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季梦杰

季梦杰

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季梦杰:三大方向,国家明确告诉你了,你想干啥?

三大方向:新能源车、光伏、芯片半导体,都明确告诉不了,国家就差把钱打你账户,你还想干啥?所以整个市场不用管,结构性分化行情依然延续。上证指数因为有权重消费,以及其它金融蓝筹的拖累,所以整个上证指数维持在3400点上下50点做区间震荡,修复时间要很长,所以接下来要看创业板指,因为创业板指会陆续修复走强
2021-07-31 10:49:01 展开全文 互动详情 497人气

季梦杰:成长板块的行情还没有开始

如果我手里有一千亿资金,上半年做错的,但不会往认错的方向去打,而会去选取新的方向尝试性买入。市场震荡之后的回调,就会抓住机会往里面加仓位,然后陆续推高估值,直到最后,大家都觉得它好了,就会有一个超级加速。现在的成长板块还在山脚下,因为新的资金已经囤积在这里等着机会去上车。
2021-07-30 20:42:46 展开全文 互动详情 308人气

季梦杰:全市场的指望——创业板

市场目前唯一能指望的是这两天修复较好的创业板方向,创业板是成长性方向的修复,新能源车、光伏、锂电和半导体,这几个板块的走强,对整个创业板走强有很大的作用。今天创新药的回落对创业板有一定的回落,但影响并不太大,整体创业板的赚钱效应还是很强的。所以下周市场在经历过本周较大的震荡之后,会慢慢回归常态,基本还是成长性方向的博弈、轮动。
2021-07-30 18:36:04 展开全文 互动详情 152人气

季梦杰:上证想起就看券商!

上证指数不跌就很强,因为整个50指数还是比较拖累。50指数里面有白酒,还有比较大的权重金融股,所以今天上证指数还是比较强的。今天钢铁对整个指数还是有贡献的,传统产业煤炭、有色等没有跌,甚至还涨了,所以对上证指数的贡献还是比较大的。市场在经历大跌之后,上证指数还会在很长一段时间之内维持相对弱势的震荡格局,因为50方向的修复还是比较难的,后面就看券商行业能不能形成走强预期。
2021-07-30 17:58:39 展开全文 互动详情 181人气

季梦杰:这里是中国,所以疫情不常存

从资金来看已经有部分的资金在防疫检测、疫苗等相关板块有所动作。因为这次的扩撒速度、强度,比预期要大一点。据说新型的变异病毒不一定是密切接触就可以传染,所以相关检测或疫苗短期之内是有资金的青睐的,但只能当短炒,因为不会像之前那样去蔓延开来,因为这里是中国!
2021-07-30 14:56:09 展开全文 互动详情 121人气

季梦杰:机会有的是,关键在于后半程怎么走

短期的缺货现象解决不了,产能不是一下就能叠加起来的。因为下游新能源的需求是持续旺盛,对上游的工业半导体的需求量很大,不得不去涨价,所以整个产业链的活跃度很高,有一家算一家,这些都是机会,现在看到也不迟,但后半程怎么走,这才是关键。
2021-07-30 14:48:09 展开全文 互动详情 149人气

季梦杰:军工是个好东西,等资金认可度

这一轮周期军工没打起来就很奇怪,该起来没起来,所以短期要维持谨慎,因为他太独立了,所以对短期军工要去压一下,但中期无碍。因为低位的军工是好东西,但需要等它。军工奇怪就奇怪在军工的业绩、预期都非常好,但资金的认可度不高。市场没有认可度,怎么做多都白搭,所以要等军工的认可度。军工全年业绩高增是可以预期的,所以后面会陆续逐步兑现行情,但配置的仓位不是很高。
2021-07-30 14:31:19 展开全文 互动详情 212人气

季梦杰:指数弱势震荡,机会还在成长

今天的盘面就是震荡走势,早上A50期指往下在走,所以对上证不抱太大的希望,唯一的希望还是在创业板。创业板三个大权重:光伏、锂电、创新药。而创新药也是跟着大机构的权重方向在走,所以创业板也受部分拖累,今天如果不是新能源方向和芯片科技支撑,盘面可能会更难看,因为香港还是维持比较大的回落态势,所以对指数层面还是继续维持大跌之后修复后的弱势横向震荡阶段,个股机会还是在成长方向。
2021-07-30 13:56:43 展开全文 互动详情 87人气

财经早九点

7.30 点掌财经早九点 

昨天市场迎来较好的反弹格局,在持续三天大跌之后,政策呵护,且并没有实质性利空的影响下,市场迎来暴力修复。成长方向全面转强,芯片科技半导体,新能源车 锂电,光伏储能等板块大涨,带动创业板指走强。同时,上证方面也在部分材料,金属,航空等行业的修复下逐步走强,站上3400点。板块方面,电气设备,有色金属,化工等涨幅居前。题材仅光刻胶,芯片大涨,储能 光伏,新能源车,锂电,稀土永磁等领涨。

截止收盘,上证指数高考高走上涨50.13点,涨幅1.49%,创业板指上涨5.32%。技术上,上证30分钟K线延续反弹节奏,站上3400点。 消息方面,隔夜美股上涨,金属,新能源汽车板块走高。国内方面,宁德时代发布钠离子电池,发力储能电池方向。

那么今天市场延续反弹节奏,不过昨天大涨之后,市场难免有所分化,短期上证维持3390-3420震荡区间,关注创业板的再度走高动作。关注前期疲软的消费龙头,金融股的修复预期,以及芯片科技和新能源方向的持续性,或者周期,金属,等方向的崛起。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,六月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                 华为近期带动的短期市场题材较为火热,华为智能大会,换电布局,半导体行业相关的消息,均对科技行业,半导体设备,IC,材料等公司向好。            光伏装机需求持续恢复,下半年迎来抢装预期,海外市场的需求较大,光伏产业迎来逐步修复走强机会。

市场市场在大涨之后,有震荡整理的需求,板块层面也迎来分化。消费龙头,金融有望稍有企稳动作,成长方向有望率先修复,华为相关,新能源车,芯片科技,周期金属,军工 等题材关注。

【热点前瞻】

1、无人驾驶又进一步、首个高速测试场景开放(千方科技、启明信息)

2、淡季不淡、液化天然气价格同比涨幅逾翻倍(洪通燃气、长春燃气)

3、发改委发布通知、进一步完善分时电价机制(黔源电力、桂冠电力)

4、发改委支持合理拉大峰谷电价价差、储能产业获支持(宁德时代、南都电源)

5、锂精矿拍卖价格创新高、机构看好矿端利润占比提升(赣锋锂业、西藏矿业、川能动力)

6、库存低位叠加磷酸铁锂需求放量、磷酸一铵价格上扬(云天化、川恒股份)

7、内存巨头SK海力士在中国持续加码投资、产业链公司有望受益(正帆科技、太极实业)

8、上半年风电新增装机同比大增、行业盈利能力有望反转(电气风电、东方电缆)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-07-30 08:53:18 展开全文 互动详情 1161人气

季梦杰:心里有底,我不慌!

在投资的道路上,抄底的行为很危险,不能说这是错的,可能结果导向是对的,但并不建议抄底。市场行情之中好的机会还是有很多的,跌的时候肯定是好的机会,但涨了之后,市场会沉寂、会分化,分化之后肯定会有新的东西走出来。所以不断做功课,心里有底,我不慌,明天市场涨了就继续兑现,如果跌了,那就又给机会了。
2021-07-29 19:57:03 展开全文 互动详情 476人气
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