节目嘉宾:张心朔、王进
张心朔认为稀土上涨的逻辑比较多,第一个是供给端,我国出台了稀土的管控条例,每年开采的量要做控制,供给总量控制起来后,背后是需求的大幅增加,新能源车对稀土的需求大幅增加。重稀土,长期在比较高的价格,轻稀土一直在涨价。今天上涨的逻辑,跟新能源汽车有一定关系,强势的个股主要是国内的六大稀土集团。
张心朔聊市场机会
当下稀土板块看,昨天大盘涨,稀土上涨,今天再度加速上涨。指数边打边撤,有色成为市场资金最聚集的方向,从整体的赚钱效应,新题材对资金的吸引情况看,稀土是弹性最高的方向,指数走到目前的位置,要观察周末有没有明显的信号,有利空信号要短期止盈,如果没有信号,那就可以继续持有。要关注对资本市场短期过热的表述,如果指数上行太快,对于IPO的窗口期缩短,不太有利于资本市场支持实体经济的需求,从大的宏观角度,指数不宜上涨过快,看当心市场过热后的利空信号。
点掌财经主持人于静
昨天创业板指涨的非常强,恒生指数的科技股涨的非常强,资金先行布局,情绪比较强,这个过程操作是提升市场人气,重新用增加市场情绪的创业板带动上涨。今天的上涨重新回到了白酒抱团,短线弹性的指数不能很弱,无论是大票切小票,小票切回大票,都是轮动上涨的。市场是一致性的走势,不存在分化的很厉害的情况,更带情绪的创业板指上涨会更好一点。
王进聊稀土机会
王进认为目前整个稀土行业,背后的逻辑是行业景气度不断提升,供给端总量控制,另一方面,需求端明显增长,稀土行业下游的应用,不仅仅像新能源汽车,航天军工,化工等都是稀土的应用,稀土属于战略性的资源,国家明显管控的核心品种,背后的逻辑更多是供给需求的错配带来的涨价周期。新能源汽车,军工新兴的有成长性的方向值得重点关注。
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(责任编辑:孙铭)
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节目嘉宾:刘彬、柯昌武
刘彬认为指数的观点没有任何改变,指数修复整固,个股超跌反弹,到现在的观点还是如此,估值的角度看,整体估值在合理和高估的临界点,从资产的角度看,3600点以下买的就是合理的。技术面的压力位看,上证指数的月线级别看,历史的高点3587点被突破,但是向上技术面的五年平台没有突破,底部的获利筹码比较多,会有兑现的需求,短线如果没有成交量继续放大,就需要回档后再向上攻击。
刘彬聊市场机会
现在的月线级别出现了红三兵的信号,操作的策略看,还是要跟上多方的节奏,短线的回拉是比较好的上车机会,短线指数修复的过程中,从高位,跌幅非常惨的超跌的品种表现比较好,好关注自己适合做什么样的品种,市场中还是有机会的,关键是怎么去找。
点掌财经主持人雨佳
市场涨了,很多买基金的人赚钱了,很多人就通过买基金来赚钱,这是群体性的行为,买基金赚钱,会获得收益,不管赚钱亏钱,托管费,管理费要给的。市场不好的时候,非常低迷的时候,基金是不好发行的,但是现在行情不断上涨,指数涨了不少,个股也涨了很多。现在3600点,两轮比较大的上涨,三倍五倍的股票比比皆是,很多投资者认为赚钱特别容易。历史上基金非常好发行的阶段,市场都是不太好做,申购的过程中要考虑,面对估值,面对市场的状态,要客观分析。
柯昌武聊市场机会
柯昌武认为最近比较关注公募基金的动态,主要有两条,一条是大规模的南下买港股,看好港股,看好A股是一致的,有很强的联动性,看好A股,看好港股是同一个情况,公募基金,申购都不一定能申购到,公募基金发行非常火爆,很多投资者看好后市,申购基金。很多投资者收益率没有基金高,去申购基金。从现在的角度看,指数会不停的震荡新高,接下来市场是震荡向上的过程,指数涨到哪里不知道,但是还会不停的震荡向上,可以关注一些底部的优质股。
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节目嘉宾:杨帅、严秀丽
杨帅认为如果基本面不好的,有很多题材的个股,蹭热度的情况下可以做参考,作为市场人气的温度计,很多游资会盯着这样的个股操作。第一个是试探管理层的态度,如果管理层没有注意到这只个股连续上涨,其它的资金会胆子更大一些,挖掘题材,游资挖掘题材在经济复苏的阶段是层出不穷的。各种各样的涨价题材,经济复苏供需关系都在改变。
杨帅聊市场机会
