱空的,合规这一块是有规定的,我能做的就是一直提示风险。从创业板指数的结构来看,之前的观点是九死一生。那么创业板指数走到现在已经是跌了四次,那么还没有结束。
景昂:创业板指数还没有跌完!
节前在结构上创业板是要创新低的,现在出现急跌之后明天有可能会收一根下影线,但是这里的下影线并不是意味着要反弹了,而且即使是反弹也只能是跌多了之后的弱势反弹。所以创业板指数在这里还没有跌完,寻底的过程也是没有结束的。
张琪:对创业板这两天的急跌有什么观点?
上证指数在这里也是属于没有跌完。不管是当作上升三角形结构还是E浪结构还是上来之后的三浪结构来看,它下方的距离都是不够的。但是不排除他在C浪里面走一个小型的A、B、C浪结构。那么等到大级别上的C浪结构走完之后就是上证指数一个不错的买点,现在还不是。不过即使指数接下来还有挑战,有一个板块机会是之前就提醒过大家的,那就是信创,而且提前预告,1月8号会有一个关于信创的消息要出来。
宋正皓:指数还是处于正常调整结构中!
宋正皓认为创业板两天时间下跌幅度达到了6%左右,那么短期可能会有一波小的反弹,但是反弹结束之后可能还会是一个震荡向下的结构。不过北上资金在这个下跌的过程中并没有出现很大幅度的流出,大部分是属于观望状态甚至是加仓,从结构上看指数现在还是处于正常调整幅度,可能个股的波动幅度比较大,让大家觉得整个市场温度比较低。
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节目嘉宾:杨帅、何少杰
杨帅认为今天虽然没有出现大家期待的红包行情,但是节前观点是节后指数会冲击3650点上方,那么今天的高点是3651点,那么也是在意料之中的事情,所以指数还是处于正常调整的区间范围内。从分时图上看上证指数上午盘出现了明显的下调,下午则是有一个明显的回升过程。那么我们需要关注的是指数下跌是哪些板块在动,指数回升又是哪些板块在动。
杨帅:市场没有系统性风险,资金来回切换!
在今天盘中资金切换的过程中可以概括资金主要是从高估值板块流出来了,包括节前往上带指数贡献了一部分力量的锂电池、新能源、光伏等品种。另外一方面低位的权重股则是再度的往上拉红,整体上还是一个资金来回切换的过程。所以现在的市场没有什么大的系统性风险,风格还是存量资金来回切换,指数处于区间波动过程中。
张琪:对当下的指数走势怎么看?
在这种轮动的节奏下我们要关注的就是资金较多的板块。今天光伏、锂电里面的资金调出来了,那么明天这部分资金又会布局到别的板块里面去,例如一些低位的蓝筹方向,这个时候指数可能有会有一定的表现。以今天跌的比较多的电气设备板块为例,他在高点区间有二十三万亿的成交额,那么今天的这根阴线意味着里面又有一千亿左右的资金出来了,那么低位的蓝筹可能会受到这些资金的关注。
何少杰:一月上旬偏积极!
何少杰认为今天央行回收了2600亿的流动性,这对指数层面会有一定的影响,本周的话也会有7800亿的逆回购到期。但是总的来看对于一月份的行情我们还是偏乐观的,属于是一个多方的小周期。但是其中的节奏要细分,一月份的上半月属于是比较积极的时间段。今年因为春节比较早,到了一月份的下旬则会相对谨慎一点,量能很可能会出现萎缩。
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节目嘉宾:景昂、马敏
景昂认为中国前十大房企的市占率根本不达标,不排除在市占率大幅上升的情况下,相关央企股价有望强势表现,2022年是国企央企改革的最后一年,关注还在股价还在低位的央企、国企,将会是明年第一手要看的!信创板块中的国家队企业目前还没有股价表现,明年应拥抱央企,跟着政策走!
景昂:共振爆发信创将起!明年拥抱央企!
