左磷右锂涨的欢，哪管伤“芯”太平洋
近期半导体过分弱势，原本前期的弱势调整其实已经稳住，但近期时不时有半导体大票突然跌停，有业绩不好的，有谁谁减持的。特别是北方华创的跌停，对半导体的影响还是较大。今天半导体依然维持弱势，盘中有消息传来说是美国可能对中国部分半导体的封禁解封！
半导体龙头，突然跌停，还是给行业板块带来一定压力
数据来源：点掌财经
就因为别人卡脖子时我们痛苦的寻找国产替代，甚至华为不得不壮士断腕，舍弃手机业务。然后打造去A化的国产芯片替代的生产线，从而实现真正的国产芯片。现在人家在你可能要成功的道路上，来了一个大的诱惑，说我们又卖芯片给你了。我们就要放弃国产替代的道路？好吧，无法回答，资本市场从来都是见风就是雨，鼓吹国产替代时，可以炒上天，人家又卖给你芯片时，又用脚投票，不支持国产芯片了。
只能说，这样的话，就会一直被别人卡着脖子。依然对国产芯片产业链的构建和崛起有信心。不过短期的确弱，好在短期有 左磷右锂，相对做了一个平衡。
磷化工近期表现较为亮眼
数据来源：阿牛智投
特斯拉表示，下半年，以及明年将会有更多的磷酸铁锂电池版本的特斯拉出货，特别是隐藏车型，Model 2，全系搭载磷酸铁锂版本，下沉到15万的级别。就会像当年的智能手机一样，迅速的在两到三年的时间，大规模普及新能源车。所以磷酸铁相关产业链中的短板，磷化工，就成了市场的香饽饽。同时由于锂资源的短缺，相对于需求的高峰来临，那么锂资源类也是相对强势。
......
本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002
8.31 点掌财经早九点
市场呈现指数震荡分化，权重依然拖累市场，但周期化工，金属等中盘题材却走强，从而带动市场维持区间震荡格局。工业母机依然维持强势格局，有望新接力的国资云则被几个一字板把人气打散，并没有较好接力。成交量创出天量，但市场依然走的散乱，新能源车，锂电，光伏等趋势板块依然是主要方向。板块方面，周期 煤炭，有色资源，石油，钢铁，化工等强周期方向涨幅居前。题材方面工业母机，光伏，锂电，特高压，军工等题材表现较好。
截止收盘，上证指数上涨5.99点，涨幅0.17%，创业板指上涨0.45%。技术上，上证30分钟K线维持3500上方小区间震荡格局。 消息方面，隔夜美股小幅涨跌，纳指 标普创新高。国内方面，中报披露逐步收尾，近八成公司净利增长，整体增长势头较好。
那么今天市场维持小区间3500-3535弱震荡格局，指数层面没什么作为。关注消费龙头，金融股的企稳，以及芯片科技和新能源方向的震荡走强，或者周期，化工，金属，等方向的崛起。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。 新能源车方向，七月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。 光伏装机量在下半年持续提升，硅料价格上涨下游接受度提升，装机量高景气持续维持到明年。 网络安全上升到一定高度，催生国企云服务逐步放量预期，国企云承接大量关键位置的数据安全等服务，相关公司引发关注。
市场短期维持弱震荡，指数没什么作为，依然是个股行情。成长方向逐步走强，短期热点题材活跃。消费龙头，金融稳指数，新能源车，锂电，周期化工，光伏，周期金属，军工 等题材关注。
【热点前瞻】
1、有机硅产业链掀涨价潮、核心原料氯甲烷量价齐升（清水源、江天化学）
2、中国石化大力推进氢能产业的布局、产业链公司受益（厚普股份、三维化学）
3、中央部署污染防治攻坚战、新污染物治理受关注（盛剑环境、昊华科技）
4、钛白粉价格上涨、需求增加有望助力行业高景气（惠云钛业、金浦钛业）
5、北京环球度假区即将开园、京津冀旅游业迎机遇（首旅酒店、中青旅）
6、碾压特斯拉、广汽埃安超倍速电池及超充桩发布（鹏辉能源、金冠股份）
7、三星折叠屏新机引爆市场、今年全球规模破千万（合力泰、福蓉科技）
8、双面太阳能电池实现突破、发电量额外增加30%（中来股份、林洋能源）
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8.30 点掌财经早九点
市场呈现指数震荡分化，题材保持活跃的市场，上证指数强于笔者预期依然站稳3500上方，源于保险 银行等金融股的贡献。创业板虽然弱势，但赚钱效应却在题材股方向，说明整体指数失真。趋势性主线，锂电 光伏依然保持较好轮动，芯片行业有一定利好但是并没有较好表现。周期金属，化工等方向倒是作为估值重新修复的方向大放异彩。新出的国企云题材，周五发酵，周末吹风，今日高开之后，不知市场承接力。板块方面，有色，汽车，化工，保险等板块涨幅居前。题材方面磷化工，锂 钴，光伏，工业母机，国资云等领涨题材。
截止收盘，上证指数上涨20.50点，涨幅0.59%，创业板指下跌0.23%。技术上，上证30分钟K线维持3500上方震荡格局。 消息方面，美表示继续维持相对宽松，上周五美股大涨，纳指创新高。国内方面，中报披露逐步收尾，成长和周期方向，整体增长势头较好。