接下来要观察消息,哪些比较新的消息,逻辑正宗的消息,有基本面支撑的股票值得关注,降解塑料,低位的题材等有很多可以挖掘的方向。如果连板的个股被监管,或者不能连续上涨,对市场的情绪会有抑制作用,出现阴线后,连板的首阴后还会纠结反复,可以当做短期市场的情绪标杆来观察。
点掌财经主持人于静
严秀丽2021年首只妖股,八天八板,连板的次数比较多,另外是业绩是亏损的,从去年的净利润看,亏损1亿多,市场给出了比较大涨幅的主要原因是超跌反弹。从最高点32跌倒7元多,跌幅70%,超跌后游资选择了这样的品种。超跌了之后,有超跌反弹的走势的股票值得关注。
严秀丽聊市场机会
股票出现跟指数背离的走势,是很正常的,资金近期有往低估值,跌幅比较大的小票中转移,要适当关注业绩线,年报快出来了,基金的四季报也要出来了,之前跌的比较多的小票,会创出比较高的上涨高度,行业出现比较大的拐点后有超跌反弹的态势出现的,但是偏离了业绩的情况的,要注意风险。纸业的下游需求,没有明确的确定性,供给的角度看,龙头公司有一定涨价,要关注需求端有没有明显的复苏。操作应该更多的关注年报业绩预告比较好的,聚焦到业绩主线上。
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节目嘉宾:张曙、杨帅
张曙认为从社融,信贷数据要考虑多个维度,12月的社融没有低于预期,是合理的范围内。社融数据少的主要是因为信托的贷款规模下降,企业债发行数量相对数量很少,年末的时候债券出了一定的问题,债券融资规模相对较少。房贷占贷款的比例下降,对企业的贷款增加。
张曙聊市场机会
对未来的货币政策看,明年是货币政策边际收窄,从今年的传统信贷高峰看,一季度还是货币宽松的格局,今年的一季度后信贷可能有边际收窄的迹象。研究信贷,社融等对股市的影响,不要看高频数据,已经要关注累计存量。2018年开始多少次降准后释放出来的流动性,很多资金会找新的投资方向,今年不用担心A股市场的流动性。
点掌财经主持人亮亮
杨帅认为今天变化看,指数还是会维持震荡的态势,大幅上攻的迹象短期看比较难。进一步上攻的过程,资金会进一步挖掘相对性价比比较好的方向。社融,贷款数据,市场解读为利空,虽然数据不错,但是比预期低,市场担心之后货币又有收紧。经济的复苏是锚定了经济恢复的速度的,今年市场不能寄托今年靠货币宽松来推动市场上涨,应该是聚焦到经济复苏的主线上。
杨帅聊市场机会
要侧重找今年业绩好的品种,着重是看业绩,看业绩增速,不是估值的提升,市场本身是需要调整,货币的方向不及预期,是可以继续杀估值的。估值过高,货币增速出现不及预期的情况,市场会出现比较大的调整。今年的市场增速不太可能出现太快的情况,后期要关注经济复苏的态势跟货币增速能否吻合,经济宽松,要进一步寻找受益于经济复苏的方向。
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节目嘉宾:黄宏飞、房光明
黄宏飞认为要关注明天的行情,明天市场大概率还是创新高,明天只要稍微上涨一点,就创新高了。明天震荡的概率很大,一方面是量能不够,今天启动的品种看,应该是带量的,但是量能不够。指数是内生性的抱团品种带动指数向上涨,这种情况不会持续特别长时间,出现了大幅反包的行情后,持续性值得怀疑。
黄宏飞聊机构抱团
指数仍然是维持震荡的区间,但是震荡是重心不断上移的,市场的赚钱效应不会特别强。结构化的行情比较严重。抱团的现象会延续,但是会轮动抱团,普遍抱团的质地会表现比较好,如果一定要关注,要关注核心的头部公司,需要进一步聚焦到龙头才会有足够好的收益。
点掌财经主持人于静
短期看,市场持续上涨的力度不会特别强,但是不会跌,会横盘震荡重心上移。现在的短期行情看,短期指标都是出于超买的状态,内生性需要修正,年报的预披露,以及当前市场的政策真空的情况下应该是均衡市,不会大幅快速上涨,短期涨多了以后会有短期调整。机构抱团会延续,但是抱团会有轮动,抱团的品种一定是业绩好的,流动性好的,没有小盘股被基金抱团的,流动性相对比较宽松,这种行情中,未来会有两极分化,长期看好未来发展的资金会持续买入,股价也会不断向上推升。
房光明聊市场机会
短期业绩不差的,流动性还可以的,如果有好的品种,持有要坚决。如果有更高性价比的公司,有可能资金会有调仓。未来的一九行情看,四百多只股票优秀的品种持续上涨,还有四百多只股票会不断轮动上涨。核心的品种只有两三百只上涨。业绩好的公司,要关注机构动向,政策风口的配合度来选择投资机会。