半导体行业的下一目标是CPU、GPU,现在多了一个DPU,属于需要国产替代的关键领域。信创指数最新推出,目前软件中已经显示有67档个股,云业务、数据创新业务、数字化解决方案将得以发展,国有企业将衍生出网信产业的蓬勃发展。信创行业的政策支持将不断出台,多方面政策产业、企业盈利、基本面、订单都在此时共振,信创有望爆发!
张琪:对于后期市场机会怎么看?
医疗器械板块方面,目前底部比较牢固,不用过于悲观,但是向上打出空间,需要有事件性的驱动才能爆发。对于市场,大家如果都看前高后低还真不一定会发生,稍注意风险总是没有坏处的,不会大幅上或者下跌。工业母机后期会有机会,但目前还没到时点,后期会谈这个板块。
马敏:低位调整充分的的大蓝筹品种重点关注!
马敏认为当下走势运行良好,从上证指数看,这一轮的调整或将结束,已突破下降趋势线。明年一季度有望表现,但对行情不要有太高预期,延续震荡行情为主。今年小票收益不错,但明年可能会有切换。可以关注低位调整充分的的大蓝筹品种,包括绩优白马。其中,医药在大幅回撤后有望表现。
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节目嘉宾:景昂、秦新
景昂认为军工板块极度看好!比新光芯赛道更具备确定性,合同负债情况良好。信创板块也非常值得关注,相关企业具备大订单,和当时军工主机厂合同负债的逻辑相似,一个月必出研报,不要错过机会。半导体发展到现阶段,CPU、GPU细分已有异动,接下来这些方向将接管风口。
景昂:半导体细分下一爆发点!四大重点要掌握!
信创方面,六大国产CPU企业厂家,其中涉及领域有央企、军工等,属于卡脖子要完成的技术,关注合同负债是否慢慢上升。上证指数方面,周四、周五反弹属于情理之中,从KDJPLUS指标看,没有形成金叉,如果到第三天才出现金叉,就是卖点。1月4日如果是成交量不大的阳线,则1月4日、5日应是卖的动作,则期待度应降低。
张琪:有哪些细分机会值得关注?
半导体细分中,高速运算、系统级芯片、SOC芯片具备机会,回顾半导体炒作,一期投的是收集器,二期是设备、材料、晶圆制造、特殊气体,接下来是汽车上的MCU,目前不需要这么多MCU的低端产能,转向系统级芯片,我说到特斯拉三块SOC控制整辆车,节省成本,但工艺要求提高。CPU的国产替代迫在眉睫,重点是,资本密集、人才密集、技术密集、央企背景。
秦新:关注数字加智能板块
秦新认为现在市场属于有点意思,也有些无味。权重类品种带动指数形成修复走势,但没有太多亮点,不用过于担忧或者过分惊喜。只要注意,手中个股内在价值不要偏离很高的,处于主赛道的、高结构位的不用太担心;低位结构位的可以选择坚守。关注数字加智能板块,数字货币和智能制造、医疗器械、区块链的机会。
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节目嘉宾:景昂、宋正皓
景昂认为对市场保持较为谨慎态度,流动性方面偏紧,一旦流动性不符合预期,就会出现情理之中的下跌,红包行情目前看不到。从形态上来看,各种三角形的假设下,都差一跌!,以今年为基数,A股往前推6年,倒数第三个交易日大部分都是跌的,所以今天跌意料之中,只有在MLF才会对市场的流动性有较大提振作用。
景昂:前瞻揭秘新基建爆发细分!明年军工有大行情!
创业板指方面,反弹即高点,后期还会向下探,结构仍未走完,明年分析师普遍认为前高后低,跟随政策支持机会方向即可。对于指数并不看多,但景气度赛道和政策支持方向持续看好!实际上年底白酒板块上涨是因为基金排名的最后冲刺影响,存量博弈下锂电和白酒板块存在负相关性。
张琪:对于后期市场有何观点?
