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季梦杰

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季梦杰:八、九月份或将迎来基建拐点!

前期的专项债发行较少可能是为了遏制房地产市场。有研报说专项债的发行可能要等待四季度出来,但是我认为等到四季度就比较晚了,所以我偏向于在八月底或者是九月份就会陆续把这些专项债打出来了。而整个基建的拐点可能也是在八九月份出现。只不过现在宏观数据还不太支撑这个拐点的出现,所以这一方面还要进一步看政策的导向。
2021-08-14 14:29:56 展开全文 互动详情 249人气

季梦杰:宁德时代定增锁定这两个变化!

没有人比宁德时代更了解新能源,既然宁德时代在这个时间点选择定增五百八十一,首先可以确定的一点就是这是合理的。既然是定增,那么就需要管理层的批准,既然管理层对此批准,那么基本上可以确定接下来整个社会资金要给制造业加杠杆,而且方向还是新能源方向。短期股价能否有所表现不重要,重要的是明白这点,这点非常重要!
2021-08-14 14:29:53 展开全文 互动详情 160人气

季梦杰:宏观数据对市场天然不够友好!

这一次的宏观数据是有一点让大家意外的,之前可能会预期数据不太好看,但是没想到会这么差。具体来看,这一次无论是居民贷款、还是消费数据、还是M1、M2、还是出口数据都是出现了不同程度的下滑。所以这一次的宏观数据可以说是全面的收紧。可以说这样的数据对整个市场来说是天然的不够友好。
2021-08-14 14:29:51 展开全文 互动详情 111人气

季梦杰:接下来保经济增长的大机遇!

一方面是上半年的宏观数据不够好看,另外一方面是大的方面要经济稳定发展,那么接下来就要涉及到保经济增长的方案了。我个人倾向于接下来市场还是要给高端制造业加杠杆,支持整个实体经济的恢复。宁德时代这次的定增五百八十个亿就是一个比较典型的例子。而且我认为新能源、科技方向是政策偏向的一个比较重要的方向。
2021-08-14 14:29:49 展开全文 互动详情 129人气

季梦杰:脱离三界之外,又在五行之中

军工是独立的,虽然有成长的成分但又不属于成长,所以当市场没东西可炒时,就会把它拎出来炒。因为军工全年业绩高增无忧,而且机构配置的仓位比较低,但军工的持续性不是很好。长周期来看,军工是不错的,但短周期一旦涨了就要修整,等到企稳时,又会有资金去买。现在的市场是都想动,但动不了,因为资金太分散,所以市场处于震荡之中,没有明显主线。
2021-08-13 17:40:18 展开全文 互动详情 220人气

季梦杰:是宁德是时代,还是时代的宁德?

宁德时代的定增被很多人诟病,毕竟金额过大,所以我们要思考,究竟是宁德是时代,还是时代的宁德?锂是王者,而宁德时代是其载体,所以在定增之后还没有回落,因为宁德代表的是整个新能源。市场中没有谁比宁德时代更懂锂电池产业链,毕竟它有大量的科学家在研究锂电,它都要扩产当前两倍的产能,需要大量锂资源、材料、设备,这不就是机会吗?
2021-08-13 17:21:59 展开全文 互动详情 138人气

季梦杰:不一定聚焦科技成长,金属也很不错

有色金属还是比较看好的,因为整个经济复苏周期,叠加新能源周期,对很多金属的需求是持续爆发的,包括稀土永磁。房光明这次稀土永磁的低位小龙头挖掘出来,择时非常不错,所以这次低位金属的金股包,918赶快在点掌财经微信公众号赶快发起来吧。因为我们也在持续关注低位金属类的机会,一般情况下我们将金属归为周期类方向。但今年稀土等走势非常好,超出预期,说明今年小金属的行情会超出大家预期。所以今年不一定聚焦科技成长,金属也是不错的机会。
2021-08-13 16:48:21 展开全文 互动详情 144人气

好风凭借力,送我上青云,把握新能源的大时代

       昨晚宁德时代发布拟定增582亿的方案,引起较大关注。当然很多声音,一定是不好的。这么大的体量的向市场要钱,那你究竟挣了多少钱,等等疑问。我们不去深究,以及短期的市场波动,也不去理会。政策层面,就是要让制造业上杠杆,创造更多实体价值。

       只是想问,这究竟是宁德的时代,还是时代的宁德。如果是时代的宁德,那么给多少钱都可以,毕竟新能源时代大浪潮下,可能有多少锂电池可能都不够。且按照宁德的产能规划,到2025年,满产,也就占据动力和储能35%的市场份额。所以我想我们不用评论,因为没有谁比宁德时代,更了解新能源车,了解锂电池,了解储能时代,带来的较大增量机会。整个产业链会随之腾飞

       所以,这就是时代的宁德。 鹏怒而飞,其翼若垂天之云。水击三千里,碧空九万丈。好风凭借力,送我上青云。把握新能源的大时代

2021-08-13 16:41:32 展开全文 互动详情 781人气

季梦杰:短期之内,震荡依旧

短期之内市场还是维持震荡格局,因为第一市场存在较大的分歧,第二上证是由白酒消费带动,而白酒经历反弹之后,进入了震荡市,不能进行主动性的方向选择;大金融处于低位,反弹得不到资金认可。所以上证指数在进行200点的反弹高度之后,进行高位震荡修整。创业板指因为权重疲软,所以近期出现冲高回落,但回落的空间有限,在持续回落之后有望迎来修复预期,所以下周可以重点观察科技成长的修复动作。
2021-08-13 16:02:12 展开全文 互动详情 84人气

季梦杰:锂电是个大板块,坚定看好

锂里面有很多细分板块,像钛白粉、有机硅等,都在锂电池的大赛道当中,近期有不少品种都在往新高去创,但有一些品种没有明显涨幅,那就等后期陆续兑现。目前上游材料端的表现非常不错,属于很独立的走势,市场盘面很震荡,所以锂电池还是后面的主线。
2021-08-13 16:02:10 展开全文 互动详情 127人气
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第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

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第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

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第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

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第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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