那么今天市场延续小幅反弹格局，短期反弹区间3520-3540。关注消费龙头，金融股的企稳，以及芯片科技和新能源方向的震荡走强，或者周期，化工，金属，等方向的崛起。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。 新能源车方向，七月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。 半导体行业相关的消息，均对科技行业，半导体设备，IC，材料等公司向好。 网络安全上升到一定高度，催生国企云服务逐步放量预期，国企云承接大量关键位置的数据安全等服务，相关公司引发关注。
市场延续震荡格局，短期维持较好氛围，将再次上行3550区间。成长方向逐步走强，短期热点题材活跃。消费龙头，金融稳指数，新能源车，锂电，周期化工，芯片科技，周期金属，军工 等题材关注。
【热点前瞻】
1、多省强调中长期发展核电、新一代核电站年底发电（中国核电、中国核建）
2、快递行业有望结束价格战、关注行业龙头投资机会（韵达股份、圆通速递）
3、IPv6“高速公路”已全面建成、规模商用值得期待（网宿科技、东土科技）
4、半导体涨价效应扩大、伟诠电10月售价涨15%（中芯国际、沪硅产业、上海贝岭）
5、国家批准新试点、中高速磁悬浮列车有望迎高速发展（时代新材、永贵电器）
6、欧美天然气期货价格再创新高、产业链龙头有望受益（新天然气、贵州燃气）
7、供不应求 制冷剂R125一周暴涨48%（巨化股份、鲁西化工、永和股份）
8、《数据安全法》下月起正式实施、行业将迎强政策驱动（深信服、绿盟科技）
9、镁锭价格持续上涨、汽车轻量化领域需求或迎来爆发（宜安科技、云海金属
10、字节跳动收购Pico加码VR业务、行业将迎快速发展期（歌尔股份、佳创视讯）
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8.27 点掌财经早九点
市场冲高3550下方压力明显，蓝筹权重依然拖累市场，形成一定回调。市场整体风格偏弱，没有特别明显的板块效应。周期金属在行业利好，和涨价驱动下，钢铁，有色 铝等有较好表现。工业母机也有部分修复，光伏 储能板块成为日内较强板块，部分趋势股，依然表现强劲。板块方面，钢铁，有色，电解铝等涨幅居前。题材方面光伏太阳能，储能，工业母机，钠离子电池，有机硅，钛白粉等题材表现较好。
截止收盘，上证指数下跌38.72点，跌幅1.09%，创业板指下跌2.51%。技术上，上证30分钟K线反弹3550下方遇阻，形成一定回调。 消息方面，隔夜美股下跌，大型科技股多数走低。国内方面，中报陆续披露，关注增长超预期相关行业和公司。
那么今天市场将进入弱震荡阶段，短期震荡区间3470-3500，中报披露刺激部分公司独立走强，板块效应不明显，个股强分化。关注消费龙头，金融股的企稳，以及芯片科技和新能源方向的震荡走强，或者周期，化工，金属，等方向的崛起。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。 新能源车方向，七月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。 半导体行业相关的消息，均对科技行业，半导体设备，IC，材料等公司向好。 钠离子电池在储能等方面的应用预期，政策层面支持较大，相关公司引发关注。
短期3550承压，市场进入弱震荡阶段，短期延续强分化格局下的部分个股行情。成长方向逐步走强，短期热点题材活跃。新能源车，锂电，周期化工，芯片科技，周期金属，军工 等题材关注。
【热点前瞻】
1、小鹏汽车二季度营收及交付量数据暴涨、相关供应商有望受益（腾龙股份四会富仕）
2、新《安全生产法》下月起正式施行、可燃气体报警将迎来政策风口（汉威科技）
3、我国将遏制“两高”项目盲目发展、节能降碳受关注（中钢国际、中材国际）
4、海外大厂因疫情临时停工、MLCC行业供需紧张或延续（风华高科、三环集团）
5、推动交通高质量发展、着力解决卡脖子技术难题（飞鹿股份、日月明）
6、工信部表态：或将钛白粉纳入国家战略资源储备（中核钛白、安宁股份）
7、钠电池现新突破 双面石墨烯让容量增长十倍多（锦富技术、大富科技）
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8.26 点掌财经早九点
市场延续反弹格局，指数依然较稳，茅台等权重，周期金属等方向适当走强，带动指数稳步推进到3550下方。两市量能依然较大，说明整体氛围支持题材和板块的轮动。主线板块锂电，光伏太阳能有一定修复。工业母机题材适当退潮，但天然气，碳基，周期金属等题材也较好活跃度。大盘连续反弹，面临前期关键压力位，需要整体发力，不然有一定冲高回落风险。板块方面，酿酒，有色，船舶和化工等板块涨幅居前。题材方面工业母机，锂钴金属，光伏等题材表现较好。
截止收盘，上证指数上涨25.91点，涨幅0.74%，创业板指上涨0.54%。技术上，上证30分钟K线延续反弹格局，来到3550下方。 消息方面，隔夜美股上涨，标普 纳指创新高。国内方面，半导体巨头台积电代工全面涨价，缺芯问题依然严峻。