明年非常看好军工板块,回调就是机会,其中细分会出现单边行情,战斗机产业链已启动,锻造、锻件属于我们的关注范围。重点来了,重点关注新基建里的信息创新板块,半导体往后看重点是存储、CPU、GPU、SOC,SOC板块近期表现强劲,接下来从能源革命转向人工智能、无人驾驶、AIoT,其中的核心是存储、CPU、GPU、系统级芯片,GPU概念将是下一风口,其中有国产六大公司,并且其他供给军工的芯片必然是国产的。
宋正皓:医药、军工品种明年一季度会有表现
宋正皓认为年底指数的机会不会特别大,超跌品种在明年一季度会有新的表现,其中医药、军工品种为代表,其他方向有待观察。对于废旧电池相关消息,并未给出过多的解读。
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节目嘉宾:张心朔、何少杰
张心朔认为市场资金出现锁仓现象,历史走势惊人相似,现在很多股票只要跌就有人接,并且锁仓,导致成交量萎缩。还有部分资金锁定节后的利润。另外一部分资金是锁定节后的利润,锁仓效应显著,看多市场每一次市场下跌都是机会,五成以上仓位积极做多。但是,中药板块存在一定的问题。
张心朔:中概互联明年上半年有机会!接下来基建板块是重点!
中药股上周出现加速,吸引资金介入,前面趋势性龙头个股遇到前期高点,能否破掉存疑。第二,中药股走势历史来看不友好,一旦调整起来是连阴式的,因此对中药股一直采取回避的态度,依旧关注消费、基建板块,在年底唯一确定性的就是适时开展基建投资,因此对于基建方向应重点关注。
张琪:对于后市有何观点?
每一次调整都是为了加仓,半导体品种在明年跌穿某些位置,是可以进行关注的。第二,恒生科技指数,属于每跌500点关注一下恒生科技ETF,不用过度担心,恒生指数同理。明年上半年恒生指数还不好做,因为美联储加息会对港股参与资金有一定影响,但对A股则应看多,和A股关联度更大的中概互联、恒生科技明年上半年是机会。
何少杰:看好明年的一月份的市场机会
何少杰认为本周上半周市场将呈现弱势震荡的格局,成交量萎缩显著,关键看周三、周四。面临股指交割日,一旦结束市场会有一些变化,多空会出现转折,多方资金回补的时候会迎来反弹走势。海外市场走弱的时候,A股出现低点会迎来转机,看好明年的一月份的市场机会。
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节目嘉宾:杨帅、何少杰
杨帅认为上证指数没有进行强进攻,回落也是情理之中。调整的过程中,资金便会介入。周二指数将下探拉回,本周将呈现探底回升的态势,上证指数收到前低位置,会出现止跌K线,又会进入到一个反弹阶段。特高压板块方面,因为假消息出现跳水,实际上不会产生影响,后期仍然看好。
杨帅:调整中酝酿机会!锂电流出资金正流入其他板块!
存量博弈的情况下,锂电的部分资金流入其他板块,但在周二在资金不足的情况下,市场会再次出现探底,等下影线配合阳线,放量和不放量都可以,代表杀跌告一段落。锂电板块需要回避,而低位基建板块近期表现不错。MiniLED现在还不是关注时点,不会成为主流。绿电板块需要等消化后,再进行关注。种业板块从基本面上有政策支持,后续容易出现明显机会。
张琪:对于接下来的市场有何机会挖掘?
何少杰认为本周四是海外两个股指期货的交割日,我们市场会有做空动能会显现。市场呈现弱势格局,弱震荡延续。国债逆回购提升代表市场短期偏紧,每次到12月底我们偏谨慎。但对于明年1月份行情我们看好,下半周是寻找机会的时候,会有转折时点。目前市场围绕低位品种进行挖掘,院线、影视等板块后市有望迎来复苏。
何少杰:看好一月份行情 关注低位品种
质子交换膜应用于电解水制氢,属于卡脖子的技术,应用于卡车,氢燃料电池会发展得越来越快。质子交换膜具备较大的国产替代空间,可关注,但对于某一家上市公司影响不大,对电解水制氢行业未来发展有助推作用,将使成本降低,对产业链具备积极意义。
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