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节目嘉宾:刘伟鹏、楼晟
刘伟鹏认为上周指数涨的非常好,大部分个股是调整的,打不过机构抱团股,你就加入,要么买基金,要么基金买什么你就买什么。这种市场风格,有一部分投资者醒悟了,打不过就加入,这种风格看,个人投资者转化为基金的模式,必然有一定的过程,伴随着这次流动性宽松,行情还是会延续。年报预报的阶段,要注意不能踩雷,这样的时间节点要关注大而美的公司,这些方向是市场的主流方向。
刘伟鹏聊市场机会
科技板块的角度看,比较大,5G通讯,消费电子,硬件软件等头部的企业,经过长时间的下跌后开始走出来了,市场在慢慢演化,不要悲观,挖掘市场高低切换的机会,春季行情,到现在为止还是中前期,会演绎到三四月份。现在的时间还早。仓位比较轻的,持仓的赛道如果不是在风口上的,要抓紧时间调仓。
点掌财经主持人于静
楼晟认为这波上涨,论公司,不论行业,论市值,不论板块,整个市场大市值,行业龙头股,涨幅比较好,至少是500亿以上的股票相对涨幅比较好。行业龙头上涨,按照以前的思路选择股票,如果不是选中了行业真正的龙头,很容易跟不上这轮上涨,这轮行情的风格是机构主导的风格。
楼晟聊机构抱团
谁的购买力强,谁的资金大谁说了算,现在显然是公募基金的够买力强。机构抱团进入下半场,拉升的品种会换,但是机构抱团的风格还会延续,机构抱团横盘的时间,超过两个月后没有下跌,那继续再跌就很难了,慢慢上车是可以的。
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节目嘉宾:严明阳、黄岑栋
严明阳认为前期一直提示军工板块中的航空板块,每天都提示军工的机会,周一到现在开始的市场涨势非常好。今天指数早晨有一波杀跌,但是最后尾盘拉升,涨的家数比差不多,好的时候涨停72家,比较不错。市场出现一九分化,公募金发行了很多基金,在一定的期限内必须建仓完成,肯定是加仓手中已经持有的品种,手中有基金的投资者,上涨会更加好。
严明阳聊市场机会
公募抱团的股票不缺流动性,市值大的品种受到基金的青睐。昨天晚上,公募基金经理提到,现在的锂电池,特斯拉,光伏在头部,进入越拉越抛的阶段了。指数最后有惊无险,没有跌太多,涨多了以后有一根阴线,影响不大,如果军工的品种跌幅比较大的,要注意减仓。
点掌财经主持人雨佳
大盘股持续涨,小盘股持续下跌,游戏,5G,云游戏等板块是不是一日游不敢说,风格切换没有那么快。小票最大的问题是流动性缺失,很多公募基金不会抛掉大票买小票,最好的情况是大票上涨,小票慢慢筑底,春节前如果有放量的过程,会有全面启动的行情。
黄岑栋聊市场机会
黄岑栋认为最近几天大盘连续上攻,但是行业跟行业,个股跟个股之间分化非常明显,上涨下跌的个股不成比例,上涨从技术面角度看需要调整休息。今天的上涨处于比较正常的调整范围,有整固的需求,未来一两周的时间看,这种短暂的休息,是为后期积攒更多上涨的动力,这次上涨的核心原因是来自于对流动性预期的改变,之前担心央行收紧流动性,但是从现在看,今年收紧流动性的概率比较低,银行处于一季度的信贷高峰,社融在高峰,场外的资金会不断入市。市场近期连续发行比较多的资金规模,资金会先后入市,市场还是会持续向上的,短期市场整固不影响市场上涨的空间。
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节目嘉宾:张心朔、王雨厚
张心朔认为现在要关注的是性价比,2008年消费品的行业估值顶是100倍,2015年消费品的顶是50倍,现在整个消费品行业估值已经到了60倍,不太有性价比了,不太适合做追涨,元旦以来到现在,表现强势的板块,除了农林牧渔是主线,春季躁动概念的主线,很多资金压注。军工贯穿了整个跨年行情,军改后,很多的军工股得到了明显的业绩体现。
张心朔聊市场机会
对军工的国家定位看,对未来军备的预期采购,军备的预付方式等等,使得军工的资产周转率极大提升,军工一直非常热闹,整个板块的赚钱行情非常强势,市场出现大跌后,资金从对冲的角度会选择军工的方向,要考虑位置,考虑行业属性。消费明显有风险,新能源汽车也大幅偏离了估值,军工行业重估。一季度的行情,应该是以通胀概念的农林牧渔,稀土和有色为领涨主线,但是贯穿整个2021年的行情,应该是军工是主线。