那么今天市场在延续反弹格局的基础上，注意冲高3550上方区间可能面临一定压力，市场会有分化，关注新的短期题材出现。关注消费龙头，金融股的企稳，以及芯片科技和新能源方向的震荡走强，或者周期，化工，金属，等方向的崛起。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。 新能源车方向，七月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。 半导体行业相关的消息，均对科技行业，半导体设备，IC，材料等公司向好。 工业母机之后，十四五规划提及的碳基题材又被资金挖掘，碳化硅，石墨烯，碳材料等相关公司引发关注。 钠离子电池在储能等方面的应用预期，政策层面支持较大，相关公司引发关注。
短期反弹节奏较好，不过上攻3550上方还是容易冲高回落，短期进入震荡节奏。成长方向逐步走强，短期热点题材活跃。消费龙头，金融稳指数，新能源车，锂电，周期化工，芯片科技，周期金属，军工 等题材关注。
【热点前瞻】
1、成本利好叠加供给紧缺、国内制冷剂价格加速上涨（凯恩股份、鲁西化工）
2、生物基材料纳入“十四五”原材料工业规划重点任务、黄金赛道雏形已现（金丹科技、金发科技）
3、工信部将推动钠离子电池商业化、未来发展空间巨大（华阳股份、山东章鼓、浙江医药）
4、光伏竞价结果落地叠加出口数据好转、推升硅料价格（通威股份、特变电工）
5、我国将推动钛矿资源高值化利用、行业供需持续向好（安宁股份、攀钢钒钛）
6、供需矛盾推动、冷链物流产业链将进入景气周期（汉钟精机、四方科技）
7、异质结电池大幅拉动铟需求、相关公司有望受益（锡业股份、中金岭南）
8、封测行业供需两旺、设备龙头有望受关注（精测电子、华峰测控）
9、旺季来临叠加中报催化、白酒仍有投资机会（贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份）
10、支持新材料研发及应用、助推产业高质量发展（瑞丰高材、凯里新材）
11、芯片备货需求旺盛、代工厂供不应求多次涨价（中芯国际、华润微）
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8.25 点掌财经早九点
市场延续反弹走势，指数较稳，但其实个股已经逐步分化。工业母机在大涨之后，已经有资金逐步兑现。低位的消费龙头领涨，带动创业板指上扬，但同时锂电龙头却出现冲高回落。对大主线明显资金方面还是有分歧，导致短期题材轮动较快，持续性不强。券商，有色资源，军工等也反复活跃，好在量能继续维持1.3万亿左右，维持这种局部的热闹。板块方面，酿酒，有色，医疗，券商和化工等板块涨幅居前。题材方面工业母机，锂钴金属，光伏等题材表现较好。
截止收盘，上证指数上涨37.34点，涨幅1.07%，创业板指上涨1.12%。技术上，上证30分钟K线延续支撑以来的反弹格局，不过上行3530-3550区间有压力。 消息方面，美批准辉瑞疫苗完全使用授权，隔夜美股上涨，纳指创新高，中概股大涨。国内方面，央行行长易刚定调货币政策，增强信贷总量增长稳定性。
那么今天市场仍然延续反弹格局，但是上行3530-3550区间有压力，市场也会有分化，可能又有新的短期题材出现。关注消费龙头，金融股的企稳，以及芯片科技和新能源方向的震荡走强，或者周期，化工，金属，等方向的崛起。
市场方向方面 贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。 新能源车方向，七月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。 半导体行业相关的消息，均对科技行业，半导体设备，IC，材料等公司向好。 工业母机之后，十四五规划提及的碳基题材又被资金挖掘，碳化硅，石墨烯，碳材料等相关公司引发关注。
短期反弹预期达成，不过再度上攻3530上方还是容易冲高回落，短期进入震荡节奏。成长方向逐步走强，短期热点题材活跃。消费龙头，金融稳指数，新能源车，锂电，周期化工，芯片科技，周期金属，军工 等题材关注。
【热点前瞻】
1、工业盐市场价格持续上涨、行业公司盈利水平望改善（雪天盐业、云南能投）
2、碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划、产业链公司迎机遇（露笑科技、楚江新材、中科电气）
3、现货市场库存偏紧、镁价持续上涨迭创历史新高（濮耐股份、云海金属、北京利尔）
4、工信部表态、进一步完善动力电池回收利用制度（天奇股份、骆驼股份）
5、东北振兴十四五实施方案获通过、加大财政支持（龙建股份、辽港股份）
6、两部门推进电化学储能安全管理、行业进入爆发期（科创新源、金冠股份）
7、北京环球度假区9月起试运行、带动相关产业发展（首旅酒店、全聚德）
8、中石化加快推进储气能力建设、为能源安全增底气（石化油服、中油工程）
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