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季梦杰

季梦杰

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季梦杰:上证、创业,3800见

近期3500底部形成,市场开始堆量,说明整个市场有高度,特别是创业板指这块,虽然受医药的拖累,但依旧创出阶段新高。后面新能源加芯片,再加医药再度走强的话,创业板有高度,所以不管是上证指数,还是创业板指首先3800见。
2021-07-22 17:33:39 展开全文 互动详情 777人气

季梦杰:平稳过渡之下,后续还有新高

今天全天维持窄幅震荡,基本没有太强的板块站出来去打动市场。早上券商有所异动,但收盘之后只有一家涨停,而且也是在底部跌了很久之后的涨停,所以对指数的带动比较有限,当券商持续大涨,上证的指数才能被激活。周期性品种对指数的带动也是比较有限的。市场能起带动性的板块是科技和新能源方向,今天医药跌了,所以创业板指微跌,对指数的带动就不那么强。所以整体对指数的总结就是平稳过渡之下,后续还有新高。
2021-07-22 17:33:34 展开全文 互动详情 133人气

季梦杰:钢铁数据向好,但仍需谨慎

目前给到的数据都是钢铁会有很好的行情,因为价格处在比较高的位置,虽然前期政策为了保证中游或下游公司的利润,做了一些抑制钢铁价格的动作,但毕竟需求那么旺盛,而且也是缺货,所以价格必然维持在一定的高位,价格维持高位,需求上行,公司的利润就会有。但目前的疑问就是如何看待周期性,如何涨价不持续,就很难给到长期估值稳定的抬升。所以整体上,周期方向主要以中短期的小波段去做,可能会错过大波段的机会,但至少不太容易出错。
2021-07-22 17:33:17 展开全文 互动详情 61人气

季梦杰:国产替代最优点

中国缺车规级芯片、高端手机芯片,但中国产不了。中国能产SOC芯片和MCU芯片,而这在六月十八号就开始讲了,所以这么长时间的布局。半导体设备、材料、硅片等等,以及能够替代MCU和SOC的是哪些方面,都是了然于目。接下来的布局还是在MCU和SOC上面,因为这是国产大替代逻辑下最优质的点。
2021-07-22 15:05:23 展开全文 互动详情 189人气

季梦杰:券商护盘,成长进攻

上证想往上走,券商一定要动,而且券商一直处于低位,一旦发力,整个指数可能要上一个台阶,所以指数前期持续考验三千五之后,持续堆量。昨天券商板块放量走强,意味着上证和创业板要上一个台阶。但市场不能指望钢铁之类的周期品种去动,市场想要有赚钱效应,那么主要发展两大主线:芯片科技和新能源方向继续走强。所以上证有券商和金融以及周期方向稳步抬头的情况下,不必担忧风险,下半年整个宏观会适度宽松,聚焦成长板块带来进攻属性。
2021-07-22 14:22:30 展开全文 互动详情 107人气

季梦杰:取得功名在,再看云起时

芯不是凭空产出来的,是要设备的,还需要硅片和光刻胶。而硅片只有一家,光刻胶只有那么几家,所以市场机会一目了然。而且光伏板块,可以重点关注华为的合作方。所以不要再用自己的固化思维去看问题。在这里要提示一个风险,就是上涨会超过预期的风险。
2021-07-22 14:22:25 展开全文 互动详情 60人气

财经早九点

7.22 点掌财经早九点 

市场延续反弹格局,成长主线科技,新能源继续走强,带动创业板指创6年新高,主板方面跟随上行。权重方面仅券商小有动静,其余则依然表现不佳。市场关注更多依然聚焦芯片科技,新能源车,锂电池,光伏等成长方向,不过连续高潮之后也难免会有所分化。不过两市量能再度放大,在整体宏观呵护的情况下,市场重心有望再度上移。板块方面,有色,化工,汽车等涨幅居前。题材方面,芯片,锂电,MiniLED ,氢能源,水利,光伏等领涨。

截止收盘,上证指数延续反弹上涨25.87点,涨幅0.73%,创业板指上涨2.78%。技术上,上证30分钟K线延续反弹格局,创业板指创新高,两市量能放大。 消息方面,隔夜美股较好上涨。国内方面,河南暴雨导致内涝严重,相关防汛,抗涝相关受关注。

那么今天市场仍然延续反弹格局,主要还是创业板的高度,今日创业板有望真正超过上证指数。关注前期疲软的消费龙头,金融股的修复预期,以及芯片科技和新能源方向的持续性,或者新的主线崛起。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,六月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                 华为近期带动的短期市场题材较为火热,华为智能大会,换电布局,半导体行业相关的消息,均对科技行业,半导体设备,IC,材料等公司。            伏装机需求持续恢复,下半年迎来抢装预期,海外市场的需求较大,光伏产业迎来逐步修复走强机会。

3560短期目标达到,短期依然维持小区间3550-3580震荡慢推格局。消费龙头,金融有望稳指数,华为相关,医药 医美,新能源车,芯片科技等题材关注。

【热点前瞻】

1、丰田推出双极性镍氢电池、相关公司受关注(鹏辉能源、科力远)

2、石英元件供需持续紧俏、订单能见度已延伸2022年(杰赛科技、东晶电子)

3、阿斯麦财报显示订单大增、半导体设备延续高景气(万业企业、精测电子)

4、海外电容龙头提升涨价幅度、行业将获得成长红利(江海股份、艾华集团)

5、有机硅价格再度上调、下游高端应用领域持续拓展(东岳硅材、新安股份)

6、特斯拉将向其他电动车开放充电网络、软件收入将超卖车(科林电气、众业达)

7、青蒿素及衍生物可成功抑制新冠病毒、临床试验即将展开(润都股份、昆药集团)

8、高碳铬铁价格大幅涨高、产业链公司有望获关注(鹏欣资源、五矿发展)

9、汽车电子化提速、产业链迎发展良机(法拉电子、风华高科)

10、政策红利不断、新型储能项目管理规范出台在即(九洲集团、南都电源)

11、动物保健:生猪存栏回升、关注后周期动保板块(生物股份、课前生物)

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2021-07-22 08:57:14 展开全文 互动详情 741人气

季梦杰:半导体行情有望重现一九年大行情

市场整天喊缺芯,但芯片不是马上能造出来的,但大家要造芯片,就需要设备,所以给到了一个半导体设备,一直在创新高。有了设备就要买材料,所以材料也往天上涨。所以接下的方向就是沿着产业链去找,找哪些受益于这轮半导体的节奏。这轮半导体还有好多公司没开始涨,一九年半导体行情怎么样,这次的行情就怎么样!
2021-07-21 19:47:44 展开全文 互动详情 485人气

季梦杰:资金只会择强,我们喜欢趋势

市场资金短期之内只会择强,把最强的逻辑点都打涨停板。但我们更喜欢那种不停涨,涨不停的,在底部悄悄启动,一波就是百分之四五十的。所以一定要知道其中的逻辑,一定要看在群里的消息,将其设置成自选,然后等待它们一一兑现。
2021-07-21 17:23:15 展开全文 互动详情 150人气

季梦杰:做足功课,坚定立场

锂电的行情很明显还没结束,但如果不了解或存在一定的误区,那就做不好,甚至一个震荡还要亏钱,但后面又大涨起来,这就是没把功课做足。而我们是做足功课后,选定一只品种坚定看好,在合适点位坚定加仓,然后有所收获,这不是一两句技术面可以解决的问题。
2021-07-21 17:23:09 展开全文 互动详情 103人气
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