点掌财经主持人于静
王雨厚认为公募基金配置股票,要调研,是团队,有很强的研究能力,可以跟着基金做抄作业的动作。另外通过市场的成交量看,核心资产的成交量往往偏大,很多机构资金不断参与,今天成交量排序看,第一页的20只股票全部是上涨的,成交量最小的20只股票全部是下跌的。可以通过指数来判断,上证50,沪深300的成分股,基本都是业绩比较扎实的核心资产股票。北向资金重仓的也是核心资产,北向资金的很多股票已经做成了负成本。
王雨厚聊市场机会
核心资产固然好,但是也会有阶段下跌,只要手中的品种估值尚可,业绩尚可,市场的表现就会比较好,市场会给有质地的品种一定的流动性,这个时候不要在地板上割肉了。持有的应该是优良质地的品种。
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节目嘉宾:刘伟鹏、楼晟
刘伟鹏认为如果银行,保险,券商板块,指数上涨的时候它们没有怎么涨,要熬得住。海外不断放水,国内流动性相对宽松,市场不缺钱,做好行情是有方法的,做错了是很容易在市场中亏大钱的,现在是抱团股最后的疯狂。风险是在不断积累的过程中,今天人民币升值创了去年的新高,人民币不断升值,核心资产的地产,保险,银行也是持续升值的,早晚都会涨。不要踏错节奏,高位的股票想要参与没有问题,但是市场最终还是要看价值的,要选好赛道。
刘伟鹏聊市场机会
楼晟认为造车新势力,纯新能源车的企业,唯一能够中期看好的是特斯拉,新能源汽车发展主要受限于产能,很看规模效应。规模越大,生产的车辆越多,车的性能越稳定,对上下游的供应商,销售商的溢价能力越强,成本控制越好,整车的利润率会越好。其它的造车新势力,加起来一年的产能也不到20万辆,这样的规模很小,去年的特斯拉产量已经超过百万辆了。
点掌财经主持人于静
本身一些传统车企的角度看,本来在传统车领域就占非常大的规模。特斯拉降价在B级车的领域,绞杀其它新能源车车企,针对的是纯新能源车的车企。传统车近期的股价也涨的不少,并没有受到特斯拉降价的影响。
楼晟聊市场机会
特斯拉的区位,跟传统车企造的新能源车的定价,区位是有区别的,传统车企的很多新能源汽车的造价是A级车领域,10万元左右的造价,彼此不直接正面碰撞,彼此没有太大的影响。喜欢新能源车概念的资金,在新能源领域切换,特斯拉还将会持续上涨。
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节目嘉宾:王雨厚、张曙
王雨厚认为现在市场资金也是抱团的情况,不仅仅是国内的资金,美国的资金也是一样,市值排名靠后的50%的股票,占的成交量不到10%,大部分的股票是没有流动性的,A股大部分时候是散户市场,行情来了,之前大部分的股票都是有流动性的,有流动性溢价,不好的股票也会有大行情,未来资金基本都是在头部企业中。
王雨厚聊市场机会
今年光伏是大年,新能源汽车是大年,明年哪些方向是领涨的方向,值得重点关注。明年的几条明确的主线,科技,消费,医药,部分的价值股值得重点关注,价值股的估值太低了,价值股的估值还是在地板上,这是潜在的方向,事件驱动需要随机应变。
点掌财经主持人呢于静
航运板块的角度看,抗疫影响国外的生产活动,但是需求还在,航运板块的旺季来了,这是市场的大逻辑。明年也可以找一些突发事件受益的方向重点布局,最重要的是大部分股票未来是得不到资金追捧的,涨太高的品种,要注意风险,很多方向回撤幅度会比较大。
张曙聊市场机会
张曙认为市场中布局的机会看,左侧布局的机会非常高,一月份是持股的阶段,主要的成分股走的非常强,大部分的板块都是往年内新高走,手中仓位轻的要积极加仓,一月份上涨的确定性非常强,并且有可能是快速向上突破。希望指数是温和放量上涨,要关注一月份下周一,整个市场能否继续维持向上攻击的态势。这里如果真的能够出现绝对巨量向上突破,反而不是好事。现在的上涨不会透支市场上涨空间,上一轮市场向上突破,轮动非常别扭,但是这一波是市场各大指数同步向上进攻,突破的有效性非常高。
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(责任编辑:孙铭)
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